Семь фондов ELSS, которые превзошли Nifty large Midcap 250 Index
Вот семь взаимных фондов ELSS, которые постоянно опережали Nifty large Midcap 250 Index за последние 3, 4 и 5 лет. Опять же, только 7 из 31 фонда ELSS прошли квалификацию. Если вы ищете взаимный фонд ELSS в 2019 году, этот список можно использовать в качестве короткого списка.
Прежде чем мы начнем:Freefincal в 2018 году :250 сообщений, 1,27 миллиона посетителей и 2,45 миллиона просмотров страниц. Спасибо за Вашу поддержку. Желаю всем счастливого, здорового и мирного Нового года.
Что такое Nifty large Midcap 250 Index?
Из 500 лучших акций на NSE с точки зрения рыночной капитализации в свободном обращении (Nifty 500) 100 лучших считаются акциями с большой капитализацией (Nifty 100), средние 150 — со средней капитализацией (Nifty Midcap 150), а остальные как «маленькая кепка».
Индекс Nifty large Midcap 250 состоит из 50% Nifty 100 и 50% Nifty Midcap 150. Вот пример его эффективности:Ищете акции со средней капитализацией, акции с малой капитализацией и акции роста со средней капитализацией? Вот простой выход!
Зачем использовать Nifty large Midcap 250 Index в качестве эталона ELSS?
Взаимные фонды ELSS могут инвестировать в любую рыночную капитализацию и секторы, если они поддерживают не менее 80% собственного капитала (требование министерства финансов для ELSS). Вы увидите, как фонды сравнивают себя с Nifty 50, Nifty/BSE 200 или Nifty 500. Хотя многие фонды ELSS имеют большой наклон капитализации, нередко в их портфелях можно увидеть 20-30% акций со средней капитализацией.
Если бы они могли сравнить себя с Nifty 200 или Nifty 500, оценка их эффективности с помощью 50% Nifty 100 и 50% Nifty Midcap 150, на мой взгляд, оправдана. Если мы будем использовать легко превзойденные контрольные показатели, наш список не будет достаточно коротким, чтобы выбрать!
Учитывая, что у вас нет фонда Index ELSS, нет ничего плохого в том, чтобы искать фонды ELSS, которые превзошли более жесткие критерии с точки зрения риска и вознаграждения.
Полный список рассматриваемых взаимных фондов ELSS
Baroda Pioneer ELSS 96 Plan B (Direct) - Вариант роста Фонд Canara Robeco Equity Taxsaver Fund - Прямой план - Вариант роста Опционно-прямой планICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving) – Direct Plan – GrowthSBI MAGNUM TAXGAIN SCHEME 1993 – DIRECT PLAN-GROWTHSundaram Diversified Equity – A Long-term Tax Saver Fund – Direct Plan – Growth OptionSundaram Diversified Equity Fund – Direct PlanHDFC TaxSaver -Прямой план – вариант ростаLIC MF Tax Plan-Direct Plan-GrowthОсновной налоговый накопительный фондBNP Paribas Long Term Equity Fund – прямой план – вариант ростаBOI AXA Tax Advantage Direct Plan GrowthAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth – Direct PlanFranklin India TAXSHIELD – Direct – GrowthQuantum Tax Saving Fund – Direct Plan Growth OptionTaurus Tax Shield-Direct Plan-Growth OptionUTI – Long Term Equity Fund (Tax Saving Fund) – Direct Plan – Gro wth OptionDSP BlackRock Tax Saver Fund — Прямой план — GrowthInvesco India Налоговый план — Прямой план — GrowthJM Tax Gain Fund (Direct) — Growth OptionIDFC Tax Advantage (ELSS) Fund-Direct Plan-GrowthL&T Tax Advantage Fund-Direct Plan-GrowthUnion Tax Saver Scheme – Прямой план – Рост OptionAxis Long Term Equity Fund – Прямой план – Growth OptionReliance Tax Saver Fund – Прямой план План роста – Growth OptionДолгосрочный фонд акций Edelweiss (налоговые сбережения) – Direct Plan-Growth OptionIDBI Equity Advantage Fund – Growth DirectMotilal Oswal Long Term Фонд акций — прямой план
Этапы проверки применены
Загрузите инструмент проверки фондов акций freefincal за декабрь 2018 г.
Выберите «ELSS» в качестве категории, чтобы получить перечисленные выше средства.
Спросите, у скольких фондов скользящий показатель рентабельности больше или равно 70% в отношении индекса Nifty large Midcap 250 в течение 5 лет. Это означает, что предположим, что мы вычисляем доходность за 5 лет за 700 различных периодов, фонд (прямой план) должен превзойти индекс как минимум в 490 раз или более.
Это единственное требование снижается, число с 31 до 9!!
Quant Tax Plan-Growth Option-Direct PlanAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 — Growth — Direct PlanDSP BlackRock Tax Saver Fund — Direct Plan — GrowthInvesco India Tax Plan — Direct Plan — GrowthJM Tax Gain Fund (Direct) — Growth OptionIDFC Tax Advantage ( ELSS) Fund-Direct Plan-GrowthAxis Long Term Equity Fund — Direct Plan — Growth OptionReliance Tax Saving Fund-Direct Plan Growth Plan — Growth Option IDBI Equity Advantage Fund - Прямой рост
Среди них план роста Reliance Tax Saver Fund-Direct Plan является особенным.
Далее требуется показатель согласованности защиты от недостатков. больше или равно 70% относительно индекса Nifty large Midcap 250. Итак, здесь мы сравниваем ежемесячную доходность фонда с индексом за все возможные 5 лет. Фонд должен был упасть меньше, чем индекс, когда ежемесячная доходность индекса была отрицательной с постоянством 70% или более. Техническое определение см. в сообщении о загрузке программы проверки.
Восемь из перечисленных выше девяти фондов удовлетворяют этому требованию в течение 5, 4 и 3 лет. За исключением Reliance Tax Saver. Этот фонд имеет показатель согласованности защиты от убытков 25% (5 лет), 21% (4 года) и 33% (3 года). Таким образом, сообщение состоит в том, чтобы избегать Reliance Tax Saver!!
Далее мы исключаем фонд IDBI Equity Advantage Fund, поскольку его трехлетняя скользящая доходность превышает показатели всего на 45 %. Это оставляет нам окончательный список из семи фондов ELSS.
Семь фондов ELSS, которые превзошли Nifty large Midcap 250 Index
Quant Tax Plan-Growth Option-Direct PlanAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 — Growth — Direct PlanDSP BlackRock Tax Saver Fund — Direct Plan — GrowthInvesco India Tax Plan — Direct Plan — GrowthJM Tax Gain Fund (Direct) — Growth OptionIDFC Tax Advantage ( ELSS) Fund-Direct Plan-GrowthAxis Long Term Equity Fund — Прямой план — Вариант роста
Как выбрать фонд ELSS из этих семи?
Перейдите на страницу Value Research и отсортируйте средства ELSS по AUM. Axis Long Term Equity имеет слишком большую AUM по сравнению с другими. Так что избегайте этого.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 — это старый фонд с небольшим количеством AUM. Выберите это. Или вы можете выбрать DSP Tax Saver. Меня не устраивают остальные AMC.
Цель этих постов — продемонстрировать, насколько легко проверять средства с помощью средства проверки фондов акций freefincal за декабрь 2018 года. Поздравляю всех читателей с Новым годом.
Посмотрите последние новости freefincal на Youtube
