Axis Mutual Fund выступил с новым предложением фонда для Axis Global Equity Alpha FoF с целью предоставить инвесторам возможность диверсифицировать портфель глобальных акций. Тем самым Axis MF также делает набег на специальный фонд для международных инвестиций.

До сих пор Axis Growth Opportunities Fund (фонд большой и средней капитализации) имел полномочия инвестировать до 35% своего корпуса на международном уровне.

Теперь вы слышали достаточно о том, зачем инвестировать глобально, используя такие идеи, как процентная доля ВВП по странам, конкретные возможности, низкая корреляция между Индией и внешним миром и т. Д.

Итак, мы переходим к делу и посмотрим, что может предложить новый фонд.

Ключевые особенности Axis Global Equity Alpha F0F

1. Фонд является глобальным фондом, не ограничивающимся определенной географией. Он стремится инвестировать по всему миру. 65% текущих рисков приходится на Северную Америку, в то время как Континентальная Европа и Великобритания вместе взятые составляют 25%. (PGIM Global - аналогичный фонд. Вот его обзор)
2. Это вспомогательный фонд, что означает, что все деньги инвесторов будут в дальнейшем инвестироваться в фонд Schroder's ISF Global Equity Alpha Fund *, который, в свою очередь, будет инвестировать в отдельные акции. Именно так работают фонды поддержки, включая Franklin India Feeder - Franklin US Opportunities Fund.
3. Фонд ISF Шредера существует с 2005 года и, следовательно, имеет значительный опыт. В настоящее время под его управлением находится около 1,6 млрд долларов США. Шредерс также является частью совместного предприятия, которому принадлежит Axis Asset Management Company Limited.
4. Фонд будет привязан к индексу общей чистой прибыли MSCI World Net Total Return Index (INR).
5. Структура фонда дает право на налогообложение по типу долга. Для инвесторов-резидентов это 20% с индексацией (после 3 лет владения) и согласно налоговой шкале на меньший период.

* Примечание :Axis Growth Opportunities Fund также использует тот же фонд Шредера для международных инвестиций.

Вы можете скачать и прочитать презентацию предложения фонда.

Стоит ли инвестировать в этот фонд?

Единственная причина, по которой вы должны инвестировать в этот фонд, - это его глобальный характер. В то время как большинство других международных фондов, как правило, сосредоточены только на США (например, Franklin Feeder US Opportunities) или Motilal Oswal S&P 500 или Nasdaq 100, этот фонд инвестирует в разные страны.

Однако факт в том, что 65% денег вкладывается в Северную Америку. Все 10 крупнейших холдингов - это компании, зарегистрированные в США.

В соответствии со своей стратегией Alpha, фонд стремится иметь от 40 до 60 акций с максимальным распределением 5% на любую акцию. Концентрированный портфель и все же ограниченные риски, вероятно, помогут лучше управлять волатильностью. Обратите внимание, это связано с расходами на возврат. Это подтвердит презентация фонда.

Ирония заключается в том, что большинство инвесторов, которые стремятся инвестировать на международном уровне, движимы более высокой доходностью, а не диверсификацией, иначе говоря, снижением волатильности портфеля.

Итак, если вы стремитесь к более высокой доходности, вы будете разочарованы.

Знайте это, прежде чем вкладывать деньги.

Читатели Unovest знают о фонде, который обеспечивает международную диверсификацию, уделяет основное внимание сохранению капитала и облагается налогом как фонд акционерного капитала.

Если вы еще не знаете, скачайте руководство по 5 инвестиционным идеям.

Портфели Insider MF относятся к международным фондам. Если вы хотите создать собственное портфолио для сохранения или роста богатства, станьте участником и ознакомьтесь с ними.