Питер Симми Bristol Gate Capital Partners — это хедж-фонд из Торонто, Канада, который инвестирует в основном в дивидендные акции. Bristol Gate использует инструменты машинного обучения и фундаментального анализа для выявления акций с большими перспективами роста дивидендов. Фирма, основанная в 2006 г. г-ном Симми, который в настоящее время является ее директором по инвестициям, считает, что, сосредоточившись на концентрированном портфеле акций с высоким потенциалом роста дивидендов в ближайшие 12 месяцев, она сможет создать портфель, который будет превзойти рынок в долгосрочной перспективе, ограничивая риск снижения.
<тело>Стратегия Bristol Gate в отношении акций США принесла впечатляющие результаты с момента ее создания в 2009 году по январь 2020 года:совокупная годовая доходность составила 17,86%. В 2019 году у этой стратегии был один из лучших лет за всю историю, когда доходность составила 35,53%. 2017 год стал еще одним успешным годом для стратегии, доходность которой составила чуть более 20%. Его активы добились среднегодового роста дивидендов на 20,4% при средней доходности 1,6%. По состоянию на июнь 2020 года под управлением Bristol Gate находились активы на сумму более 971 млн долларов.
Давайте рассмотрим пять недавних покупок Bristol Gate Capital Partners, которые могут обеспечить значительный рост дивидендов в ближайшие кварталы.
Бароне Фиренце / Shutterstock.com
Дивидендная доходность:0,77%
В течение второго квартала компания Bristol Gate вложила огромные средства в Moody's Corporation (NYSE:MCO), открыв новую позицию по акциям, которая сразу же подняла ее на второе место в рейтинге самых ценных активов портфель фонда 13F. В последние годы хедж-фонды демонстрируют гораздо более оптимистичный взгляд на агентство кредитных рейтингов, а доля владения акциями фондов, отслеживаемых Insider Monkey, удвоилась за последние два года.
За последнее десятилетие агентство Moody's постоянно увеличивало свои дивидендные выплаты с 0,105 доллара США в 2010 году до 0,56 доллара США в 2020 году. денежный поток и коэффициент выплат всего 22,4%. Независимо от того, произведет ли новый генеральный директор Роберт Фобер, вступивший в должность в начале 2021 года, шумихи, заняв еще более агрессивную позицию в отношении выплаты дивидендов компании, будущий рост дивидендов представляется многообещающим.
Дивидендная доходность:1,00 %
В июньском квартале Bristol Gate также добавила крупную новую позицию в Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) к своему портфелю 13F, купив более 262 000 акций MSFT. Компания Microsoft, занимающая второе место в списке 30 самых популярных акций среди хедж-фондов Insider Monkey, принадлежала 222 фондам из избранной группы фондов, отслеживаемых Insider Monkey.
За последнее десятилетие Microsoft увеличивала выплаты дивидендов теми же темпами, что и Moody's, увеличив их с 0,13 доллара США в 2010 году до 0,56 доллара США на момент следующей выплаты в декабре 2020 года. С выплатой соотношение в диапазоне 33% и продолжающийся сильный рост прибыли, дивиденды Microsoft, безусловно, выглядят очень устойчивыми и готовыми к будущему росту.
Дивидендная доходность:0,65 %
Bristol Gate купила чуть более 274 000 акций Dollar General Corp. (NYSE:DG) во втором квартале, открыв новую позицию в дисконтном ритейлере. DG пользуется огромной популярностью среди хедж-фондов с начала 2019 года, и число акционеров среди фондов, отслеживаемых Insider Monkey, за это время увеличилось более чем вдвое.
Dollar General увеличила свои дивидендные выплаты чуть более чем на 50 % за последние пять лет:до 0,36 доллара США в 2020 году с 0,22 доллара США в 2015 году. Пандемия ничуть не обеспокоила DG. , поскольку выручка и доход компании выросли в 2020 году благодаря тому, что покупатели, испытывающие нехватку денег, массово направляются в более чем 16 000 магазинов по всей территории США. Имея в наличии почти 3 миллиарда долларов наличными и коэффициент выплаты дивидендов всего 16 %, Dollar General может начать возвращать больше денег акционерам, если захочет.
Дивидендная доходность:0,52 %
Bristol Gate также приобрела долю в разработчике видеоигр Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI), купив более 681 000 акций во втором квартале. За последний год хедж-фонды влились в акции ATVI, благодаря чему акции компании вошли в число 30 самых популярных среди хедж-фондов и стали самыми популярными акциями игровых компаний.
В отличие от конкурирующих компаний Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), Activision Blizzard также выплачивает ежегодные дивиденды. , который он повышал более агрессивно в течение последних шести лет, удвоив свои выплаты за этот период. Игровая индустрия стала одним из крупнейших победителей пандемии, и ATVI не стала исключением, достигнув рекордной выручки и чистой прибыли в третьем квартале. Имея более 7,4 млрд долларов наличными и коэффициент выплат менее 15 %, неудивительно, что Bristol Gate заинтригована будущими возможностями, связанными с дивидендами компании.
CME Group Inc (NASDAQ:CME)
Дивидендная доходность:2,26 %
Наконец, Bristol Gate открыла новую долю в CME Group Inc (NASDAQ:CME), купив более 313 000 акций во втором квартале. Это делает его одним из многих хедж-фондов, проявляющих растущий интерес к CME, поскольку за последний год среди фондов, отслеживаемых Insider Monkey, число владельцев акций хедж-фондов увеличилось на 50%.
Если текущая дивидендная доходность по вышеуказанным акциям была разочаровывающей, CME несколько исправила это, установив доходность выше 2%. Однако Чикагская товарная биржа имеет более нестабильную историю выплаты дивидендов, которая включает в себя огромное сокращение дивидендов в 2012 году, от которого она еще не полностью оправилась, а также колеблющиеся переменные выплаты дивидендов, производимые каждый декабрь. CME также имеет самый высокий коэффициент выплат среди всех охваченных акций, хотя он, тем не менее, составляет разумные 50%.
Видео:посмотрите наше видео о пяти самых популярных акциях хедж-фондов.
По мнению большинства акционеров, хедж-фонды считаются неэффективными, устаревшими инвестиционными инструментами прошлого. Несмотря на то, что сегодня работает более 8000 фондов, мы решили сосредоточиться на высшем уровне этого клуба, около 850 фондов. Эти менеджеры хедж-фондов управляют большей частью совокупной базы активов всех хедж-фондов, и, следя за их лучшими выборами, Insider Monkey расшифровала различные инвестиционные стратегии, которые исторически превосходили Мистера Рынка. Флагманская стратегия хедж-фонда для коротких позиций Insider Monkey превзошла короткие ETF S&P 500 примерно на 20 процентных пунктов в год с момента ее создания в марте 2017 года. Наш портфель коротких акций потерял 34% с февраля 2017 года (до 17 августа), хотя рынок вырос на 53%. % за тот же период. Мы только что поделились списком из 8 коротких целей в нашем последнем ежеквартальном отчете .
В Insider Monkey мы просматриваем несколько источников, чтобы найти следующую отличную инвестиционную идею. Наш анализ определил что опросы на президентских выборах были ошибочными в преддверии выборов 2020 года, и мы смогли сделать самые точные прогнозы в стране после внесения поправок на предвзятость в существующих опросах. Например, мы предсказывали комфортные победы Трампа во Флориде, Северной Каролине, Техасе, Айове и Огайо. Мы также предсказывали очень узкую победу Байдена в 0,4 балла в Висконсине, тогда как большинство социологических опросов предсказывали победу Байдена с 8–10 баллами. Мы ждем результатов еще 5 штатов, но наша точность пока составляет 100 % (см. наши прогнозы). ). Вы можете подписаться на наш бесплатный ежедневный информационный бюллетень на нашем веб-сайте, чтобы получать оповещения по электронной почте всякий раз, когда мы публикуем интересную статью.
Раскрытие информации:нет. Эта статья изначально опубликована на сайте Insider Monkey. .
