Кристан Блэкман, Empirical Capital Partners — это хедж-фонд из Теннесси, основанный в 2000 году, который занимает небольшое количество концентрированных позиций в высококачественных компаниях, при этом фонд инвестирует большую часть своих активов в те компании, которые, по его мнению, имеют наибольший потенциал для краткосрочной прибыли. По состоянию на 30 июня 2020 года фонд управлял портфелем 13F с активами на сумму 70,1 млн долларов США.
<тело>Empirical Capital Partners, L.P. показала совокупную годовую доходность в размере 8,21 % до марта 2020 года. 2019 год был невероятным для фонда, доходность которого составила 51,19 %. Однако в последние годы доходность Empirical была крайне неравномерной:как в 2018, так и в 2015 году были зафиксированы двузначные убытки. В первом квартале 2020 года фонд также пострадал от пандемии Covid-19, потеряв 32,95%.
Давайте взглянем на любимые акции Empirical Capital Partners, которые, по ее мнению, имеют прекрасную возможность принести блестящую доходность в краткосрочной перспективе (две из которых, безусловно, сделали это в последнее время). месяцев).
Джонатан Вайс/Shutterstock.com
Empirical Capital владеет 391 000 акций Marten Transport, Ltd (NASDAQ:MRTN) по состоянию на 30 июня 2020 г., снижение на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. С более чем 14% стоимости портфеля 13F фонда, выделенного MRTN, это, безусловно, самый оптимистичный хедж-фонд компании среди избранной группы ведущих хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, 2,3% которых являются акционерами Marten Transport. Аналитик Stephens Джек Аткинс назвал Marten Transport своей лучшей идеей в начале этого года, пока его не заменил другой поставщик услуг доставки FedEx Corporation (NYSE:FDX). ) в августе.
По теме:Директор по исследованиям Insider Monkey Инан Доган предсказывает ошеломляющее расстройство Трампа в ноябре
Доля хедж-фонда в Pinterest, Inc. (NYSE:PINS) был несколько приглушен после IPO платформы социальных сетей, но вырос на 39% во втором квартале среди фондов, отслеживаемых Insider Monkey. Empirical Capital является одним из ее крупнейших сторонников, выделяя более 13% стоимости своего портфеля 13F на акции. Это позиционирование Empirical было настроено на большую прибыль, поскольку во второй половине 2020 года PINS прибавил более 127%. Прогноз компании на третий квартал может оказаться очень консервативным из-за кажущегося возрождения рекламных расходов, о чем свидетельствует Snap Inc. NYSE:SNAP) с высокими квартальными результатами.
Empirical уменьшила размер своей компании Wendy’s Company (NASDAQ:WEN) на 6% во втором квартале, но остается очень оптимистичным в отношении компании, которая принадлежит 3,9% избранной группы хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey. Wendy’s работает над созданием службы завтраков и цифровых возможностей, включая новую программу вознаграждений, запущенную в США в июле. Продажи в тех же магазинах сети быстрого питания во втором квартале упали на 5,8% по сравнению с предыдущим кварталом, но в июле резко выросли. Wendy’s не входит в наш список 10 самых быстрорастущих франшиз в США.
Empirical Capital сократила свою компанию Callaway Golf (NYSE:ELY) более чем на 50% в этом году, в то время как крупнейший сторонник хедж-фонда компании, JANA Partners Барри Розенштейна, также сокращал свою позицию ELY в 2020 году. были вознаграждены большими доходами на протяжении оставшейся части 2019 года. Продажи Callaway упали более чем на 30% в июньском квартале, и восстановление продаж до уровня до 2020 года может произойти не раньше 2022 года, что может объяснить вновь обретенную осторожность со стороны некоторых из крупнейших сторонников хедж-фондов компании. .
Empirical Capital также является поклонником другой спортивной компании,Penn National Gaming, Inc (NASDAQ:PENN) , которая управляет более чем 40 казино и ипподромами по всей Северной Америке. Доля PENN среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, подскочила на 89% во втором квартале как раз перед важным вторым полугодием для акций, которые с 30 июня выросли более чем на 98%. Приложение для ставок в Пенсильвании, по-видимому, имело успех:по данным аналитика Rosenblatt Берни Мактернана, доля рынка составила около 16 %.
10 лучших акций среди хедж-фондов с конца 2014 года принесли 185 % доходности и превзошли ETF индекса S&P 500 более чем на 109 процентных пунктов. Мы знаем, что это звучит невероятно. Вы отмахивались от наших статей об акциях ведущих хедж-фондов в основном потому, что другие СМИ снабжали вас предвзятой информацией о плохой работе хедж-фондов. Вы могли бы удвоить размер своего сбережения, инвестируя в акции ведущих хедж-фондов вместо глупых ETF S&P 500. Ниже вы можете посмотреть наше видео о топ-5 акций хедж-фондов прямо сейчас. Все эти акции показали положительную доходность в 2020 году.
Видео:пять лучших акций среди хедж-фондов
В Insider Monkey мы просматриваем несколько источников, чтобы найти следующую отличную инвестиционную идею. Настроения хедж-фондов по отношению к Tesla достигли рекордно высокого уровня в конце 2019 года, а акции Tesla в этом году выросли более чем в четыре раза. Мы пытаемся определить других победителей революции в области электромобилей, поэтому мы проверяем эти незаметные акции лития. . Мы просматриваем такие списки, как 10 самых прибыльных компаний. в мире, чтобы выбрать лучшие акции с большой капитализацией для покупки. Несмотря на то, что мы рекомендуем позиции лишь в незначительной части анализируемых компаний, мы проверяем как можно больше акций. Мы читаем письма инвесторов хедж-фондов и слушаем презентации акций на конференциях хедж-фондов. Вы можете подписаться на нашу бесплатную ежедневную рассылку на нашем веб-сайте, чтобы получать выдержки из этих писем на свой почтовый ящик:
Отчеты о безработице и рыночные корреляции для наблюдения после COVID-19
Почему бы мне вас нанять? Финансовый консультант отвечает на часто задаваемый вопрос друга
Не позволяйте закону SECURE превратить ваше наследие в неожиданную удачу для IRS
Первые несколько лет выхода на пенсию могут сделать или разрушить ваш портфель
Как заработать золотую медаль в личных финансах
