В этой статье мы представляем список 10 лучших дивидендных акций для покупки, по мнению миллиардера Кена Фишера. Нажмите, чтобы пропустить вперед и просмотреть 5 лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардера Кена Фишера .
<тело>Кен Фишер — миллиардер, основатель, исполнительный председатель, содиректор по инвестициям и бывший генеральный директор Fisher Investments, которая по состоянию на конец сентября управляет активами на сумму более 120 млрд долларов. Растущий консультант по инвестициям в прошлом году нанял более 1000 сотрудников и недавно завершил строительство нового здания в своей штаб-квартире в штате Вашингтон.
Fisher Asset Management (так фирма называется в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США) добилась значительного роста благодаря своим стабильным и превосходящим рыночные результаты на протяжении многих лет. Анализ Forbes, проведенный в 2015 году, показал, что за предыдущие 18 лет компания опережала рынок в среднем на 4,2 процентных пункта в год в среднем. Наши собственные расчеты длинных позиций Fisher Asset Management в компаниях с рыночной капитализацией не менее 1 миллиарда долларов показали аналогичные результаты:эти выборы превзошли рынок в 2015, 2016 и 2017 годах, а также в течение первых девяти месяцев 2018 года.
Нас интересует выбор дивидендных акций Кена Фишера именно потому, что управляющий капиталом миллиардер на самом деле не является большим поклонником инвестирования в акции ради их дивидендной доходности. В книге Фишера «Маленькая книга рыночных мифов «Он отмечает, что акции с высокими дивидендами не обладают лучшими характеристиками волатильности или доходности, чем другие акции, и что если вашей единственной мотивацией для покупки акции являются ее дивиденды, вас может ждать грубое пробуждение, поскольку эти дивиденды могут быть урезаны или полностью исключены, что постигло несколько известных дивидендных акций в 2020 году.
Кен Фишер из Fisher Asset Management
Вместо этого Фишер рекомендует создать диверсифицированный портфель, ориентированный на долгосрочную доходность, а затем ввести форму «доморощенных дивидендов», продавая небольшую часть акций за наличные по мере необходимости. или желаемое. Учитывая эту философию, мы можем быть уверены, что любимые дивидендные акции Кена Фишера являются отличными инвестициями по многим другим причинам, а не только по их доходности.
Несколько наиболее важных дивидендов, выбранных Кеном Фишером из последних 13 заявок Fisher Asset Management за отчетный период от 30 сентября, относятся к металлургическому и горнодобывающему сектору, которому он придал большое значение. во втором квартале 2018 года. Акции энергетического сектора составляют основную часть его любимых акций с высокими дивидендами, в то время как единственная акция здравоохранения также входит в топ-10. Каждая из следующих десяти акций может похвастаться годовой дивидендной доходностью не менее 4% .
Хотя репутация Кена Фишера остается неизменной, этого нельзя сказать об индустрии хедж-фондов в целом, поскольку ее репутация была запятнана за последнее десятилетие, в течение которого она хеджировала доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов. С другой стороны, исследование Insider Monkey позволило заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые превзошли ETF S&P 500 более чем на 56 процентных пунктов с марта 2017 года (подробности см. здесь). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы отслеживаем и делимся списком этих акций с февраля 2017 года, и к 17 августа они потеряли 34%. Вот почему мы считаем настроения хедж-фондов чрезвычайно полезным индикатором, на который инвесторам следует обращать внимание. Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку ниже, чтобы получать наши истории в свой почтовый ящик.
Без дальнейших церемоний, давайте начнем наш обратный отсчет 10 лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардера Кена Фишера.
Первой компанией с высокими дивидендами, получившей сокращение, стала компания ConocoPhillips (NYSE:COP), которой Фишер владеет 4,92 млн акций по состоянию на 30 сентября и которой с тех пор владеет Fisher Asset Management. по крайней мере, в 2001 году. Другие хедж-фонды в последнее время не выражали такой же уверенности в акциях COP, поскольку в общей сложности 26 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, сбросили акции в период с 3 кв. в тот раз.
Учитывая, что акции ConocoPhillips упали на 46 % в 2020 г. и после увеличения дивидендов на 37,7 % в прошлом году, ConocoPhillips стала гораздо более привлекательной дивидендной акцией с доходность, которая сейчас превышает 4,8%. А поскольку компания традиционно выделяла лишь небольшую часть своего свободного денежного потока на выплату дивидендов, она имеет все возможности пережить пандемию, сохраняя свои увеличенные дивиденды, пойдя на уступки в других областях расходов, таких как выкуп акций, чтобы довести дело до конца. этот период.
Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) давно принадлежит Fisher Asset Management, и в третьем квартале компания добавила к своей позиции еще 177 390 акций XOM, увеличив ее до 7,35 млн акций. 53 хедж-фонда, отслеживаемых Insider Monkey, были акционерами XOM на конец второго квартала, что на 18 % меньше, чем на конец первого квартала.
Exxon Mobil не увеличила свои дивиденды в 2020 году, прервав 18 лет подряд, но нефтяной гигант, по крайней мере, смог избежать их сокращения, как Royal Dutch Shell, BP. и ряд других нефтяных компаний. Exxon пришлось значительно увеличить уровень своего долга в 2020 году, но, тем не менее, поддерживает разумное соотношение долга к собственному капиталу около 0,39, и руководство уверено, что оно сможет выплачивать дивиденды в течение следующего года. С появлением многообещающей вакцины, которая будет благом для цен на нефть и прибыльности XOM, дивиденды в долгосрочной перспективе выглядят безопасными.
Fisher Asset Management владеет акциями Royal Dutch Shell plc (NYSE:RDS) с 2005 года, но в третьем квартале сократила свои позиции на 27 %, через квартал после того, как крупнейшая нефтяная компания шокировала инвестиции. миру, сократив свои дивиденды впервые со времен Второй мировой войны. На 30 сентября у Фишера по-прежнему было 10,99 млн акций на сумму более 276 млн долларов.
Даже после сокращения дивидендов на 66 % в апреле доходность акций по-прежнему превышала 4 %, и они подходили бы для включения в этот список, частично из-за цены акций. упадок в первые месяцы пандемии. Однако акционеры RDS получили еще более приятные новости в октябре, когда сильные квартальные результаты позволили RDS увеличить дивиденды на 4 % и взять на себя обязательство ежегодно увеличивать их на 4 %.
Fisher Asset Management владела 6,66 млн акций BHP Group PLC (NYSE:BBL) по состоянию на 30 сентября и владела этими акциями с момента начала массовых покупок в горнодобывающем секторе во втором квартале 2018 года. Другие хедж-фонды, отслеживаемые Insider Monkey, с середины 2018 года были столь же оптимистичны в отношении BBL, о чем свидетельствует скачок доли владения акциями среди этой группы избранных фондов на 57 %.
Полугодовые выплаты дивидендов BHP Group PLC в настоящее время приносят чуть более 5 % и увеличивались в течение каждого из последних трех лет после значительного сокращения в 2016 году. BBL имеет 1 процент указывают более высокую доходность в настоящее время, чем сестринские акции BHP Group Ltd (NYSE:BHP), в дополнение к более низким коэффициентам P/E и P/B.
Замыкает первую половину списка Chevron Corporation (NYSE:CVX), 30 сентября которой Fisher Asset Management владела 5,43 млн акций. -постоянный акционер Chevron, начиная как минимум с 1999 года, и его самая старая заявка 13F доступна на веб-сайте SEC. Chevron также вошла в число 10 лучших акций с высокими дивидендами, которые можно купить сейчас , принадлежащий 50 хедж-фондам, отслеживаемым Insider Monkey по состоянию на 30 июня.
Квартальные выплаты дивидендов Chevron в настоящее время приносят чуть более 6 %, и они увеличиваются ускоренными темпами в течение последних трех лет в дополнение к тому, что они повышаются уже 33 года подряд. В то время как Chevron пережил трудный 2020 год, когда выручка и свободный денежный поток сократились, генеральный директор Майкл Вирт в марте был непреклонен в том, что CVX выдержит пандемию, сохранив свои дивиденды, заявив CNN Business, что дивиденды были на первом месте в списке компании. финансовые приоритеты, заявляя, что акционеры зависят от этого.
Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардера Кена Фишера . Раскрытие:нет. 10 лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардера Кена Фишера первоначально опубликованы на Insider Monkey.
