В этой статье мы представляем список 10 лучших акций, которые только что купил миллиардер Рэй Далио. Нажмите, чтобы пропустить вперед и увидеть 5 лучших акций, которые только что купил миллиардер Рэй Далио .

Рэй Далио — миллиардер, основатель, сопредседатель и содиректор по инвестициям Bridgewater Associates. , крупнейший хедж-фонд в мире с активами под управлением более 140 миллиардов долларов. Далио основал фирму в 1973 году. Первоначально он руководил ею в своей квартире с двумя спальнями в Нью-Йорке и руководил фирмой почти четыре десятилетия, прежде чем передать бразды правления в 2011 году.

Bridgewater Associates – один из самых успешных хедж-фондов в мире. Начиная с 1991 года его среднегодовая прибыль составляла 10,4%, а Далио – один из 50 богатейших людей мира по данным Forbes, его собственный капитал составляет 16,9 миллиарда долларов. Однако эта цифра снизилась с 18 млрд долларов в апреле, поскольку в 2020 году Bridgewater пережила серьезные трудности. Ее флагманский фонд Pure Alpha II за август потерял 18,6 %, в результате чего за июль клиентам было выплачено 3,5 млрд долларов.

Бриджуотер уже не в первый раз сталкивается с трудностями на рынке; он понес большие убытки во время краха доткомов в 2000 г. (22%) и финансового кризиса в 2008 г. (20%), но вскоре после этого оправился от этих показателей с сильными многолетними темпами, включая рост на 20% + в период с 2002 г. и 2004 г., а также на 45 % и 25 % в 2010 и 2011 гг. соответственно.

Согласно последнему отчету Bridgewater по 13F за отчетный период от 30 сентября, компания внесла несколько крупных изменений в состав своего портфеля 13F в течение третьего квартала, поскольку ее компьютерные модели пытаются найти свое применение. положение в эпоху коронавируса. Особого внимания заслуживают огромные инвестиции, сделанные в течение квартала в основные потребительские товары, потребительские товары и акции здравоохранения, в результате чего Bridgewater, возможно, имеет самый диверсифицированный портфель 13F за десятилетие (без учета позиций в индексных фондах, в которые Bridgewater традиционно вкладывает значительные средства). ).

Известный спикер и автор, Далио недавно говорил о растущем китайском рынке, выступая на саммите Caixin 14 ноября, доказывая, что Китай является привлекательным местом для перемещения капитала и что Bridgewater должна инвестировать «значительную часть» своего портфеля в китайские активы, учитывая их макроэкономические попутные ветры.

Несмотря на то, что ни одно из крупнейших новых приобретений акций Далио не было ориентировано на Китай, многие из них работают в этой стране. Кроме того, в третьем квартале Bridgewater увеличила свои доли в нескольких китайских холдингах, включая Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), JD.com (NASDAQ:JD), Baidu, Inc. (NASDAQ:BIDU) и Huazhu Group Limited (NASDAQ:HTHT).

Репутация Рэя Далио как блестящего инвестора не пострадала, несмотря на недавние трудности фирмы, но этого нельзя сказать о репутации хедж-фондов в целом, которая была запятнана в последнее десятилетие, поскольку их хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджируемой доходностью рыночных индексов. Это не означает, что их согласованный выбор акций не может принести большую пользу. Исследование Insider Monkey позволило заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые превзошли ETF S&P 500 более чем на 56 процентных пунктов с марта 2017 года (подробности см. здесь). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы отслеживаем и делимся списком этих акций с февраля 2017 года, и к 17 августа они потеряли 34%. Вот почему мы считаем настроения хедж-фондов чрезвычайно полезным индикатором, на который инвесторам следует обращать внимание. Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку ниже, чтобы получать наши истории в свой почтовый ящик.

А теперь давайте посмотрим на 10 лучших акций, которые миллиардер Рэй Далио купил в последнем квартале 2020 года.

10. Danaher Corporation (NYSE:DHR)

Начнем с Danaher Corporation (NYSE:DHR), которую Bridgewater Associates Далио приобрела в третьем квартале 172 543 акции на сумму 37,15 млн долларов в конце сентября. Bridgewater — последний из длинной череды хедж-фондов, влившихся в Danaher за последние два года, поскольку за это время доля DHR в хедж-фондах выросла более чем на 50 %.

Акции Danaher были одними из самых прибыльных в третьем квартале по оценке Daniel Loeb's Third Point, прибавив 21,77%, и акции продолжили расти еще выше в четвертом квартале. В своем письме инвесторам за третий квартал Леб упомянул о значительном росте, достигнутом Danaher в результате приобретения GE Biopharma за 21,4 миллиарда долларов, которое было завершено в конце первого квартала. Danaher увеличила скорректированную прибыль на 30% по сравнению с прошлым годом во втором квартале, а затем превзошла самих себя в два раза в третьем квартале, увеличив скорректированную прибыль на 60% по сравнению с прошлым годом, а также более чем вдвое увеличив свободный денежный поток.

9. Estee Lauder Companies Inc (NYSE:EL)

Следующим идет компания по производству косметических товаров Estee Lauder Companies Inc (NYSE:EL), от которой Далио ожидает больших успехов после покупки 30 сентября 175 579 акций на сумму 38,32 млн долларов. С конца 2016 года EL среди фондов, отслеживаемых Insider Monkey, увеличился более чем вдвое.

Polen Capital Management, которая также добавила Estee Lauder в свой портфель в третьем квартале, высоко оценила рост онлайн-продаж компании и агрессивную рекламную тактику в своем письме инвесторам в третьем квартале, заявив:

8. Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ)

Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ) — первая из нескольких компаний, связанных с продуктами питания и напитками, в которых Далио приобрел крупные доли в третьем квартале. В случае с гигантом по производству снеков Mondelez компания Bridgewater купила 686 216 акций в течение сентябрьского квартала, установив позицию на сумму 39,42 млн долларов в начале четвертого квартала.

Акции Mondelez вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, благодаря росту на 9% в ноябре, отчасти благодаря тому, что компания смогла значительно увеличить свои онлайн-продажи во время пандемии. В письме инвестора Gabelli Asset за второй квартал 2020 года фонд, которому 30 июня принадлежало 1,21 млн акций MDLZ, сообщил, что Mondelez продолжает выполнять свои планы по увеличению выручки и что компания успешно монетизирует свои кофейные активы.

7. Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

433 463 акции Abbott Laboratories (NYSE:ABT) были добавлены в портфель 13F Bridgewater в третьем квартале, что дало фонду долю в медицинской компании на сумму 47,17 млн ​​долларов. В течение третьего квартала 2019 года произошел всплеск владения хедж-фондами Abbott Laboratories, и в конце июня 2020 года акции достигли самого высокого уровня владения, находясь в портфелях 13F из 67 избранных высокоэффективных хедж-фондов, отслеживаемых Insider. Обезьяна.

Polen Capital Management также обсудила свою позицию в Abbott Laboratories, которую она добавила во втором квартале, в своем письме инвесторам в третьем квартале, похвалив компанию за ее ведущую роль в разработке диагностики Covid-19. тесты:

6. Корпорация McDonald’s (NYSE:MCD)

Завершаем первую половину нашего обзора крупнейших новых активов Далио, купленных в третьем квартале, — McDonald’s Corporation (NYSE:MCD). 30 сентября Bridgewater занимала позицию в сети быстрого питания на сумму 77,02 миллиона долларов, состоящую из 350 908 акций MCD. В период с 2016 по 2018 год хедж-фонды были настроены крайне негативно в отношении McDonald’s, но за последние два года настроения немного улучшились.

Инвестиционная консалтинговая фирма Horizon Kinetics выразила некоторую озабоченность по поводу бизнес-модели McDonald's в условиях высокой инфляции в своем комментарии к первому кварталу, заявив, что, поскольку инфляция, вероятно, возрастет в ближайшие годы, предприятия с высокой фиксированные затраты, такие как McDonald's, могут сильно пострадать от неравномерного инфляционного распределения. В нем отмечается, что если расходы на продукты питания или упаковку, на которые приходится около 30% расходов типичного ресторана быстрого питания, вырастут на сумму, превышающую ту, которую McDonald's может разумно переложить на потребителей, не теряя их в качестве клиентов, его прибыль может сократиться. .

Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 лучших акций, которые только что купил миллиардер Рэй Далио . Раскрытие:нет. Топ-10 акций, которые только что купил миллиардер Рэй Далио, изначально опубликованы на сайте Insider Monkey.