впервые опубликовано 12 ноября 2021 г., обновлено 30 декабря 2021 г.

Акции SaaS были на подъеме в течение многих лет, и, несмотря на заоблачные оценки, они продолжают бить новые максимумы. Это истинное свидетельство того, что «то, что высоко, может стать выше».

Почему это происходит? Есть несколько факторов. Это может быть связано с мягкой денежно-кредитной политикой в ​​США, значительным ростом их финансовых показателей или значительными перспективами роста. Это может быть даже комбинация всего этого.

Трудно понять причину, и это нормально. Что более важно, так это то, что мы извлекаем из этого финансовую выгоду.

Я предпочитаю использовать импульс в качестве критерия, чтобы поймать некоторые из этих больших движений. Когда эти акции способны поддерживать рост цен в течение длительного времени, это было здорово для импульсных сделок.

Тем не менее, акции технологических компаний в последнее время пострадали из-за того, что опасения по поводу инфляции усилились, и инвесторы стали опасаться. Таким образом, динамика многих из этих SaaS-акций на момент обновления относительно низка по сравнению с моментом, когда я впервые опубликовал эту статью.

В этой статье я расскажу о 10 лучших акциях SaaS по динамике. Вселенная акций SaaS была взята из Public Comps, и важно отметить, что не все они действительно SaaS. Примерами этого являются MongoDB и Snowflake, поскольку они взимают плату за использование, а не за фиксированную абонентскую плату. Тем не менее, я все же включил их, потому что они продемонстрировали преимущества SaaS, такие как масштабируемость, регулярный доход и высокие показатели удержания.

Вот так!

№1 — Новая реликвия (NEWR)

New Relic предоставляет разработчикам облачный сервис мониторинга и отладки, который помогает им выявлять ошибки, обеспечивать оптимальную работу программного обеспечения и обеспечивать бесперебойную работу команд DevOps.

New Relic не является службой подписки, вместо этого они взимают плату с пользователей в зависимости от объема требуемых данных, очень похоже на Snowflake (который занимает 4-е место). Они предлагают бесплатный уровень, который дает пользователям доступ к 100 ГБ загруженных данных в месяц. С пользователей взимается плата только в том случае, если им требуется больший объем данных, цены начинаются с 0,25 доллара США за ГБ данных.

Это заманчиво для разработчиков и небольших компаний, однако это может повлиять на их способность конвертировать бесплатных пользователей в платных. Их удержание чистого дохода не очень впечатляет:

При этом выручка New Relic во 2 квартале 2022 г. составила 196 млн долларов, что на 18 % больше, чем в предыдущем году.

Его динамика нарастала с 23 августа по 21 августа, а цена его акций за последние 4 месяца выросла на 50 %.

Использование правил в стратегии качественной импульсной торговли освобождает нас от необходимости тратить часы на изучение основ компании или прогнозирование ее роста. Затем мы формируем портфель из высококачественных акций и получаем карманную прибыль по мере роста цен на акции. (p.s. Я рассказываю, как это можно реализовать на рынках, на этом веб-семинаре)

#2 — Datadog (DDOG)

Большинство людей не слышали бы о Datadog, потому что компания в основном обслуживает разработчиков программного обеспечения. На самом деле, он особенно ориентирован на определенную группу:инженеров, которым поручено выполнять DevOps.

Я сам не программист, поэтому знаю, что это может быть сложно. Преимущество в том, что вам будет легче понять мое объяснение.

Сегодня цикл от разработки до развертывания значительно сократился. Разработка означает создание новых функций. Между тем, развертывание означает запуск новых функций в реальной среде, где пользователи могут их увидеть. Инженеры, занимающиеся развертыванием, должны проверять работу разработчиков и тестировать их, чтобы убедиться, что они не приводят к сбою реальной среды перед их запуском.

Раньше требовалось много времени, чтобы получить одобрение и развертывание разработки. Но технологии сейчас развиваются быстрее, и разработчики и операторы должны работать вместе (а не друг против друга), чтобы регулярно добавлять новые функции. Служба Datadog позволяет это сделать.

Datadog также расширился, чтобы предложить безопасность, и теперь он стал DevSecOps.

Выручка Datadog за 3 квартал 2021 г. составила 270 млн долларов США, что на 75 % больше, чем год назад.

Сигнал к покупке начался 12 августа 2021 г., и цена акций выросла на 47% за 3 месяца.

#3 – Zscaler (ZS)

Безопасность является ключевой проблемой для любого бизнеса, который переводит свою деятельность в онлайн. Вы хотите, чтобы ваши сотрудники могли получить доступ к вашей базе данных из любого места, не беспокоясь о том, что ваши конфиденциальные данные или данные клиентов будут скомпрометированы.

Zscaler — поставщик решений для обеспечения безопасности, который дает своим пользователям душевное спокойствие. Он также предоставляет своим корпоративным клиентам доступ к основанным на результатах наблюдениям, контролю и аналитике по всему расширенному периметру для защиты от известных и неизвестных угроз. Иногда его называют «Безопасность как услуга».

Выручка Zscaler в 1 квартале 2022 года составила 230,5 млн долларов США, что на 62 % больше, чем в предыдущем году.

Он начал набирать обороты 10 августа 2021 года и за последние 4 месяца увеличился на 34 %.

#4 – Снежинка (СНЕГ)

Snowflake — компания по управлению данными.

В цифровом мире мы имеем дело с огромным количеством данных, и возрастает потребность в управлении этими данными и извлечении из них полезной информации. Есть даже новая карьера, известная как специалист по данным!

Snowflake позиционирует себя как идеальная платформа данных, так как в ней можно хранить все что угодно. Единое централизованное и согласованное хранилище данных означает, что все в компании могут использовать один и тот же источник и минимизировать расхождения. Программное обеспечение также упрощает обмен данными между отделами, так что прошли те времена, когда вам нужно было гоняться за данными от коллеги, отказывающегося сотрудничать, чтобы вы могли выполнять свою работу!

Доход за квартал составил 272,2 млн долларов США, что означает рост на 104% по сравнению с прошлым годом.

Импульс усилился после сильной ценовой коррекции, и 8 сентября 2021 года появился сигнал к покупке. За 2 месяца цена акций выросла на 17 %.

№5 – DigitalOcean (DOCN)

DigitalOcean — компания, занимающаяся облачными вычислениями, которая предоставляет так называемую инфраструктуру как услугу (IaaS). DigitalOcean предоставляет ряд услуг, которые позволяют компаниям создавать и масштабировать свои приложения в цифровом формате.

По состоянию на 3 квартал 2021 г. их выручка выросла на 37 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 111 млн долларов США.

IPO DigitalOcean было недавно проведено в марте 2021 года, и стратегия качественного импульса обычно не подхватывает эти акции, поскольку для этого требуется более длительный период данных. Тем не менее, импульс DOCN в краткосрочной перспективе начал нарастать 17 августа 2021 г., обеспечив инвесторам рост на 64% за последние 4 месяца.

Использование правил в стратегии качественной импульсной торговли освобождает нас от необходимости тратить часы на изучение основ компании или прогнозирование ее роста. Затем мы формируем портфель из высококачественных акций и получаем карманную прибыль по мере роста цен на акции. (p.s. На этом вебинаре в прямом эфире я рассказываю, как это можно реализовать на рынках)

#6 – Зуора (ZUO)

Подписки позволяют предприятиям получать стабильный доход по мере роста базы платных клиентов. Но если бы предприятия собирали платежи по подписке вручную, этот процесс был бы медленным, утомительным и даже мог бы оттолкнуть клиентов. Zuora помогает предприятиям автоматизировать грязную внутреннюю часть сбора платежей.

Zuora – это компания-разработчик программного обеспечения, которая специализируется на выставлении счетов за подписку и предоставляет своим пользователям все необходимые инструменты.

Выручка Zuora за 3 квартал 2022 финансового года составила 89,2 млн долларов США, увеличившись на 16 % по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Его импульс начал медленно нарастать с 30 августа 2021 года, обеспечив инвесторам рост на 11,7% за последние 4 месяца.

#7 — Слияние (CFLT)

Confluent — компания, занимающаяся аналитикой в ​​реальном времени. Чтобы понять, как это работает, попробуйте представить интернет-магазин, в котором во время акции заказы поступают быстро. Как в этом сценарии обеспечить обновление инвентаря в режиме реального времени? Кроме того, как бы вы управляли парком фургонов доставки и точно знали, где они находятся в данный момент? Confluent решает эти проблемы.

Выручка Confluent в 3 квартале 2021 года составила 103 млн долларов США, что на 67 % больше, чем в прошлом году.

IPO компании состоялось 24 июня 2021 г., и импульс показал данные только недавно из-за ее короткой истории. Самый ранний сигнал к покупке был 29 октября 2021 года, и всего за неделю цена подскочила на 33 %.

#8 – Cloudflare (NET)

Cloudflare — многопрофильная компания. Вы можете назвать это сетью доставки контента (CDN), поставщиком граничных вычислений или поставщиком услуг кибербезопасности. Несмотря на то, что у компании есть известные конкуренты, такие как Fastly и Amazon Web Services, Cloudflare является лидером в своей отрасли.

Выручка Cloudflare в 3 квартале 2021 г. составила 172 млн долларов США, что на 51 % больше, чем в прошлом году.

Сигнал к покупке появился 8 июля 2021 г., и за 5 месяцев цена акций выросла на 30,6%.

#9 — MongoDB (MDB)

MongoDB — это уникальная база данных. Если подумать, большинство баз данных имеют табличную структуру. Вы вводите данные в электронную таблицу и выполняете вычисления или используете сводную таблицу, чтобы получить информацию из нужных данных.

Напротив, MongoDB — это так называемая «бестабличная» база данных, и вам не нужно тратить много времени на проектирование структуры данных. Вы можете загружать данные в него и извлекать то, что вам нужно, когда вам это нужно.

Ниже приведена диаграмма, показывающая разницу между реляционными базами данных, которые находятся в таблицах, и нереляционными базами данных, которые «бестабличны».

MongoDB — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но компания также предоставляет пользователям базу данных как услугу за определенную плату.

Выручка компании за 3 квартал 2022 г. составила 226,9 млн долларов США, что на 50 % больше, чем в предыдущем году.

Торговый сигнал начался 3 сентября 2021 г., и цена акций выросла на 37% за 3 месяца.

#10 — Рабочий день (WDAY)

Workday — это облачный пакет управления человеческим капиталом, который объединяет управление персоналом и финансами на одной платформе. Он охватывает все аспекты HR, включая все, от найма до управления текущими сотрудниками. Все это представлено в удобном интерфейсе с видимостью в реальном времени.

Выручка компании за 3 квартал 2022 года составила $1,33 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Принимая во внимание, что его доходы превышают диапазон миллиардов долларов, рост Workplace такими высокими темпами впечатляет.

Импульс WDAY начался 29 сентября 2021 года, и за 3 месяца цена акций выросла на 11 %.

Momentum хорошо работает на акциях SaaS

Импульс хорошо зарекомендовал себя на этих акциях SaaS, однако на момент обновления мы наблюдаем сдвиг импульса от акций технологических компаний к акциям сырьевых товаров. Тем не менее импульс также оказался эффективным для торговли другими высококачественными акциями, не связанными с программным обеспечением или технологиями. Самая высокодоходная акция в моем портфеле — это упаковочная компания.

Если вы хотите узнать больше, я расскажу о стратегии QMT на этом занятии.