Относительная доходность

Эти доходы относятся к эталонному индексу/рыночному индексу страны. По сути, это разница между абсолютной доходностью и доходностью индекса рынка. Цель состоит в том, чтобы получить доход, который может превзойти контрольный показатель.

Здесь: 

Относительная доходность, %:абсолютная доходность, % — доходность эталонного индекса, % 

Что дальше?

Относительная доходность — важность

Здесь: 

• Помогает определить фонды, которые обеспечивают более высокую доходность, чем индексные. 

• Простота принятия решений инвесторами 
• Может измерять общую эффективность фонда на бычьем и медвежьем рынке
• Долгосрочный временной горизонт 
• Сильная зависимость от рыночных тенденций 
• Цель состоит в том, чтобы обеспечить более высокую доходность, чем эталонный индекс. 

Анализ относительной доходности — когда использовать?

Эти доходы помогают понять, какие фонды опережают рынок; Кроме того, когда инвестор хочет узнать идеальное/правильное время для выбора нового паевого инвестиционного фонда, этот анализ поможет ему/ей определить фонд.

Абсолютная доходность

Эти доходы известны, когда взаимный фонд дал в течение определенного периода времени. Любые прибыли/убытки/доходы, которые обеспечивает взаимный фонд, являются абсолютными доходами без сравнения с каким-либо другим эталонным индексом. Здесь управляющие фондами известны как «менеджеры хедж-фондов», которые стремятся максимизировать доход, используя различные стратегии на рынке, доступные для инвесторов.

Абсолютная доходность%:(текущая стоимость – стоимость инвестиций)/ стоимость инвестиций 

Абсолютная доходность — важность

Здесь: 

• Динамическое управление рисками
• Цель – обеспечить положительный доход. 
• Снижение влияния волатильности рынка
• Краткосрочный горизонт для увеличения прибыли
• Динамическое управление рисками
• Простота расчета. 

Анализ абсолютной доходности — когда использовать?

Инвестор, который готов рисковать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, может использовать анализ абсолютной доходности.

1. Взаимные фонды Sr № 1–5 и указанный процент возврата в основном представляют собой абсолютную доходность взаимных фондов (годовой доход в процентах) за указанный период времени — 3 месяца, 1 год, 3 года и 5 лет 

2. Относительная доходность. Относительная доходность взаимных фондов будет рассчитываться следующим образом: 

Относительная доходность долгосрочного фонда акций Axis и индекса Nifty 

Относительная доходность за 3 месяца:(0,5%–0,4%) =0,1% 

1 год:(21,6–16,3%) =5,3 % 

3 года:(9,1–5,8 %) =3,3 % 

5 лет:(22,8–12,2%) =10,6 % 

Здесь мы видим, что долгосрочный капитал Axis превзошел Nifty за весь период и, следовательно, его можно считать хорошим инвестиционным фондом.

Аналогичным образом, для схемы налоговой прибыли SBI magnum, которая не оправдала себя в течение 3 месяцев и была равной номинальной доходности за 1 год, % можно считать долгосрочной ставкой с относительной доходностью 5,2% (17,1%-12,2%) за 5 лет на Nifty. и 4,3% (17,11-12,8%) по индексу BSE 100.

Источник:чистый налог

Хотите инвестировать? Зайдите на gulaq.com и начните инвестировать в прямые взаимные фонды. Кроме того, вы также можете связаться с нами:[email protected]