Я большой поклонник Тима Ферриса (и, очевидно, Баффета).

Почему?

Ответ:воспроизводимые результаты .

Он охотится за лучшими экспертами в каждой области, расспрашивает их, берет у них интервью, заглядывает за кулисы, а затем пытается выяснить, как они делают то, что делают, и в какой именно манере они это делают, чтобы добиться тех же результатов.

Это невероятно интимный процесс. Чтобы получать такие же результаты, как и профессионалы, вы должны двигаться как они, действовать как они и даже думать как они.

Вы должны моделировать их мысли. Их методы. Их принципы.

И особенно их принципы. Почему?

Жизнь слишком разнообразна. Слишком сложно. Слишком запутанно, чтобы помнить и следовать жестким правилам. С другой стороны, принципы…

Они направляют нас.

Сформируйте нас.

Формируйте наши мысли.

Направляйте наше направление.

Это может привести нас к величию или уничтожить нас, если это искаженная интерпретация аля Гитлер.

Вот почему сегодня мы сосредоточимся на трех ключевых принципах, которые должны знать все инвесторы и, скорее всего, не знают.

№1. Уоррен Баффет:«Вы не должны владеть обыкновенными акциями, если снижение их стоимости на 50 % в течение короткого периода времени вызывает у вас серьезные затруднения . И вы не можете разбогатеть, меняя стодолларовые купюры на восемьдесят долларов».

Цитата содержит важный урок:Все инвесторы должны научиться определять истинную стоимость того, во что они вкладывают свои деньги.

Позвольте привести пример.

Предположим, Cortina или Hourglass внезапно решили провести распродажу из-за проблем с наличностью.

Все остальные в часовой индустрии твердо придерживаются своих цен — у них нет арендной платы, которую они не могут оплатить.

Но не Кортина или песочные часы.

У них проблемы, и вчера им понадобились деньги. .

И они готовы отрубить руку, чтобы получить эти деньги.

Патек Филипп. Ролекс. Все люксовые бренды, которые у них есть, теперь продаются со скидкой 50%.

Многие из вас сказали бы:«сколько позволяет мой банковский счет. “. И что после этого вы бы развернулись и продали его на Carousell. Или просто зайдите в maxi-cash и получите 75% обратно и прибыль сразу.

И вы были бы правы, если бы сделали это.

Вот кикер.

Многие из вас сказали бы мне, что вы купили бы еще больше.

И вы были бы правы, если бы сделали это на рынке, где все остальные твердо придерживаются своей цены на свои часы, потому что вы заработаете чертовски много денег, продавая их на рынке перепродажи!

Когда дело доходит до фондовых рынков, люди действуют по-разному.

Люди покупают акции, которые, по их мнению, недооценены. И когда акции становятся еще более недооцененными, когда цены падают еще ниже, они на самом деле не покупают больше! (при условии отсутствия изменений в основных принципах компании).

Фактически, многие из них могли бы продать, чтобы выйти из своей позиции!

Почему существует несоответствие действий?

Выделяется одно большое отличие.

Они способны определить стоимость часов, но не стоимость акций. Вот почему они распроданы.

Когда вы знаете истинную стоимость чего-либо и когда вы можете определить ее истинную стоимость без предвзятости и без эмоций, мутящих воду, гораздо, намного, намного легче наблюдать, как акции, которые вы выбрали, падают на 50% в цене. ценность.

В конце концов, если раньше я просил у вас 1 доллар в обмен на то, чтобы я дал вам 2 доллара, а теперь я прошу 0,50 доллара, чтобы дать вам те же самые 2 доллара, нет никакой реальной причины расстраиваться по этому поводу.

Уоррен Баффет определенно не расстроен.

На самом деле, он очень счастлив, когда это происходит.

Вы тоже должны научиться радоваться этому.

Но сначала научитесь интерпретировать истинную стоимость акции и посмотрите, действительно ли она недооценена.

№2. Не принимайте эмоциональных решений

Я добавил ниже серию скриншотов с комментариями, добавленными для вашей пользы, относительно опасностей принятия эмоциональных решений.

Наслаждайтесь.

И продолжение.

Всего потерь было предостаточно.

Надеюсь, мне не придется внушать вам необходимость не позволять себе принимать эмоциональные решения.

Вот почему мы всегда подчеркиваем важность использования структуры, чтобы исключить эмоциональные решения из наших инвестиционных идей.

№3 — Инвестируйте, как молодой Уоррен Баффет, и инвестируйте, как старый Уоррен Баффет

Многие инвесторы в настоящее время зациклены на текущей методологии инвестирования Баффета.

И это правильно, так как он продолжал уничтожать отчеты почти каждого профессионального инвестора или кого-либо еще, обеспечивая себе место Верховного Инвестора Повелителя Всех Времен.

Кроме шуток, большинство, похоже, не понимает, что Уоррен Баффет инвестирует так, как он это делает сейчас, только потому, что ОН ВЫНУЖДЕН ДЕЛАТЬ.

У него просто слишком много денег, чтобы расти, чтобы иметь возможность использовать свои прежние методы.

Рост 100 тысяч долларов на 20% сильно отличается от попытки вырастить 100 миллионов долларов на 20%, что опять-таки сильно отличается от попытки вырастить 1 миллиард долларов на 20%.

Взгляните на слова самого Баффета.

По сути, Уоррен стал жертвой собственного успеха. Он стал слишком успешным, чтобы продолжать использовать те же методы.

Это счастливая проблема, чтобы быть уверенным. И мы всегда должны помнить, что именно его подход с окурком вызвал у него проблему «У меня слишком много денег, чтобы расти значимо».

Я был бы счастлив иметь такую ​​проблему.

И у меня не было бы проблемы с покупкой прекрасных предприятий по справедливым ценам, когда у меня слишком много денег для значимого роста.

Если вы еще не миллиардер, станьте Баффетом помоложе и найдите сигары.

Если вы миллиардер, будьте старше Баффета и постарайтесь найти замечательные предприятия по разумным ценам.

Руководящие принципы

Инвесторы должны принять это к сведению.

Всегда,

1. Уметь определять истинную/внутреннюю ценность бизнеса. Основы бизнеса должны сказать вам, сколько вы должны платить и сколько НЕ должны платить. Он также сообщит вам, когда рынок оценил ваши акции гораздо несправедливее, чем следовало бы, и, таким образом, создал для вас больше возможностей для получения прибыли.
2. Будьте бесстрастны. Инвестирование — это игра с числами. Если бы в нем допускались эмоции, мы бы назвали это браком. Уоррен Баффет потерял примерно 55 миллионов долларов на текстильной компании Berkshire. Поскольку у большинства из нас нет таких денег, чтобы их терять, я предлагаю вам не испытывать это на собственном опыте и сожалеть об этом позже.
3. Уоррен Баффет перестал инвестировать так, как он это делал, только потому, что его сумма наличных денег стала слишком большой, чтобы ее можно было инвестировать. Он больше не был масштабируемым. Это хорошая проблема для инвестора, и я бы с радостью потратил время на поиск ответа в тот момент, когда у меня слишком много денег для роста. Я бы посоветовал вам использовать МЕТОД СИГАРЫ. пока вы не добьетесь того, что "у меня слишком много денег для роста". проблема.

Большинство статей в Интернете копируют и вставляют кучу шуток и цитат, даже не пытаясь раскрыть весь контекст.

Я считаю это преступным кликбейтом. В обмен на ваше время, прочитанное моей статьей и вашей электронной почтой, я чувствую, что вы заслуживаете всей пользы и ценности, которую я могу принести вам как писатель/преподаватель/инвестор.

В противном случае я не заслуживаю ни вашего времени, ни читателей. Это было и всегда будет рабочим параметром писателей в Dr Wealth.

если вы верите в то, что мы делаем, и если вы заинтересованы в обновлении своих инвестиционных навыков, не стесняйтесь подписаться.

Для тех из вас, у кого есть страсть и стремление учиться, расти и ускорять свое обучение , и кто очень хочет наверстать упущенное , здесь вы можете записаться на вводное занятие о том, как мы внедряем инвестиции в окурки.

Это совершенно бесплатно. И это изменит ваш взгляд на мир инвестирования на таком фундаментальном уровне, что вы никогда больше не будете чувствовать к нему прежние чувства.

Увидимся там.