Есть несколько способов рассчитать веса в портфеле; однако наиболее распространенный и широко применяемый метод основан на общей стоимости портфеля. Другой популярный метод - использовать количество удерживаемых единиц по сравнению с общим количеством единиц. Вес актива в портфеле обычно не является последним шагом в анализе портфеля, но используется как строительный блок для завершения других методов анализа портфеля.

На основе стоимости портфеля

Шаг 1

Добавьте стоимость каждой инвестиции в свой портфель, чтобы рассчитать общую стоимость портфеля. Вы можете найти эту информацию в своей брокерской выписке. Например, вы владеете акциями компании A, компании B и компании C. У вас есть акции на 700, 200 и 800 долларов соответственно. Тогда общая стоимость вашего портфеля составит 700 долларов США плюс 200 долларов США плюс 800 долларов США, что равняется 1700 долларам США.

Шаг 2

Найдите стоимость актива, для которого вы хотите определить вес. В нашем примере, если вы хотите рассчитать вес акций вашей компании C в своем портфеле, значение будет 800 долларов.

Шаг 3

Разделите стоимость актива на стоимость портфеля, чтобы определить вес на основе стоимости. В нашем примере 800 долларов, разделенные на 1700 долларов, равняются весу акций компании C, равному 0,47 или 47 процентам.

На основе единиц

Шаг 1

Определите общее количество единиц активов в вашем портфеле. В этом примере вам принадлежат акции компании E, компании F и компании G. Вам принадлежит 20 акций, 40 акций и 50 акций соответственно. Общее количество единиц активов составляет 20 плюс 40 плюс 50, что равняется 110 акциям.

Шаг 2

Определите общее количество принадлежащих единицам, для которых вы хотите узнать вес. В нашем примере, если вы хотите найти вес по единицам запасов компании G, у вас есть 50 единиц.

Шаг 3

Разделите количество единиц актива на общее количество единиц. В нашем примере 50, разделенное на 110, равняется весу акций компании G на 0,455 или 45,5 процента в портфеле инвестора.