Возможно, самое большое заблуждение среди людей относительно трейдинга заключается в том, что трейдинг и инвестирование — это одно и то же. Ничто не может быть дальше от истины—каждая из них представляет собой отдельную дисциплину с уникальными функциями и целями.

Если вы новичок на рынках капитала, то понимание трейдинга и инвестирования станет ключевым первым уроком в вашем образовании.

Создание богатства с помощью инвестиций

Основная цель инвестирования состоит в том, чтобы создать богатство, занимая долгосрочные позиции на различных финансовых рынках. Инвестирование, поддерживаемое традиционными практиками «купи и держи», такими как Уоррен Баффет, является проверенным временем методом сохранения доли рынка.

По сути, инвестирование — это искусство извлекать выгоду из макроэкономических тенденций путем определения внутренней стоимости актива. Эта цель может быть достигнута различными способами, но часто она основывается на нескольких ключевых принципах:

• Фундаментальный анализ: Инвесторы часто принимают решения на основе рыночных основ. Анализ балансовых отчетов, отчетов о прибылях и убытках и более широкой социальной и экономической среды служит основой для входа на рынок и выхода из него.

• Расширенные горизонты: Сроки или «инвестиционные горизонты» для открытых позиций на рынке носят долгосрочный характер. Инвестиционные горизонты измеряются годами и десятилетиями, а не неделями или месяцами.

• Диверсификация портфеля: Диверсификация является важной частью управления инвестиционными рисками. В инвестиционные портфели включаются различные активы, в частности акции, облигации, взаимные фонды, недвижимость и фьючерсные контракты. Если у вас есть IRA или 401(k), значит, у вас уже есть портфолио.

• Совокупный доход: Инвесторы обычно реинвестируют прибыль или дивиденды для расширения активов. Со временем крупные позиции могут ускорить рост капитала.

В целом, инвестирование — это в значительной степени пассивное занятие. Активы покупаются, а затем оставляются для созревания. Это одно из самых важных противопоставлений трейдинга и инвестирования:управление позицией. Инвесторы игнорируют краткосрочное поведение цены, потому что они ожидают, что долгосрочный тренд сведет на нет периодические потери. В свою очередь прогнозируется, что прибыль будет значительной, во много раз превышающей первоначальные инвестиции.

Создание денежного потока с помощью торговли

Основная цель торговли состоит в том, чтобы генерировать стабильные денежные потоки. Этого можно добиться, часто покупая и продавая (или наоборот) финансовые инструменты. В то время как Уоррены Баффеты всего мира придерживаются принципа «купи и держи», такие трейдеры, как Джон Тюдор Джонс и Ричард Деннис, предпочитают более активный подход к рынкам.

Чтобы получать регулярную прибыль, трейдеры преуспевают в ценовой волатильности и кредитном плече. Торгуя активными ценными бумагами, такими как фьючерсы, с маржей, многие участники могут обеспечить стабильные денежные потоки. Для достижения этой цели точка зрения трейдера обычно включает следующие атрибуты:

• Технический анализ: Несмотря на то, что активные трейдеры могут ссылаться на основные принципы рынка, точность является важной частью поддержания прибыльности. Впоследствии технические индикаторы и инструменты обычно используются для управления непрерывным входом в рынок и выходом из него.
• Сжатые временные рамки: Трейдеры ведут бизнес на сжатых горизонтах. Соответственно, продолжительность сделок существует на внутридневных, дневных или свинговых таймфреймах.

• Ликвидность рынка: Учитывая большее количество покупок и продаж, эффективность имеет первостепенное значение для трейдеров. Продукты, отличающиеся надежной глубиной рынка и ликвидностью, способствуют успеху активных торговых стратегий. Для активной торговли идеально подходят два инструмента:фьючерсные и опционные контракты.

• Агрессивное управление рисками: В то время как инвесторы спокойно относятся к периодической просадке капитала, активные трейдеры — нет. Грамотная торговля требует быстрого закрытия отрицательных позиций и реализации убытков.

По сравнению с инвестированием трейдинг является активным занятием. Решения принимаются в гораздо более короткие сроки, а прибыльность зависит от эффективности. Парадигму трейдинга и инвестирования можно свести к трем отличиям:временные рамки, частота и аналитика.

Трейдинг против инвестирования:что подходит именно вам?

Возможно, лучший способ решить, подходит ли вам трейдинг или инвестирование, — это изучить свои рыночные цели. Если создание богатства в долгосрочной перспективе — это работа № 1, то инвестирование — жизнеспособная альтернатива. Если вашей целью является создание денежного потока, то лучше всего подойдет трейдинг. В любом случае фьючерсные рынки могут помочь вам решить самые разные финансовые задачи.

Для получения дополнительной информации о том, как фьючерсы могут помочь вам в достижении целей, связанных с рынком, ознакомьтесь с пакетом брокерских услуг по фьючерсам в Daniels Trading. За более чем два десятилетия работы в отрасли у нас есть ноу-хау и инфраструктура, которые помогут вам максимально увеличить ваш инвестиционный или торговый потенциал.