Вы считаете, что активное инвестирование перестаралось. Это менеджеры фонда переоценены. Они используют плохо структурированные контрольные показатели индекса, чтобы показать альфу там, где ее нет. В одежде этой ложной альфы они срывают с инвесторов непомерные сборы. Для вас индексные фонды и ETF - это дар Бога инвесторам, а его аватар - никто иной, как Джон Богл, основатель Vanguard.

Справедливо! У меня для тебя только хорошие новости. Возможность инвестирования, которая пока не так популярна среди инвесторов, и поэтому она заслуживает места здесь сегодня. Слышали об индексе Nifty Next 50?

Я уверен, что вы знаете о Nifty 50 index, один из наиболее отслеживаемых рыночных индексов. Nifty 50 - это одни из самых крупных и ликвидных «голубых фишек» на всем фондовом рынке. Выбор в этот индекс зависит от различных критериев. Одним из ключевых критериев является рыночная капитализация в свободном обращении или количество акций, публично доступных для покупки и продажи ( и не связанных с промоутерами и т. Д. ).

Затем есть еще один указатель, о котором вы, возможно, еще не слышали, но к которому можете относиться. Это Nifty 100 . показатель. Те же критерии, что и Nifty 50, но применяются к 100 лучшим компаниям.

Теперь, что, если вы уберете Nifty 50 у Nifty 100?

У вас осталось 50 акций и индекс под названием Nifty Next 50, также известный как Junior Nifty .

Думайте об этом как о группе компаний, которые не являются крупнейшими, но достаточно крупными. Они еще не достигли цели, но приближаются. Некоторые или многие из них когда-нибудь станут частью Nifty 50.

Это разношерстная группа компаний из разных секторов, большинство из которых довольно крупные, а также небольшая часть компаний со средней капитализацией.

Напротив, Nifty 50 - это компания с большой капитализацией, на самом деле она состоит из компаний-гигантов в экономике.

Не только это, Nifty Next 50 как структура портфеля сильно отличается от Nifty 50.

Вот несколько фактов, которые помогут вам лучше это понять.

Источник: технический документ NSE; Вес сектора по состоянию на май 2017 г.

С точки зрения отраслевого состава , Nifty Next 50 - очень диверсифицированный индекс.

Как упоминалось ранее, это смесь довольно крупных, крупных и не очень крупных компаний. Размер крупнейшей компании согласно приведенному выше техническому документу NSE составляет около рупий. 32000 крор. Скорее всего, это будет самая маленькая компания в Nifty 50.

Судя по нашей работе в Unovest, из 500 компаний 85 составляют 70% рыночной капитализации. Следующие 20% приходится на около 200+ компаний. Остальные 10% вместе с остальными. Вы понимаете перспективу.

Даже средний вес ложи Nifty Next 50 индекс составляет менее 5% при среднем весе 10 крупнейших холдингов около 3%.

Для инвесторов, которые верят в пассивный стиль, Nifty Next 50 предлагает наилучшие возможности без риска управляющего фондом и непомерных расходов.

Как можно инвестировать в Nifty Next 50?

Вы можете инвестировать через индексный фонд или биржевой фонд (ETF). Инвестиционная цель таких фондов - максимально воспроизвести индекс, то есть инвестировать в те же акции в том же соотношении, что и индекс.

Обратите внимание, что задача индексного фонда не в том, чтобы превзойти базовый индекс. Они просто копируют его и периодически вносят корректировки, чтобы отразить индекс.

Подробнее :Активное и пассивное инвестирование - учебник

Вот несколько вариантов инвестирования в Nifty Next 50.

Источник : Финансирование информационных бюллетеней на ноябрь 2017 г. для прямых планов

SBI и UTI также предлагают ETF на основе индекса Nifty Next 50.

Ошибка отслеживания маржа недостаточной доходности индексного фонда от фактического индекса. Есть 2 веские причины за ошибку или пробел . Один из них - это расходы индексного фонда. Другая причина заключается в том, что индексный фонд не вкладывает 100% своих денег в отслеживание индекса . . Он поддерживает некоторые из своих запасов наличными, чтобы удовлетворить краткосрочные потребности.

Для справки: чем меньше ошибка отслеживания, тем лучше . .

Вы не особо избалованы выбором, но есть немало, что вы можете выбрать. Среди вариантов выбора Reliance ETF Junior Bees выделяется самым низким коэффициентом расходов и минимальной ошибкой отслеживания.

Примечание : Чтобы купить ETF, вам понадобится демат-счет.

Чем индексные фонды Nifty Next 50 соотносятся с активно управляемыми фондами?

Хороший вопрос, и тоже очевидный.

Откровенно говоря, учитывая то, как рынки растут и в результате получают прибыль инвесторы в активные фонды, вероятно, сейчас не самое подходящее время даже для разговора об индексном / пассивно управляемом фонде, но я рискнул. Это оказалось открытием.

Что касается производительности, сравнение имело бы смысл, верно?

С разновидностями фондов с несколькими капитальными вложениями одного и того же фонда?

Давай сделаем это.

Во-первых, индексный фонд ICICI Pru Next 50 против ICICI Pru Value Discovery Fund

Следующим шагом станет Reliance ETF Junior Bees vs Reliance Equity Opportunities Fund.

Источник: Юновест; Данные регулярных планов используются для сравнения за более длительный период.

Думаю, цифры говорят само за себя.

Что вы думаете? Куда бы вы вложили свои деньги? Активно управляемый фонд с множественной капитализацией или индексный фонд / ETF Nifty Next 50. Жду ваших мнений.

Примечание : Ни один из вышеперечисленных советов не является инвестиционным. У меня нет средств, упомянутых в этом сообщении.