Как мне отслеживать портфель паевых инвестиционных фондов - по схемам и КУА - в одном месте? Это обычная проблема, о которой говорят многие инвесторы .

Если у вас есть инвестиции всего в 4 паевых инвестиционных фонда, то есть HDFC, Quantum, Sundaram и Franklin Templeton, вам будет интересно отслеживать все эти инвестиции с помощью нескольких фолио в одном месте.

Добавьте к этому вложения во имя членов семьи, и у вас будет множество проблем с отслеживанием.

Есть ли решение?

Конечно, есть.

Все, что вам нужно убедиться, это то, что ваш электронный идентификатор зарегистрирован для ваших инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Вот пошаговый процесс, как это сделать.

Шаг 1. Загрузите сводную выписку по счету из CAMS

Если вы зарегистрировали адрес электронной почты в своих фолио через фонды, обслуживаемые CAMS, Karvy, FTAMIL (Franklin) и SBFS (Sundaram BNP), вы можете использовать службу обратной связи CAMS для получения консолидированной выписки по счету в формате PDF на ваш зарегистрированный адрес электронной почты.

Обратите внимание, что для выполнения этой работы можно использовать только PDF-файл консолидированного отчета CAMS.

Перейдите по следующей ссылке:http://www.camsonline.com/InvestorServices/COL_ISAccountStatementCKF.aspx

Если ссылка не работает, посмотрите следующее видео, чтобы узнать альтернативный путь для загрузки выписки.

Вы увидите такой экран.

Выберите различные поля, как показано на изображении, и нажмите "Отправить".

Вы получите сводную выписку со счета по электронной почте.

Обратите внимание: В целях безопасности выписка будет зашифрована с использованием предоставленного вами пароля и отправлена ​​по электронной почте только на адрес, указанный ранее в вашей форме заявки.

Эта служба связана с вашим идентификатором электронной почты. Если ваш электронный адрес не зарегистрирован в ваших паевых инвестиционных фондах, эти транзакции не появятся.

Если у вас нет адреса электронной почты, зарегистрированного в вашем паевом инвестиционном фонде , вот как это сделать.

Если вы зарегистрировали несколько идентификаторов электронной почты для разных паевых инвестиционных фондов, вам необходимо загрузить отдельные отчеты, используя каждый из идентификаторов электронной почты.

Шаг 2. Загрузите и отслеживайте портфель паевых инвестиционных фондов на Unovest (в настоящее время недоступен)

Теперь перейдите на платформу Unovest (smart.unovest.co) и войдите в свою учетную запись.

Если у вас еще нет учетной записи, вы можете быстро создать бесплатную учетную запись. Это займет около минуты.

После входа в систему вы увидите вариант « Загрузить портфолио . »На левой панели. Когда вы нажимаете на нее, появляется экран, показанный ниже.

К настоящему времени вы уже загрузили выписку, отправленную вам CAMS, на ваш электронный адрес.

Загрузите этот отчет в формате PDF, используя этот экран.

Поскольку у вас есть пароль для файла, программа на следующем экране попросит вас ввести его, чтобы она могла прочитать файл.

Как только вы введете пароль и нажмете « Обработать » ‘, Все транзакции будут загружены.

Примечание. Хотя процесс очень плавный, в некоторых редких случаях может быть несколько транзакций или схем, которые не могут быть идентифицированы системой. Система предложит вам помочь с ними. В этом случае все, что вам нужно сделать, это ввести правильный тип или схему транзакции в поле рядом с идентифицированной транзакцией или схемой. Появится список параметров, из которого вы можете выбрать свой. Вот и все.

Нажмите "Сохранить и продолжить" .

Если вы загрузили несколько операторов для разных идентификаторов электронной почты, повторите описанный выше процесс.

Сделанный! Отлично, теперь вы можете перейти к просмотру некоторых быстрых и бесплатных отчетов в разделе Мои отчеты раздел. Отчеты включают:

• Сводка портфеля, которая показывает ваши текущие активы, а также распределение и годовую доходность, измеренную XIRR.
• Анализ портфеля, который показывает разбивку ваших активов с точки зрения собственного капитала, долга и денежных средств; Большая, средняя, ​​маленькая крышка; Топ-10 холдингов, секторов, а также основная информация о ваших средствах.
• Отчет о прибылях и убытках, который также можно использовать для налоговой отчетности.
• Отчет о сбережениях, который показывает, насколько вероятны комиссионные, которые вы выплачиваете по своим обычным инвестициям в фонд.
• Отчет о переключении, в котором указано, какие фонды и сколько единиц можно бесплатно обменять или продать.

Сказал ли я вам самое лучшее?

Вы даже можете совершать операции онлайн в своих текущих фолиантах и ​​схемах паевых инвестиционных фондов на самой платформе Unovest. Его уже используют более 3000 инвесторов.

И так, чего же ты ждешь? Начните прямо сейчас, чтобы отслеживать и совершать транзакции в вашем портфеле паевых инвестиционных фондов уже сегодня в одном месте.