Насколько хороши 10 ведущих акций индекса NIFTY Quality Low-Volatility 30 Index?

Когда дело доходит до выбора акций, у меня всегда возникают два вопроса:(1) Есть ли простой способ узнать, насколько хорош бизнес? По крайней мере, я должен уметь идентифицировать акции, в которые мне не следует инвестировать. Если бы я мог делать это визуально на основе данных баланса, это было бы здорово. (2) Есть ли способ определить хороший бизнес только по информации о ценах?

Блок увеличения прибыли от Хьюитта Хайзермана-младшего - это ответ на первый вопрос (на мой взгляд, конечно), а инвестирование с низкой волатильностью - ответ на второй. В этой статье я представляю графики шкалы показателей прибыли для 10 лучших акций индекса низкой волатильности 30 отличного качества на основе бесплатной таблицы анализа акций, позволяющей оценить акции разными способами!

Как читатели, возможно, знают, я поклонник стратегических индексов, также известных как индексы интеллектуальной бета-версии, также известные как индексы на основе факторов. Факторное инвестирование - это когда один или несколько критериев, таких как альфа, качество, низкая волатильность, стоимость, используются для создания корзины акций. Это может быть просто индивидуальный портфель акций или индекс, на котором основан паевой инвестиционный фонд или ETF.

  • Являются ли индексы Nifty Smart Beta (стратегические) лучше, чем Nifty Next 50?
  • Инвестирование в акции с низкой волатильностью:работает ли это? Более высокая прибыль при меньшем риске?

Моментальное инвестирование, когда акции с недавним повышением цен также являются одним из типов факторного инвестирования:Momentum Stock Investing в Индии:работает ли это? По крайней мере, в сегменте с высокой капитализацией существует сильная корреляция между инвестициями с низкой волатильностью и импульсивностью.


Что такое индекс низкой волатильности NIFTY Quality 30?

Это 30 акций из индексов NIFTY 100 и NIFTY Midcap 50. Частью индекса являются акции с низкой волатильностью цен за последние 365 дней и более высокой прибыльностью (ROE), более низким левереджем (отношение долга к собственному капиталу) и более стабильной прибылью (рост EPS).

Это лучшие акции этого индекса по состоянию на 31 мая 2019 г.

  1. HDFC Bank Ltd. 5,82
  2. Hindustan Unilever Ltd. 5,00
  3. ITC Ltd. 4.91
  4. Wipro Ltd. 4.66
  5. Infosys Ltd. 4.61
  6. Britannia Industries Ltd. 4,49
  7. Asian Paints Ltd. 4,47
  8. Tata Consultancy Services Ltd. 4,27
  9. Marico Ltd. 4.00
  10. Корпорация финансирования жилищного строительства 3.79

Акции, отмеченные красным цветом (50% из 10 лучших), также входят в индекс Nifty 100 Low Volatility 30 Index - 30 акций из Nifty 100 с низкой волатильностью цен за последние 365 дней. Я мог бы просто использовать индекс низкой волатильности для этого исследования, но посчитал, что другой фактор, такой как качество, немного более эстетичен!

Что представляет собой блок увеличения доходов Хьюитта Хайзермана-младшего?

Это график двух показателей:защитная прибыль на акцию (прибыль на акцию) и предпринимательская прибыль на акцию. Идея состоит в том, чтобы определить, где компания находится.

Это основано на модели оценки мощности прибыли (файл doc) и было разработано в калькуляторе Excel компанией Rs. Шривацан. Его гостевой пост - хорошая отправная точка для понимания идеи: Важны только доходы:забудьте о следующей инфы; Можете ли вы определить следующую Сатьяму?

Шривацан определил предприимчивую и оборонительную ЭПС следующим образом:

Предприимчивая прибыль на акцию =(Предприимчивый доход) / (Выдающиеся акции)

Защитная прибыль на акцию =(Защитный доход) / (Непогашенные акции)

Предпринимательский доход =чистый доход - (15% x общий капитал)

Здесь 15% - это средневзвешенная стоимость капитала (WACC), и это ожидаемая доходность. Вы можете изменить это для каждого финансового года и для каждой акции в электронной таблице анализа бесплатных запасов

15% x общий капитал =предпринимательский интерес.

Защитный доход =свободный денежный поток - изменение оборотного капитала с последнего финансового года.

Дополнительные комментарии см. В разделе «Плюсы и минусы» поиска акций, способных приносить долгосрочную прибыль.

Этот метод ранее использовался Lokesh для определения 50 акций с твердой доходностью:способность самофинансировать и создавать ценность

Итак, как только мы построим график, просто проверить, в каком квадранте находятся точки данных и как они менялись с каждым финансовым годом. На графиках ниже год относится к 31 марта соответствующего финансового года.

Банк HDFC

Hindustan Unilever

ITC

Wipro

Infosys

Britannia Industries

Азиатские краски

Консультационные услуги Tata

Марико

Корпорация финансирования жилищного строительства

Резюме

  • Банк HDFC: Для консервативных инвесторов приносит денежные средства, но не выше средневзвешенной стоимости капитала.
  • Hindustan Unilever: Отличный бизнес с достоверной прибылью.
  • ITC: Отличный бизнес с достоверной прибылью.
  • Wipro: То же, что и банк HDFC
  • Информация: То же, что и HUL, ITC (почти)
  • Britannia Industries: Как Infy
  • Азиатские краски: То же, что и HUL. ИТЦ
  • Консультационные услуги Tata: То же, что и HUL. ИТЦ
  • Марико: За последние годы переместился в лучшую сторону.
  • Корпорация финансирования жилищного строительства: Более агрессивен, чем остальные, но сама по себе неплохая покупка.

Я надеюсь, вы согласитесь с тем, что факторное инвестирование и простое инвестирование, основанное на цене, - прекрасный способ определить хорошие предприятия, не беспокоясь о жаргоне балансового отчета. Естественно, это было бы небезопасным, но это простой способ покупать акции, не ломая себе головы.


фондовый рынок
  1. Навыки инвестирования в акции
  2.   
  3. Торговля акциями
  4.   
  5. фондовый рынок
  6.   
  7. Консультации по инвестициям
  8.   
  9. Анализ запасов
  10.   
  11. управление рисками
  12.   
  13. Фондовая база