Если вы любите дивиденды, вам понравится #AskDrWealth на этой неделе, где я рассказываю, как вы можете проверять Dividend Aristocrats с помощью бесплатного инструмента. Я резюмировал то, что мы рассмотрели в этой статье. Но сначала вот полное видео:

Кто такие дивидендные аристократы?

Изначально дивидендные аристократы — это участники S&P 500, которые последовательно увеличивали свои дивиденды в течение длительного периода в 25 лет.

Индекс дивидендных аристократов S&P 500 был запущен в мае 2005 года. С тех пор S&P расширило определение «дивидендных аристократов» в зависимости от рынка и стран, которые они изучали:

Чем привлекательны дивидендные аристократы?

Дивидендные аристократы обеспечивают лучшее из обоих миров — дивиденды и прирост капитала.

Чтобы получить статус «Дивидендного аристократа», компания должна соответствовать критериям последовательного увеличения своих дивидендов в течение 25 лет.

Это означает, что с годами компании придется:

• пережить несколько раундов медвежьего и бычьего рынков,
• увеличить свои доходы
• увеличить свой денежный поток

Если компания успешно выполняет вышеперечисленное, цена ее акций также со временем увеличивается.

Такие компании, как правило, являются успешными глобальными предприятиями на этапе своего роста. Их лучше держать в долгосрочной перспективе, пока они не перестанут увеличиваться или не начнут сокращаться.

Средняя доходность дивидендных аристократов

За последние 10 лет индекс S&P 500 Dividend Aristocrat показал годовую доходность 10,98 % при стандартном отклонении 12,47 %. .

Для сравнения, индекс S&P 500 показал годовую доходность 10,53% при стандартном отклонении 13,30%.

Это говорит о том, что дивидендные аристократы приносили немного более высокую доходность при более низкой волатильности.

Как инвестировать в дивидендных аристократов?

Вы можете инвестировать в такие акции через ETF или покупать, инвестируя в отдельные акции.

ETF

Если вы не хотите анализировать отдельные акции Dividend Aristocrat, вы можете вместо этого инвестировать через ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats:

Вы заметите, что в последние годы индекс Dividend Aristocrats работал не так хорошо, как индекс S&P 500. Вероятно, это связано с переоценкой акций технологических компаний.

Выберите отдельные акции

Еще один способ инвестировать в Dividend Aristocrats — покупать отдельные акции. В следующем разделе мы подробно рассмотрим это:

Как отбирать дивидендных аристократов?

Список дивидендных аристократов США в S&P 500 можно найти здесь или здесь.

В этой статье мы выходим за рамки этого, чтобы искать возможности за пределами США. Для этого мы используем наше бесплатное приложение Dr Wealth. На момент написания наш скринер охватывает рынки Сингапура, США, Гонконга, Китая, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Японии. Вскоре будут добавлены рынки США.

Чтобы получить доступ к приложению Dr Wealth, перейдите на app.drwealth.com. Это веб-приложение, его не нужно скачивать. Он доступен на любом устройстве через браузер:

Нажмите на значок «Открыть» в нижней части экрана, чтобы просмотреть наш ассортимент скринеров:

Нажмите на средство проверки, которое хотите использовать:

Будет сформирован список акций, соответствующих критериям.

Нажмите на значок воронки в правом верхнем углу экрана, чтобы отфильтровать акции, зарегистрированные в разных странах.

Обратите внимание, что наш инструмент проверки Dividend Aristocrat отбирает акции, которые удерживают свои дивиденды в течение 5 лет (равный или превышающий предыдущий дивиденд на акцию).

Как анализировать дивидендных аристократов?

Во-первых, вы должны принять к сведению дивиденды на акцию, рост дивидендов и дивидендную доходность с течением времени.

Обратите внимание, что эти данные являются историческими. Вам нужно будет провести собственный качественный анализ компании, отрасли и экономики.

Например, Covid-19 может повлиять на серию дивидендов. Компании из сильно пострадавших отраслей, таких как авиация (например, SATS Ltd SGX:S58), возможно, не смогут продолжать выплачивать дивиденды.

Чтобы получить лучшее представление, вы можете обратиться к объявлениям компании, годовым отчетам, квартальным отчетам или полугодовым отчетам.

Аргументы против дивидендных аристократов

Не существует идеальных стратегий инвестирования. Обратите внимание на два недостатка дивидендных аристократов:

1. Удерживаемый налог на дивиденды

Если вы инвестируете в Dividend Aristocrats ради денежного потока, обратите внимание на потенциальный налог на дивиденды:

Большинство технологических акций относительно молоды и не выплачивают дивиденды, а это означает, что вы упустите их, если сосредоточитесь исключительно на дивидендных аристократах.

Разница в доходности индекса S&P 500 по сравнению с индексом S&P 500 Dividend Aristocrat за последние годы хорошо иллюстрирует это.

Если вы ищете дивидендных аристократов в развивающихся странах, вам, возможно, придется учитывать валютный риск.

Список дивидендных аристократов

Вот 5 лучших дивидендных аристократов в Сингапуре, Малайзии и Гонконге, точные на момент написания:

Дивидендные аристократы в Сингапуре

Дивидендные аристократы в Малайзии

Дивидендные аристократы в Гонконге

Вы можете использовать бесплатный скринер, чтобы получить последние акции Dividend Aristocrat и изучить больше рынков.

Всего наилучшего!