Нередки случаи, когда акции, значительно превосходившие свои позиции в течение нескольких месяцев, берут передышку. Это особенно понятно в разгар фондового рынка и глобальной экономической ситуации, усыпанной знаками вопроса.
Но профессионалы с Уолл-стрит считают, что одними из лучших акций для покупки прямо сейчас являются те, которые в 2020 году уже обошли рынок в целом.
Сейчас трудно ориентироваться на рынке. Такие заголовки, как «Стратег предвидит грядущее огромное ралли», соседствуют с другими, в которых говорится:«С учетом того, что индекс Nasdaq торгуется выше 11 000, акции зашли слишком далеко и слишком быстро». Не говоря уже о том, что над рынком постоянно витают нотки неопределенности в отношении пандемии COVID-19, социальных волнений, высокого уровня безработицы и приближающихся выборов.
Итак, как именно инвесторы должны определить, какие виды акций могут взлететь в этих условиях?
Один из подходов — обратиться к сообществу аналитиков Уолл-стрит. Профессионалы хорошо знакомы со своими зонами покрытия и, таким образом, могут дать информацию, которую большинство других просто не может. Более того, они часто предлагают информацию об именах, которые не получают такого же освещения в прессе, как тяжеловесы рынка. А согласно базе данных TipRanks, Уолл-стрит с оптимизмом смотрит на семь имен, которые уже добились выдающихся результатов в этом году.
Вот семь лучших акций, которые профессионалы могут купить прямо сейчас. Каждая из этих акций была на пике популярности в 2020 году, поднявшись с 24% до 260% за год до настоящего времени. Но они выделяются, потому что, несмотря на эти скачки, Уолл-стрит по-прежнему в целом оптимистична и ожидает гораздо большего роста — в большинстве случаев более 30%.
Подключите питание (PLUG, $11,40) производит водородные топливные элементы для электромобилей и оборудования. Первоначально компания занималась продажей их производителям вилочных погрузчиков в Северной Америке и Европе, но с тех пор расширилась до обслуживания других типов транспортных средств.
Среди лучших акций профессионалов, которые можно купить сейчас, PLUG является самой популярной, поднявшись на 261% в 2020 году. Последним катализатором стала неожиданность прибыли:Plug Power превзошел консенсус-прогноз почти на 67% с меньшим, чем ожидалось, квартальным убытком. 3 цента за акцию.
В дополнение к хорошим новостям компания Plug Power объявила, что британская сеть супермаркетов Asda купит готовое решение для своего парка складских вилочных погрузчиков. Сюда входят топливные элементы, оборудование для заправки водородом, водород и обслуживание. Asda – третья по величине сеть супермаркетов в Великобритании, фактически контролируемая Walmart (WMT).
В то время как Уолл-стрит настроена крайне оптимистично — с восемью рейтингами «Покупать» за последние три месяца против всего двух «Держать» — эти акции роста — единственное имя в этом списке с предполагаемым потенциалом роста, выраженным однозначным числом. Акции росли так быстро в последнее время, что они всего на 6% от консенсусной цели аналитиков. Это может вынудить некоторых профессионалов, которые должны решить, повысить ли свои цели или понизить рейтинг акций из соображений оценки.
Один положительный знак? В последнее время несколько аналитиков действительно повысили свои PT. Это включает в себя аналитика Roth Capital Крейга Ирвина (Покупать), который недавно повысил свою 12-месячную целевую цену с 12 долларов за акцию до 13 долларов, что отражает потенциал роста на 14%. По словам Ирвина, катализаторами, которые могут привести к еще большему росту акций, являются:«1) дополнительные покупатели вилочных погрузчиков, 2) возможный запуск погрузчика на топливных элементах, 3) обязательства клиентов по стационарным продуктам и 4) подробности об ожидаемых показателях CI и Кредитные значения LCFS для установок UHG."
Вы можете посетить TipRanks, чтобы узнать, как изменился прогноз цен акций PLUG, составленный Street.
Китайская компания JOYY (YY, 80,58 долл. США) является материнской компанией YY, популярной социальной сети и потоковой платформы, которая может похвастаться 520,1 миллионами мобильных мобильных пользователей в среднем в месяц (MAU), 77% из которых приходятся на рынки за пределами Китая. Пользователи компании вносят свой вклад в социальное сообщество, создавая и делясь разнообразным развлекательным контентом.
JOYY продемонстрировала впечатляющие операционные результаты в первом квартале 2020 года, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19. Выручка подскочила на 49,6% в годовом исчислении до 1,01 млрд долларов. Рост был особенно сильным для Bigo Live, глобальной платформы компании для потокового вещания. Продажи Bigo выросли на 92,4 % до 278,5 млн долларов благодаря почти 38-процентному увеличению MAU.
Профессионалы Уолл-стрит единодушно высказались в пользу быков за последние три месяца:шесть призывов к покупке против отсутствия удержаний или продаж. В дополнение к консенсус-рекомендации "Сильная покупка" аналитики оценивают среднюю целевую цену в размере 109 долларов США, что предполагает потенциал роста на 35 % в течение следующих 12 месяцев.
Аналитик JPMorgan Chase Дэниел Чен (значение «Покупать») написал в прошлом месяце:«Мы повышаем нашу оценку прибыли на акцию на 2020/21 год на 14/7% и поднимаем нашу целевую цену до уличного максимума в 125 долларов, чтобы учесть более позитивный взгляд на Биго ( перспективы роста международного подразделения JOYY."
Чен утверждает, что акции по-прежнему недооценены, даже после роста на 53% в 2020 году. «Мы считаем, что текущая цена акций не полностью учитывает потенциал роста Bigo, и мы ожидаем сильного роста выручки Bigo во 2 кв. 2020 г. и выхода на прибыльность в 4 кв. долгосрочные катализаторы цен на акции», — пишет он.
Эта целевая цена в 125 долларов предполагает потенциал роста на 55% в течение следующего года, что делает ее одной из лучших акций, которые вы можете купить на данный момент. Посмотрите, что другие аналитики говорят о JOYY.
DraftKings (DKNG, $33,91) — компания, занимающаяся онлайн-играми, которая предоставляет клиентам возможность делать ставки на спорт и играть в iGaming.
Акции DKNG выросли более чем втрое в 2020 году. Для сравнения, S&P 500 вырос всего на 4%, а большинство традиционных компаний, занимающихся казино и азартными играми, в этом году по-прежнему в минусе. DraftKings остыла после своего недавнего максимума чуть ниже $45 за акцию, но аналитики Уолл-стрит по-прежнему считают акции DKNG одними из лучших для покупки прямо сейчас.
«Мы считаем, что DraftKings представляет собой привлекательную долгосрочную возможность инвестировать в долгосрочную тенденцию онлайн-ставок на спорт, которая представляет собой огромный доступный рынок, который все еще находится на ранней стадии», — пишет аналитик Northland Securities Грег Гибас. .
Естественно, задержки, отмены и даже остановки сезона, связанные с COVID, являются постоянной проблемой для DraftKings. Акции компании сильно пострадали после отмены матчей Высшей лиги бейсбола, и акции поползли вниз, поскольку некоторые футбольные конференции колледжей объявили, что они переносят свои сезоны на весну.
Но Гибас, у которого целевая цена на DKNG составляет 50 долларов, смотрит в будущее. «Хотя краткосрочный рост будет зависеть от возвращения к спортивным мероприятиям после пандемии COVID-19, а долгосрочный рост будет зависеть от легализации в каждом штате, мы считаем, что ведущая репутация бренда компании, бизнес-модель с легкими активами и вертикальная интеграция, потенциал перекрестных продаж на основе установленной пользовательской базы, технологическая инфраструктура и уникальная/устойчивая дифференциация делают DraftKings привлекательной долгосрочной инвестицией в чистом виде", — пишет он.
Уолл-Стрит была чрезвычайно последовательной в отношении DraftKings в течение последних трех месяцев. Одиннадцать аналитиков (включая Гибаса) присвоили акции рейтинги, эквивалентные покупке, и только один назвал акции «Держать». Узнайте, как изменяется средняя целевая цена DKNG на Уолл-стрит.
Акселерон Фарма (XLRN, $91,50) — биотехнологическая компания клинической стадии, специализирующаяся на серьезных и редких заболеваниях. У компании есть одно одобренное FDA лекарство — Reblozyl (luspatercept), предназначенное для лечения заболеваний крови, которое она разработала в партнерстве с Bristol-Myers Squibb (BMY). Акселерон также имеет несколько других кандидатов на разных стадиях клинической разработки, в первую очередь сотатерцепт, препарат для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).
Acceleron недавно сообщила о более низких, чем ожидалось, убытках 6 августа. Дефицит в 34 цента на акцию был намного лучше, чем ожидания аналитиков в отношении убытка в 55 центов. Более того, выручка в размере 39,8 млн долларов США (+43,7 % по сравнению с прошлым годом) превзошла ожидания почти на 24 %.
«Продажи Reblozyl в размере 55 миллионов долларов (-11,1 миллиона долларов по сравнению с XLRN) во втором квартале были устойчивыми, несмотря на влияние COVID-19», — пишет аналитик Cowen Ярон Вербер (Outperform, целевая цена 137 долларов). «Напоминаем, что, согласно отслеживанию фармацевтического рынка IQVIA в июне, количество посещений офисов было примерно на 30% ниже исходного уровня. Мы считаем, что высокий спрос на Reblozyl обусловлен его благоприятным профилем эффективности и безопасности».
Акции XLRN с начала года выросли на 72%, но Вербер считает, что отсюда акции могут вырасти еще больше. «Сильная франшиза Reblozyl даст Acceleron гибкость, необходимую для реализации их потенциально революционной терапии ЛАГ, sotatercept, которая должна способствовать росту акций в долгосрочной перспективе», — пишет он.
Другие аналитики разделяют его энтузиазм, за последние три месяца предложив девять «покупать» вместо одного «держать». Дополнительную информацию о XLRN см. на TipRanks.
Объединенная терапия (UTHR, $109,47) — биотехнологическая компания, разрабатывающая продукты для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей пациентов с хроническими и опасными для жизни состояниями. Он продает четыре препарата для лечения легочной артериальной гипертензии:Ремодулин, Тивазо, Адцирка и Оренитрам.
Результаты UTHR за второй квартал, опубликованные в конце июля, были хорошими, но не выдающимися. Выручка в размере 362 млн долларов превзошла прогнозы Street на 6%, а прибыль в размере 2,41 доллара на акцию просто соответствовала консенсус-прогнозу. Более высокие продажи оренитрама и тивазо компенсируют более низкие продажи ремодулина и адцирки.
«И Tyvaso (ингаляционный трепростинил), и Orenitram (пероральный трепростинил) продемонстрировали сильный рост, на 9% и 40% соответственно», — пишет аналитик Oppenheimer Хартадж Сингх. «В то время как большинство компаний BioPharma сообщают о снижении продаж в квартальном исчислении, United Therapeutics сообщила о росте, что свидетельствует о том, что руководство уделяет особое внимание исполнению».
Акции выросли на 24% с начала года, но Сингх считает, что у UTHR есть еще как минимум 51%, исходя из его целевой цены в 165 долларов. «Учитывая, что UTHR торгуется со сжатыми мультипликаторами по отношению к группе аналогов, мы считаем, что Street недооценивает:(1) силу бизнес-модели UTHR, (2) сильную и опытную команду менеджеров и (3) недавно запущенные продукты и трубопровод, который поможет преодолеть «патентный обрыв» и вернуться к росту», — пишет он. «Мы оптимистичны».
По большей части другие аналитики соглашаются с тем, что 6 «покупать» и 1 «держать» означают консенсус аналитиков «сильная покупка». Хотя консенсус-прогноз не такой агрессивный, как у Сингха, консенсусная целевая цена в $157,14 все же подразумевает значительный потенциал роста в 44%. Узнайте больше об UTHR с улицы на TipRanks.
МиоКардия (MYOK, $99,24) разрабатывает методы лечения серьезных и редких сердечно-сосудистых заболеваний. Его ведущим кандидатом является мавакамтен, средство для облегчения обструктивной гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП).
Инвесторы пока не разочаровались в 2020 году. Новости о том, что мавакамтен достиг всех своих первичных и вторичных конечных точек в клиническом испытании фазы 3, привели к резкому росту акций в мае. По оценкам аналитиков, пик продаж должен достичь одобрения FDA. Хотя акции немного остыли с мая, хороших новостей нет; В конце июля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) присвоило препарату MyoKardia HCM статус «прорыв в терапии», что призвано ускорить разработку и рассмотрение кандидата на лекарство.
Кроме того, MyoKardia также согласилась сотрудничать с Fulcrum Therapeutics (FULC) для разработки методов лечения генетических кардиомиопатий.
Аналитик Wedbush Дэвид Ниренгартен (покупать, целевая цена 127 долларов) пишет:«В целом нам нравится соглашение, которое одновременно загружается (с низким уровнем риска) и позволяет получить доступ к платформе, которую мы рассматриваем как сильно синергетическую с основными возможностями и миссией MYOK. – разработка низкомолекулярных препаратов для лечения генетически обусловленных заболеваний, которые на сегодняшний день продемонстрировали быстрое внедрение в клиническую практику».
Четыре аналитика, которые высказывались против акций MYOK за последние несколько месяцев, призывают покупать компанию. На самом деле, согласно данным S&P CapitalIQ, все 11 аналитиков, освещающих MyoKardia, имеют рейтинги, эквивалентные покупке, что делает их одними из лучших акций для покупки прямо сейчас. Консенсусная цена аналитиков в $144,00 предполагает, что акции должны вырасти примерно на 45% в течение следующих 12 месяцев. См. полный консенсус аналитиков MYOK и разбивку целевых цен на TipRanks.
Аллогенная терапия (ALLO, $36,93) разрабатывает аллогенные CAR-T-клеточные терапии для лечения солидных опухолей и гематологических злокачественных новообразований. Как правило, эти виды лечения включают изменение Т-клеток пациента (клеток иммунной системы) в лаборатории, чтобы они атаковали раковые клетки. Однако готовые препараты Allogene позволяют лечить пациента сразу же.
Как и многие акции биотехнологических компаний на ранней стадии, Allogene поглощает убытки, пока пытается вывести на рынок свой первый продукт. Компания сообщила о чистых убытках в размере 61 миллиона долларов во втором квартале, и руководство ожидает, что убытки за весь год составят от 260 до 280 миллионов долларов. Чтобы улучшить свой баланс, в июне компания провела размещение акций.
«Мы обновили наши предварительные оценки, чтобы отразить недавнее предложение акций на сумму 632,5 миллиона долларов», — пишет аналитик Oppenheimer Марк Брайденбах (Outperform, целевая цена в 55 долларов). «По нашим оценкам, у Allogene около 1,1 млрд долларов наличными, и у него достаточно ресурсов для поддержания операций в рамках ключевых клинических обновлений и после 2023 года».
Акции ALLO не для слабонервных. Акции взлетели на 75% всего за несколько дней в середине мая после того, как компания объявила о положительных результатах испытания своего лечения CAR-T ALLO-501 (вместе с антителом ALL-647) у пациентов с неходжкинской лимфомой.
«Ранние результаты фазы 1 исследования ALPHA показали обнадеживающую активность», — пишет Брейденбах. «В частности, анализ подгруппы пациентов, ранее не получавших CAR-T, показал 75% объективную частоту ответа, что соответствует нашим ожиданиям для аутологичных CD19 CAR-T. Что касается безопасности, ALLO-501 отмечен ключевыми пунктами, включая низкую частоту серьезных побочных эффектов. и никаких признаков реакции «трансплантат против хозяина».
С тех пор акции потеряли почти треть своей стоимости. Но Брейденбах по-прежнему высоко оценивает акции ALLO, основываясь на своей «убежденности в том, что аллогенная терапия CAR-T станет важным классом терапии CAR-T и что Allogene сможет успешно разрабатывать свои ведущие продукты для гематологических злокачественных новообразований».
Большая часть аналитического сообщества с этим согласна. Недавно ALLO получил 11 рейтингов «покупать» против всего четырех «держать». Еще лучше:средняя целевая цена в $54 предполагает потенциал роста на 46% в течение следующих 12 месяцев, что говорит о том, что это одна из самых прибыльных акций, которые вы можете купить прямо сейчас. Вы можете просмотреть дополнительную информацию для аналитиков о ALLO на TipRanks.
Роберт Лихтенштейн (Robert Lichtenstein) является автором контента в TipRanks, комплексной инвестиционной платформе, которая отслеживает более 5000 аналитиков Уолл-стрит, а также хедж-фондов и инсайдеров. Вы можете найти больше информации об их акциях здесь .