Промышленный индекс Доу-Джонса к закрытию очистил уровень 36 000, а основные индексы во вторник снова поднялись до рекордных максимумов, поскольку инвесторы переварили очередной раунд обнадеживающих отчетов о прибылях и подготовились к завтрашнему дню. - ожидаемое заседание Федеральной резервной системы.

Среди самых ярких отчетов о доходах оказалась Avis Budget Group . (CAR), акции которой в течение дня выросли более чем в три раза и выросли на 108,3% после объявления о значительном превышении прибыли в третьем квартале (10,74 доллара против ожидаемых 7,24 доллара) и после того, как руководство сделало общие попытки увеличить свой парк электромобилей.

Хорошие новости, скорее всего, спровоцировали краткосрочное сжатие Avis; По последним данным, у компании по аренде автомобилей была высокая доля проданных 21% акций, а это означает, что 21% акций, доступных для торговли, использовались для ставок против роста CAR.

Кроме того, движение Avis было достаточно большим, чтобы вызвать подтверждающее движение в отношении теории Доу, которая предсказывает, когда рынок находится в более широком восходящем тренде.

«Говоря о теории Доу, сегодня действительно был подтвержден индекс Dow Jones Transports, который впервые с мая торговался до нового исторического максимума, - говорит Майкл Рейнкинг, старший рыночный стратег Нью-Йоркской фондовой биржи. произошло несколько зловещим образом, поскольку индекс вырос более чем на 12% в течение дня, поскольку Avis стала последней целью мемов. Поскольку в этот день акции все еще выросли на 100%, индекс вырос примерно на 6%. [Транспортный индекс Доу-Джонса закончил на 6,9%]… Эпоха Reddit явно раздвигает границы технического анализа ».

Pfizer (PFE, + 4,2%) выросли, поскольку продажи вакцины COVID-19 увеличили выручку и прибыль на 134% и 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. И Under Armour (UAA, + 16,5%) резко выросли после того, как превзошли оценки максимальной и чистой прибыли и повысили свой годовой прогноз.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

Индексу Доу-Джонса (+ 0,4% до 36 052), что интересно, больше всего помогли не связанные с прибылью движения в Cisco Systems . (CSCO, + 2,7%) и Amgen (AMGN, + 2,1%) и впервые превзошли отметку в 36 000 на закрытии. Это вносит последние штрихи в предсказание, сделанное знаменитой книгой «Доу 36 000», соавтором которой является Киплингер . обозреватель Джеймс Глассман - пропущенный звонок, из которого, по словам Глассмана, он извлек много уроков.

К историческим максимумам Dow присоединился S&P 500 . (+ 0,4% до 4630) и Nasdaq (+ 0,3% до 15 649). И компания с малой капитализацией Russell 2000, который увеличился всего на 0,2% до 2361, тем не менее смог наконец превзойти свой предыдущий максимум в 2360, который был снижен 15 марта.

Другие новости фондового рынка сегодня:

• США фьючерсы на сырую нефть снизилась на 0,2% до 83,91 доллара за баррель.
• Фьючерсы на золото упала на 0,4% до 1789,40 доллара за унцию.
• Индекс волатильности CBOE (VIX) снизился на 2,5% до 16,00.
• Биткойн выросли на 3,6% до 63 619,82 доллара. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00 каждого торгового дня.)
• Чегг Акции (CHGG) упали сегодня на 48,8% после того, как компания, занимающаяся образовательными технологиями, предупредила о "замедлении роста" в отрасли в опубликованном вчера вечером отчете о прибылях и убытках. В то время как CHGG сообщила, что выручка в третьем квартале выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 171,9 млн долларов, а прибыль на акцию (EPS) составила 5 центов по сравнению с убытком в 29 центов в прошлом году, компания прогнозирует, что выручка в четвертом квартале составит колеблется от 194 до 196 миллионов долларов, что намного ниже выручки в 205,7 миллиона долларов, о которой сообщалось в 4 квартале 2020 года. Chegg также ожидает скорректированный EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в размере от 67 до 69 миллионов долларов, что ниже 87,9 миллиона долларов. заработал годом ранее. В результате акции CHGG получили несколько понижений, в том числе одно понижение от аналитиков Raymond James - до Market Perform (Hold) с Outperform (Buy). «Мы не видим катализатора для улучшения роста в ближайшие несколько кварталов», - написали они в записке. «Это должно сделать акции привязанными к диапазону и более заслуживающими рейтинга рыночной эффективности».
• DuPont (DD) показала большую прибыль, поднявшись на 8,8% после его результатов. В третьем квартале химическая компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 1,15 доллара на акцию при выручке в размере 4,3 миллиарда долларов - оба показателя выше ожиданий аналитиков. Компания также снизила чистую выручку от продаж за год и скорректировала прогноз по чистой прибыли на акцию из-за роста затрат на сырье и замедления заказов, связанных с глобальным дефицитом полупроводников. Кроме того, DD сообщил, что покупает производителя материалов для электроники Rogers . (ROG, + 29,6%) за 5,2 миллиарда долларов, чтобы помочь увеличить свое присутствие на рынках электромобилей (EV) и инфраструктуры 5G, а также за то, что компания продает значительную часть своего бизнеса в сфере мобильности и материалов. «На наш взгляд, сделки позволяют DD расширять свои позиции на быстрорастущих рынках, одновременно снижая цикличность доходов», - говорит аналитик CFRA Research Ричард Вулф, который подтвердил свою решительную покупку акций.

Чего ожидать от ФРС

Далее:заявление ФРС на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 2–3 ноября, которое должно выйти завтра днем.

Ожидания Уолл-стрит в основном просты и единообразны, и большинство ожидает, что ФРС объявит о том, что она начнет сокращать закупки активов - и что акции в значительной степени учли это.

«Сворачивание Федеральной резервной системы может начаться к концу года, и мы, вероятно, услышим больше комментариев во время заседания в среду», - говорит Грег Маркус, управляющий директор UBS Private Wealth Management. «Но мы не ожидаем, что какие-либо действия по сокращению прервут ралли фондового рынка. Федеральная резервная система уже некоторое время сигнализирует о своих планах по сокращению».

Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальным рынкам, в целом согласна с этим, добавив, что центральный банк, скорее всего, продолжит свои сообщения и о повышении ставок.

«Я ожидаю, что [ФРС] продолжит говорить то, о чем говорила:повышение ставок не связано с их постепенным снижением, поэтому мы не должны ожидать, что повышение ставок начнется раньше второй половины 2022 года», - она говорит.

Если ожидаемое сбудется, инвесторы могут почувствовать смелость продолжить погоню за тем, что работает - например, с акциями транспортных компаний, которые также находятся на рекордно высоком уровне, или с акциями энергетических компаний, которые выросли в цене. пара.

И наоборот, инвесторы могут захотеть пойти гораздо реже, а тем более меньше. Фондовый рынок огромен, охватывая тысячи акций, которые редко, если вообще когда-либо видят свет аналитиков или средств массовой информации, - и среди этой группы есть ряд качественных акций, которые просто пыхтят без лишних слов. Сегодня мы рассмотрели дюжину таких скрытых спектаклей.