Многие инвесторы смотрят на дорогие акции, такие как Amazon.com (AMZN) или родительский Alphabet Google (GOOGL), и задаются вопросом, почему им стоит возиться с такими дорогими инвестициями, что можно купить только одну или две акции. Вместо этого они нацелены на дешевые акции, которые можно купить всего за 20, 15, 10 долларов… или даже меньше.
Однако важно помнить, что одна акция стоимостью 1000 долларов на самом деле такая же, как 1000 акций по цене 1 доллар - просто она разделена по-другому.
Тем не менее, бесспорно, что многие инвесторы просто не заинтересованы в акциях, которые продаются за сотни или даже тысячи долларов. Это особенно верно для инвесторов, ориентированных на доход, которые видят множество дорогостоящих акций, таких как Amazon, которые даже не платят ни копейки в виде дивидендов.
Если вы ищете акции с дешевыми дивидендами и разочарованы отсутствием вариантов, ознакомьтесь со следующим списком из 15 вариантов стоимостью менее 15 долларов. Все это дешевые дивидендные акции, которые предлагают доходность 3% или выше по текущим ценам и имеют приличный потенциал, несмотря на их относительно низкие профили.
Основанная в 1895 году компания DRDGold из Южной Африки (DRD, $ 11,72) - это горнодобывающая компания, которая специализируется на золотодобывающих предприятиях в регионе. Хвосты - это минералы, которые в небольших количествах присутствуют в других рудах или даже в бесполезных породах, обнаруженных в процессе добычи, и требуют довольно нетрадиционных способов добычи. К ним относятся измельчение горных материалов в порошки и химические процессы, в которых минералы концентрируются и извлекаются.
Ясно, что это специализированный бизнес, а не обычный старый способ добычи золота. Но, тем не менее, это стабильно прибыльный бизнес для DRD. Это особенно верно в 2020 году, когда цены на золото выросли на 23% с начала года до 1867 долларов за унцию, а в какой-то момент достигли 2070 долларов за унцию, в результате чего акции DRDGold выросли на 129%.
Доходность 3% для этих дешевых дивидендных акций находится на низком уровне, но все же намного выше среднего показателя в 1,8% по S&P 500. Просто обратите внимание, что дивиденды переменные - иногда они выплачиваются только один раз в год, а иногда и больше. , и сумма имеет тенденцию меняться в зависимости от доходности. Но акции и потенциал дохода должны оставаться на высоком уровне, пока цены на золото остаются высокими.
United Microelectronics (UMC, $ 4,29) - это «литейный завод» по производству полупроводниковых пластин, который работает на международном уровне, но в основном на азиатских рынках, включая Тайвань, Сингапур и Китай. В отличие от многих известных компаний, которые производят микросхемы под собственной торговой маркой, UMC довольствуется тем, чтобы быть фабрикой по производству полупроводников, а не исследовать новые передовые разработки и приложения.
По общему признанию, существует гораздо меньшая маржа при создании чужого оборудования. Тем не менее, UMC компенсирует эту прибыль за счет широкой клиентской базы, в которую входят компании-производители электроники, а также быстрорастущие отрасли солнечной энергетики и светодиодов. А еще в июле, когда полупроводниковый гигант Intel (INTC) намекнул, что он может полностью отказаться от производства микросхем и просто придерживаться дизайна, компании, включая United Microelectronics, взлетели вверх, обещая расширить свой бизнес в будущем.
UMC по-прежнему остается одной из самых дешевых дивидендных акций в этом списке в расчете на акцию, несмотря на то, что торгуется примерно вдвое по сравнению с 52-недельным минимумом. Он также приносит щедрые дивиденды технологическому пространству. Но, как и DRD, он основан на переменных дивидендах, которые выплачиваются только раз в год, не реже.
Вместо того, чтобы создавать самые популярные социальные приложения или наборы для творчества, American Software (AMSWA, 13,79 долл. США) - менее известная ИТ-фирма, которая создает решения для управления цепочками поставок и корпоративного программного обеспечения. Он работает через дочерние компании Logility, Demand Solutions, NGC Software и Proven Method.
2020 год был годом взлетов и падений для акций AMSWA, которые с начала года упали на 7%.
Тем не менее Уильям Блэр надеется на недавно опубликованную прибыль компании за первый квартал финансового года, в которой доходы от подписки выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 200 000 долларов США, а скорректированная прибыль достигла 9 центов на акцию, что легко превзошло оценки.
«Что касается конвейера, руководство заявило, что общая долларовая стоимость, количество транзакций и средний размер транзакций имеют положительную тенденцию и что за последние несколько недель активность продаж увеличилась», - отмечают аналитики Уильяма Блэра, которые оценивают AMSWA как Превзойти (эквивалент покупки). «Кроме того, в разработке находится больше семизначных сделок, чем когда-либо прежде».
Дивиденды AMSWA в течение многих лет оставались на уровне 11 центов на акцию, но в настоящее время это означает 3% -ную доходность, которая помещает ее в этот список дешевых дивидендных акций.
Adtran (ADTN, 10,24 долл. США) предоставляет сетевое и коммуникационное оборудование для поставщиков телекоммуникационных услуг, в число которых в основном входят кабельные и интернет-компании. Он предлагает волоконно-оптические узлы, специализированное программное обеспечение, трансиверы и всевозможное другое оборудование, которое помогает обеспечить работу сетей передачи данных.
Компания из Алабамы в последнее время продемонстрировала особые успехи благодаря фокусу на широкополосное подключение к Интернету. Вы можете поблагодарить студентов, обучающихся удаленно, и большее количество сотрудников, работающих дома, в условиях сбоев, связанных с коронавирусом.
Ранее в этом году Goldman Sachs повысил рейтинг Adtran с "Нейтрального" до "Покупать" с целевой ценой в $ 13. А совсем недавно и Northland Securities, и MKM Partners повторили призыв к покупке эквивалента при целевой цене в 16 долларов.
Argus Research («Держать») более осторожно относится к названию, предупреждая, что «может потребоваться некоторое время для достижения устойчивой прибыльности с учетом его исчерпанной базы доходов». Но он все же повысил оценку прибыли на 2020 и 2021 годы и отмечает, что компания занимает второе место в рейтинге финансовой устойчивости, отчасти благодаря отсутствию долгов на балансе.
А с надежным дивидендом в 9 центов в квартал ADTN предлагает щедрую доходность по текущим ценам.
Одна из самых дешевых дивидендных акций в этом списке на самом деле довольно большая: Nomura (NMR, 4,83 доллара) - это японский финансовый игрок с оборотом 15 миллиардов долларов, который предоставляет услуги частным лицам, корпорациям и учреждениям. Это включает в себя все:от примерно 130 розничных отделений, обслуживающих людей с текущими счетами, до управления активами пенсионных фондов.
Не слишком морализируя по поводу регулирования, можно с уверенностью сказать, что японские банки гораздо более не склонны к риску, чем их мировые коллеги. Здесь нет агрессивной коммерческой торговли с целью получения прибыли, есть больше контроля. В результате инвесторы должны рассматривать NMR как более стабильную альтернативу банкам аналогичного размера в других странах мира.
Однако, как финансовая акция, Nomura обеспечивает такой же щедрый поток дивидендов, к которому следует привыкнуть инвесторам в этом секторе. Просто имейте в виду, что эти полугодовые выплаты могут колебаться, как это типично для многих дивидендных акций за пределами США.
Совершенно олдскульный бренд Pitney Bowes (PBI, $ 5,31) имеет корни как типография и рассылка. В последние годы компания расширилась, включив в нее решения для электронной коммерции и цифрового маркетинга. Но это не остановило падение цены акций компании с почти 50 долларов в 2007 году до примерно 5 долларов в настоящее время, поскольку многие из ее старых бизнес-клиентов отказались от традиционных бумажных активов или ушли в другие места для удовлетворения своих цифровых потребностей.
Тем не менее, для руководства PBI это свидетельство того, что компания не исчезла. А дивиденды компании в размере 5 центов, которые были снижены с 18,75 цента в начале 2019 года, намного удобоваримее. Инвесторы, покупающие на текущих уровнях, могут иметь определенную уверенность в безопасности выплат; Планируется, что в 2021 финансовом году Pitney Bowes зафиксирует прибыль в размере 49 центов на акцию, что означает, что коэффициент выплат составляет менее половины прибыли компании.
Инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который в основном владеет "индивидуальной" промышленной недвижимостью, Lexington Realty Trust (LXP, 10,50 долл. США) в 2020 г. была нестабильной.
После резкого падения в марте на волне худших опасений по поводу пандемии коронавируса, акции быстро выросли, установив новый 52-недельный максимум в августе. С тех пор акции снова развернулись, и акции в течение года находятся примерно в безубыточности. Давления в сторону понижения оказалось достаточно, чтобы Lexington Realty Trust оставалась среди дешевых дивидендных акций на рынке.
Тем не менее, будущее LXP выглядит безопасным. Отчасти это связано с тем, что модель Лексингтона обычно зависит от таких гигантов, как Amazon.com, BMW, Caterpillar (CAT) и других мегакорпораций, которые сдают в аренду один или несколько из примерно 150 его объектов.
Теоретически риск возникает, когда у вас сравнительно небольшое количество сайтов, полагающихся только на одного арендатора. Но инвесторы быстро осознали, что эти риски были относительно ограниченными, поскольку долгосрочная аренда от клиентов с глубокими карманами не собиралась исчезать в одночасье. Кроме того, LXP ведет очень надежную деятельность благодаря этой целенаправленной бизнес-модели, которая ведет к стабильному потоку доходов для поддержки стабильных дивидендов.
Хотя швейцарская Amcor (AMCR, 11,04 доллара) подскочила этой весной, упав до менее чем 6 долларов за акцию, акции примерно удвоились, чтобы установить новые максимумы 2020 года, поскольку они восстановили все эти позиции, а затем и некоторые.
Первоначально упаковочный гигант был в центре внимания инвесторов, поскольку были опасения, что сбои из-за коронавируса нарушат цепочки поставок и производственные процессы у его клиентов, что приведет к естественному снижению спроса. Однако реальность такова, что любые недостатки были недолговечными - и, по сути, спрос на упаковку для продуктов питания и напитков естественным образом увеличился, поскольку потребители стали меньше обедать в ресторанах и покупать больше продуктов.
Это не особенно гламурный бизнес - изготовление блистерных упаковок с таблетками, картонных пакетов для молока и пластиковых бутылочек с распылителем для других предприятий, чтобы заполнить их реальными продуктами. Но это важная часть мировой экономики, и она оказалась достаточно надежной, несмотря на конкретные нарушения работы определенных секторов в результате коронавируса.
Сейчас AMCR не только среди дешевых дивидендных акций Уолл-стрит - это редкий Dividend Aristocrat, который можно купить менее чем за 15 долларов за акцию (Amcor увеличивала выплаты в течение 36 лет подряд). Еще лучше:поскольку дивиденды составляют примерно 60% от прогнозируемой прибыли на 2021 финансовый год, инвесторы могут быть уверены, что их квартальные чеки от этих дешевых дивидендов будут продолжать поступать в обозримом будущем.
Donegal Group (DGICA, 14,13 долл. США) - это страховая холдинговая компания, которая предоставляет личные и коммерческие полисы, охватывающие страхование имущества и от несчастных случаев, автомобильные полисы и множество других сопутствующих услуг. Компания опирается на сеть из примерно 2400 независимых страховых агентств.
Благодаря долгой истории определения хорошей цены для премий и соответствующего управления рисками, Донегол построил очень прибыльное предприятие, которое поддерживает стабильные дивиденды, несмотря на относительно скромную рыночную стоимость.
В частности, DGICA планирует опубликовать прибыль в размере около 1,73 доллара на акцию в 2020 году по сравнению с выплатой дивидендов в размере всего около 60 центов. Когда вы выплачиваете акционерам только треть своей прибыли, это означает, что ваши выплаты стабильны и, возможно, в ближайшем будущем вырастут.
Аналитики Boenning &Scattergood, которые оценивают акции как лучше, отмечают, что «при текущей цене акции также приносят одни из самых высоких дивидендов в сфере страхования P&C».
DGICA, возможно, никогда не будет надеждой на крупный рост, как акции технологических компаний, поскольку в прошлом году цены на акции застряли в довольно узком диапазоне, за исключением падения и резкого отката в марте, но если вы ищете последовательного инвестиции с потенциальным доходом, Донегол, возможно, стоит посмотреть.
Корпорация по инвестициям в недвижимость Монмута (MNR, $ 13,40) - один из старейших публично торгуемых REIT на Уолл-стрит, основанный еще в 1968 году, всего через несколько лет после того, как правила, регулирующие эту структуру, были подписаны президентом Эйзенхауэром.
Monmouth специализируется на сдаче в аренду промышленной собственности с одним арендатором, а это означает, что клиенты сами должны платить за содержание, страховку и налоги. Это помогает сделать прибыль Monmouth более стабильной и предсказуемой.
В настоящее время портфель MNR похож на LXP в том, что он охватывает около 120 промышленных объектов общей площадью до 23 миллионов квадратных футов в 31 штате. Имея такое место и уделяя особое внимание долгосрочным сделкам по аренде, Monmouth не должен слишком беспокоиться о том, что ряд арендаторов откажется от жилья и повлияет на его работу.
Аналитики Janney (Buy) отметили в августе, что «MNR также собрало 99,6% арендной платы в июле и ожидает получить 99,6% в августе», добавив, что заполняемость таких же магазинов составила 99,4% в третьем финансовом квартале.
Это означает постоянный доход для увеличения дохода акционеров этой дешевой дивидендной акции.
В отличие от многих компаний нефтегазового сектора в последнее время, акции компаний среднего бизнеса Star Group LP (SGU, 9,67 долл. США) фактически увеличила свое распространение в 2020 году. Конечно, это был довольно скромный рост с 12,5 цента в квартал до 13,3 цента, но что-то лучше, чем ничего - и опираясь на историю аналогичных небольших, но устойчивых увеличений за последний Несколько лет назад этот шаг рисует картину компании, которая уделяет первоочередное внимание выплатам своим акционерам.
Одна из причин, по которой Star может сделать это, в то время как другие энергетические компании - нет, заключается в том, что это гораздо больше служебная игра, чем ставка на цены на нефть или количество ископаемого топлива в земле. SGU устанавливает оборудование HVAC, а затем поставляет топочный мазут и пропан этим клиентам, имея в сети около 500 000 клиентов. Он также поставляет бензин и дизельное топливо примерно 27 000 клиентов автопарка. That helps Star smooth out some of the volatility you see in other stocks that are exposed directly to energy prices, since there is steady demand for heating fuels and fleet services regardless of the ups and downs in crude oil or the global economy.
* Distributions are similar to dividends but are treated as tax-deferred returns of capital and require different paperwork come tax time.
Kronos Worldwide (KRO, $12.62) is a specialized chemicals company that mainly provides titanium dioxide pigments internationally. If you're not familiar, titanium dioxide (or TiO2) is the additive that makes the bright "true white" you're used to seeing on everything from car finishes to appliances to to cosmetics. Chances are if you want something to be bright white and stay that way, it uses TiO2 vs. other whitening agents.
Clearly, KRO doesn't have a mammoth business model with this unique specialization. But a look around any home goods store will provide a plethora of items that prove the applications of TiO2 are widespread. This diversity in customers provides a relatively reliable business model.
"While Q3 will continue to be challenged by lower volumes and we forecast Q3 EBITDA to be down 12% YoY and 16% QoQ, we believe Kronos is well positioned to ride out of the downturn thanks to a large cash balance and a strong balance sheet," writes Deutsche Bank, which has KRO shares at Buy with a 12-month price target of $15 per share.
Kronos is among the cheap dividend stocks you can buy for under $15 per share, and in fact, the stock is still down about 6% year-to-date. That has helped plump up an already generous yield to 5.7% currently.
Global Medical REIT (GMRE, 13.43) is a small-cap REIT that focusses on medical real estate. Specifically, it has about $1 billion in assets spread across 97 properties in more than 30 states – mostly medical office buildings, but also specialty hospitals, inpatient rehabilitation facilities and ambulatory surgery centers.
Like many medical REITs, GMRE didn't benefit from the COVID outbreak – quite the opposite, as its tenants suffered reduced elective procedures. But shares have fought their way back above breakeven, and there's reason to like GMRE and its stable 6% dividend going forward.
"We believe GMRE's Medical Office portfolio has performed well so far through the pandemic, and management continues to make accretive acquisitions with $132M announced YTD," write Stifel analysts, who rate the stock at Buy. "This combination is providing one of the strongest growth profiles in the healthcare REIT space."
Stifel adds that the 6% dividend "is very attractive in a low interest rate environment."
Uniti Group (UNIT, $9.80) is structured as a REIT, but is very much a telecommunications company at its core. UNIT is engaged in the construction and maintenance of wireless infrastructure solutions that include 6.5 million miles of fiber optic cables along with other related communications technology on its real estate properties throughout the U.S.
Needless to say, when social distancing in many communities has prompted Americans to do more working from home and attending school remotely, this kind of business became more important than ever. And as communications companies use Uniti's infrastructure to keep customers connected, they pay a small "toll" to use that equipment.
The result is a reasonably stable and business model, which supports a 15-cent quarterly dividend that adds up to a generous yield at current prices.
People's United Financial (PBCT, $10.03) is a regional bank in the Northeastern U.S. that manages more than $60 billion in assets and more than 400 branch locations.
But more importantly for dividend investors, it's:
Unless you happen to live in the area where they operate, regional banks are naturally not as well-known as the bigger banks with national presences. But dividend investors should consider these stocks because their local presence naturally means less sophisticated operations, with a focus on commercial lending and mortgage services instead of quirky investment banking services like those that got major firms in trouble during the financial crisis.
While financials have taken a beating in 2020, Piper Sandler analysts (Overweight, equivalent of Buy) write that "we are cautiously optimistic that in the days, weeks, and months ahead and along with 3Q20 earnings, the previously blurry credit picture will gradually begin to crystallize, and lend many opportunities to investors looking to build positions in high-quality names such as PBCT at attractive price entry points."
