Первые два года 2020-х годов были посвящены COVID-19, и пандемия повлияла на акции здравоохранения так, что, вероятно, будет продолжаться еще долгие годы.
К середине ноября 2021 года во всем мире было выявлено около 254 миллионов случаев коронавируса, в результате которых погибло более 5,1 миллиона человек. Однако, по данным исследовательской компании Our World in Data, почти 7,6 миллиарда человек во всем мире получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, что составляет 52,4% мирового населения.
Учитывая, как дельта-вариант COVID-19, который более чем в два раза более заразен, чем исходный вирус, нанес серьезный ущерб в середине 2021 года, ученые теперь обеспокоены тем, что будет еще больше ответвлений коронавируса, которые еще более передаются. P>
В результате будут и дальше разрабатываться новые вакцины для борьбы с этими новыми штаммами вирусов - в 2022 году будут оставаться в центре внимания новости о COVID-19 и вакцинах, а когда дело доходит до роста, некоторые медицинские акции будут поставлены на место водителя.
Здесь мы исследуем 13 лучших акций здравоохранения для покупки на 2022 год. Некоторые из этих компаний находятся в авангарде разработки продуктов и вакцин против COVID-19, в то время как у других есть бизнес-модели, рассчитанные на то, чтобы успешно работать в большинстве рыночных условий.
Данные по состоянию на 17 ноября. Рейтинги аналитиков предоставлены S&P Global Market Intelligence. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год самой последней выплаты и деления на цену акции.
В октябре UnitedHealth Group (UNH, $ 448,95) объявила, что запустит NavigateNOW, новый план медицинского обслуживания, ориентированный на виртуальное здравоохранение. Он доступен для выбора работодателей на девяти рынках США, включая Питтсбург, Миннеаполис и Хьюстон. Это будет на 15% дешевле, чем традиционные планы льгот, но при этом в дополнение к виртуальному уходу будут предоставляться личные посещения.
Эти усилия по расширению виртуального обслуживания, вероятно, помогут увеличить выручку UnitedHealth, хотя она уже демонстрирует впечатляющий рост. Последний квартальный отчет UNH включает увеличение доходов на 11% до 72,3 миллиарда долларов. Подразделения UnitedHealthcare (медицинские льготы) и Optum (медицинские услуги) в течение квартала продемонстрировали двузначный процентный рост продаж в годовом исчислении. На UnitedHealthcare приходится 58% общей выручки, а на Optum - 42%.
Страховой гигант скорректировал прибыль на акцию (EPS) в размере 4,52 доллара в третьем квартале, что на 28,8% больше, чем годом ранее. Денежный поток от операционной деятельности составил 7,6 млрд долларов, что составляет 180% чистой прибыли. Чистая маржа UnitedHealth Group за квартал составила 5,6%, что на 70 базисных пунктов (базисная точка составляет одну сотую процентного пункта) выше, чем год назад.
Коэффициент медицинского обслуживания (MCR) страховой компании - выплаченные медицинские расходы, разделенные на общую сумму собранных премий - в третьем квартале составил 83,0%, что на 110 базисных пунктов меньше, чем год назад. Чем ниже коэффициент MCR, тем лучше.
UNH также выплатила акционерам дивиденды на 1,4 миллиарда долларов в течение третьего квартала, выкупив 1,1 миллиарда долларов своих акций.
UnitedHealth рассчитывает получить скорректированный доход от 18,65 до 18,90 долларов на акцию в 2021 году. Этот прогноз включает влияние COVID-19 в размере примерно 1,80 доллара на акцию.
С точки зрения технических характеристик, UNH - одна из лучших компаний в сфере здравоохранения. Его общая доходность с начала года до даты составляет 29,2%. Общая пятилетняя годовая доходность составляет 25,5%.
Интуитивная хирургия (ISRG, $ 361,42) в октябре сменили руководство для обеспечения будущего роста. Были созданы два новых функциональных подразделения:«Стратегия и рост» и «Глобальные бизнес-услуги».
Компания продвигала руководителей обоих подразделений изнутри. Дэйв Роза, проработавший в компании 25 лет, был назначен руководителем подразделения стратегии и роста, а нынешний главный финансовый директор ISRG Маршалл Мор, проработавший на этой должности 15 лет, возьмет на себя его обязанности. глава Global Business Services. На посту финансового директора Мора сменил Джейми Самат, работающий в компании с 2013 года.
Отчет компании за третий квартал превзошел ожидания аналитиков.
Что касается выручки, компания принесла 1,4 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем объем продаж в 1,08 миллиарда долларов, о которых сообщалось годом ранее. Что касается чистой прибыли, то ISRG заработала 1,19 доллара на акцию с учетом корректировок, что на 29,3% больше, чем его прибыль в 92 цента на акцию год назад.
ISRG также поставила 336 хирургических систем da Vinci в этом квартале, что на 72% больше, чем в третьем квартале 2020 года. Кроме того, установленная база компании увеличилась на 11% до 6 525 систем. Intuitive Surgical завершила квартал с 8,2 млрд долларов наличными на балансе и нулевой задолженностью.
Одна из основных проблем, с которыми сталкивается компания, занимающаяся хирургической робототехникой, - это конкурентные угрозы со стороны акций медицинских компаний, таких как Medtronic (MDT) и Johnson &Johnson (JNJ). Генеральный директор Гэри Гутхарт рассказал о конкурентной среде во время рапорта компании за третий квартал.
«На данный момент существует довольно много заявлений о том, что будут делать эти новые системы, и я думаю, что реальность - время покажет подлинные системы», - сказал он во время телефонного разговора. «Я думаю, что должны быть собраны доказательства, подтверждающие эти утверждения. И пока мы не видим ничего похожего на доказательства».
Гутхарт добавил, что ISRG продолжит обслуживать своих клиентов и продолжать внедрять инновации.
Общая доходность ISRG с начала года составила 32,5%, а за последний год она выросла почти на 45%. Однако, когда дело доходит до представленных здесь медицинских акций, на данный момент это не дешево. Intuitive Surgical торгуется с объемом продаж в 24 раза, что намного выше среднего пятилетнего показателя в 16,7 раза.
Данахер (DHR, 309,67 долларов) имеет интересный девиз.
«Одна из основных ценностей, которой мы руководствуемся в Danaher, - это наша конкуренция за акционеров, и мы считаем, что у нас есть уникальные возможности для обеспечения значимой, долгосрочной акционерной стоимости на многие годы вперед», - заявил генеральный директор компании Райнер М. Блэр об инвесторе компании. Страница отношений.
DHR, безусловно, выполнил это заявление:его запасы выросли на 39,7% с начала года и на 31,4% в годовом исчислении за последние пять лет.
30 августа компания Danaher завершила сделку по приобретению за 9,6 млрд долларов частной компании Aldevron, расположенной в Северной Дакоте, биотехнологической компании, производящей плазмидную ДНК, мРНК и белки. Одним из клиентов Aldevron является Moderna (MRNA). Aldevron поставляет Moderna плазмидную ДНК, используемую для создания вакцины против COVID-19. Это приобретение должно дать Danaher хороший толчок в ее сегменте медико-биологических наук.
За три месяца, закончившихся 1 октября, выручка DHR увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,2 миллиарда долларов. С учетом корректировок чистая прибыль Danaher выросла на 39% до 2,39 доллара на акцию с 1,72 доллара на акцию годом ранее. Кроме того, свободный денежный поток за первые девять месяцев года подскочил на 47% до 5,2 млрд долларов с 3,52 млрд долларов годом ранее.
Ожидается, что этот рост продолжится и в четвертом квартале, при этом аналитики прогнозируют увеличение выручки на 15,6% и рост прибыли на акцию на 19,2%. На весь 2021 год профи прогнозируют выручку в размере 29,02 миллиарда долларов, что на 30,2% больше, чем в 2020 году, и прибыль в размере 9,83 доллара на акцию, + 55,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Idexx Laboratories (IDXX, $ 627,99) была одной из лучших акций здравоохранения в 2021 году. Поставщик диагностических и программных продуктов для ветеринаров вырос на 25,6% с начала года и на 37,8% за последний год.
Несмотря на бурное время в графиках, на фронте приобретения было довольно тихо, хотя IDXX действительно приобрела ezyVet в июне. Компания предоставляет облачную систему управления практической информацией (PIMS). В рамках приобретения Idexx получает Vet Radar от ezyVet - инновационную систему управления рабочим процессом, которая быстро растет в США, Великобритании и Азии. Условия сделки не разглашаются.
В третьем квартале IDXX, закончившемся 30 сентября, выручка компании составила 810,4 миллиона долларов, что на 12,3% выше, чем выручка в 721,8 миллиона долларов годом ранее. Компания Companion Animal Group (CAG), на которую приходится более 90% ее продаж, показала очень хороший квартал с двузначным ростом продаж.
Скорректированная прибыль Idexx за квартал составила 1,96 доллара на акцию, что на 12% выше, чем годом ранее. Компания завершила квартал с чистым долгом в размере 715,7 млн долларов, или всего 1,3% от ее текущей рыночной капитализации. За первые девять месяцев 2021 финансового года свободный денежный поток составил 457,8 млн долларов, или 79% чистой прибыли.
В августе 2020 года компания представила гематологический анализатор ProCyte One, который позволяет ветеринарам получать гематологические результаты в клинике, что приводит к более качественному обслуживанию клиентов и более счастливым владельцам домашних животных. Отгрузка единиц продукта началась в первом квартале 2021 года.
В своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал генеральный директор Джонатан Мазельски сказал, что с момента запуска компания поставила более 1000 единиц по всему миру. Компания считает, что она собирается продавать 4000 штук по всему миру ежегодно.
Альянс Walgreens Boots (WBA, $ 47,81) получила звездного генерального директора в начале 2021 года, когда она наняла Розалинд Брюер, тогдашнего операционного директора Starbucks (SBUX), чтобы возглавить ее компанию. До Starbucks Брюэр управлял складским бизнесом Sam's Club в Walmart (WMT).
В августе Брюэр начал формировать управленческую команду с несколькими ключевыми сотрудниками, в том числе Трейси Браун, президентом компании по розничной торговле и главным менеджером по работе с клиентами. Ранее она занимала пост генерального директора Американской диабетической ассоциации - возможно, Брюэр хочет превратить Walgreens в медицинскую компанию.
Совсем недавно компания объявила о своем долгосрочном плане по развитию бизнеса. Стратегия здравоохранения, ориентированная на потребителя, включает запуск Walgreens Health, нового операционного сегмента, который стал возможным благодаря инвестициям в размере 5,2 миллиарда долларов в VillageMD, лидера в области первичной медико-санитарной помощи. Этот шаг увеличил долю WBA более чем в два раза с 30% до 63%.
В настоящее время VillageMD имеет более 230 практик на 15 рынках. К 2025 году компания планирует открыть более 600 пунктов Village Medical в отделениях первичной медико-санитарной помощи Walgreens. VillageMD может стать публичной уже в 2022 году.
«Лучшее здравоохранение глубоко укоренилось в местных сообществах, и Walgreens стремится расширить удобный доступ к высококачественным и доступным медицинским услугам для наших пациентов и клиентов в наших соседних районах», - заявил Брюэр в пресс-релизе от 14 октября, в котором объявляется об инвестициях WBA. в VillageMD.
По данным компании, 75% американцев живут в пределах пяти миль от Walgreens.
Акции WBA выросли под руководством Брюера. С начала года он вырос на 24,6%. Сравните это с его трехлетней годовой общей доходностью -13,5%.
В наши дни трудно составить список лучших акций здравоохранения, не включив в него Pfizer . (PFE, 50,87 доллара США). COVID-19 сильно повлиял на бизнес компании в 2021 году и, вероятно, продолжит оказывать такое же влияние в 2022 году.
2 ноября PFE отчиталась о результатах за третий квартал, в которых выручка выросла на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,1 млрд долларов США, а скорректированная прибыль на акцию составила 1,34 доллара США, что на 129% выше, чем годом ранее. Если исключить Comirnaty, торговую марку вакцины COVID-19, разработанной совместно с BioNTech (BNTX), ее выручка за квартал выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.
В своем ежеквартальном отчете Pfizer сообщила, что 75% доходов от COVID-19 поступает из стран за пределами США. К концу следующего года компания планирует доставить не менее 2 миллиардов доз Comirnaty в страны с низким и средним уровнем доходов.
В третьем квартале выручка компании от вакцин составила 14,6 млрд долларов по сравнению с 1,7 млрд долларов годом ранее. За первые девять месяцев 2021 года она принесла 28,7 млрд долларов дохода от вакцин по сравнению с 4,6 млрд долларов за аналогичный период годом ранее.
Pfizer ожидает, что за все четыре квартала 2021 года выручка от вакцины COVID составит 36 миллиардов долларов, а в 2022 году - 29 миллиардов долларов.
В результате своих хороших результатов компания оценивает скорректированную прибыль на акцию в 2021 году в пределах от 4,13 до 4,18 доллара на акцию, что соответствует росту на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в середине прогноза. За исключением Comirnaty, он по-прежнему ожидает, что прибыль на акцию составит не менее 2,60 доллара США.
5 ноября компания Pfizer объявила, что ее пероральное противовирусное средство от COVID-19 «Паксловид» снижает риск госпитализации или смерти на 89%. Он представил свои данные Управлению по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в середине ноября для разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях, которое он нашел в FDA в рамках своих текущих представлений, чтобы получить разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях от регулирующего органа, и впоследствии подписал сделку на 5,3 миллиарда долларов с Правительство США провело 10 миллионов курсов перорального лечения.
Компания Pfizer инвестировала 1 миллиард долларов в разработку Paxlovid, будучи уверена, что COVID будет существовать еще долгие годы.
Новавакс (NVAX, 183,99 долл. США), одного из ведущих кандидатов на вакцину против COVID-19, который еще не утвержден FDA, переживает нестабильный год в 2021 году. Его акции выросли на 65% с начала года и на 98,1% по сравнению с прошлым годом, вместе с его долей. цена на торгах достигает 331,68 доллара США и всего 109,01 доллара США.
В то время как одобрение в США не находится в поле зрения компании, количество одобрений из других стран растет.
В ноябре Novavax и его производственный и маркетинговый партнер, Институт сыворотки Индии, получили разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 как в Индонезии, так и на Филиппинах. Кроме того, компания вместе со своим южнокорейским партнером по развитию SK Bioscience подала заявку в Министерство продовольствия и безопасности Южной Кореи (MFDS). У них есть контракт на поставку правительству Южной Кореи 40 миллионов доз.
NVAX также подала нормативные документы в Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и Европейский Союз, и планирует представить весь готовый пакет в FDA к концу года.
2022 год может стать годом, когда перед компанией, занимающейся разработкой биотехнологий, откроются ворота.
В своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал Novavax сообщила, что ожидает иметь производственную мощность в 150 миллионов доз в месяц к концу года и примерно 2 миллиарда в течение всего 2022 года.
NVAX также сообщила о выручке в размере 178,8 млн долларов в третьем квартале, что на 14% больше, чем годом ранее. Тем не менее, что касается чистой прибыли, из-за увеличения расходов на исследования и разработки, компания зафиксировала убыток в размере 322,4 млн долларов за квартал, что на 63% больше, чем за тот же период год назад.
Veeva Systems (VEEV, 315,15 долл. США) предоставляет облачные программные решения для мировой медико-биологической отрасли. По данным агентства рыночных данных MarketLine, размер отрасли наук о жизни оценивается в 2,2 триллиона долларов в год и растет на 6% в год.
VEEV - это общественно-полезная корпорация (PBC), что означает, что она учитывает все свои заинтересованные стороны, а не только акционеров. Несмотря на более широкую направленность, это одна из лучших акций здравоохранения по доходности для акционеров. За последние пять лет его общая годовая доходность составила 49,7%.
В 2015 году Veeva поставила цель достичь годового дохода в 1 миллиард долларов к концу 2020 года. Она достигла своей цели в 2019 году. Таким образом, в том году она повысила свою цель по выручке и теперь планирует достичь 3 миллиардов долларов к концу 2025 года. Это также опережает этот план.
В последнем отчетном квартале выручка Veeva составила 455,6 млн долларов, что на 29% выше, чем год назад. Скорректированная чистая прибыль составила 152,7 миллиона долларов, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам Veeva, за весь этот финансовый год выручка компании составит не менее 1,83 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем ее выручка от 2021 финансового года в 1,47 миллиарда долларов. VEEV также ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит 3,57 доллара, что на 21% больше, чем 2,94 доллара на акцию год назад.
Двумя основными продуктами компании являются Veeva Commercial Cloud и Veeva Vault. За первые шесть месяцев 2022 года на Veeva Vault приходилось 476,5 миллиона долларов (54%) из 889,2 миллиона долларов продаж, а остальная часть приходилась на Veeva Commercial Cloud.
Профи с Уолл-стрит, безусловно, оптимистично относятся к этим акциям здравоохранения. По общему мнению 22 аналитиков, рассматривающих акции, отслеживаемые S&P Global Market Intelligence, прогнозируется покупка, а средняя целевая цена составляет 341,48 доллара США.
HCA Healthcare (HCA, 243,86 долл. США) является владельцем и оператором 183 больниц, хирургических центров, центров неотложной помощи, врачебных клиник и отдельно стоящих отделений неотложной помощи в 20 штатах и Великобритании.
9 ноября больничная группа объявила, что все ее сотрудники должны получить хотя бы одну дозу вакцины к 5 декабря и пройти полную вакцинацию к 4 января 2022 года. В своем пресс-релизе HCA добавило, что большинство сотрудников уже прошли вакцинацию. полностью вакцинированы и работают с теми, кто еще не прошел вакцинацию, чтобы уложиться в крайний срок, установленный на 4 января.
В конце октября HCA отчиталась о результатах за третий квартал. Выручка выросла на 15% до 15,3 млрд долларов с 13,3 млрд долларов годом ранее. Прием компании в те же объекты увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,7% по сравнению с 2019 годом. Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 2,3 миллиарда долларов, или 7 долларов на акцию, по сравнению с 668 миллионами долларов, или 1,95 доллара на акцию, в третьем квартале 2020 года.
Компания ожидает, что к 2021 году выручка компании составит не менее 58,7 млрд долларов США, а прибыль на акцию составит 17,50 долларов США, что соответствует среднему уровню прогноза.
Глядя на технические характеристики HCA, легко понять, почему он включен в список лучших акций здравоохранения для покупки. С начала года до настоящего времени показатель HCA вырос на 49,2%, а за последний год - на 60,3%.
Iqvia (IQV, 264,45 долл. США) - поставщик контрактных исследований для поздних стадий клинических испытаний. Кроме того, он предоставляет компаниям аналитику медицинских данных. Компания IQV объединилась в результате трансформационного слияния в октябре 2016 года компаний на равных между специалистом по разработке продуктов Quintiles Transnational Holdings и ИТ-фирмой IMS Health.
В результате слияния акционеры IMS Health получили 0,3840 акций Quintiles на каждую принадлежащую им акцию IMS. В 2017 году компания была переименована в Iqvia Holdings.
В качестве одного из примеров того, как Iqvia получает доход:компания работала с НФЛ над отслеживанием контактов спортсменов, которые были рядом с теми, у кого положительный результат теста на COVID-19. Он идентифицировал этих людей и сообщил им, что требуется дополнительный мониторинг и тестирование в рамках протоколов лиги по борьбе с пандемией.
В третьем квартале Iqvia продажи выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 3,4 миллиарда долларов. Из основных операционных сегментов IQV наиболее успешным оказался квартал Research &Development Solutions:продажи выросли на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, ее бизнесы в области технологических и аналитических решений и контрактных продаж и медицинских решений (CSMS) продемонстрировали двузначный процентный рост по сравнению с прошлым годом.
В третьем квартале портфель заказов компании на исследования и разработки (НИОКР) вырос на 12,7% до 24,4 млрд долларов. Iqvia ожидает, что 6,9 миллиарда долларов из этого отставания будут преобразованы в выручку за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года. Скорректированная чистая прибыль IQV в третьем квартале составила 423 миллиона долларов, что на 33% выше, чем год назад.
В течение всего 2021 года Iqvia ожидает роста выручки как минимум на 21,3% до 13,8 млрд долларов и скорректированной прибыли на акцию на 37,9% до 8,85 долларов США.
Avantor (AVTR, $ 39,19) появился в 1904 году как J.T. Бейкерская химическая компания. Он специализировался на производстве чистейших химикатов для производителей. В 1985 году он был продан компании Procter &Gamble (PG). Десять лет спустя Mallinckrodt (MNKKQ) приобрел химическую компанию. В 2010 году Avantor был приобретен дочерними компаниями New Mountain Capital.
После нескольких приобретений компания предоставляет своим клиентам около 6 миллионов продуктов и услуг в трех основных сегментах:материалы и расходные материалы (70% продаж), оборудование и приборы (15%) и услуги и специализированные закупки (15%). Примерно 85% его доходов являются повторяющимися.
В конце октября Avantor сообщил о результатах за третий квартал.
За трехмесячный период AVTR сообщил о выручке в 1,83 миллиарда долларов, что на 14,3% выше, чем годом ранее. На органические продажи пришлось 10,2% роста, причем разница была в приобретении. Продажи были выше во всех трех географических регионах, в том числе на 24,1% в Азии, Ближнем Востоке и Африке.
Компания также сообщила о скорректированной чистой прибыли в размере 226,4 млн долларов в третьем квартале по сравнению с убытком в размере 42,2 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Свободный денежный поток за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, составил 606,1 млн долларов по сравнению с 582,4 млн долларов за аналогичный период годом ранее.
Avantor ожидает роста выручки на 15% в середине своего прогноза на весь 2021 год, при этом скорректированная прибыль на акцию вырастет на 55%. Его свободный денежный поток на 2021 год оценивается в 850 миллионов долларов.
1 ноября Avantor завершил свое последнее приобретение, заплатив 2,7 миллиарда долларов за Masterflex, базирующийся в Иллинойсе производитель перистальтических насосов и асептических одноразовых технологий для перекачки жидкости. Эта покупка укрепит позиции компании в биофармацевтической отрасли и может сделать ее одной из лучших акций здравоохранения в 2022 году и в последующий период.
Maravai Life Sciences Holdings (MRVI, $ 37,57) медико-биологическая компания, предоставляющая генетические продукты и услуги по тестированию для разработки и исследования лекарств. Компания из Сан-Диего стала публичной в ноябре 2020 года по цене 27 долларов за акцию. Его акции выросли более чем на 39% с момента IPO.
У компании более 5000 клиентов, включая Pfizer и BioNTech, которые используют ее технологию CleanCap для стабилизации своей мРНК вакцины COVID-19. У технологии более 100 пользователей. Согласно проспекту, в общей сложности в пяти испытаниях вакцины против мРНК COVID-19 использовался CleanCap.
Maravai отчиталась о результатах за третий квартал в середине ноября. Что касается выручки, он показал рост на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 204,8 миллиона долларов. В сегменте производства нуклеиновых кислот, который включает в себя технологию CleanCap, выручка за квартал выросла на 170%. На его долю приходится 89% от общего объема продаж. Остальное пришлось на тестирование безопасности биопрепаратов и обнаружение белков.
Чистая прибыль MRVI выросла на 39% по сравнению с предыдущим годом и составила 54,3 миллиона долларов, или 45 центов на акцию.
Компания представила предварительный прогноз выручки на 2022 год. Ожидается, что выручка вырастет в среднем на 12,5% до 860 миллионов долларов. MRVI также считает, что спрос на ее технологию CleanCap вырастет на 5-10% в 2022 году. Эта оценка включает в себя продажу своего бизнеса по обнаружению протеинов Thompson Street Capital Partners за 124 миллиона долларов.
11 вещей, которые вам не нужны для колледжа
4 худших способа справиться с налоговым счетом, который вы не можете себе позволить
eSmart налоговый обзор | Подготовка налогов, поддерживаемая налогом на свободу
Финансовая помощь дедушкам и бабушкам, опекающим своих внуков
Поиск лучших акций с высокими дивидендами для вашего портфеля
