5 акций защиты, которые стоит купить, чтобы укрепить свой портфель

Держитесь за шляпу, приготовьтесь к всплеску волатильности ... и, возможно, взгляните на акции оборонных компаний в октябре этого года.

Стратег по производным финансовым инструментам из Goldman Sachs Джон Маршалл в недавнем отчете для клиентов пишет, что с 1928 года волатильность была в среднем на 25% выше в течение октября.

«Мало того, что дневные движения прибыли растут по сравнению со средними дневными движениями, но октябрь, как правило, является кварталом с самыми большими абсолютными дневными движениями прибыли для акций США», - пишет Маршалл. И это не случайно. «Мы считаем, что это критический период для многих инвесторов и компаний, которые управляют производительностью до конца календарного года».

Как инвесторам следует разыграть этот потенциальный приступ беспокойства? Защищайтесь - с запасами защиты. Аэрокосмические, оборонные и другие компании, которые приложили руку к национальной безопасности, традиционно являются более оборонительными инвестициями. Они также предлагают заметно низкую подверженность напряженности китайской торговой войны.

Обнадеживает тот факт, что акции iShares U.S. Aerospace &Defense ETF (ITA) в настоящее время выросли на 30% с начала года. Это лучше, чем у S&P 500 (+ 18% с начала года) и промышленного индекса Dow Jones (+ 15%).

Вот пять интригующих акций оборонных компаний, которые можно купить… ну, для защиты. Мы обратились в TipRanks, чтобы получить рейтинги аналитиков по всей отрасли. Все пять выбранных акций получают консенсус-прогноз "умеренная покупка" или "активная покупка" на основе рейтингов за последние три месяца.

Данные по состоянию на 29 сентября.

1 из 5

CACI International

  • Рыночная стоимость: 5,7 миллиарда долларов
  • Консенсус-прогнозная целевая цена TipRanks: 250,00 долларов США (потенциал роста 10%).
  • Консенсус-рейтинг TipRanks: Умеренная покупка
  • CACI International (CACI, $ 227,50) предоставляет информационные решения и услуги для поддержки миссий национальной безопасности. Например, для устранения растущей угрозы, исходящей от дронов, SkyTracker Technology Suite от CACI может скрытно обнаруживать и отслеживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

На недавнем дне инвестора CACI руководство показало, что в настоящее время его основной упор делается на стимулировании роста за счет предложения технологических решений, на которые в настоящее время приходится около 30% доходов от продуктов. По оценкам CACI, общий адресный рынок (TAM) технологии миссии составляет 90 миллиардов долларов, который будет расти на впечатляющие 6% ежегодно в течение следующих пяти лет - это в три раза быстрее, чем предполагаемый среднегодовой темп роста 2% для корпоративного бизнеса компании, который, по оценкам, ТАМ в размере 130 миллиардов долларов.

Роберт Спингарн из Credit Suisse приветствует это решение. «Миссионерская технология (бизнес стоимостью около 1,7 миллиарда долларов в настоящее время) имеет более высокий рост рынка, более высокий потенциал прибыли и является главным приоритетом для клиентов (Министерства обороны), что делает ее понятным выбором для руководства», - пишет он. Его рейтинг "лучше рынка" (эквивалент "Покупать") соответствует целевой цене в 269 долларов, что предполагает 18% потенциал роста по сравнению с текущими ценами.

Многие аналитики подтвердили свои оптимистичные прогнозы по CACI после этого события. В частности, Гэвин Парсонс из Goldman Sachs повысил свой рейтинг покупки до редкого значения Conviction Buy. Этот рейтинг присваивается акциям, которые Goldman особенно высоко ценит, в результате чего CACI входит в число лучших акций оборонного сектора для покупки на данный момент. Аналитик сообщил, что ожидал «ускорения роста органической выручки для получения более высоких оценок».

Этот положительный отзыв сопровождался целевой ценой в 258 долларов, что предполагает потенциал роста на 13% отсюда. Узнайте, что говорят другие ведущие аналитики о CACI на сайте TipRanks.

2 из 5

Боинг

  • Рыночная стоимость: 215,4 миллиарда долларов
  • Консенсус-прогнозная целевая цена TipRanks: 419,00 долл. США (потенциал роста 9%).
  • Консенсус-рейтинг TipRanks: Умеренная покупка
  • Боинг (BA, $ 382,86), самая крупная среди акций оборонных компаний, в настоящее время придерживается консенсуса Умеренной покупки со стороны Street. Без сомнения, это выражение осторожного оптимизма, поскольку аналитики ждут, чтобы узнать, что будет дальше с 737 Max компании. Самый продаваемый самолет в истории Boeing был остановлен в марте после того, как в двух авиакатастрофах погибло 346 человек.

Последний? В середине сентября генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург заявил, что «возможно поэтапное снятие с мели самолета регулирующими органами со всего мира».

Роберт Спингарн из Credit Suisse выразил оптимизм за неделю до комментариев Мюленбурга, написав:«Мы по-прежнему ожидаем, что самолет в конечном итоге вернется в строй, и подтверждаем наше долгосрочное позитивное мнение и рейтинг« Лучше »для Boeing».

Раджив Лалвани из Morgan Stanley сделал еще один шаг вперед. Он называет BA своим «лучшим выбором» в аэрокосмической и оборонной промышленности и видит «чистый путь», по которому акции могут вырасти до $ 500 (потенциал роста 31%). Аналитик указывает на хороший баланс Boeing и на то, что компании удалось сохранить «значительный рычаг для снижения рисков ликвидности».

«Сочетание хорошей доходности свободного денежного потока, стабильной коммерческой аэрокосмической отрасли и положительных данных в ближайшее время» - более оптимистичные моменты. Лалвани прогнозирует рост годовой прибыли на акцию (EPS) от 10% до 15% (по сравнению с аналогами менее 10%) после 2020 года, и он утверждает, что заземление «создает возможность для покупок, пока аэрокосмический цикл остается стабильным». Вы можете проверить другие текущие мнения профессионалов о BA на TipRanks.

3 из 5

Хейко

  • Рыночная стоимость: 16,7 млрд долл. США
  • Консенсус-прогнозная целевая цена TipRanks: 146,13 долл. США (потенциал роста 17%).
  • Консенсус-рейтинг TipRanks: Умеренная покупка
  • Хейко (HEI, $ 124,74) - быстрорастущая компания в области аэрокосмической и электронной промышленности, и ее ориентация на нишевые рынки выделяется среди акций оборонных компаний. Акции выросли на 61% с начала года, и хотя некоторые аналитики настороженно относятся к этим уровням, другие утверждают, что высокая оценка вузов оправдана.

Интересно, что в то время как все аналитики придерживаются осторожно оптимистичного консенсуса по умеренным покупкам, они демонстрируют более оптимистичный консенсус в отношении сильных покупок по сравнению с высокорейтинговыми аналитиками TipRanks. Например, пятизвездочный аналитик Credit Suisse Роберт Спингарн (лучший результат) прогнозирует стабильный годовой рост прибыли на акцию примерно на 16% в период с 2018 по 2021 год.

«Несмотря на то, что оценка остается непостижимой, мы по-прежнему считаем, что исключительное выполнение работы вуза, совокупные денежные потоки и солидный послужной список слияний и поглощений гарантируют значительную премию», - пишет Спингарн. Он позвонил после того, как Heico сообщил о росте и росте кварталов и подтвердил недавнюю серию блокбастеров органического роста продаж.

Спингарн подтвердил свой рейтинг лучше всех и повысил целевую цену акций оборонного сектора со 133 долларов до 163 долларов. Это указывает на 31% дополнительного потенциала роста отсюда. Аналитик уверен, что Heico сможет и дальше перерастать свой адресный рынок благодаря выпуску новых продуктов, большему проникновению клиентов и расширяющейся клиентской базе. «База долгосрочных инвесторов HEI, похоже, готова удерживать акции, несмотря на оценку», - пишет он, предлагая покупать при любой слабости. Узнайте, как нарушается плановая средняя цена на Улица для вузов.

4 из 5

United Technologies

  • Рыночная стоимость: 117,7 миллиарда долларов
  • Консенсус-прогнозная целевая цена TipRanks: 152,25 доллара США (потенциал роста 12%).
  • Консенсус-рейтинг TipRanks: Умеренная покупка

Внимательно следите за авиастроительным гигантом United Technologies (UTX, 136,39 долл. США). Компания стоит на пороге слияния на 50 миллиардов долларов с крупным оборонным подрядчиком США Raytheon. Если объявленное в июне «слияние равных» получит одобрение на специальных собраниях акционеров в октябре, в результате появится новый центр аэрокосмической и оборонной промышленности с предполагаемой выручкой в ​​2019 году в размере 74 миллиардов долларов.

«Нам нравится предлагаемое слияние RTN для синергии технологий и повышения финансовой гибкости», - пишет ведущий аналитик Cowen Кай фон Румор. По его словам, одобрение акционеров кажется вероятным при ослаблении сопротивления активистов, а министерство обороны, похоже, поддерживает сделку.

Но это «беспроигрышная» ситуация, потому что фон Румор является поклонником UTX с Raytheon или без него. Он говорит, что, если слияние не состоится, United Technologies должна приблизиться к своей оценочной стоимости по сумме частей от 155 до 160 долларов за акцию, «поскольку UTX Aero будет последней коммерческой авиационной системой с большой капитализацией,« чистой ». играть в." Это будет 17% -ный потенциал роста в верхней части диапазона.

Фон Румор также считает, что инвесторы недооценивают основные циклические повороты в Otis (лифтовое подразделение) и Pratt (аэрокосмическое подразделение), а также устойчивость United Technologies к рецессии. Узнайте больше о UTX с улицы на сайте TipRanks.

5 из 5

Решения Kratos для защиты и безопасности

  • Рыночная стоимость: 1,9 миллиарда долларов
  • Консенсус-прогнозная целевая цена TipRanks: 26,25 долл. США (потенциал роста 43%).
  • Консенсус-рейтинг TipRanks: Сильная покупка
  • Решения Kratos для защиты и безопасности (KTOS, $ 18,37) специализируется на беспилотных системах. Это включает в себя все, от спутниковой связи и кибербезопасности до противоракетной обороны и гиперзвуковых систем.

У него также самый высокий предполагаемый потенциал роста среди акций оборонного сектора в этом списке - 43%. Отчасти это связано со значительным падением в связи с тем, что Кратос проиграл Northrop Grumman (NOC) контракт на гиперзвуковой испытательный дрон, а также несмотря на то, что продажи и прибыль во втором квартале превзошли консенсус аналитиков.

Высокопоставленный аналитик B. Riley FBR Майк Кроуфорд особенно воодушевлен перспективами компании в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Например, Кроуфорд отмечает, что спрос на Валькирию Кратоса - экспериментальный малозаметный боевой дрон, совершивший свой первый полет в марте 2019 года, - «продолжает укрепляться и расширяться».

Аналитик говорит, что министерство обороны вышло за рамки вопроса о целесообразности использования БПЛА и вместо этого рассматривает оперативные вопросы о том, как интегрировать эти тактические машины в парк. Это означает включение в машины датчиков, полезных данных, каналов передачи данных и искусственного интеллекта.

«KTOS, будучи одним из первых и явным лидером в области недорогих тактических БПЛА, готова извлечь выгоду из своих инвестиций в проприетарную интеллектуальную собственность и возможности, и мы уверены, что акционеры будут продолжать получать вознаграждение от этих инвестиций», - пишет Кроуфорд. Он подтвердил свой рейтинг «Покупать» два месяца назад, указав целевую цену в $ 26, что предполагает потенциал роста на 42% отсюда. Получите полную информацию о консенсусе аналитиков Kratos Defense на сайте TipRanks.

Харриет Лефтон - руководитель отдела контента TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5 500 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.


Анализ запасов
  1. Навыки инвестирования в акции
  2.   
  3. Торговля акциями
  4.   
  5. фондовый рынок
  6.   
  7. Консультации по инвестициям
  8.   
  9. Анализ запасов
  10.   
  11. управление рисками
  12.   
  13. Фондовая база