Как составить реестр активов для целей завещания
Вам не нужно включать предметы, указанные в завещании умершего.

Исполнитель наследственного дела несет ответственность за завершение инвентаризации и оценки, чаще всего в течение 30-90 дней после смерти умершего. В инвентарной описи должны быть указаны активы, а также описание и справедливая рыночная оценка недвижимости, движимого имущества, банковских счетов и долгов умершего. Полное раскрытие информации имеет жизненно важное значение, поскольку суд, наследники и кредиторы используют эту информацию для целей наследования, налогов и погашения долга.

Начало работы

В большинстве штатов суд по наследственным делам отправит вам бланк описи с указом и свидетельством, подтверждающим, что вы являетесь исполнителем наследства. В противном случае загрузите и распечатайте форму, доступную на веб-сайте суда штата или округа. Если есть завещание, просмотрите его перед тем, как начать, потому что вам не нужно инвентаризировать какие-либо активы, находящиеся в совместном владении, или какие-либо активы, которые умерший распорядился в завещании. Когда вы ведете инвентаризацию активов, перечисляйте оцениваемые предметы и финансовые счета отдельно, но перечисляйте и оценивайте общую личную собственность единовременно.

Сбор информации об активах

Вам понадобятся названия транспортных средств, документы на недвижимость, а также номера банковских и инвестиционных счетов для любого актива, принадлежащего исключительно умершему. Просмотрите финансовые записи умершего и просмотрите завещание, налоговые декларации и банковские счета, чтобы найти финансовую информацию. Проконсультируйтесь с поверенным, чтобы получить копии всех недостающих записей. Найдите и составьте список недостающих личных активов. По словам Кэри А. Линда из юридической фирмы Lind, адвокат может помочь вам найти и вернуть ценные вещи, но, если вы не знаете, кто владеет менее ценными активами, это может не стоить времени и затрат, необходимых для восстановления.

Учет денежных активов

Запишите каждый предмет в соответствующем разделе инвентарной формы. Большинство включает отдельные разделы для личного имущества и недвижимости. Для денежных средств укажите название финансового учреждения, тип и номер счета, а также стоимость каждого счета в долларах на дату смерти или, в некоторых штатах, дату вашего назначения в качестве исполнителя. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, так как в некоторых штатах могут потребоваться полные номера счетов, а в других - только последние четыре цифры.

Учет неденежных активов и недвижимости

По словам Дженнифер МакДоннелл из The Paralegal Society, многие штаты назначат оценщика для оценки безналичных активов, включая недвижимость и специальные предметы, такие как ювелирные изделия, автомобили, предметы искусства и антиквариат. Однако, даже если вы не несете ответственности за оценку этих предметов самостоятельно, вы все равно можете включить независимую оценку, чтобы помочь оценщику, назначенному судом. Для объектов недвижимости укажите адрес и предоставьте полное юридическое описание вместе с номером участка. Как можно полнее опишите другие неденежные активы.

инвестирование
  1. кредитная карта
  2.   
  3. долг
  4.   
  5. бюджетирование
  6.   
  7. инвестирование
  8.   
  9. домашнее финансирование
  10.   
  11. машина
  12.   
  13. торговые развлечения
  14.   
  15. домовладение
  16.   
  17. страхование
  18.   
  19. выход на пенсию