Когда дело доходит до инвестирования в дивиденды, доходность - это еще не все.
Действительно, стабильный рост выплат - это то, что ведет к долгосрочному приросту капитала. Рост дивидендов не только делает акции более привлекательными для инвесторов с новым доходом, но и вознаграждает существующих инвесторов все более высокой доходностью по акциям, купленным по более низким ценам в прошлом. Кроме того, по мнению аналитиков, рост дивидендов является признаком здоровья.
«Компании, способные постоянно увеличивать дивидендные выплаты, как правило, являются сильными франшизами», - говорит Тони ДеСпирито, управляющий портфелем дивидендов по акциям BlackRock. «Хороший баланс и достаточный свободный денежный поток обеспечивают средства для увеличения дивидендов».
Проведя подсчеты всех плательщиков дивидендов среди 1200 крупнейших компаний США, аналитики Blockforce Capital (ранее Reality Shares) определили лучшие акции для роста дивидендов, которые можно купить сейчас.
Система рейтинга дивидендов и здоровья компании Divcon оценивает вероятность того, что компании вырастут или сократят свои дивиденды в следующие 12 месяцев. Аналитик Киан Салехизаде говорит, что это пять крупнейших акций по росту дивидендов за четвертый квартал на основе собственных данных компании о росте дивидендов.
Компания по производству косметических товаров и средств по уходу за кожей Estee Lauder (EL, 128,08 долл. США) может не поразить инвесторов своей дивидендной доходностью, но ее трудно превзойти, когда дело доходит до раздельного роста.
Салехизаде говорит, что у EL есть достаточный свободный денежный поток для поддержки будущего роста дивидендов, и он всегда может перераспределить средства от будущих выкупов акций для поддержки увеличения дивидендов.
«Компания продолжает находить инновационные способы оставаться актуальной среди миллениалов», - добавляет аналитик.
Согласно данным Thomson Reuters, аналитики ожидают, что Estee Lauder обеспечит среднегодовой рост прибыли на 11,2% в течение следующих пяти лет.
По словам Салехизаде, производитель спортивной обуви и одежды имеет «много» свободного денежного потока для поддержки будущего роста дивидендов, а также может перенаправить деньги, выделенные в настоящее время на обратный выкуп, для финансирования будущего увеличения выплат.
«Текущая маркетинговая кампания с Колином Каперником действительно повысила продажи и узнаваемость бренда», - добавляет он.
Акции Nike выросли почти на 20% с начала года до 12 октября по сравнению с ростом всего на 2,6% для более широкого индекса S&P 500.
Производитель графических чипов, занимающий передовые позиции в области компьютерных игр, искусственного интеллекта, облачных вычислений и криптовалюты, имеет пятилетний годовой темп роста дивидендов в размере 15%. Салехизаде ожидает большего.
«Пока секторы игр, искусственного интеллекта и криптовалюты будут продолжать процветать, Nvidia будет лучшим выбором», - говорит Салехизаде, с очень сильным ростом прибыли и свободным денежным потоком, поддерживающим повышение дивидендов.
Согласно данным Thomson Reuters, аналитики прогнозируют, что прибыль NVDA будет расти в среднем на 17,2% в год в течение следующих пяти лет.
По словам Салехизаде, крупнейшая в стране публичная компания по страхованию здоровья как по годовой выручке, так и по рыночной стоимости демонстрирует «очень сильный рост доходов» с «множеством возможностей роста в течение следующих нескольких лет».
UNH - не только лучший выбор для хедж-фондов, но и аналитикам с Уолл-стрит.
Нетрудно понять, почему это одна из 50 лучших акций всех времен.
Не позволяйте Visa (V, 133,73 доллара) вас отпугнет мизерная доходность. Этот фаворит Уоррена Баффета обеспечивает стремительный рост дивидендов.
Крупнейшая в мире платежная сеть имеет все возможности для получения выгод от роста безналичных транзакций и цифровых мобильных платежей.
«Компания продолжает вводить новшества в области обработки платежей, включая новые технологии для денежных переводов P2P, среди прочего», - говорит Салехизаде.
Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают, что прибыль Visa будет расти в среднем на 19% в год в течение следующих пяти лет.