Рынок облачных вычислений растет огромными темпами - продолжающаяся пандемия только подстегивает спрос на облачные решения и услуги. Это, в свою очередь, заставляет инвесторов обращаться к облачным акциям как к потенциальному источнику прибыли.
Облачным вычислениям как отрасли всего 15 лет, и их можно проследить до того момента, когда Эрик Шмидт, тогдашний генеральный директор Google, представил этот термин на отраслевой конференции.
Конечно, с 2006 года многое изменилось.
По данным компании ReportLinker, сегодня объем облачных вычислений составляет 445,3 миллиарда долларов. И ожидается, что к 2026 году он вырастет до 947,3 миллиарда долларов. Это соответствует среднегодовым темпам роста (CAGR) в 16,3%. И когда дело доходит до отрасли такого размера, неудивительно, что многие инвесторы стремятся получить доступ к ней через облачные акции.
Кроме того, согласно The Wall Street Journal , многие из этих компаний, занимающихся облачными вычислениями, вводят новшества, преодолевая глобальную нехватку полупроводников, производя собственные микросхемы. . Это, конечно, означает, что со временем акции облачных компаний могут предложить инвесторам даже больше.
В этой быстрорастущей отрасли есть много чего ждать, поэтому вот семь лучших облачных акций для покупки на 2022 год. В этот список включены некоторые из крупнейших пользователей и поставщиков облачных услуг, а также некоторые относительные новички. И все упомянутые здесь имена нравятся сообществу аналитиков.
Данные по состоянию на 17 декабря. Средние целевые цены и рейтинги аналитиков предоставлены инструментом рыночных данных Koyfin.
Arista Networks (ANET, $ 135,03) была основана в 2004 году. Компания специализируется на многоуровневых сетевых коммутаторах, которые необходимы для программно-определяемых сетей - важного компонента облачных вычислений. Список клиентов ANET включает список интернет-компаний, поставщиков услуг, организаций финансовых услуг, государственных учреждений, развлекательных компаний и т. Д.
При годовой доходности 87,7% акции Arista Networks в этом году резко упали. Фактически, только на следующий день после отчета компании за 1 ноября акции компании подскочили на 20%. Однако с тех пор цена акций ANET остается относительно стабильной, колеблясь около рекордного уровня середины декабря около 139 долларов. В баке осталось еще много топлива, чтобы сделать эту компанию одной из лучших облачных акций для инвесторов в 2022 году.
Во-первых, компания уверенно движется к 2022 году. По словам генерального директора Джейшри Уллала, ANET продемонстрировала рекордную выручку в размере 748,7 миллиона долларов в третьем квартале и рекордную скорректированную прибыль на акцию в 2,96 доллара.
Кроме того, согласно опросам Койфина, четыре аналитика в настоящее время оценивают эту акцию как «сильную покупку», семь - как «покупку», 11 - как «удерживающую» и только один - как «сильную продажу». Этого достаточно для Koyfin, чтобы считать эти акции общей покупкой.
Джейсон Адер из Уильяма Блэра имеет рейтинг лучше рынка для акций, что эквивалентно покупке. ANET по-прежнему имеет «лучшие в своем классе технологии, лучшую в отрасли операционную модель и завидные темпы роста», - написал он в недавней заметке.
В 2015 году Hewlett-Packard выделила свои бизнес-серверы, системы хранения и сетевые операции в Hewlett Packard Enterprise . (HPE, 15,08 доллара США).
Но HPE не взлетела. Фактически, цена акций компании упала примерно на 20% в первые три месяца ее существования в качестве отдельной фирмы, достигнув минимума около 7 долларов 20 января 2016 года. Однако шесть лет спустя, с конечной годовой доходностью в 24,4%, есть веские причины для инвесторов включить HPE в список лучших облачных компаний на период до 2022 года и далее.
Во-первых, в настоящее время компания имеет общий рейтинг «Покупать» по результатам опроса 24 аналитиков, проведенного Koyfin. Сюда входят пять рейтингов «Сильная покупка», восемь оценок «Покупать», девять оценок «Держать», одна - «Продавать» и одна - «Сильная продажа».
Опросы Койфина также показывают, что 12-месячный потенциал окупаемости HPE составляет 16,1%, исходя из средней целевой цены аналитиков в 17,50 долларов. Кроме того, в настоящее время компания выплачивает дивиденды в размере 3,2%, что более чем вдвое превышает доходность индекса S&P 500.
Конечно, что касается облачных вычислений, HPE предлагает услуги GreenLake Cloud Services. Они предоставляют клиентам HPE ИТ-инфраструктуру по запросу, которая будет использоваться для машинного обучения (ML), больших данных, частного облака, защиты данных и многого другого.
В четвертом квартале финансового года заказы HPE GreenLake выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г / г), а годовая доходность (ARR) как услуги выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом. Последнее особенно «примечательно», - сказал президент и генеральный директор Антонио Нери в отчете HPE о прибылях и убытках, потому что это постоянный поток доходов, который отличается «высоким качеством и высокой маржой». Hewlett Packard планирует достичь CAGR от 35% до 45% для своей ARR до 2024 финансового года.
Кроме того, в 2021 финансовом году компания добавила более 300 клиентов GreenLake, в результате чего общее количество клиентов достигло 1250. А стоимость контрактов на GreenLake в прошлом году выросла более чем на 1,5 миллиарда долларов, а общая сумма сейчас превышает 5,7 миллиарда долларов.
«Наш импульс является сильным, поскольку мы вступаем в 2022 финансовый год со стратегией, более актуальной для клиентов, чем когда-либо прежде, и с упором на исполнение», - добавил Нери.
Сложив все вместе, неудивительно, что аналитик Stifel Мэтью Ширин (Buy) говорит, что «текущая оценка HPE не дает компании возможности оценить работу, проделанную с момента выхода из HP Inc.»
Основанная в 1992 году компания NetApp (NTAP, 88,06 долл. США), среди прочего, предоставляет услуги облачного хранения, решения для управления облаком и решения для оптимизации облака. NTAP входит в список Fortune 500 с 2012 года. И когда компания попадает в этот список девять лет подряд, это стоит отметить.
Компания только что сообщила о хороших квартальных результатах:годовая выручка Public Cloud выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором финансовом квартале, а общая выручка выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом.
Саймон Леопольд из Раймонда Джеймса (Outperform) говорит, что, хотя конкуренция в области облачных вычислений накаляется, NTAP должна иметь возможность адаптироваться «к мультиоблачной среде, которая включает в себя ее общедоступные облачные службы, дополняющие ее основной локальный бизнес».
Имея это в виду, Леопольд также заявляет, что «NetApp, похоже, получает долю в основных хранилищах». Он отмечает, что «All-Flash-Arrays (AFA) NetApp выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [в третьем квартале] и составляют 30% базы. Руководство ожидает, что AFA выйдут на 70% рынка через несколько лет. "
Леопольд не одинок в своем оптимистичном взгляде. Опрос 23 аналитиков, проведенный Koyfin, оценил NTAP как покупателя в целом. Четыре аналитика оценивают его как сильную покупку, девять - как покупку, восемь - как удержание, и только двое - как сильную продажу.
Не говоря уже о том, что средняя целевая цена для аналитиков Койфина составляет 98,19 долларов. Это представляет собой ожидаемый потенциал роста на 11,5% в течение следующих 12 месяцев.
Более 1,7 миллиона компаний примерно в 175 странах используют Shopify (МАГАЗИН, 1323,40 долл. США) для управления запасами, обработки платежей, выполнения заказов, доступа к финансированию и многого другого. Как одна из крупнейших в мире платформ электронной коммерции, Shopify является основным пользователем облачной платформы Google Cloud от Alphabet (GOOGL).
Таким образом, Shopify занимает важное место в этом списке лучших облачных акций на 2022 год. «Shopify хорошо позиционируется как ведущая платформа для облачной коммерции», - говорит аналитик Baird Колин Себастьян (Outperform). Он добавляет, что SHOP «остается на ранних этапах реализации крупных рыночных возможностей и используется в чрезвычайно привлекательных растущих отраслях (электронная коммерция и облачные вычисления)».
Фактически, «совокупная валовая стоимость товаров Shopify увеличилась вдвое, с 200 миллиардов долларов в июне 2020 года до отметки в 400 миллиардов долларов в начале октября», - сказал президент Харли Финкельштейн в ходе отчета компании о прибылях и убытках за третий квартал в конце октября.
А благодаря тому, что тысячи других продавцов интегрировались в каналы Shopify Facebook, Instagram и Google, общая выручка компании за первые девять месяцев 2021 года выросла на 65,6% в годовом исчислении.
Себастьян - не единственный, кто оптимистичен в МАГАЗИНЕ. Из 44 аналитиков, опрошенных Koyfin, пять оценивают акции как сильную покупку, а двадцать - за покупку. Семнадцать аналитиков называют Shopify приостановкой, а всего двое оценивают это как сильную продажу. В целом Койфин считает SHOP покупкой.
Не только это, но и аналитики, опрошенные Койфином, имеют среднюю целевую цену в $ 1 698,19. Это потенциальная прибыль в размере 28,3% в течение следующих 12 месяцев.
2021 год был тяжелым концом для родительской компании Creative Cloud, Adobe (ADBE, $ 556,64), который упал более чем на 10% после опубликованного 15 декабря отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал финансового года. Тем не менее, акции должны закончиться в зеленой зоне в течение календарного года - и этот недавний откат создал возможность приобрести одну из лучших облачных акций на 2022 год со скидкой.
Реакция на отчет Adobe о прибылях и убытках стала результатом более слабых, чем ожидалось, прогнозов по доходам на текущий квартал и год. Однако можно было найти много положительных моментов.
Во-первых, в четвертом финансовом квартале ADBE продемонстрировал двузначный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех своих сегментах, включая 29% -ный рост в подразделении облачных вычислений для документов. Благодаря квартальной выручке в размере 4,1 миллиарда долларов, что на 21% больше, чем годом ранее, и 15,8 миллиарда долларов продаж за год (+ 23% г / г), компании удалось достичь рекордного уровня выручки за 4 квартал и 2021 финансовый год.
Кроме того, генеральный директор Шантану Нарайен в отчете о прибылях и убытках компании сказал, что, по его мнению, у Adobe есть «огромные рыночные возможности». И цели на 2022 год «демонстрируют силу основного бизнеса».
Что касается этого прогноза, Adobe ожидает, что выручка в первом квартале финансового года составит примерно 4,2 миллиарда долларов США, а выручка в 2022 финансовом году составит около 17,9 миллиарда долларов - оба показателя выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, аналитик CFRA Research Джон Фриман, который продолжал активно покупать акции после опубликования отчетов, сказал, что «руководство имеет тенденцию быть особенно консервативным, давая первоначальные прогнозы на предстоящий год».
Из 31 аналитика, опрошенного Koyfin, семь по-прежнему оценивают акции как «сильную покупку», 18 - как «покупку», и только шесть говорят, что это «удержание». Этого достаточно для общего рейтинга уверенной покупки на ADBE от Koyfin.
Алфавит (GOOGL, 2 834,50 долл. США), с годовой выручкой от сервисов Google Cloud уже 13 миллиардов долларов, является третьей по величине компанией в мире, занимающейся облачными вычислениями.
Фактически, он находится в одном ряду с Amazon Web Services Amazon.com (AMZN) и Azure от Microsoft (MSFT). Однако Alphabet - единственная из «большой тройки», вошедшая в этот список лучших облачных акций благодаря надежным финансовым показателям, указывающим на радужное будущее.
Фактически, в третьем квартале GOOGL компания сообщила, что выручка своего подразделения Google Cloud подскочила на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,0 млрд долларов. В отчете о прибылях и убытках компании генеральный директор Сундар Пичаи выделил три причины, по которым этот импульс, вероятно, сохранится в 2022 году и в последующий период. К ним относятся лидерство компании в области данных в реальном времени, аналитики и искусственного интеллекта (AI); открытая масштабируемая инфраструктура; и способность Google защищать данные от роста угроз кибербезопасности.
Не только это, но и что касается устойчивости Google Cloud, Пичаи напомнил инвесторам в отчете о прибылях и убытках, что его клиенты получают выгоду от работы в «самом чистом облаке в мире», при этом «две трети электроэнергии, потребляемой центрами обработки данных Google в 2020 году». .. ежечасно в сопоставлении с местными безуглеродными источниками ". К 2030 году компания планирует использовать в своих центрах обработки данных и университетских городках безуглеродную энергию.
Аналитики, безусловно, активно используют GOOGL. Согласно опросу 48 аналитиков, проведенному Koyfin, акции компании оценены как «сильная покупка». Пятнадцать из них оценили акции как «сильную покупку», 32 - как «покупать» для GOOGL и один - как «удерживать». Никто не говорит, что это продажа или сильная продажа. К тому же, даже при высокой цене компании, опрошенные Койфином аналитики по-прежнему ожидают, что цена акций вырастет на 18,6% в течение следующих 12 месяцев, исходя из их средней целевой цены в 3363,06 доллара.
Сложите все вместе, и неудивительно, что аналитики Wedbush Игал Аруниан и Чад Ларкин (лучше всех) говорят, что «Google Cloud остается на очень ранней стадии с длинным взлетно-посадочной полосой. Мы видим потенциал роста оценок доходов и, тем более, рентабельности в 2022–2023 годах. . "
DigitalOcean Holdings с наименьшей рыночной стоимостью из всех рассмотренных здесь облачных акций. (DOCN, 73,74 доллара) также может быть самым захватывающим. Опрос Koyfin дает среднюю 12-месячную целевую цену в размере 116,44 долларов США, что означает, что аналитики ожидают увидеть потенциальную прибыль от DOCN в 57,9% в 2022 году.
Кроме того, из 10 аналитиков, опрошенных Koyfin, трое считают эту акцию сильной покупкой, пять - покупкой и только двое считают, что это удержание. Ни один из опрошенных аналитиков не считает акцию продажей или сильной продажей. Все это составляет общую активную покупку у Koyfin.
DOCN была основана в 2012 году и является многообещающим предприятием в области облачных вычислений. Если быть более конкретным, DigitalOcean предлагает платформу облачных вычислений для разработчиков, стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса. Его клиенты используют платформу для всего:от веб-приложений и мобильных приложений до хостинга веб-сайтов, электронной коммерции, медиа и игр, личных веб-проектов, управляемых услуг и многого другого.
«Годовая выручка от продаж резко увеличилась в течение 2021 года, а рост выручки компании ускорился в течение года», - говорят аналитики William Blair Джим Брин и Эрик Рейнер (лучше всех). «Мы ожидаем, что в 2022 году компания сохранит 30% -ный рост с множеством рычагов для стимулирования роста».
Кроме того, после встреч с генеральным директором DigitalOcean Янси Спруиллом, финансовым директором Биллом Соренсоном и вице-президентом по связям с инвесторами Робом Брэдли они «постепенно перестали позитивно оценивать долгосрочные возможности компании». Более того, они считают, что «акции компании недооценены с учетом возможности роста».
Другими словами, DOCN - одна из лучших облачных акций, за которой стоит следить инвесторам в преддверии 2022 года.