Грязный секрет инвестирования заключается в том, что традиционный портфель «покупай и держи» мертв. Что ж, я немного преувеличиваю, но не заблуждайтесь, повышенная волатильность фондового рынка вынуждает меняться.
Включив элемент свинг-трейдинга в свой портфель, инвесторы могут изменить свой подход, чтобы он соответствовал новому миру инвестирования. Эта эволюция может как смягчить возросшую волатильность, так и ускорить создание богатства.
Новый мир инвестирования отличается повышенной волатильностью. Эта волатильность отчасти вызвана алгоритмами, которые сейчас доминируют в сфере инвестирования; Небольшая волна продаж может вызвать в ответ огромные волны алгоритмических продаж.
В качестве доказательства посмотрите на скорость обвала рынка в начале пандемии Covid-19.
Содержание
Свинг-трейдинг может значительно снизить эту волатильность и повысить доходность инвесторов.
В то время как долгосрочное инвестирование измеряется месяцами, если не годами, свинг-трейдинг имеет более короткие временные рамки. Свинг-трейдеры стремятся получать прибыль от изменений цен в течение от одного дня до нескольких недель.
Например, инвесторы, обеспокоенные краткосрочным падением фондового рынка, могут застраховаться, используя инверсные биржевые фонды (ETF), такие как SQQQ. Другие инвесторы могут попытаться дополнить свой портфель акций инвестициями в иностранную валюту (форекс) или сырьевые товары.
Некоторые долгосрочные инвесторы действительно могут быть склонны избегать торговли. Возможно, они считают это слишком рискованным.
Но, как я объясню, так быть не должно. Помните также, что покупка и хранение портфелей не застрахованы от риска. Как я уже объяснил, все как раз наоборот.
Свинг-трейдеры стремятся получить прибыль от относительно краткосрочных изменений цен на акции или другие финансовые инструменты. От них мало толку в фундаментальном анализе, который используют инвесторы типа "покупай и держи".
Вместо этого свинг-трейдеры используют ценовые графики.
На этих ценовых графиках трейдеры ищут повторяющиеся модели, которые могут дать подсказки о будущем направлении цены.
Кроме того, у них есть множество технических индикаторов, которые могут указывать, когда покупать и продавать. Управление рисками — защита денег трейдера становится основной задачей свинг-трейдера.
Правило №1:Никогда не теряйте деньги. Правило №2. Никогда не забывайте о правиле №1.
Уоррен Баффет
Как сказал великий инвестор Уоррен Баффет. Ключ к созданию богатства — не терять деньги. Для свинг-трейдеров это управление риском в обмен на возможность получения большей прибыли. Таким образом, на каждый доллар, которым они рискуют, они могут стремиться заработать как минимум 3 доллара.
Сколько вы знаете инвесторов, покупающих и удерживающих, которые могут определить точку, в которой первоначальная предпосылка инвестиции перестает быть верной?
Бьюсь об заклад, не так много.
В сочетании с высоко дисциплинированным управлением рисками свинг-трейдинг может стать менее рискованным, чем любая инвестиция типа «купи и держи».
Хотя вы все еще можете испытывать трудности с концепцией свинг-трейдинга, вы можете быть более знакомы с дневной торговлей.
Как следует из этого термина, внутридневные трейдеры стремятся получить немедленную прибыль от очень краткосрочных движений цены в течение дня. Поэтому они будут открывать и закрывать сделки в течение дня и редко будут удерживать позицию дольше.
Эти трейдеры будут покупать и продавать несколько раз, и, как следствие, они планируют входы и выходы из сделок, используя графики цен в минимальные периоды времени.
Как правило, внутридневные трейдеры используют 1-часовые, 30-минутные, 15-минутные, 5-минутные, 1-минутные или даже «тиковые» ценовые графики. Каждая точка на графике представляет собой часовую (или любую другую) торговую активность. На тиковых графиках каждая ценовая точка представляет собой единичное постепенное изменение цены.
Как вы понимаете, чем короче таймфрейм, тем более «занятым» выглядит ценовой график. Следовательно, через случайность рынка может быть трудно найти устойчивые и торгуемые изменения цен.
Внутридневные трейдеры будут полагаться почти исключительно на технические индикаторы и мало заботятся о фундаментальных факторах, влияющих на цену на более длительных временных интервалах.
И наоборот, свинг-трейдеры, которые также в основном используют технические индикаторы, заберут свой риск домой в одночасье. Другими словами, они удерживают позиции в течение нескольких дней, а иногда и нескольких недель.
Такие трейдеры стремятся получить прибыль от одного сильного изменения цены на рынке (колебания). Обычно они планируют свои сделки, используя дневные графики. Хотя более короткие временные рамки, такие как 4 или 1 час, или даже меньше, могут помочь рассчитать входы с большей точностью.
Я выступаю за свинг-трейдинг как часть более крупного портфеля «купи и держи». Я здесь не для того, чтобы предлагать бросить работу и заняться внутридневной торговлей.
Я сделал именно это; Некоторое время я торговал фьючерсами на сырьевые товары и валюты, поэтому могу говорить об этом авторитетно.
Я знаю, что внутридневным трейдерам необходимо ежедневно проводить много времени за своими торговыми компьютерами из собственного опыта. Это не относится к свинг-трейдингу.
Дневная торговля не соответствовала моему темпераменту. Временами я находил это очень интенсивным и очень утомительным; Я бы не рекомендовал это. Однако, если ваш эмоциональный настрой правильный и вы очень мотивированы, не позволяйте мне вас останавливать.
Прибыльная внутридневная торговля зависит от быстрого и точного технического анализа. Начинающие трейдеры должны понимать, что им приходится конкурировать с алгоритмами, которые делают то же, что и они, но за миллисекунды.
С другой стороны, свинг-трейдинг при правильном подходе может быть без стресса. Кроме того, свинг-трейдеры могут игнорировать ежедневный цикл финансовых новостей, который является частью «шума».
Если вы работаете полный рабочий день или даже неполный рабочий день, вполне вероятно, что свинг-трейдинг может подойти для того ограниченного времени, которое у вас есть.
Торговые решения могут приниматься один раз в день, возможно, в конце дня, а заказы на открытие новых сделок отправляются вашему брокеру по электронной почте на следующий день. Помните, что вы рискуете определенной суммой в надежде заработать в несколько раз больше. Однако вы не знаете заранее, какая из ваших свинг-сделок будет прибыльной.
Итак, когда вы находитесь в торговле, что вы можете сделать лучше всего? Абсолютно ничего, ничего не поделаешь. Откажитесь от необходимости следить за тем, что делает рынок. Торговля либо будет работать, либо нет. Вы можете заниматься своей основной работой или любыми другими делами.
Еще одним преимуществом свинг-трейдинга является то, что он может познакомить трейдера с маржинальной торговлей.
Концепция маржинальной торговли может быть новой для инвесторов, но она привычна для свинг-трейдеров и внутридневных трейдеров.
Маржинальная торговля позволяет трейдеру занимать средства у своего брокера (в обмен на уплату процентов). Таким образом, маржинальная торговля означает, что трейдер может вкладывать меньший капитал в любую торговую идею.
Использование капитала может стать гораздо более эффективным. Инвестор может выделить небольшую часть своего капитала на свинг-трейдинг, скажем, менее 10%.
С этим 10-процентным распределением он может одновременно защищать свой долгосрочный портфель, покупать и держать его, а также отслеживать изменения цен. Есть убедительные доказательства того, что такая диверсификация стратегий и рынков должна повысить его общую прибыль.
Торговля таким образом также позволяет вам обращать внимание на экономические и политические новости, которые могут повлиять на цену акций, валюты или товаров.
Помните, что принципы и стратегии свинг-трейдинга, изложенные ниже, могут применяться ко всем рынкам, не только к акциям, но также к форексу и товарам.
Это термин, который вы будете слышать все время, когда узнаете о трейдинге. Но в этом нет никакой загадки. Это означает только то, как спрос и предложение отражаются на изменении цены инструментов, которыми мы хотим торговать.
К счастью, в нашем распоряжении есть один из самых простых, но и самых изобретательных аналитических инструментов, когда-либо изобретенных, — свечной график.
Впервые изобретен в 17 веке японскими торговцами рисом. Свеча — это просто визуальное изображение, которое дает пять важных сведений о любом инструменте.
Тело свечи сообщит нам об уровнях открытия и закрытия, а цвет свечи скажет нам, выросла или снизилась цена в течение определенного периода.
Выше и ниже тела свечи фитили (или тени) сообщат нам максимум и минимум цен, достигнутых за тот же период.
Итак, если вы знаете, что искать, даже одна свеча может предоставить вам огромное количество информации.
Тем не менее, лучше понять повторяющиеся модели, которые обычно формируются последовательными свечами.
Глубокое знание этих закономерностей является основой успеха. Они сообщат вам, находится ли цена в горизонтальном диапазоне или имеет сильный тренд в том или ином направлении.
Они уведомят вас, когда цена, вероятно, остановится или развернется (в областях поддержки или сопротивления), а также о лучших местах для входа и выхода из ваших сделок.
Тем не менее, многочисленные технические индикаторы могут помочь нам интерпретировать и действовать в соответствии с тем, что говорят нам свечи. Их легко использовать на современных торговых платформах.
Кроме того, в простых стратегиях свинг-трейдинга можно очень выгодно использовать как свечи, так и индикаторы. Ниже я опишу несколько общих стратегий. Если вы хотите узнать больше, прочтите этот пост.
Скользящие средние — это просто средние цены закрытия инструмента за определенное количество периодов. Скользящие средние отображаются в виде линий на ценовых графиках.
Тем не менее, экспоненциальные скользящие средние (EMA) гораздо полезнее. Эти средние значения придают большее значение самым последним изменениям цен.
Интересно, что трейдеры часто используют эти EMA в качестве областей для покупки или продажи. Таким образом, для свинг-трейдеров EMA становятся местами входа и выхода из сделок. EMA настолько широко используются, что почти полностью реализуются сами по себе.
Поэтому при входе в тренд всегда лучше дождаться отката и паузы в цене. Часто эта консолидация приближает цену к EMA, прежде чем тренд возобновится.
Свеча с небольшим телом рядом с EMA предлагает вход с низким уровнем риска, когда цена часто имеет тенденцию приближаться к EMA, когда она движется вверх или вниз.
В приведенном ниже примере показана типичная сделка по бычьему тренду.
Этот вид торговли широко распространен и иллюстрирует, почему «тренд — ваш друг» — одно из самых известных высказываний в трейдинге.
Это простой вход, который привел к 7-дневному движению и хорошей прибыли.
При выходе из сделки мы можем зафиксировать прибыль, когда достигнем заранее определенной цели — в идеале, в три раза больше суммы, которой мы рискуем.
Если мы хотим извлечь максимальную прибыль, мы можем позволить сделке идти своим чередом.
Однако нам нужно знать, что, когда цена уходит слишком далеко от EMA, она, скорее всего, откатится назад, как это произошло в этом случае.
Тем не менее, мы все равно могли выйти безопасно и с прибылью, когда первая красная свеча закрылась ниже EMA.
Такие сделки часто происходят на рынках с сильным трендом, и они являются отличным способом для новичков. Однако, к сожалению, рынки часто колеблются в боковом направлении, когда цена находится в горизонтальном диапазоне, а не в тренде.
Если мы хотим максимизировать нашу прибыль, нам нужна еще одна стратегия в нашем наборе инструментов. Нам нужна стратегия, позволяющая торговать, когда цена часто разворачивается.
Образцы двойной вершины или основания могут указывать на потенциальные развороты цены. Это происходит, когда тренд теряет импульс или цена попадает в диапазон.
Это одна из самых простых стратегий свинг-трейдинга. И двойная вершина, и двойное дно возникают, когда цена пытается и терпит неудачу в двух попытках пробить уровень сопротивления (двойная вершина) или поддержки (двойное дно).
При формировании промежуточных свечей двойные вершины часто имеют форму, напоминающую букву М, а двойные основания — букву W.
Однако эти шаблоны редко бывают идеальными, если вообще бывают.
Вершины и основания не всегда будут точно на одном и том же уровне цен. Таким образом, линии поддержки и сопротивления могут быть не совсем горизонтальными. И может случиться так, что между вершинами и основаниями возникнет несколько небольших свечей консолидации.
Важно не найти идеальные геометрические фигуры, а определить четкие области поддержки и сопротивления, на которые цена отреагировала как минимум в двух случаях.
Вот пример, показывающий двойную вершину и дно, которые могли привести к прибыльным свинговым сделкам.
Выше я изложил две основные стратегии свинг-трейдинга. Доступно множество стратегий; вы должны проверить, что лучше всего подходит для вас. Все они способны ускорить создание вашего богатства.
Однако куда более важным, чем любая конкретная стратегия, является ваш мысленный подход к рынку и ваш эмоциональный самоконтроль. Конечно, не забывайте об управлении рисками.
Независимо от того, сколько технических знаний вы приобретете, вы не добьетесь успеха в торговле, если не научитесь управлять своими эмоциями.
Как свинг-трейдер, вам нужно иметь терпение, чтобы ждать подходящей сделки несколько дней или даже недель.
Возможно, прежде всего вам нужно уметь спокойно принимать потери, которые неизбежно несут даже самые лучшие трейдеры. Вы можете сделать это, учась на собственном опыте и терпеливо ожидая следующей удобной возможности.
