Кто бы мог подумать, что офисы уйдут в прошлое? Хорошо, это может быть немного драматично, но работа на дому никогда не была более приемлемой, чем сейчас. Пандемия COVID-19, возможно, навсегда изменила то, как мы ведем бизнес. Это лишило нас возможности быть в тесном контакте с нашими коллегами и клиентами. Это заставило многих из нас впервые выполнять свою работу из дома. На какие акции работы из дома стоит обратить внимание?
Как сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, когда пандемия только началась:«За два месяца мы увидели два года цифровой трансформации». Люди расставили в своих спальнях, обеденных столах, даже на диване. Офисы были свободны.
Потом начал происходить забавный случай. Разницы особо никто не заметил. Можно с преувеличением сказать, что эффективность и производительность выросли. Но, конечно, не было такого резкого падения, как многие ожидали. Моральный дух сотрудников повысился, люди охотно работали усерднее и дольше, потому что знали, что в конце дня не придется долго ждать в пути.
Переход был настолько плавным, что ряд крупных технологических компаний перешли на постоянную удаленную работу. Джек Дорси, кажется, большой сторонник работы из дома, поскольку и Twitter, и Square перешли на него навсегда.
Несколько других компаний ввели план удаленной работы, при котором предполагается, что сотрудники будут работать удаленно, если они не говорят об обратном.
Эти компании включают Coinbase, Shopify, UpWork, Quora, Basecamp, Okta, Pinterest, Dropbox, Instacart и Snowflake. Вы заметите, что многие из них основаны на компьютерах и поэтому технически могут быть выполнены из любого места!
Каковы долгосрочные последствия удаленной работы? Это еще предстоит выяснить. Компании могут сэкономить на аренде офисных помещений. Но влияет ли отсутствие личной работы негативно на креативность или способность решать проблемы? Мы не знаем, но эти акции, работающие на дому, хорошо подходят для вашего списка наблюдения.
Трудно количественно определить, насколько важны прямое взаимодействие и общение в рабочей среде. Мы можем оглянуться на эту эпоху через десятилетие и посмеяться над тем, что мы действительно думали, что люди могут работать из дома. Или это может легко стать новой нормой.
Если одна компания предлагает удаленную работу, а конкурирующая компания — нет, мы, вероятно, можем предположить, какая из них получит больше соискателей. Какую бы сторону спора вы ни выбрали, удаленная работа определенно останется в той или иной форме.
Я всегда говорю о наших инвестиционных радарах и о наблюдении за будущими тенденциями. Если вы верите в движение за работу на дому, то почему бы не взглянуть на некоторые компании, которые помогают сделать это возможным? Многие из этих акций выросли во время пика пандемии, а теперь снизились.
Послушайте, я не меньше других хочу, чтобы пандемия закончилась. Я также считаю, что довольно большой сегмент экономики будет работать удаленно навсегда. Это позволяет компаниям расширить свои параметры найма практически в любой точке мира. На мой взгляд, плюсы перевешивают минусы, поэтому давайте взглянем на некоторые акции, которые должны быть в центре нашего внимания.
Любое обсуждение офисной или корпоративной работы начинается и заканчивается Microsoft. Вот почему они включены в наш список запасов для работы из дома. По оценкам, 80% офисных компьютеров по всему миру используют операционную систему Microsoft Windows. Это настолько близко к дихотомии, насколько это возможно между Windows и Mac iOS, поэтому неудивительно, что они являются двумя крупнейшими компаниями в мире по рыночной капитализации.
Во время пандемии Microsoft представила замену Skype для видеочата — Microsoft Teams. Неудивительно, что приложение стало популярным, поскольку оно было включено в пакет Office для предприятий с компьютерами Windows. В июле Microsoft сообщила, что у Teams сейчас 250 миллионов активных пользователей в месяц. Microsoft — гигантская корпоративная компания, поэтому неудивительно, что она возглавляет список акций, в которые можно инвестировать, работая на дому.
Zoom Communications (NASDAQ:ZM): Когда мы говорим о компаниях-победителях во время пандемии, одним из первых приходит на ум Zoom. В то время как у Microsoft Teams может быть пользовательская база, Zoom стал де-факто глаголом для видеозвонков. Но большая часть прироста акций пришлась на начало пандемии, когда видеозвонки были еще в новинку.
Посмотрите на биржевую диаграмму, и вы обнаружите, что акции Zoom упали на 5% с начала года и выросли всего на 4,8% за последние 52 недели. Это одна из акций, о которых я говорил ранее, которая откатилась после того, как дразнили «великим повторным открытием».
Я считаю, что финансово подкованные компании заменят большую часть своих деловых поездок видеозвонками.
Различные отрасли используют Zoom, а также телемедицину, судебные слушания и даже образование. Когда ваш бренд становится глаголом для чего-то, это обычно хорошо получается. Просто спросите у Google, Kleenex и Xerox.
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD): Эй, когда все входят в VPN и на рабочие серверы со своих домашних компьютеров, компаниям необходимо инвестировать в безопасность. CrowdStrike становится лидером отрасли в области кибербезопасности конечных точек. Компания имеет портфолио, полное высококлассных партнеров. Недавно CrowdStrike заключила партнерское соглашение с Google, чтобы распространить свою защиту конечных точек на все облачные сервисы.
Платформа CrowdStrike Falcon является лидером в области защиты конечных точек и облачных вычислений. Он создает обширную сеть всех своих клиентов и использует искусственный интеллект для передачи данных из любой бреши в остальную часть сети. CrowdStrike – компания стоимостью всего 63 миллиарда долларов, поэтому ей есть куда расти, особенно с учетом того, что к 2026 году индустрия кибербезопасности оценивается почти в 350 миллиардов долларов.
DocuSign (NASDAQ:DOCU ):Я мог бы выбрать здесь Adobe (NASDAQ:ADBE), но я думаю, что DocuSign лучше охватывает удаленную среду. DocuSign — одна из ведущих платформ для получения настоящих, проверенных цифровых подписей.
Он появился на рынке только с 2018 года, но с тех пор акции стали настоящим монстром для первых инвесторов. DocuSign вернула более 650% акционерам с момента своего IPO и вступает в конкуренцию с Adobe.
Компания имеет прибыльную систему регулярных доходов от подписки на программное обеспечение. DocuSign пока не является прибыльной компанией по GAAP, но когда она достигнет этого уровня, эта компания и ее акции станут настоящим монстром.
Fiverr (NASDAQ:FVRR): Еще одна отрасль, которая набрала популярность во время пандемии? Гиг-экономика! Люди, которые работали из дома, могли подрабатывать за то время, которое они экономили на поездках на работу и с работы.
Fiverr и UpWork (NASDAQ:UPWK) были крупными победителями в начале пандемии. Внештатная компания возникла из ниоткуда и взлетела до рекордно высокой цены в 336 долларов за акцию, но упала более чем на 50% до текущего уровня.
Когда мир снова откроется, общее мнение таково, что фрилансеры вернутся в офис. Сегодняшняя экономика фрилансеров оценивается в более чем 1,4 триллиона долларов. Правильно, триллион с буквой «Т». Гиг-экономика никуда не денется, и люди быстро ищут финансовую и карьерную независимость в совершенно новом способе работы из дома.
ETF Direxion Work From Home (NYSE:WFH): Некоторые из вас просто не хотят покупать отдельные акции и предпочитают пассивно инвестировать в ETF. Совершенно нормально! На самом деле, я бы сказал, что это лучший способ для большинства людей инвестировать. Мне показалось забавным, что существует ETF, посвященный акциям, работающим на дому.
Тем не менее, беглый взгляд на холдинги немного сбивает с толку. Четвертый по величине холдинг — Facebook, а десятый — Alphabet. Я имею в виду, что я вроде как понимаю, что Google существует, но Facebook? В любом случае, за последний год фонд на удивление вернул почти 40%, поэтому он опередил S&P 500. Тем не менее, я думаю, что если вы проведете исследование, вы сможете сделать корзину из домашних акций, которые будут лучше работать с этим ETF.
Вы, наверное, уже поняли, что большинство из этих компаний, работающих из дома, являются технологическими или программными компаниями. По правде говоря, мы не смогли бы работать из дома, если бы технологии не были такими продвинутыми, как сейчас. Видеозвонки, облачные вычисления, кибербезопасность, цифровая сертификация — все это часть нашей будущей работы.
Лично я думаю, что гораздо больше компаний, по крайней мере, предоставят своим сотрудникам возможность работать из дома. Имеет ли смысл заставлять всех приходить в офис только для того, чтобы переключиться на видеозвонки? Прошло почти два года, и в целом трудно утверждать, что производительность снизилась.
Публичные компании по-прежнему сообщают о рекордных кварталах. Возможно, это скорее обвинение в том, сколько времени мы тратили впустую, когда заходили в офис. Акции, которые мы обсуждали, в целом являются отличными инвестициями, но я считаю, что каждая из них может извлечь выгоду из долгосрочного попутного ветра работы из домашней экономики.
