В понедельник фондовый рынок сделал шаг назад, поскольку инвесторы отреагировали на события в omicron на выходных и с нетерпением ждали заседания Федеральной резервной системы на этой неделе.

Хотя большая часть прошлой недели была потрачена на поддержку данных, указывающих на то, что омикрон может быть более мягкой версией коронавируса COVID, штамм все же может препятствовать экономической деятельности. Несколько европейских стран ввели ограничения на борьбу с вариантом омикрона, в том числе Норвегия и Великобритания, последняя из которых объявила о своей первой смерти от омикрона и заявила, что через несколько дней он станет доминирующим штаммом в стране.

А в США среднее количество новых случаев COVID в день превысило 100 000 впервые за два месяца.

Между тем, некоторые инвесторы будут тренировать свои глаза в среду, когда Федеральный комитет по открытым рынкам объявит о своих последних политических решениях. Хотя большинство ожидает, что эталонная ставка по фондам ФРС останется на прежнем уровне, некоторые полагают, что центральный банк ускорит график сокращения своей программы покупки активов на 120 миллиардов долларов в месяц.

Майкл Рейнкинг, старший рыночный стратег Нью-Йоркской фондовой биржи, также указал инвесторам направление исследования потребительских ожиданий ФРС Нью-Йорка. Краткосрочные (однолетние) инфляционные ожидания увеличились до 6,0% в ноябре с 5,7% в октябре, но трехлетние ожидания фактически снизились до 4,0% с 4,2%, что произошло впервые с июня.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

«Это то, что ФРС будет продолжать следить, поскольку они продолжают подчеркивать, что они хотят, чтобы инфляционные ожидания были закреплены на уровне около 2%», - говорит Рейнкинг. «Несмотря на то, что это явно выше этого уровня, положительно видеть, что этот тик ниже, хотя единственная точка данных, которую не дает тренд (говорит в моем лучшем воплощении Йоды)».

Все основные индексы снизились:Dow упал на 0,9% до 35 650, S&P 500 упал на 0,9% до 4668, а Nasdaq закрылся на 1,4% до 15 413.

Другие новости фондового рынка сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 упала на 1,4% до 2 180.
• США фьючерсы на сырую нефть упала на 0,5% до 71,29 доллара за баррель.
• Фьючерсы на золото поднялась на 0,2% и составила 1788,30 доллара за унцию.
• Биткойн упала на выходных и в понедельник, упав на 3,6% после обеда в пятницу до 46 688,45 долларов. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00)
• Долларовое дерево (DLTR, -0,5%) была в центре внимания после того, как вчера дисконтный ритейлер ответил Mantle Ridge на свою попытку на прошлой неделе заменить всю доску DLTR, назвав эти усилия «неоправданно агрессивными и враждебными». Инвестор-активист, который представил 5,7% акций Dollar Tree в середине ноября, также настаивает на том, чтобы бывший председатель Dollar General (DG) Ричард Дрейлинг взял на себя роль исполнительного председателя совета директоров. Аналитик UBS Майкл Лассер (Покупать) назвал споры между двумя сторонами «типичными для процесса», и то, что реакция Долларового дерева на выходных «вероятно, является сигналом того, что совет директоров по-прежнему уверен в дальнейшем движении компании». Кроме того, Лассер считает, что «чистая траектория для этой акции выше», а DLTR «является одной из лучших идей в секторе на рубеже 2022 года».
• Харлей-Дэвидсон Акции (HOG) подскочили на 4,7% сегодня после того, как производитель мотоциклов сообщил, что его подразделение электрических велосипедов - LiveWire - станет публичным в результате сделки по слиянию с компанией специального назначения (SPAC) AEA-Bridges Impact (IMPX, + 3,6%) на сумму 1,77 млрд долларов. В рамках сделки, закрытие которой ожидается во второй половине следующего года, HOG сохранит за собой 74% акций LiveWire. Новая компания будет зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "LVW".
• Lululemon Athletica (LULU, -1,4%) снизились, несмотря на то, что аналитик Argus Research Джон Сташак подтвердил рекомендацию "Покупать" акции LULU.

Лучшие акции Dow Jones

Это еще одна неудача для 139-летнего среднего промышленного показателя, который в 2021 году начался с весны. Несмотря на столь горячий старт в мае этого года, Dow, выросший с начала года на 16,5%, теперь отстает от S&P 500 (+ 24,3%) и Nasdaq (19,6%).

Уолл-стрит потратила большую часть дня, теснясь в оборонительных секторах, таких как недвижимость (+ 1,3%), потребительские товары (+ 1,3%) и коммунальные услуги (+ 1,2%), а также спасаясь от циклических колебаний индекса DJIA. такие компоненты, как Boeing (BA, -3,7%), Home Depot (HD, -2,5%) и Доу (DOW, -2,5%).

Это еще одно напоминание о том, что, хотя многие инвесторы считают среднеотраслевые голубые фишки источником относительной безопасности, они могут снижаться и уменьшаться, как и весь остальной рынок, а некоторые могут поглотить некоторые очень короткие позиции. кратковременные приступы боли.

Если вы обнаружите, что обращаетесь к Dow за новыми инвестиционными возможностями, вам нужно проявить тактику и выяснить, какие из компонентов индекса сейчас наиболее привлекательны.

С приближением 2022 года мы изучили каждую из 30 голубых фишек Dow, чтобы определить, какие из его акций востребованы аналитиками в предстоящем году, а к каким из них они относятся холодно. .