Маятник Уолл-стрит вернулся к продажам рано утром во вторник на фоне растущей угрозы COVID омикрон и неожиданного сигнала со стороны ФРС.

По-видимому, инициатором сегодняшних действий был Джейк Вуястик, главный аналитик рынка программного обеспечения для технического анализа TrendSpider, который сказал Киплингеру поздно вечером в понедельник, что «эта неделя будет посвящена перевариванию текущей доступной научной информации и проверке того, вернутся ли в действие ограничения или предписания», добавив, что несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на этой неделе также могут стать двигателем рынка.

Он был прав по обоим пунктам.

Слабость на премаркете во вторник была вызвана внезапными комментариями Moderna . (MRNA, -4,4%) Генеральный директор Стефан Бансел, рассказал Financial Times он полагал, что эффективность нынешних вакцин против COVID против нового штамма существенно снизится.

Но акции снизились еще больше после того, как глава ФРС сообщил Банковскому комитету Сената, что в свете сильной экономики и высокого инфляционного давления он считает целесообразным завершить сокращение покупок активов центральным банком «возможно, на несколько месяцев раньше», чем первоначально планируется.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

«Реальность такова, что более высокая инфляция в сочетании с сильным экономическим фоном может положить конец программе покупки облигаций ФРС уже в первом квартале следующего года», - говорит Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management. «В конечном итоге временный взгляд на инфляцию официально подошел к концу, поскольку комментарии Пауэлла укрепили представление о том, что повышенные цены, вероятно, сохранятся и в следующем году. Учитывая потенциальные изменения в политике на горизонте, участники рынка должны ожидать дополнительной волатильности рынка в этом неизведанная территория ".

Промышленный индекс Доу-Джонса (-1,9% до 34 483) меньше, чем у Salesforce.com (CRM, -4,0%), Путешественники (TRV, -3,6%) и Coca-Cola (КО, -3,2%). S&P 500 (-1,9% до 4567) и Nasdaq (-1,6% до 15 537) также упали.

«Торговля путешествиями и туризмом здесь испытывает наибольшие трудности, учитывая надвигающуюся перспективу дальнейших ограничений на поездки в начале 2022 года», - говорит Дэвид Келлер, главный рыночный стратег StockCharts.com. «Отели, круизные компании и авиакомпании кажутся особенно уязвимыми и выходят за рамки ключевых уровней поддержки, поскольку инвесторы переводят свои капиталы в другое место».

Другие новости фондового рынка сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 снизился на 1,9% до 2198.
• США фьючерсы на сырую нефть упала на 5,4% до 66,18 доллара за баррель.
• Фьючерсы на золото снизился на 0,5% до 1776,50 долларов за унцию.
• Биткойн снизилась на 1,0% до 57 555,73 доллара. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00)
• Apple (AAPL) были единственными акциями Dow, которые сегодня закрылись в зеленой зоне, прибавив 3,2% и закрывшись на рекордной отметке в 165,30 доллара. Основываясь на своем закрытии 29 октября на уровне 149,80 доллара, AAPL закончил ноябрь с повышением на 10,3%, что стало его лучшими месячными показателями с июня, когда он прибавил 9,9%. Акции, безусловно, нравятся профессионалам Уолл-стрит. Из 44 аналитиков Apple, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 27 считают, что это активная покупка, а семь называют это покупкой. Для сравнения:восемь удержаний, одна продажа и одна сильная продажа.
• Долларовое дерево Акции (DLTR) сегодня продемонстрировали заметное снижение, снизившись на 5,3% после того, как аналитик Goldman Sachs Кейт МакШейн понизила рейтинг розничных бумаг с "Покупать" до "нейтрального" ("держать"). Акции компании подскочили более чем на 9% на прошлой неделе из-за более сильной, чем ожидалось, прибыли и новостей о широкомасштабном повышении цен в ее магазинах, и аналитик считает, что «ожидаемые улучшения теперь отражены в цене акций».

Omicron предупреждает инвесторов о тревоге

Самая большая опасность варианта омикрона сейчас для рынка - это неуверенность в его опасности.

"Инвесторы опасаются наихудшего варианта развития событий, который может вернуть многие части мира в темные дни 2020 года. Поскольку многие крупные экономики сейчас испытывают холодную погоду, а в некоторых европейских странах действуют ограничения, это только усугубит проблемы и приведет к снижению давление на акции, особенно на более чувствительные к цикличности акции ", - говорит Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальным рынкам, которая отмечает, что, скорее всего, пройдут недели, прежде чем появятся какие-либо конкретные знания, с которыми можно было бы работать.

«Секторы, которые могут быть лучше защищены, включают технологии, здравоохранение и коммунальные услуги», - добавляет она, в то время как наиболее уязвимые области включают путешествия и отдых, общую торговлю и основные материалы.

Этот последний сектор является последним в инвестиционном прогнозе Киплингера на 2022 год.

Буквально несколько дней назад запасы материалов приносили много пользы, а именно:продолжающееся восстановление мировой экономики и приток новых расходов на инфраструктуру со стороны правительства США. Вариант омикрона потенциально угрожает первому.

Это затрудняет работу с материалами в краткосрочной перспективе, но оппортунистические инвесторы могут захотеть воспользоваться падением цен, чтобы купить высококачественные отраслевые акции, такие как эти 12 лучших акций материалов на 2022 год.

Кайл Вудли долгое время был CRM на момент написания этой статьи.