Энергетический сектор стал предметом зависти фондового рынка в 2021 году. Его доходность с начала года до даты на уровне 50% намного выше, чем в следующем ближайшем секторе - финансовом, рост на 37% в 2021 году - и что включает в себя откровенно агрессивно бычьи показатели акций энергетических компаний за последний месяц или около того.
Эти успехи способствовали быстрому восстановлению мировой экономики. Когда экономика вновь открылась, спрос на энергию резко вырос, и производители не смогли за ним поспевать.
Цены на сырую нефть также растут из-за нехватки природного газа, используемого для питания предприятий и жилых домов, а также из-за решения Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК +) постепенно увеличивать добычу нефти в противовес призывам к увеличению добычи на более быстрый темп. На этом фоне цены на сырую нефть в США сейчас находятся на уровнях, невиданных с 2014 года.
Все это создало бычий фон для сектора и побудило инвесторов искать акции энергетических компаний. Импульсное инвестирование - это стратегия, которая направлена на извлечение выгоды из продолжения тренда, и некоторые инвесторы ее придерживаются.
Поскольку в энергетическом секторе наблюдается бычий тренд, вот пять динамичных акций для покупки прямо сейчас. Мы изучили акции, отслеживаемые Системой рейтингов POWR для фондовых новостей, и сосредоточились только на тех, которые получили рейтинг «Покупать» от профи на основе текущих фундаментальных показателей компании и долгосрочных перспектив. Затем мы остановились на энергетических акциях с оценкой моментума A, предполагая, что эти акции с большей вероятностью продолжат демонстрировать превосходящую динамику. Проверь их.
APA (APA, 28,15 долл. США) - энергетическая компания, которая занимается разведкой, разработкой и добычей природного газа, сырой нефти и сжиженного природного газа. Его деятельность ведется в США, в основном в Пермском бассейне, Египте и Великобритании в Северном море.
Компания является одним из крупнейших производителей нефти в Перми и имеет 4,9 млн акров брутто в регионе, включая бассейн Мидленд, бассейн Делавэр и платформу Центрального бассейна. Важной находкой APA является Альпийский Хай, расположенный в южной части бассейна Делавэр. Ожидается, что это станет важным драйвером роста объемов в предстоящие годы.
Компания также участвует в мидстрим-бизнесе через свою публичную пермскую дочернюю компанию Altus Midstream (ALTM). Эта дочерняя компания управляет своими активами по сбору и переработке в регионе.
За пределами США деятельность компании сосредоточена в Северном море и Египте, где APA является крупнейшим производителем нефти и держателем посевных площадей. Кроме того, ожидается, что его открытия в Суринаме в рамках совместного предприятия с TotalEnergies (TTE) станут значительным активом, обеспечивающим огромный потенциал денежного потока.
Система POWR Ratings присвоила компании APA рейтинг "Покупать". Компания имеет оценку роста А, поскольку за последний год продажи выросли на 25,1%. Аналитики ожидают, что прибыль компании вырастет до 92 центов на акцию по сравнению с убытком в 16 центов на акцию годом ранее.
APA также была одной из лучших энергетических компаний на диаграммах. Он имеет оценку моментума A благодаря месячному приросту 28,5% и 12-месячной доходности + 228,9%. Вы можете найти полный анализ рейтингов POWR от Apache (APA) здесь.
TotalEnergies (TTE, 50,79 долл. США) - интегрированная нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти по всему миру. Компания управляет нефтеперерабатывающими заводами мощностью около 3,0 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, преимущественно в Европе. Кроме того, она занимается дистрибуцией очищенных продуктов в 65 странах и производит химические продукты широкого потребления и специальные химикаты. В июне компания сменила название с Total на TotalEnergies, чтобы отразить переход к диверсифицированной энергетической компании.
Компания демонстрирует значительный рост производства по сравнению с аналогами. Это связано с портфелем разведки и добычи с участием в быстрорастущих регионах добычи углеводородов выше среднего по отрасли. TTE также использует современные технологии в бурении, что помогает снизить затраты. Несмотря на сокращение капитальных затрат, компания планирует увеличивать добычу в среднем на 3% в год до 2026 года за счет роста проектов по сжиженному природному газу.
Кроме того, он мало подвержен влиянию Северной Америки, которая является зрелым регионом. Фактически, его добывающие активы имеют более низкие темпы спада и более длительный срок эксплуатации. Это дает TTE конкурентное преимущество. Компания также осуществляет стратегические приобретения у существующих операторов в областях с высоким потенциалом и продает активы, не соответствующие ее долгосрочным целям. Например, в первом полугодии компания приобрела активы на 2,9 миллиарда долларов и продала активы на сумму 900 миллионов долларов.
TTE - одна из нескольких акций энергетических компаний с рейтингом B (покупать) в системе рейтингов POWR. Он имеет оценку роста A, поскольку аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию (EPS) вырастет на 393,1% в годовом исчислении в третьем квартале и на 269,9% за полный финансовый год. Кроме того, ожидается, что выручка в третьем квартале вырастет на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акция также имеет оценку моментума A во многом из-за ее силы на графиках. TTE выросло почти на 9% за последний месяц и почти на 60% за последние 12 месяцев. Полный анализ рейтингов POWR для TotalEnergies (TTE) можно найти здесь.
BP (BP, 29,64 долл. США) стала печально известна своим участием в разливе нефти Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. В наши дни интегрированная нефтегазовая компания занимается разведкой сырой нефти и управляет нефтеперерабатывающими заводами мощностью 1,9 миллиона баррелей нефти в расчете на единицу продукции. день. Кроме того, BP активно сокращает долг и переходит на низкоуглеродные виды топлива.
У фирмы солидный портфель проектов в области разведки и добычи. А за последний год он вывел в онлайн восемь крупных проектов. Это помогло BP увеличить добычу на 200 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Компания также реализует план перехода на энергоносители, в том числе входит в бизнес оффшорной ветроэнергетики, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на чистую энергию. Это должно улучшить положение компании по сравнению с ее конкурентами в течение следующего десятилетия.
Компания BP поставила цель к 2030 году разработать 50 гигаватт чистой мощности по производству возобновляемой энергии. Это будет большим скачком по сравнению с 2,5 гигаваттными мощностями, которые она имеет сегодня. В рамках этого плана компания надеется сократить выбросы от производственной деятельности на 30–35% и снизить удельный вес углеводородов в своем портфеле.
Общая оценка акций B (покупка) в системе POWR Ratings включает оценку роста B. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) выросла более чем на 649% в прошлом году и, как ожидается, вырастет на 30%. в течение следующего года. Кроме того, ожидается, что прибыль на акцию в третьем квартале вырастет до 92 центов с 3 центов в третьем квартале 2020 года.
BP также имеет наивысший рейтинг среди динамичных акций, о чем свидетельствует ее динамический рейтинг A. Акции выросли на 13% за последний месяц и на 87% за последний год. Ознакомьтесь с полным анализом рейтингов POWR для BP (BP) здесь.
Petroleo Brasileiro (PBR, 10,54 долл. США) - также известная как Petrobras - это бразильская государственная интегрированная энергетическая компания. Компания специализируется на разведке и добыче нефти и газа на шельфовых месторождениях Бразилии. Petrobras управляет 13 нефтеперерабатывающими заводами в Бразилии мощностью 2,2 миллиона баррелей в день и распределяет нефтепродукты и природный газ по всей южноамериканской стране.
PBR производит большую часть нефти и природного газа Бразилии. На его долю также приходится почти все перерабатывающие мощности Бразилии. PBR имеет большой портфель инвестиций в подсолевые резервуары Бразилии, расположенные ниже бассейнов Кампос, Эспириту-Санту и Сантос. Эти инвестиции служат хорошим предзнаменованием для среднесрочного и долгосрочного потенциала роста.
В этих подсолевых запасах нефти компания оценивает от 9,5 до 14 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Размер и качество этих резервуаров предлагают PBR более дешевую поставку, не имеющую себе равных среди других мировых компаний. PBR также увеличила производство дизельного топлива и цены, чтобы извлечь выгоду из растущего внутреннего спроса на нефтепродукты. Кроме того, Petrobras сосредоточена на сокращении долга для повышения своего кредитного рейтинга.
Система рейтингов POWR дает PBR общую оценку B (Покупать). Среди причин, по которым он нравится, - перспективы роста:прибыль на акцию в среднем увеличивалась на 58,3% каждый год за последние три года. Кроме того, компания имеет оценку роста B, поскольку аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию в третьем квартале составит 55 центов по сравнению с убытком в 4 цента за аналогичный период прошлого года.
А когда дело доходит до акций энергетического импульса, это лучший. Он вырос на 14,8% по сравнению с минимумом конца сентября и на 49% за последние 12 месяцев, что дает ему моментальный рейтинг A. Ознакомьтесь с полным анализом рейтингов POWR от Petroleo Brasileiro (PBR) здесь.
Роял Датч Шелл (RDS.A, 48,86 долл. США) - интегрированная нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти по всему миру. Его добыча и запасы находятся в Европе, Азии, Океании, Африке, Северной и Южной Америке. Годовой доход компании составляет более 180 миллиардов долларов, а добыча нефтяного эквивалента составляет примерно 3,4 миллиона баррелей в день.
Приобретение компанией BG Group пять лет назад сделало RDS крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что спрос на СПГ вырастет из-за высокого потребления азиатскими импортерами, включая Китай, Индию, Пакистан и Южную Корею. Положение компании как крупного поставщика сжиженного природного газа должно помочь удовлетворить этот растущий спрос и улучшить денежный поток.
RDS.A также добивается успехов в реализации своих зеленых инициатив. Например, она стала первой нефтяной компанией, которая связала оплату труда руководителей с выбросами углерода для борьбы с изменением климата. Фирма также сотрудничала с такими компаниями, как сеть зарядки электромобилей IONITY и британский поставщик энергии First Utility, чтобы диверсифицировать свой портфель за пределы нефтегазовой отрасли. Между тем, RDS получает выгоду от роста цен на энергоносители и сильной франшизы в сфере переработки и сбыта, особенно в нефтехимической и маркетинговой деятельности.
Акции имеют общую оценку B (Покупать) в системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку роста B, что имеет смысл, поскольку ожидается, что прибыль на акцию в четвертом квартале составит 1,77 доллара по сравнению с 10 центами на акцию в четвертом квартале 2020 года.
Что касается своего места в этом списке самых динамичных акций, RDS.A продемонстрировал сильное краткосрочное и долгосрочное ценовое движение, о чем свидетельствует его индекс моментума A.
И хотя он отступил после разочаровывающего отчета о прибылях и убытках за третий квартал из-за разрушений из-за урагана Ида, энергетические акции по-прежнему демонстрируют хорошие результаты. К 26 октября RDS вырос более чем на 16% за месяц и почти на 97% за последний год. И что немаловажно, помимо этих доходов, Bloomberg сообщил, что хедж-фонд Даниэля Леба Third Point приобрел 750 миллионов долларов, или примерно 0,4%, долю в энергетической компании, согласно источникам, знакомым с этим вопросом. Как и в случае с другими инвесторами-активистами, участие Леба может вызвать пожар под акциями, когда они оправятся от резкого падения прибылей. Получите полный анализ рейтингов POWR от Royal Dutch Shell (RDS.A) здесь.
