Обвал фондового рынка в конце 2018 года привлек внимание инвесторов к более защищенным секторам рынка. Если на ум приходят товары повседневного спроса, они должны. Инвесторы, как правило, вкладываются в компании такого типа, которые продают такие предметы первой необходимости, как консервы, зубную пасту и туалетную бумагу, из-за их относительной безопасности в условиях экономического спада (а зачастую и дивидендов).
Но вы должны быть избирательны даже в этих якобы безопасных акциях. Профессионалы Уолл-стрит свысока смотрят на несколько основных потребительских товаров. Например, TipRanks показывает, что одна из самых популярных компаний потребительского сектора, Colgate-Palmolive (CL), в настоящее время имеет рейтинг «Держать» от ведущих аналитиков - сообщества, которое обычно склоняется в сторону покупателя. Поэтому неудивительно, что Киплингер включил его в список пяти акций для продажи в 2019 году.
Вот пять лучших потребительских товаров, в которых можно скрыться на данный момент. Используя программу проверки акций TipRanks, мы выявили акции с консенсусом аналитиков «Сильная покупка». Это основано на всех рейтингах за последние три месяца. Что особенно важно, конечно, все следующие акции также обладают сильным потенциалом роста. Давайте посмотрим.
Косметический авторитет Estee Lauder (EL, $ 124,91), которая владеет такими брендами, как одноименная Estee Lauder, а также Clinique, MAC и Bobbi Brown, может быть не самой очевидной компанией, которую стоит покупать. Однако ведущие аналитики оптимистично оценивают перспективы акций и прогнозируют значительный потенциал роста в будущем. Это потому, что как только человек находит косметический продукт, который ему нравится, он, как правило, остается с ним на долгие годы - как в хорошие, так и в плохие времена.
Рупеш Парик из Оппенгеймера в настоящее время демонстрирует впечатляющие 62% успеха и 25% средней доходности по каждому из его рейтингов EL. «Мы по-прежнему очень позитивно смотрим на долгосрочные перспективы EL», - пишет Парих, добавляя, что инвесторы должны воспользоваться любой слабостью, связанной с краткосрочной волатильностью.
Его рейтинг «Покупать» соответствует целевой цене в $ 148 (потенциал роста 18%). Парих сделал звонок после выдающихся результатов в конце октября. Скорректированная прибыль в размере 1,41 доллара на акцию превысила консенсус-прогноз Уолл-стрит в 1,22 доллара. Рост продаж увеличился на 11% за счет Азиатско-Тихоокеанского региона и туристической розничной торговли. Руководство также повысило прогноз, хотя цены в Китае все еще могут быть умеренными, влияние тарифов и закрытие универмагов. Парих считает, что это должно повысить доверие к акциям EL.
Он заключает:«Мы считаем, что позиционирование компании в мировой престижной категории красоты, наличие сильной управленческой команды под руководством генерального директора Фабрицио Фреда и постоянный опыт в сфере слияний и поглощений позволят компании продолжить завоевание доли рынка». Узнайте больше о взглядах Париха и других аналитиков на эту акцию из отчета EL Research от TipRanks.
Снековый гигант Mondelez International (MDLZ, 41,16 доллара) является виновником многих самых вкусных угощений на полках супермаркетов здесь и по всему миру. Такие названия, как Oreo, Cadbury, Philadelphia и Toblerone, подпадают под зонтик Mondelez.
Дэвид Палмер из RBC Capital - один из ведущих мировых аналитиков по потребительским товарам. И он делает ставку на MDLZ с целевой ценой в 52 доллара (потенциал роста 26%), что на доллар выше его предыдущей целевой цены.
По словам Палмера, изменения были нормой для Mondelez, и поэтому имеют лучшие результаты.
«Мы полагаем, что Mondelez, возможно, реализует более высокую степень влияния на ценообразование из-за категорий и состава розничных клиентов», - пишет он. «Кроме того, мы прогнозируем медленный рост доходов за счет реинвестирования роста, локализации процесса принятия решений и общей направленности на верхнюю линию».
Заглядывая в будущее, Палмер считает, что у Mondelez, возможно, лучший шанс среди пищевых компаний с крупной капитализацией добиться стабильного долгосрочного дохода и роста прибыли без слияние и поглощение. Это связано с двумя факторами:сокращением затрат и ростом доходов, движимым внутренними силами. Вы можете получить более подробный анализ в отчете об исследовании MDLZ от TipRanks.
Производитель мальборо Филип Моррис Интернэшнл (PM, $ 69,08) хорошо известен тем, что обеспечивает международное присутствие и щедрые дивиденды - на данный момент он приносит намного больше 6%. Но у PM есть и некоторые факторы роста в свою пользу.
Кристофер Гроу из Stifel Nicolaus недавно подтвердил свою рекомендацию «Покупать» по акциям. Это с целевой ценой в 97 долларов, которая подразумевает потенциал роста примерно на 40%. Звездные результаты по заработку побудили к следующему анализу:
«Этот квартал характеризовался высокими показателями производительности нагретого табака, общими объемными показателями и реализацией цен, что в совокупности способствовало росту прибыли / EPS на высшем уровне. … Теперь, когда акции торгуются ниже, чем у компаний-производителей потребительских товаров, хотя и выше, чем у компаний-производителей табачных изделий, мы полагаем, что потенциал роста остается значительным ».
Бонни Херцог из Wells Fargo также впечатлена производственными показателями компании. Это особенно актуально в сложные времена для табачной промышленности и запуск новых продуктов для некурящих.
Она объяснила превосходство компании «чистым исполнением». В 2019 году Herzog уверенно заявил, что менеджмент «твердо стоит у руля своего корабля и имеет множество рычагов для обеспечения непрерывного роста». Дополнительную информацию можно найти в отчете PM Research Report от TipRanks.
Менее известный Primo Water (PRMW, $ 14,23) представляет собой привлекательную инвестиционную идею, по крайней мере, так говорят эксперты. Компания является поставщиком очищенной воды в бутылках емкостью несколько галлонов, воды для самообслуживания и диспенсеров для воды, продаваемых в США и Канаде.
«Общая слабость рынка предоставляет инвесторам отличные возможности в Primo Water», - пишет Майкл Петуски из Barrington Research. У этого аналитика с самым высоким рейтингом целевая цена на акции составляет 20 долларов, что указывает на то, что акции могут вырасти более чем на 41% от текущих уровней. Фактически, аналитик даже выделяет Primo как «вероятно, нашу лучшую идею по текущей оценке».
По его словам, следующие три-пять лет потенциально могут стать периодом существенного превосходства по доходности для акций PRMW, при этом стоимость акций может вырасти вдвое или втрое. «Хотя компания нацелена на долгосрочный рост выручки на 5-8%, мы думаем, что Primo может удивить и приблизиться к верхней границе своего диапазона, особенно с учетом некоторых из ее новых маркетинговых инициатив, нацеленных на конечного пользователя. потребитель." В результате долгосрочная рентабельность EBITDA Primo может легко превысить запланированные 20–22%.
Петуски только что поехал с менеджментом Primo и пришел к выводу, что сейчас самое время покупать акции. «Мы рассматриваем текущую слабость акций PRMW как историческую возможность для покупок - действительно, - пишет он. «Мы призываем инвесторов не упускать этот шанс».
Обратите внимание, что все четыре аналитика, освещающие акции, настроены оптимистично. Узнайте, что говорят другие эксперты, в исследовательском отчете PRMW от TipRanks.
Производитель этикеток, клея и RFID Эйвери Деннисон (AVY, 86,69 долл. США) производит этикетки для всего, от косметических товаров и бутылок для вина до фармацевтических товаров, таких как таблетки и шприцы. Вы можете найти эти акции в разделах «Промышленные товары», «Потребительские товары» или «Потребительские товары первой необходимости», в зависимости от проверяющего.
Как бы вы это ни классифицировали, аналитическое сообщество Уолл-стрит придерживается консенсуса в отношении «сильной покупки» и потенциала роста более 30%. Выдающийся рейтинг - это повышение рейтинга ведущего аналитика KeyBanc Адама Джозефсона.
Джозефсон пишет:«Мы повышаем акции Avery Dennison… (из-за) нашей уверенности в том, что компании со здоровыми конечными рынками и хорошими балансовыми отчетами будут лучше подготовлены, чтобы противостоять любому спаду».
Он называет опасения по поводу подверженности AVY встречным ветрам валютных курсов и некоторым циклическим конечным рынкам понятными, но в конечном итоге «раздутыми». Например, AVY имеет влияние на Китай (~ 10% продаж), но это не имеет большого значения в общей схеме вещей. Вместо этого аналитик советует инвесторам иметь в виду, что «рынок чувствительных к давлению этикеток по сути является самым быстрорастущим и самым здоровым в нашей сфере охвата».
Низкая долговая нагрузка AVY дает ей гибкость в случае ослабления мировой экономики и падения цен на активы. «Рентабельность активов компании - самая высокая в нашем мире упаковки, что свидетельствует о качестве бизнеса AVY», - пишет Джозефсон. Получите отчет об исследовании AVY от TipRanks здесь.
Харриет Лефтон - руководитель отдела информационного обеспечения TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.
