Нарастающие опасения по поводу инфляции в 2021 году превратились в настоящую тревогу в среду, поскольку более высокие, чем ожидалось, значения индекса потребительских цен (ИПЦ) за апрель заставили инвесторов устремиться к выходу.
Министерство труда сообщило, что потребительские цены подскочили в прошлом месяце на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это самый быстрый рост с сентября 2008 года и выше консенсус-прогноза на 3,6%. Экономисты Barclays Майкл Гапен и Пуджа Шрирам отмечают, что резкий скачок цен на жилье для отдыха, авиаперелеты и подержанные автомобили подтолкнул иглу, но вряд ли он сохранится.
«При этом без учета этих трех компонентов базовая инфляция выросла бы на 0,4% за месяц, что немного выше наших ожиданий и консенсус-прогнозов», - говорят они. «Другими словами, временные влияния пандемии явно способствовали всплеску апрельской инфляции, но в базовой инфляции есть некоторая остаточная устойчивость, которую трудно игнорировать».
Инвесторы, конечно, не одобрили этого.
Технологический (-2,8%) и потребительский (-3,4%) секторы привели к падению рынка в среду, что привело к глубокому падению на 2,7% до 13 031 для Nasdaq. Среди заметных проигравших - Apple . (AAPL, -2,5%) и Microsoft (MSFT, -2,9%), что также оказало влияние на промышленный индекс Доу-Джонса . (-2,0% до 33 587) и S&P 500 (-2,1% до 4063).
Единственным светлым пятном на рынке стал сектор энергетики, который вырос на 0,5%. Это произошло на фоне роста индекса США фьючерсы на сырую нефть , который составил 66,08 доллара за баррель.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.
Другие действия на фондовом рынке сегодня:
Хотя Barclays и другие стратеги полагают, что большая часть этого инфляционного давления ослабнет в течение года, важно, по крайней мере, распознать возможные худшие сценарии.
Примите во внимание следующие мысли Криса Заккарелли, главного инвестиционного директора Independent Advisor Alliance, зарегистрированного инвестиционного консультанта:
«Вопрос не в том, вернется ли инфляция или нет… а в том, будет ли ФРС действовать вовремя, чтобы сдержать ее. Если они все рассчитают идеально - а мы бы предположили, что даже они осознают, насколько сложно это будет сделать, - тогда инфляция победит. не поднимется намного выше 2%, но в противном случае мы направимся к более высокому уровню, и в конечном итоге ФРС потребуется ужесточить денежно-кредитную политику, что, вероятно, вызовет следующую рецессию и положит конец этому бычьему рынку ».
Конечно, может быть и не так уж плохо.
«Сегодня на рынке бушуют колебания инфляции и процентных ставок, но пока распродажа была упорядоченной», - говорит Клифф Ходж, директор по инвестициям Cornerstone Wealth. «Выпустить немного воздуха из этих заоблачных оценок - это позитивный шаг вперед. Мы движемся к сезонно медленному времени года, поэтому самое главное - продать в мае. Мы используем волатильность, чтобы продолжить движение вверх. по качеству и размеру "
Независимо от того, насколько накаляется экономика и как долго, один из способов защитить себя - это следить за своим доходом.
Например, акции для роста дивидендов помогают противодействовать разрушительному характеру инфляции для покупательной способности, обеспечивая ежегодный рост ваших выплат.
А верные плательщики дивидендов с достаточной доходностью помогут вам выдержать волатильность цен, вызванную опасениями по поводу инфляции или другими проблемами рынка, обеспечив некоторую форму доходности, даже если ваши акции падают из-за их удачи. Здесь мы по-новому взглянем на 20 таких дивидендных акций, каждая из которых может похвастаться длинными последовательностями непрерывных выплат благодаря прочной финансовой основе и которые в совокупности дают в среднем более 4%.
