9 лучших акций для спортивных ставок, на которые можно делать ставки

Акции ставок на спорт остаются одним из самых популярных направлений на рынке, и отраслевые эксперты ожидают того же в ближайшие годы.

Трудно понять, насколько крупной может стать отрасль; оценки размера рынка ставок на спорт сильно различаются по размеру и временному горизонту. Однако, согласно исследованию Gabelli Securities and Census Bureau, выручка от ставок на спорт в США вырастет с 2,1 млрд долларов в 2021 году до 10,1 млрд долларов в 2028 году.

Несколько исследовательских фирм с Уолл-стрит нацелены на еще больший рост. Morgan Stanley считает, что к 2025 году рынок ставок на спорт в США может достичь 15 миллиардов долларов в год, в то время как прогноз Macquarie составляет 30 миллиардов долларов к 2030 году.

Но ясно одно:ставки высоки.

«Каждая игра и движение в спорте влечет за собой результат, на который можно сделать ставку, - говорит Люк Ллойд, советник по благосостоянию и стратег по инвестициям в Strategic Wealth Partners. «Ставки на спорт позволяют людям быть более вовлеченными в игру, особенно в каждую игру, обычно делая ее более увлекательной и интересной».

Он добавляет, что рост популярности фэнтези-спорта привел к увеличению участия молодежи. Это, в свою очередь, "ведет к росту многих компаний в долгосрочной перспективе, поскольку ставки на спорт распространяются по США и по всему миру"

.

Читайте дальше, когда мы оцениваем девять из лучших на рынке акций для ставок на спорт. Каждый из этих вариантов - восемь акций и один биржевой фонд (ETF) - обеспечивает доступ к прибылям от ставок на спорт, хотя некоторые из них являются более прямыми ставками на тенденцию, а другие - более разнообразной игрой в азартные игры в целом.

Данные по состоянию на 17 сентября. Ожидаемые средние долгосрочные темпы роста аналитиков представляют собой расчетные средние темпы роста доходов в следующие три-пять лет. Средняя целевая цена - это цена акций, которую аналитики ожидают увидеть в следующие 18 месяцев. Все аналитические данные любезно предоставлены S&P Global Market Intelligence.

1 из 9

Flutter Entertainment

  • Рыночная стоимость: 37,2 миллиарда долларов
  • Средние долгосрочные (LT) темпы роста доходов аналитиков: Нет
  • Средняя целевая цена аналитиков: Нет

Flutter Entertainment's (PDYPY, $ 106,15). Дочерняя компания FanDuel была одной из немногих американских букмекерских контор, вступивших в партнерство с НФЛ в этом году.

«В воскресенье на Суперкубке мы получили представление о том, насколько мощным может быть сочетание азарта НФЛ и нашей платформы для улучшения впечатлений болельщиков», - сказал уходящий генеральный директор FanDuel Мэтт Кинг, когда было объявлено о сделке. «Мы рады сделать эту комбинацию официальной, объединив букмекерскую контору №1 в Америке со спортивной лигой №1 в Америке».

FanDuel объединилась с Paddy Power Betfair в США в 2018 году после того, как потенциальное слияние с DraftKings (DKNG) было отменено из-за проблем с законодательством. Paddy Power внесла в сделку свои активы в США плюс 158 миллионов долларов наличными, часть из которых была использована для выплаты долга FanDuel. Акционеры Paddy Power получили 61% объединенной компании с возможностью увеличения доли владения до 80% и 100% со временем.

В 2019 году Paddy Power Betfair изменил свое название на Flutter Entertainment, но, как вы можете видеть, сохранил тикер PDYPY, который торгуется на внебиржевой основе.

В первые шесть месяцев 2021 года в 10 штатах, где у него были ставки на спорт онлайн, Flutter занимал 31% рынка, при этом доля ставок на спорт составляла 45%, а онлайн-игры - 20%. Он занимает лидирующую долю рынка в таких штатах, как Нью-Джерси и Пенсильвания, где есть развитые онлайн-ставки, а также в новых штатах, таких как Мичиган и Вирджиния.

Ожидается, что Flutter появится в FanDuel в какой-то момент в 2022 году, но пока ничего не подтверждено.

2 из 9

DraftKings

  • Рыночная стоимость: 24,4 миллиарда долларов
  • Средние темпы роста доходов аналитиков в LT: 4,5%
  • Средняя целевая цена аналитиков: 70,56 долл. США

DraftKings (DKNG, 60,42 доллара), пожалуй, одна из самых известных акций для ставок на спорт. DKNG является публичной компанией 17 месяцев, но уже произвела заметное впечатление в отрасли. 24 апреля 2020 года DraftKings завершила обратное слияние со специализированной компанией по приобретению акций (SPAC). С тех пор ее акции выросли более чем на 200%.

Почему?

Аналитики любят акции и индустрию онлайн-игр, в которой они конкурируют. Из 27 аналитиков, занимающихся изучением акций DKNG, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 15 оценивают их как сильную покупку, четыре считают, что это покупка, а восемь - удержание. Средняя целевая цена составляет 70,56 доллара, что дает инвесторам разумный ожидаемый потенциал роста по сравнению с текущими ценами.

Акции DraftKings не только показали хорошие результаты после слияния с SPAC, но и были чрезвычайно заняты добавлением новых деловых партнеров и трансформационными приобретениями.

В апреле этого года DraftKings стала еще одной компанией, которая стала официальным партнером НФЛ по ставкам на спорт. В рамках соглашения DraftKings также будет работать с НФЛ над созданием бесплатных игр на тему НФЛ.

А в начале августа компания объявила, что купит Golden Nugget Online Gaming (GNOG) в рамках сделки с акциями на сумму 1,56 миллиарда долларов. Сделка предоставит DKNG доступ к более чем 5 миллионам клиентов iGaming. Кроме того, две фирмы рассчитывают получить примерно 300 миллионов долларов синергии, когда онлайн-бизнес Golden Nugget будет полностью интегрирован в операции DraftKings.

Ожидается, что сделка по приобретению будет завершена в начале 2022 года.

В сентябре DraftKings объявила о запуске онлайн-ставок на спорт в Аризоне. Это 14-й штат, где он открыл мобильную букмекерскую контору для людей старше 21 года.

«Поскольку запуск нашего цифрового букмекера совпал с началом матча НФЛ, самым загруженным и захватывающим временем года для нашей компании, мы не могли представить себе лучшего времени, чтобы познакомить любителей спорта Аризоны с DraftKings», - сказал Мэтт Калиш, соучастник -основатель и президент DraftKings North America.

DKNG запустила свой продукт для ежедневного фэнтези-спорта в штате Гранд-Каньон за несколько недель до того, как запустила свой цифровой букмекер. Это сделало Аризону 44-м штатом, в котором появились онлайн-виды фэнтези-спорта.

3 из 9

Caesars Entertainment

  • Рыночная стоимость: 22,6 миллиарда долларов
  • Средние темпы роста доходов аналитиков в LT: Нет
  • Средняя целевая цена аналитиков: 123,86 доллара США

Прошло больше года с тех пор, как Caesars Entertainment (CZR, $ 106,07) и Eldorado Resorts завершили слияние на 17 миллиардов долларов в июле 2020 года. В результате сделки с наличными и акциями Eldorado выплатила акционерам Caesars 7,2 миллиарда долларов наличными, выпустила 77 миллионов акций и приняла на себя долгосрочную задолженность Caesars. . Акционеры Эльдорадо получили 51% объединенной компании, а акционеры Caesars владели остальной частью.

«Вместе у нас будет чрезвычайно мощный набор знаковых игровых и развлекательных брендов, - сказал генеральный директор Eldorado Том Риг, объявляя о сделке в июне 2019 года, - а также ценные стратегические союзы с лидерами отрасли в сфере спортивных ставок и онлайн-игр» <. / P>

Объединенный бизнес, которым управляет Reeg, владеет и управляет более чем 49 объектами казино в 16 штатах с 55 300 игровыми автоматами и терминалами видео-лотереи, 3 000 настольных игр, 46 200 гостиничных номеров и спортивными ставками в 17 штатах.

В апреле 2021 года компания приобрела William Hill примерно за 4,0 миллиарда долларов. В сентябре он согласился продать активы William Hill за пределами США за 2,2 миллиарда британских фунтов (3,0 миллиарда долларов). В результате Caesars получит чистую выручку в размере 1,2 миллиарда долларов после выплаты долга, связанного с этими активами.

Аналитик BofA Securities Шон Келли предположил, что продажа этих активов может прибавить 5 долларов за акцию к цене акций букмекерских контор. Келли имеет рейтинг "Покупать" по CZR и целевую цену в 125 долларов, что значительно выше, чем его текущая стоимость.

4 из 9

Курорты MGM

  • Рыночная стоимость: 20,0 млрд долл. США
  • Средние темпы роста доходов аналитиков в LT: 11%
  • Средняя целевая цена аналитиков: 47,74 доллара США.

MGM Resorts (MGM, $ 41,54) в 2019 году в партнерстве с Entain, ранее известной как GVC Holdings, запустили онлайн-букмекерскую контору BetMGM в Нью-Джерси. В марте 2020 года то же самое произошло в Неваде. Сегодня мобильные ставки на спорт доступны в 13 штатах, а розничные ставки на спорт доступны в пяти штатах и ​​многие другие.

9 сентября BetMGM запустила мобильные ставки на спорт в Аризоне. Он планирует открыть первую в своем роде букмекерскую контору BetMGM в 2022 году на стадионе State Farm, домашнем стадионе Arizona Cardinals.

В 2020 году выручка BetMGM составила около 178 миллионов долларов. В 2022 году ожидается, что выручка приложения от 160 миллионов клиентских профилей достигнет 1 миллиарда долларов. Компания не ожидает, что BetMGM будет прибыльной до 2023 года.

Ходят слухи, что MGM Resorts рассматривает возможность выступить в роли одного или обоих из Flutter Entertainment и Skillz (SKLZ), мобильной киберспортивной компании, которая стала публичной в 2020 году в результате слияния SPAC, но пока ничего не подтверждено.

Аналитик Bernstein Виталий Уманский недавно повысил рейтинг MGM Resorts до уровня «Лучше рынка» от Market Perform (эквиваленты «Покупать» и «Нейтрально» соответственно). Кроме того, он почти вдвое увеличил свою целевую цену на акции до 58,90 доллара с 29,60 доллара.

Уманскому нравятся игры и ставки на спорт. Кроме того, MGM по-прежнему владеет одними из самых лучших объектов недвижимости в индустрии казино.

5 из 9

Penn National Gaming

  • Рыночная стоимость: 11,7 млрд долларов США.
  • Средние темпы роста доходов аналитиков в LT: Нет
  • Средняя целевая цена аналитиков: 100,00 долларов США.

Хотя Penn National Gaming (PENN, 74,59 долл. США). Наиболее известна тем, что у нее 43 игровых и гоночных объекта в 20 штатах. Это растущее влияние компании на ставки на спорт, которые заставляют фанатов болеть за ее акции.

Penn приобрел 36% акций Barstool Sports в начале 2020 года. Его партнерство с империей спортивных СМИ, которой руководит Дэйв Портной, вызвало интерес инвесторов. Ожидается, что к концу 2021 года онлайн-приложение Barstool Sportsbook будет работать в 10 штатах.

В августе Пенн открыл в Пенсильвании Hollywood Casino York за 120 миллионов долларов. Казино площадью около 80 000 квадратных футов имеет более 500 игровых автоматов, 24 настольных игры и первый розничный букмекер Barstool Sportsbook, действующий в штате. Это 43-й объект компании в Северной Америке. Он будет безкарточным, безналичным и бесконтактным.

В сентябре Penn объявил, что заплатит 2 миллиарда долларов за Score Media and Gaming (SCR) в рамках транзакции наличными и акциями, согласно которой акционеры канадской компании получат 17 долларов наличными плюс 0,2398 акций PENN за каждую принадлежащую SCR акцию. По завершении приобретения акционерам Score будет принадлежать 7% акций Penn. Транзакция составляет примерно 50/50 между наличными и запасами.

Это приобретение ускоряет реализацию стратегии Penn в области цифровых медиа и игр. Ожидается, что увлекательный контент Score Media будет привлекать трафик к его различным объектам как онлайн, так и лично. В долгосрочной перспективе ожидается получение более 500 миллионов долларов скорректированной EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за счет синергии затрат, а также почти 1 миллиард долларов дополнительной выручки.

База пользователей Score в среднем составляет 113 минут в месяц для просмотра его контента, что больше, чем на основных сайтах, таких как Bleacher Report и ESPN. Это бренд спортивных СМИ номер один в Канаде и номер три в Северной Америке.

6 из 9

Черчилль-Даунс

  • Рыночная стоимость: 8,7 миллиарда долларов
  • Средние темпы роста доходов аналитиков в LT: 118%
  • Средняя целевая цена аналитиков: 252,83 доллара США

Признаком устойчивости акций является то, что они способны приносить положительные результаты, несмотря на то, что все, что происходит вокруг них, не является обычным явлением.

1 мая, Черчилль-Даунс (CHDN, $ 226,91) проводился 147-й забег Kentucky Derby - традиционного первого этапа Triple Crown, который также включает остановки в Балтиморе для ставок Preakness и в Нью-Йорке для Belmont Stakes.

В 2021 году Дерби вернулось на свое традиционное место в качестве первой гонки Triple Crown, которая состоится в первую субботу мая. По данным NBC News, на мероприятии присутствовало около 51 838 человек - это наибольшее количество людей на спортивном мероприятии в США с начала пандемии. В гонке Дерби в 2019 году присутствовало 150 729 человек.

Общая прибыль CHDN (цена плюс дивиденды) в 2021 году составила 16,5%, что меньше, чем доходность в 18,3% для более широкого рынка США. Давние владельцы акций Churchill Downs привыкли к отличной доходности. За последнее десятилетие акционеры CHDN получили 32,8% годовой прибыли, что более чем вдвое превышает весь рынок США.

Одной из причин такой высокой доходности является диверсификация потоков доходов, включая онлайн-ставки на скачки через TwinSpires.com, спортивные ставки и iGaming через платформу BetAmerica, а также личные казино в восьми штатах.

Выручка компании во втором квартале выросла на 178% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила рекордные 515 миллионов долларов, а скорректированный показатель EBITDA - 233 миллиона долларов.

CHDN так же устойчив, как и фондовые ставки на спорт. Ожидается, что Черчилль-Даунс продолжит извлекать выгоду из бума ставок на спорт.

7 из 9

Rush Street Interactive

  • Рыночная стоимость: 4,2 миллиарда долларов
  • Средние темпы роста доходов аналитиков в LT: Нет
  • Средняя целевая цена аналитиков: 19,88 долл. США

Rush Street Interactive (RSI, $ 19,23) стала публичной в результате слияния с dMY Technology Group, SPAC, 30 декабря 2020 г. С тех пор акции RSI потеряли около 11% своей стоимости.

Несмотря на то, что акции онлайн-игр и ставок на спорт не приносят дохода акционерам, в 2021 году ее бизнес пока идет хорошо. Что касается выручки, то во втором квартале она принесла 122,8 миллиона долларов, что на 89% больше, чем годом ранее. В итоге чистый убыток компании составил 14,0 млн долларов по сравнению с чистым убытком в 63,5 млн долларов годом ранее.

В результате своих хороших результатов в 2021 году компания повысила свой прогноз на оставшуюся часть года. Теперь компания ожидает, что объем продаж составит не менее 480 миллионов долларов в середине своего прогноза, по сравнению с 460 миллионами долларов ранее. Это представляет собой рост на 72% по сравнению с прошлым годом.

Акции RSI были добавлены как в индекс Russell 2000, так и в индекс Russell 3000 в июне в рамках ежегодного пересчета индексов.

В начале августа аналитик Macquarie Чад Бейнон инициировал покрытие Rush Street с рейтингом лучше рынка (покупать) и целевой ценой в 21 доллар. С тех пор он вырос почти на 92%.

«Являясь относительно чистой игрой и лидером на раннем этапе доли рынка в сфере iGaming в США, Rush Street Interactive имеет хорошие возможности для непрерывного роста на быстрорастущем рынке iGaming и онлайн-ставок на спорт в Северной Америке (OSB)», - написал аналитик в заметке для клиентов, на Casino.org.

Аналитик полагает, что к 2028 году годовая выручка RSI может составить 1,4 миллиарда долларов, что означает совокупный годовой рост на 18%, исходя из потенциала компании в отношении 6% доли рынка в iGaming и 3% в ставках на спорт.

8 из 9

GAN

  • Рыночная стоимость: 684,5 млн. Долл. США
  • Средние темпы роста доходов аналитиков в LT: Нет
  • Средняя целевая цена аналитиков: 24 доллара США.

GAN (GAN, $ 16,29) - это сокращение от GameAccount Network, поставщика программного обеспечения для онлайн-игр и услуг для казино в США и других странах. Он предоставляет этим казино как реальные деньги, так и программное обеспечение для моделирования iGaming и ставок на спорт, а также игровые приложения.

Британская компания стала публичной в мае 2020 года, продав 6,4 миллиона акций по 8,50 долларов за штуку с валовой выручкой в ​​54 миллиона долларов. С момента выхода на биржу его акции торгуются от 31,81 доллара до 10,60 доллара. В целом с момента первичного публичного размещения акций (IPO) он вырос на 92%.

В середине августа компания объявила о чистом убытке во втором квартале в размере 7 центов на акцию, что на шесть центов хуже, чем средняя оценка аналитиков. Тем не менее, выручка GAN увеличилась на 24% по сравнению с первым кварталом благодаря покупке в январе 2021 года поставщика программного обеспечения для интернет-игр Coolbet за 175,9 миллиона долларов.

Технология ставок на спорт между потребителями и бизнесом Coolbet прекрасно сочетается с GAN. Компания планирует представить интегрированное предложение для рынка США к концу третьего квартала этого года.

Тем не менее, точные цифры говорят о том, что дела у GAN идут хорошо.

Несмотря на то, что GAN заблудился в беспорядке с другими акциями ставок на спорт, бизнес GAN демонстрирует значительные успехи как в симуляциях, так и в iGaming на реальные деньги. В результате любое снижение курса его акций предоставит возможность для покупки, которой не было с момента IPO в 2020 году.

9 из 9

ETF Roundhill Sports Betting &iGaming

  • Активы под управлением: 405,7 млн. Долл. США
  • Расходы: 0,75%, или 75 долларов США в год на каждые 10 000 вложенных долларов.

ETF Roundhill Sports Betting &iGaming (BETZ, $ 31,63) - это пассивное вложение, которое отслеживает эффективность Roundhill Sports Betting &iGaming Index, совокупности акций, компании которых ведут букмекерскую контору, будь то лично или онлайн, платформы для онлайн-гемблинга и компании, которые предоставляют этим компаниям технологии. .

BETZ был запущен в июне 2020 года. В настоящее время у него 42 холдинга, из которых 10 крупнейших компаний составляют 44% от общего портфеля. Шесть из 10 крупнейших компаний по ставкам на спорт, представленные здесь, в том числе Rush Street Interactive (6,3%) и DraftKings (4,8%).

Холдинги довольно диверсифицированы:акции компаний с большой капитализацией составляют 45%, компании средней капитализации - 39%, а компании с малой капитализацией - остальные 16%. Вы также получаете географическую диверсификацию:на США приходится всего 36,8%, за которыми следуют 12,5% на Мальту и Австралию с 9,7%.

Две статистические данные удерживают инвесторов в этой растущей отрасли.

Во-первых, ожидается, что к концу 2025 года ставки на спорт станут доступны 96% американцев. Во-вторых, в сфере iGaming к 2023 году ожидается, что объем онлайн-гемблинга во всем мире достигнет 100 миллиардов долларов.

Еще один признак того, что ставки на спорт становятся важной тенденцией:в конце августа решения серии ETF подали проспект эмиссии активно управляемого ETF для ставок на спорт. Новый фонд будет называться iBet Sports Betting &Gaming ETF и будет торговаться под символом «IBET». ETF будет взимать 0,79%, что всего на четыре базисных пункта (базисный пункт составляет одну сотую процентного пункта) выше, чем пассивно управляемый BETZ.

Прежде чем инвестировать в BETZ, необходимо знать, что лидирующая позиция Roundhill Sports Betting &iGaming ETF в игровых фондах должна позволить ему продолжать собирать активы под управление.

Узнайте больше о BETZ на сайте провайдера Roundhill.


Анализ запасов
  1. Навыки инвестирования в акции
  2.   
  3. Торговля акциями
  4.   
  5. фондовый рынок
  6.   
  7. Консультации по инвестициям
  8.   
  9. Анализ запасов
  10.   
  11. управление рисками
  12.   
  13. Фондовая база