2020 год - незабываемый - мы пережили худшие и лучшие времена - мы пережили одну из худших пандемий в истории человечества, и все же фондовый рынок добился замечательной прибыли, несмотря на спад в экономике. Все произошло так быстро, и некоторые из нас все еще пытаются понять, что происходит.

Пока вы переводите дыхание, я поделюсь некоторыми впечатляющими доходами, достигнутыми этими 16 ETF - более 100% за год для ETF это неслыханно, и то, что происходит в год пандемии с миллионами смертей, делает это еще более невероятным. Было больше ETF, которые достигли более 100% доходности в этом году, но я исключил их, поскольку они используют ETFs.

Эти ETF не уникальны, поскольку они основывались на конкретных темах, которые хорошо себя зарекомендовали. Вот 5 тем:

• Прорывные технологии
• Чистая энергия
• IPO
• Электронная торговля
• Большие Технологии

ETF подрывных технологий

ARK Invest популяризировал инвестирование в прорывные технологии. Я уже писал об этом ранее об акциях, в которые они инвестируют. Вместо того, чтобы покупать очевидные выигрышные акции FANMAG, управляющий фондом решил заняться более молодыми компаниями, у которых есть потенциал возглавить инновации и стать будущими крупными технологическими гигантами.>

Пока что почти все, к чему прикасалась ARK Invest, превратилось в золото. Превосходные результаты в этом году привлекли множество инвестиционных долларов, и самым крупным был ARK Innovation ETF с активами в 16 миллиардов долларов под управлением.

• ETF ARK Genomic Revolution (ARKG) + 186%
• Интернет-ETF нового поколения ARK + 150%
• ARK Innovation ETF + 147%
• ARK Fintech Innovation ETF + 101%

Важно отметить, что эти ETF не являются вашими обычными, поскольку они отслеживают индекс и покупают базовые ценные бумаги в точных пропорциях. Эти ETF активно управляются, что означает, что управляющий фондом имеет право принимать решение о покупке и продаже ценных бумаг.

ETF на чистой энергии

Акции солнечных батарей в этом году показали фантастический рост - акции Enphase (NASDAQ:ENPH) (акции солнечных батарей) в этом году выросли на 447%. Invesco Solar ETF показал наилучшие результаты среди ETF на чистую энергию. Помимо солнечной энергии, индексным фондам экологически чистой энергии также помогли электромобили - Tesla (NASDAQ:TSLA) выросла на 636% с начала года (15 декабря 2020 г.).

Возможно, они и дальше преуспеют, учитывая, что Байден известен как сторонник изменения климата.

Не только в США, президент Си Цзиньпин пообещал сократить выбросы углерода более чем на 65% и увеличить долю неископаемого топлива в потреблении энергии до 25%. Эти цели должны были быть достигнуты к 2030 году.

Также интересно знать, что ETF чистой энергии внесли половину из 16 ETF в этом списке.

• Invesco Solar ETF + 172%
• ETF Invesco WilderHill Clean Energy + 162%
• First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund + 149%
• Invesco Global Clean Energy ETF + 110%
• ETF ALPS Clean Energy + 109%
• KraneShares MSCI China Environment Index ETF + 104%
• SPDR S&P Kensho Clean Power ETF + 103%
• iShares Global Clean Energy ETF + 102%

IPO

В этом списке только один ETF - Renaissance IPO ETF вырос на 112% в этом году.

Как следует из названия, ETF участвует в IPO на фондовых рынках США, руководствуясь собственными критериями отбора. Портфель сильно подвержен (более 50%) акциям технологических компаний.

Вот 10 лучших акций в портфеле:

1. Moderna
2. Убер
3. Масштаб
4. Pinterest
5. Краудстрайк
6. Slack
7. Датадог
8. StoneCo
9. Авантор
10. Пелотон

Вы бы знали, что многие из этих акций превзошли другие, если бы следили за фондовыми рынками США.

Электронная торговля

Электронная коммерция доказала свою ценность в период блокировки, поскольку люди могут продолжать покупать товары и получать свои товары. Многие другие, вероятно, стали покупать в Интернете в разгар пандемии. Кто-то, возможно, даже подсел, и у них сформировалась новая привычка.

Существует два ETF электронной торговли:

• Увеличение ETF для розничной торговли в Интернете + 111%
• ProShares Online Retail ETF + 104%

ETF Amplify Online Retail ориентирован на компании, которые генерируют не менее 70% своих доходов от онлайн-продаж и имеют равные возможности с розничными торговцами в портфеле.

С другой стороны, ProShares Online Retail ETF имел больший вес среди более крупных компаний электронной коммерции, таких как Amazon и Alibaba.

Большие технологии

Goldman Sachs обнаружил, что весь индекс S&P 500 повысили всего 5 компаний. В октябре 2020 года индекс S&P 500 вырос примерно на 6%. 495 компаний все еще оставались в минусе с общим убытком в 1%. Для сравнения:Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google выросли на 39% за тот же период.

Следовательно, восстановление фондового рынка происходило за счет акций технологических компаний. Поэтому неудивительно, что O’Shares Global Internet Giants ETF хорошо поработал в этом году.

Помимо инвестиций в акции FANMAG, ETF также имеет активы в китайских технологиях, таких как Alibaba, Tencent, Pinduoduo и Meituan. Он также владеет относительно небольшими технологическими компаниями, такими как Shopify, Twilio, Zscaler и т. Д.

Будут ли эти ETF хорошо работать в 2021 году?

Историческая доходность не предсказывает будущих результатов.

Мы не можем быть уверены, что эти ETF будут так же хорошо работать в 2021 году. Очень рискованно просто делать ставки на их будущее, делая предположения. Один из способов оценить это - использовать импульс или стратегию следования за трендом, чтобы присоединиться к победившей группе и выйти, когда их тренд закончится. Для этого потребуется надлежащее управление рисками.

Другой подход - выйти за рамки одного года работы и посмотреть, какие темы, по вашему мнению, будут работать в течение нескольких лет. Это связано с тем, что для реализации таких тем потребуется много времени, и нельзя ожидать, что мир может измениться в мгновение ока. Например, Китай поставил цели на 2030 год по более широкому внедрению чистой энергии. Так что терпение определенно необходимо, и вы будете щедро вознаграждены, если разберетесь с темами.

Тем не менее, было бы неплохо оценить сумасшедший год доходности акций, и я суммировал все их доходы и включил некоторую информацию о фондах в приведенную ниже таблицу: