Уоррен Баффет однажды сказал, что его любимый период удержания - навсегда.
Но это не значит, что он против того, чтобы снимать прибыль со стола, когда цена правильная.
В третьем квартале холдинговая компания Баффета Berkshire Hathaway продала акций почти на 2 миллиарда долларов больше, чем приобрела - это четвертый квартал подряд чистых продаж компании.
Денежные запасы Berkshire сейчас составляют колоссальные 149,2 миллиарда долларов.
Тем не менее, в 100% случаев никто не прав. Для средних инвесторов, ищущих высококачественные компании, вы можете даже найти возможность в некоторых из недавно проданных Berkshire акций.
Одно (или несколько) из этих имен может стоить того, чтобы потратить немного дополнительных денег - особенно после пятничной распродажи, вызванной вариантами COVID-19.
FDA скоро примет решение о таблетке Merck от COVID-19, но Баффет не будет ждать новостей.
В третьем квартале Berkshire продала 9,16 млн акций многонациональной фармацевтической компании, полностью покинув свои позиции.
Но продажа не должна стать полной неожиданностью. Berkshire уже продала миллионы акций Merck в первом и втором кварталах.
Компания Баффета также продала 6,13 миллиона акций фармацевтического гиганта AbbVie и 4,25 миллиона акций Bristol-Myers Squibb в третьем квартале.
Пандемия COVID-19 дала инвесторам новую причину обратить внимание на крупные фармацевтические компании, но это не означает, что все акции в этом сегменте показали лучшие результаты.
С начала года акции AbbVie выросли примерно на 10%, Merck - примерно на 2%, а Bristol-Myers - на 8%. Между тем, в 2021 году индекс S&P 500 вырастет почти на 25%.
Но что на самом деле выделяет этих производителей лекарств? Дивиденды.
Каждая из упомянутых выше компаний в настоящее время обеспечивает годовую дивидендную доходность выше 3%, что намного выше 1,3% у S&P 500.
Финансовые акции в прошлом году продемонстрировали уверенный рост. А Баффет обналичивает фишки.
В третьем квартале Berkshire продала 276 108 акций Mastercard, снизив свою долю в гиганте кредитных карт примерно на 6%. Он также сократил свои позиции в Visa на 4%.
Баффет также продал 2,47 миллиона акций U.S. Bancorp, пятого по величине банка в стране. Но это было снижение доли Berkshire всего на 2%.
Баффет не совсем настроен на снижение финансовых показателей.
В конце концов, Berkshire продолжает владеть более чем одним миллиардом акций Bank of America, позиция с текущей рыночной стоимостью примерно 45 миллиардов долларов. Berkshire также по-прежнему владеет примерно 151,6 млн акций American Express.
В конце третьего квартала Bank of America и American Express были вторым и третьим по величине холдингами Berkshire соответственно.
Эти авторитетные финансовые фирмы выплачивают регулярные ежеквартальные дивиденды, что может быть отличным решением для розничных инвесторов, ищущих пассивный доход. Финансовые компании, как правило, преуспевают в условиях роста процентных ставок, что делает их особенно своевременной возможностью.
В наши дни вы можете создать свой собственный портфель акций голубых фишек, просто потратив немного цифровых пятаков и центов.
Даже если вы не настроены оптимистично в отношении этих дивидендных акций, получение регулярного дохода должно быть главным приоритетом для инвесторов, не склонных к риску.
И для этого не нужно ограничиваться фондовым рынком.
Например, некоторые популярные инвестиционные услуги позволяют обеспечить стабильный поток доходов от аренды, инвестируя в объекты коммерческой недвижимости премиум-класса - от научно-исследовательских кампусов в Сан-Хосе до промышленных складов электронной коммерции в Балтиморе.
Вы получите доступ к элитной недвижимости, к которой обычно имеют доступ крупные магнаты недвижимости.
И что самое лучшее? Вы будете получать регулярный пассивный доход в виде денежных выплат без каких-либо проблем и проблем.