В первом квартале 2018 года инвестиционная активность в канадском частном акционерном капитале снизилась:6,5 млрд долларов было инвестировано в 137 сделок. 5 миллиардов долларов из этой суммы были получены от выкупа Husky Injection Molding Systems Limited. при участии члена CVCA OMERS Private Equity Incorporated . Помимо этой сделки, в первом квартале 2018 года наблюдается значительное снижение активности:нет сделок на сумму от 500 млн до 1 млрд долларов и всего 4 сделки на сумму от 100 млн до 500 млн долларов.
61% всех сделок в первом квартале года пришлись на малый сегмент рынка (сделки менее 25 миллионов долларов), что соответствует прошлогодней доле. Только 7 % сделок были заключены на рынке малого и среднего бизнеса (от 25 до 100 млн долларов США) по сравнению с 11 % в 2017 году.
21 % сделок с частными инвестициями в первом квартале 2018 г. были заключены в промышленном и производственном секторе, а 15 % — в секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
«Поскольку оценки продолжают расти, более крупная сторона выкупа прямых инвестиций в Канаде испытывает замедление», — сказал Майк Вуллатт. , генеральный директор, CVCA. «Несмотря на то, что активность в отношении акций роста по-прежнему высока, многие фирмы, занимающиеся выкупом, похоже, сосредоточены на продаже, а не на покупке на канадском рынке».
Темпы выхода из прямых инвестиций также замедлились:в первом квартале года было зарегистрировано всего 24 выхода (на общую сумму 8,7 млрд долларов США) по сравнению с 2017 годом, когда было 152 выхода (на общую сумму 10,8 млрд долларов США).
2017 год был даже лучше, чем сообщалось ранее, благодаря нескольким существенным сделкам в последнюю минуту, о которых сообщалось только в начале 2018 года. Эти сделки включали Enertech на сумму 280 млн долларов США. и $51 млн Wattpad мега-сделки. После двух кварталов подряд в 3 и 4 кварталах 2017 года венчурные инвестиции в Канаде показали еще один сильный квартал:690 миллионов долларов было инвестировано в 139 сделок, что на 6% больше, чем 649 миллионов долларов, инвестированных в 1 квартале 2017 года. Последние три квартала свидетельствуют о благоприятном инвестиционном климате венчурного капитала, и CVCA ожидает, что этот импульс сохранится до 2018 года.
В первом квартале 2018 года было заключено три мега-сделки на сумму более 50 миллионов долларов, на долю которых пришлось 34% от общего объема инвестиций в этом квартале. Компания ecobee Incoporated из Торонто закрыл серию C на сумму 100 млн долларов от синдиката инвесторов, в котором участвовала компания Relay Ventures.; Базирующаяся в Торонто компания WealthSimple Financial Incorporated привлекла $67 млн в рамках нового раунда финансирования от Power Financial Corporation из Монреаля.; и Hootsuite Media из Ванкувера. закрыл финансирование в размере 65 млн долларов США от CIBC Innovation Banking. .
«Канадская экосистема венчурного капитала продолжает извлекать выгоду из стратегического преимущества Канады в ряде областей, что приводит к очень конкурентоспособной прибыли во многих секторах», — сказал Майк Вуллатт. , генеральный директор, CVCA. «Чтобы эта тенденция сохранялась, мы будем усердно работать с правительством и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить конкурентоспособность канадского законодательства и налогов, чтобы способствовать сохранению конкурентного преимущества».
Ситуация с выходом венчурного капитала в Канаде продолжает улучшаться по сравнению с прошлым годом:в первом квартале года было зарегистрировано 11 выходов, о которых не сообщается.
Компании, занимающиеся информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), захватили большую часть инвестиций в первом квартале 2018 года:61 % от общей суммы вложенных долларов (423 млн долларов США за 87 сделок), а компании, занимающиеся экологически чистыми технологиями, получили 19 % акций (132 млн долларов США за 16 сделок).
Если вы хотите предложить идею для контента, внести свой вклад в статью или заинтересованы в представлении статьи, свяжитесь с редакционным отделом CVCA здесь.
