Добро пожаловать в Axos Advisor!
В этой статье с практическими рекомендациями мы рассмотрим, как настроить новые учетные записи для ваших клиентов. В Axos Bank мы гордимся нашими расчетными и сберегательными счетами с высокой доходностью, которые помогают нашим клиентам быстрее достигать своих финансовых целей.
Вы можете настроить новую учетную запись Axos одним из двух способов:
- Настройте учетную запись через личный кабинет советника или
- Настройте учетную запись с помощью Найти консультанта. Погляди. Этот метод также позволяет вашим клиентам самостоятельно создавать новые учетные записи.
Независимо от того, какой метод вы выберете, обязательно включите функцию Обмен информацией. функция при появлении запроса. Обмен информацией позволяет вам видеть активность учетной записи клиента в вашей панели Advisor. Это, в свою очередь, даст вам более четкое представление об их финансовом положении, когда вы будете давать советы по управлению активами.
Теперь пришло время начать. Если в ходе этого процесса у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашей команде консультантов Axos по телефону 1-866-833-0529 или по электронной почте [email protected].
Вариант 1:панель инструментов консультанта
- Перейдите на сайт www.AxosAdvisor.com и щелкните Панель доступа. кнопку в верхнем поле описания.
- Введите свои учетные данные для входа; затем выберите Войти кнопка.
- После того, как вы дойдете до панели управления Advisor, прокрутите вниз, пока не дойдете до раздела Доступные документы. раздел. Затем выберите ссылку "RateSheet.trdx" под Именем файла. столбец. По этой ссылке можно загрузить прейскурант в формате PDF.
- Откройте загруженный PDF-файл и прокрутите вниз, пока не увидите Нажмите здесь, чтобы открыть учетную запись. кнопка. Затем нажмите кнопку, чтобы перейти к селектору продуктов Advisor. страница.
- После того, как вы доберетесь до своего селектора продуктов Advisor страницу, просмотрите страницу, чтобы выбрать продукт. Затем выберите соответствующий Подробнее. кнопку, чтобы продолжить. (Ваш желаемый продукт может иметь открытие учетной записи только кнопка. Выберите это и перейдите к шагу 6.)
- Затем выберите Открыть счет. кнопка. (Если кнопки «Открыть учетную запись» нет, перейдите к шагу 7.)
- Решите, хотите ли вы добавить дополнительный аккаунт. Затем нажмите соответствующую кнопку, чтобы продолжить.
- Далее выберите Новый клиент. кнопка.
- Введите информацию о клиенте в соответствующие поля. Если вы хотите видеть информацию об учетных записях ваших клиентов на панели инструментов, не забудьте выбрать переключатель "Да", когда вас спросят об обмене информацией.
- После ввода информации о клиенте выберите Запустить приложение. кнопка для заполнения заявки.
Вариант 2:Поиск советника
- Перейдите на сайт www.AxosAdvisor.com и нажмите кнопку Найти своего консультанта. кнопку в верхнем поле описания.
- Введите свое имя, идентификационный номер консультанта или название компании в строку поиска. Затем нажмите кнопку Найти своего консультанта. .
- Рядом со своим именем выберите Подать заявку. к вашему селектору продуктов Advisor страница.
- После того, как вы доберетесь до своего селектора продуктов Advisor страницу, просмотрите страницу, чтобы выбрать продукт. Затем выберите соответствующий Подробнее. кнопку, чтобы продолжить. (Ваш желаемый продукт может иметь открытие учетной записи только кнопка. Выберите это и перейдите к шагу 6.)
- Далее нажмите кнопку Открыть учетную запись. кнопка. (Если нет Открыть счет кнопку, перейдите к шагу 6.)
- Решите, хотите ли вы добавить дополнительный аккаунт. Затем нажмите соответствующую кнопку, чтобы продолжить.
- Далее нажмите кнопку Новый клиент. кнопка.
- Введите информацию о клиенте в соответствующие поля. Если вы хотите видеть информацию об учетных записях ваших клиентов на панели инструментов, не забудьте выбрать переключатель "Да", когда вас спросят об обмене информацией.
- После ввода информации о клиенте выберите Запустить приложение. кнопку для заполнения заявки.
Наша команда готова помочь
Мы надеемся, что эта статья с практическими рекомендациями была вам полезна при подготовке к настройке новых учетных записей Axos для ваших клиентов. Если у вас есть какие-либо вопросы, наша команда готова помочь вам добиться успеха. Вы можете позвонить нам по телефону 1-866-833-0529 или написать по электронной почте [email protected].
Как настроить аккаунты Axos ваших клиентов
