Финтех-претенденты нового века обрушиваются на «традиционные банки» со всех сторон и медленно разрушают защитные стены, построенные действующими игроками за последнее столетие. Банковская и финансовая отрасли в целом сталкиваются с этими выскочками, бросающими вызов инновациям в сфере цифрового банкинга, в сфере платежей, наличных денег, кредитования, денежных переводов, управления инвестициями и кредитования, а также в других областях.
Некоторые примеры того, как узурпируются действующие лица, включают:
Этот прорыв основан на дизайне услуг, который «начинается с конца» с лазерным акцентом на клиентском опыте и привычках, а затем строится в обратном направлении, чтобы соответствовать этим требованиям. Весь фокус «Дизайн-мышления» заключается в том, чтобы понять клиента, его образ жизни, предпочтения, а затем создать продукт по индивидуальному заказу, чтобы повысить ценность и улучшить качество обслуживания клиентов. Это отличается от традиционных банковских каналов, которые, как правило, предлагают продукты, основанные на их собственных стратегических интересах и существующих возможностях, которые иногда могут быть неоптимальными для конечных потребителей.
Методология дизайн-мышления
Новые цифровые технологии предоставляют новую степень свободы новым участникам банковской экосистемы. Это обеспечивает динамику «Давид против Голиафа», которая позволяет им быстро выполнять итерации по сравнению с действующими банками. В последнее десятилетие мы видели, как подобные сценарии разыгрывались на других потребительских рынках, таких как транспорт, отели, средства массовой информации и фотография.
В то время как многие отрасли были нарушены новыми технологиями, банковское дело по-прежнему защищено, в основном из-за того, что это критически важная и строго регулируемая отрасль, которая является безопасным хранилищем ликвидности, которой владеют частные лица и корпорации. Его влияние на экономическую стабильность означает, что его регулирование и стратегическое значение для правительств могут сделать трансформацию отрасли сложной для новых игроков.
В этой статье будут рассмотрены идеи инноваций в цифровом банкинге и способы отделения противоречивых целей «ликвидности», «риска» и «регулирования» от «инноваций», «подрыва» и «трансформации». Я также рассмотрю, как будущие слияния и поглощения могут привести всю банковскую экосистему в новое направление, которое сделает все вышеперечисленное возможным.
Данная статья представлена в двух частях. Первая часть статьи представляет собой диагностику, сосредоточенную на некоторых общих тенденциях, влияющих на способ ведения бизнеса, затем углубляется в конкретные проблемы, связанные с банковской/финтех-индустрией, и, наконец, заканчивается обзором того, как «банк будущего» может возникнуть из текущей ситуации. Вторая часть этой статьи будет прогностической и ориентированной на будущее и посвящена прогнозированию потенциальной дорожной карты в развитии банковской экосистемы на следующие пять-десять лет.
Современное банковское дело берет свое начало в Европе и началось в Италии для первоначального финансирования фермеров, торговцев зерном и торговцев. В последующие века услуги расширились во множество областей, включая коммерческие банковские услуги, прием депозитов и кредитование, среди прочего.
Современная банковская индустрия, которую мы сейчас знаем, начала формироваться после Второй мировой войны, когда она быстро расширилась до множества других продуктов и услуг по вертикали. Таким образом, в то время как первоначальный банковский бизнес состоял из простых кредитов, депозитов, казначейских и страховых продуктов, за последние 75 лет он постепенно добавлял более сложные предложения, такие как деривативы, ценные бумаги, обеспеченные активами, слияния и поглощения / ECM, управление активами и частные банковские операции. . Банки стали обслуживать две вертикали:корпоративный/институциональный рынок и розничных клиентов. Стратегия имела определенную степень взаимного интереса, при которой обязательства (депозиты) со стороны розничных клиентов финансировали активы (кредиты) внутри институциональных подразделений.
По мере того как банки начали расти, самые крупные из них начали использовать свой масштаб в своих интересах и захватывать большую часть рынка. Банковская отрасль превратилась из фрагментированной в довольно концентрированную.
Доля банковских депозитов в США по размеру учреждения, 1992–2017 г.
Расширение предлагаемых услуг и географии обслуживания означало, что крупные банки стали «универсальными банками», многие из которых объединились, чтобы ускорить процесс. Некоторыми из этих событий в основном руководили авторитетные банки, имеющие зависимую базу потребителей и просто использующие свой масштаб для увеличения абсолютной прибыльности. Тем не менее, по мере распространения информационных технологий во второй половине 20-го века большинство внедрений технологий банками были скорее эволюцией, чем революцией. Решения были основаны на устаревших подходах и инфраструктуре и не обязательно были инновационными во всем процессе от начала до конца.
Усиление интеграции мировой экономики и беспрепятственное движение товаров и услуг по всему миру привели к быстрому увеличению денежных потоков за последние 25 лет. Такая сложность вызвала обеспокоенность регулирующих органов по поводу таких аспектов, как отмывание денег, что увеличило бремя KYC / AML, необходимое банкам для работы. Финансовый кризис 2008 года продемонстрировал риски, связанные с получением крупными банками неправомерных кредитов и ликвидности, и с тех пор шквал регулятивных вмешательств еще больше сдерживает глобальные амбиции крупных традиционных банков. В настоящее время банки начали возвращаться к основам (например, к депозитам и кредитам), что, можно утверждать, еще больше замедляет их внимание к отраслевым инновациям.
За последнее десятилетие появление цифровых технологий коренным образом повлияло на способ ведения бизнеса. Вот некоторые из очевидных основных тем:
Во всем мире люди все чаще взаимодействуют и совершают беспрепятственные операции через национальные границы гораздо чаще, чем когда-либо в прошлом. Они чаще путешествуют, живут и совершают покупки за границей. Возникновение гиг-экономики — еще один пример того, как люди могут жить в любой части мира и реализовывать проекты без географических ограничений. Почему это произошло?
Вот некоторые из проблем, с которыми сегодня сталкиваются традиционные банки в силу эволюционных причин.
Исторически сложилось так, что банки строились вокруг своих физических отделений, а отношения с клиентами в первую очередь определялись фактором доступа. Следовательно, эти модели требовали больших инвестиций в физическую инфраструктуру филиала с определенным минимальным объемом бизнеса, необходимым для покрытия расходов филиала. Это заставило банки больше сосредоточиться на городских агломерациях и, таким образом, оставило многие сельские районы и внутренние районы стран без банков, что создало проблемы с доступом к финансовым услугам. Первоначальные инвестиции стали препятствием для входа на рынок новых игроков, поскольку сети филиалов, построенные по прежним затратам, лишали новых участников возможности масштабировать свой бизнес.
Тем не менее, в настоящее время сложные филиальные сети могут стать проблемой для традиционных банков. Потребители все чаще обслуживают себя через каналы мобильного банкинга, оставляя отделения с уменьшающимся числом клиентов. Решение этой проблемы сложное и медленное из-за финансовых и стратегических последствий спада в банковских отделениях.
На протяжении многих лет традиционные банки разрабатывали свои ИТ-системы лоскутным одеялом и с использованием устаревших старых технологий, которые требовали большого количества оборудования и программного обеспечения. Со временем это превратилось в сложный коктейль из множества решений, которые были собраны воедино и не имеют тех преимуществ, которые приносят новые технологии масштабирования, plug and play. Исправить это непросто, поэтому мы видим, что банки нового поколения создают более оптимальную ИТ-инфраструктуру с нуля, используя самые современные технологии.
Большинство глобальных банков работают как несколько бизнес-блоков с неудобной координацией и взаимодействием между различными частями. Каждый бункер в основном существует как отдельная организация со своими собственными показателями. Это серьезно влияет на качество обслуживания клиентов и способность банков обеспечивать бесперебойную работу из-за ограниченных возможностей отслеживания и управления жизненными циклами клиентов по вертикалям продуктов.
Разрозненный подход к организационному управлению в банковской сфере
Крупные банки имеют очень уникальную культуру и структуру власти, которые являются примером типичных иерархических организаций с небольшим стимулом для продвижения инноваций, принятия рисков и экспериментов. Они работают больше как командные структуры сверху вниз. Типичный банк — это организация с «фиксированным мышлением», ориентированная на «индивидуальную» производительность, а не на прибыль компании в целом. Инновации и сотрудничество в таких условиях становится трудно стимулировать на макроуровне.
Согласно исследованию KPMG, цифровые банки/финтех нового века на самом деле гораздо более эффективны, гибки и гибки. У них более низкие технологические затраты, которые превосходят традиционные структуры затрат банков. Эти более низкие затраты отчасти связаны с тем, что финтех может полагаться исключительно на новые, эффективные технологические стеки и вознаграждение персонала, имеющее более высокое сочетание стимулов в виде акций.
Из-за знакомства с конкурентами и сокращения числа действующих лиц в результате слияний и поглощений ценообразование банков очень единообразно и одинаково на разных рынках. Потребительский излишек сократился благодаря необходимости банковских услуг в повседневной жизни, а деятельность и менталитет банков нормализовались по мере того, как они со временем становились все более похожими.
Перекрестное субсидирование — исторический элемент традиционного банковского дела (вспомните динамику вкладчиков-потребителей, финансирующих корпоративных заемщиков). Из-за этого трудно оценить истинную эффективность бизнес-подразделений и распутать паутину зависимости, ограничивающую инновационное мышление.
Я считаю, что в течение следующих десяти (если не пяти) лет количество выживших традиционных банков по всему миру сократится как минимум на 50% за счет закрытия, слияний, поглощений и выделений. Как объясняется в этой статье, традиционные банки развивались в соответствии со старой парадигмой, когда физическая инфраструктура имела значение при обслуживании клиентов, что обеспечивало эффект масштаба. Следовательно, по мере роста банковской отрасли продолжали добавляться новые услуги — из-за отсутствия лучших вариантов — для лучшего обслуживания клиентов на разрозненной, разрозненной основе, что в конечном итоге приводит к сложной, громоздкой парадигме «универсального банкинга». Это агрегированные финансовые услуги по всему спектру. Предыдущие полвека были отмечены ростом и консолидацией банковского бизнеса с крупными универсальными глобальными банками, которые предоставляли доступ ко всем услугам из одних рук.
Однако за последние пять лет, с изменениями в технологиях, мы наблюдаем совершенно другую парадигму, когда физическое местоположение перестало быть существенным. Внедрение новых технологий и использование быстрых итерационных улучшений для предоставления индивидуального обслуживания — это новая парадигма обслуживания клиентов. Согласно Mckinsey &Co., некоторые из товарных знаков agile-организаций нового поколения следующие.
Структура для Agile-организаций
Банковская отрасль сейчас сталкивается с теми же проблемами и находится в процессе трансформации. Вот некоторые из факторов, приведших к такому нарушению в банковской сфере:
Когда вы в последний раз посещали отделение банка? А теперь спросите себя, когда вы в последний раз заходили в приложение онлайн-банкинга?
Сегодня от клиентов больше не требуется посещать отделение, и большинство услуг выполняются онлайн с использованием модели самообслуживания или текстового помощника. Это позволяет даже небольшому стартапу с очень небольшим количеством офисов обслуживать большое количество клиентов. На самом деле сегодня в мире существует значительное количество «только цифровых» банков, которые обслуживают клиентов только онлайн. Например, у Revolut 6 миллионов клиентов по всему миру и ни одного филиала.
Традиционные банки следовали стратегии предоставления общих услуг всем и каждому, что привело к некоторым компромиссам в отношении удовлетворения конкретных потребностей клиентов. С другой стороны, финтехи строились поэтапно, предлагая одну услугу и расширяясь только после того, как они идеально настроили ее для удовлетворения потребностей своих клиентов. Приложения и финтехи, ориентированные на отдельные продукты, гораздо лучше справляются с задачей отобрать часть бизнеса у банков, поскольку они больше сосредоточены на решении одной конкретной проблемы по сравнению с традиционными банками, которые не могут соответствовать уровню затрат/обслуживания.
Финтехи также решали проблемы более увлекательным и полезным способом. Прошли времена скучных фокус-групп, вместо этого они стали общаться с пользователями более искренним образом и использовали нетрадиционные (для отрасли) методы, такие как вышеупомянутый процесс дизайн-мышления.
Традиционные банки создавали свои системы и процессы десятилетиями, используя устаревшие технологии, которые ранее были конкурентным преимуществом. Однако с появлением новых облачных технологий масштабируемые, модульные (гибкие) подходы к разработке платформ с функциями plug and play (API) полностью изменили правила игры. Цифровая архитектура новой эры является в высшей степени модульной и поддерживает технологию plug-and-play, что позволяет клиентам выбирать конкретную услугу, которую они хотят выбрать и построить, почти в стиле «лего», который может быть непонятен для «старой школы». менеджеры финансовых служб.
Сегодня клиенту действительно нужен банк только для того, чтобы надежно удерживать его «ликвидность» и гарантировать, что «кредит» оценивается и оценивается правильно, все остальное может сделать лучше компания, расположенная ниже по течению. Это, на мой взгляд, приведет к столь необходимому разъединению в отрасли, что также повысит доверие к банкам, поскольку им больше не придется сталкиваться с конфликтом интересов между безопасностью денег клиентов и увеличением прибыли для акционеров.
Вся банковская экосистема должна быть более ориентирована на сотрудничество, а игроки должны быть заинтересованы в простой интеграции на основе API через торговые площадки. Это приведет к более взаимозависимой отрасли, в которой клиенты будут высшими арбитрами в отношении того, какие продукты они хотят использовать для своих требований к финансовым услугам.
Развитие больших данных может позволить банкам предоставлять клиентам более персонализированные банковские услуги в зависимости от их образа жизни и истории транзакций. Большие данные могут дать подсказки об этапах жизни, и банки могут впоследствии предлагать продукты для всего жизненного цикла клиента (например, студенческие и ипотечные кредиты). используя данные, к которым у них есть доступ, но ранее они не занимались таким масштабным майнингом.
Этот прогресс приведет к расширению возможностей по созданию альтернативных моделей кредита и дальнейшему привлечению значительной части небанковской экономики к доступному для банков населению. Это поможет окончательно разрушить барьеры на пути к построению настоящей модели финансовой доступности.
Как уже упоминалось, одной из причин успеха финтех-стартапов стало использование ими более современных и инновационных мер для повышения качества обслуживания клиентов (CX). По моему мнению, банки будут все чаще сотрудничать (или покупать) новаторов, чтобы совершить скачок и ускорить их путь к инновациям в цифровом банкинге, а также применять аналогичные стратегии. Они также могут перейти на платформы с открытым исходным кодом и сотрудничать со сторонними поставщиками продуктов, чтобы улучшить интеграцию своих приложений со своими банковскими платформами, что повышает клиентский опыт и увеличивает ценность.
На мой взгляд, все эти факторы являются хорошими событиями для отрасли, чтобы исправить исторический структурный дисбаланс, который произошел из-за случайного развития универсального банковского обслуживания, основанного на потребностях.
Разделение услуг и ограждение трех основных функций отрасли (ликвидность, управление рисками и KYC) с бывшими традиционными банками позволит остальной части цепочки создания стоимости внедрять инновации, экспериментировать с передовыми решениями гораздо более свободно. Это приведет к гораздо более финансово инклюзивному миру, от развитых мегаполисов до самых отдаленных уголков Земли.
Следующим этапом этого изменения станет то, как в будущем будут распределяться финансовые услуги. Направленно мы увидим появление новой банковской экосистемы, которая будет разделена на несколько уровней, ориентированных на отдельные потребности экосистемы финансовых услуг.
Широкую архитектуру того же самого можно визуализировать следующим образом:
В моей следующей статье я объясню все это более подробно и то, как это может развиваться.