Прошлый месяц был непростым для широкого рынка. Но недавняя волатильность создала несколько привлекательных возможностей для инвесторов, ищущих акции для покупки на спаде.
Сентябрь известен как исторически сложный месяц для акций. На этот раз ничего не изменилось. Опасения по поводу возможного долгового кризиса в Китае из-за проблем с Evergrande (EGRNY), вторым по величине девелопером в стране, только усугубили текущие опасения по поводу влияния варианта Delta на мировую экономику.
Инвесторы также были встревожены неопределенностью, связанной с потолком долга США, который, если Конгресс не сможет повысить его, может привести к «потенциальной остановке работы к концу месяца и дефолту к октябрю», - говорит Кевин Симпсон, основатель и управляющий портфелем Capital. Wealth Planning, зарегистрированный консультант по инвестициям.
Но хотя эти проблемы вызвали у инвесторов некоторую тошнотворную волатильность, они также предоставили им несколько более качественных акций для покупки по более привлекательным ценам.
Просто будьте осторожны:инвесторы по-прежнему должны знать, какие акции покупать, а каких избегать. Чтобы найти солидные компании для покупки на спаде, мы обратились к Системе рейтингов POWR для фондовых новостей для поиска акций с рейтингом «Покупать» и «Сильная покупка», которые недавно опустились ниже своих 50-дневных скользящих средних, что свидетельствует о том, что продажи стали чрезмерными. / P>
Основываясь на этих критериях, мы составили пять лучших акций, которые стоит покупать на спаде прямо сейчас.
Deere &Co. (DE, 349,25 долл. США) - ведущий мировой производитель сельскохозяйственного оборудования, производящий одни из самых узнаваемых продуктов в отрасли тяжелого машиностроения. Его оборудование доступно через развитую дилерскую сеть, включающую более 1900 дилерских центров в Северной Америке и примерно 3700 точек по всему миру. Он также предлагает розничное финансирование своим клиентам, а также оптовое финансирование для дилеров.
Акции упали на 11,1% с пика начала сентября. Он также торгуется ниже своей 50-дневной скользящей средней. Но перспективы компании должны отражать более высокую стоимость акций. Например, после того, как в августе прибыль достигла 3-го квартала финансового года, Deere повысила свой прогноз на 2021 финансовый год. В настоящее время руководство ожидает, что чистая прибыль за год составит от 5,7 до 5,9 млрд долларов США по сравнению с предыдущей оценкой в 5,3 млрд долларов США до 5,7 млрд долларов США.
Это связано с улучшением условий в сельском хозяйстве и строительстве. DE также извлекает выгоду из роста цен на сырьевые товары. Это должно и дальше приводить к увеличению спроса на сельскохозяйственное оборудование. Кроме того, спрос, связанный с необходимостью замены старого оборудования, способствует росту доходов компании.
В отчете о прибылях и убытках за третий квартал Deere также отметила «положительные показатели» инвестиций в нежилое жилье, а также высокую активность заказов со стороны независимых компаний по аренде жилья.
Система рейтингов POWR дает DE оценку B, что означает покупку. Толпа аналитиков рассматривает это как привлекательный выбор среди акций для покупки. У Deere оценка настроения A:15 из 24 профессионалов с Уолл-стрит, отслеживающих DE, называют это покупкой или сильной покупкой.
Кроме того, исходя из целевых цен аналитиков, можно предположить, что в ближайшие 12 месяцев стоимость акций может вырасти до 480 долларов, что представляет собой ожидаемый потенциал роста в 34,7%. Средняя целевая цена для аналитиков составляет 411,48 долларов. Полные рейтинги POWR для Deere (DE) можно найти здесь.
Группа UBS (UBS, 15,87 долларов США) - крупнейший в мире управляющий активами с активами в управлении на 2,6 триллиона долларов. Он также управляет универсальным банком в Швейцарии, а также глобальным инвестиционным банком. Его сегмент глобального управления благосостоянием предоставляет финансовые услуги богатым частным клиентам, а его подразделение инвестиционного банка предлагает услуги в области инвестиционного банкинга и рынков капитала.
Акции UBS упали почти на 11% с пика середины августа. С тех пор он сократил эту потерю до 7,7%, но все еще торгуется ниже 50-дневной скользящей средней. Однако у компании солидный прогноз. Он продолжает реализовывать инициативы по реструктуризации, чтобы помочь высвободить ресурсы для инвестирования в прибыльные области и лучшего обслуживания своих клиентов. Он также стремится расширить свою деятельность за счет партнерских отношений.
Например, в сентябре 2020 года UBS заключил соглашение о создании совместного инвестиционного банка с Banco do Brasil (BDORY). Его усилия привели к хорошему второму кварталу для UBS:его бизнес заемного капитала вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, операционная прибыль Global Wealth Management выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом благодаря более высокому доходу от транзакций и периодических чистых комиссий.
UBS также продемонстрировал рост операционной прибыли в сегменте управления активами на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале благодаря более высоким чистым комиссиям за управление и прибыли на 37 миллионов долларов от продажи миноритарных инвестиций в Clearstream Fund Center. Кроме того, инвестированные активы выросли на 5% последовательно до 1,2 трлн долларов.
UBS Group - одна из нескольких акций с рейтингом B, которые можно купить в системе POWR Ratings. В качестве стоимостного уровня B помогает скользящее отношение цены к прибыли, равное 8. Его форвардное соотношение P / E, равное 8,9, также очень низкое.
Финансовые акции также имеют уровень стабильности B, поскольку в течение последних трех лет они демонстрировали сильный и стабильный рост прибыли, составляя в среднем 82% в год. Узнайте больше о полных рейтингах POWR для UBS (UBS) здесь.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX, 183,61 доллара) - глобальная биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные препараты для лечения серьезных заболеваний. Его ключевыми препаратами являются Калидеко, Оркамби, Симдеко и Трикафта для лечения муковисцидоза, при этом терапия Vertex остается стандартом лечения во всем мире.
Помимо лечения муковисцидоза, в портфолио компании входят средства для редактирования генов и низкомолекулярные препараты. VRTX также расширяет свои исследовательские возможности, чтобы сосредоточиться на воспалительных заболеваниях, неопиоидных методах лечения боли, а также на генетической и клеточной терапии.
С конца августа акции упали на 8,4%, а также торгуются значительно ниже своей 50-дневной скользящей средней, что делает эту акцию еще одной отличной акцией для «покупок на спаде».
Продажи франшизы Vertex по лечению муковисцидоза продолжают расти. Это связано с последовательными разрешениями регулирующих органов, которые привели к увеличению популяции пациентов, имеющих право на получение одобренных компанией лекарств. Рынок муковисцидоза обладает огромным коммерческим потенциалом, и VRTX занимает сильные позиции. Это была первая компания, которая успешно разработала лекарство Kalydeco, которое лечит основную причину муковисцидоза.
Он также продвигает свой портфель на ранних стадиях для лечения дополнительных заболеваний, включая серповидно-клеточную анемию, бета-талассемию, дефицит альфа-1-антитрипсина (AATD) и диабет.
Общая оценка VRTX B (покупка) по системе POWR Ratings включает оценку стоимости B, что неудивительно с прогнозным коэффициентом P / E, равным 13,9. Его соотношение цены к материальной балансовой стоимости, равное 6,1, также значительно ниже среднего отраслевого показателя, равного 42,8.
Акции здравоохранения имеют уровень качества B благодаря солидному балансу. Его наличные в размере 6,7 млрд долларов на конец последнего квартала лучше, чем отсутствие краткосрочной задолженности. У него также низкое отношение долга к собственному капиталу - 0,1. Вы можете найти полный анализ рейтингов POWR для Vertex (VRTX) здесь.
Visa (V, $ 231,59) - один из крупнейших платежных систем в мире. Он предоставляет услуги обработки транзакций финансовым учреждениям и коммерческим клиентам через свою глобальную процессинговую платформу VisaNet. Его системы способны обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. V также предлагает широкий спектр платежных продуктов под брендом Visa, включая кредитные, дебетовые, предоплаченные программы и программы доступа к наличным деньгам.
С конца июля акции V упали более чем на 8% и в настоящее время торгуются ниже 50-дневной скользящей средней, что делает их отличным дополнением к этому списку акций для покупки на спаде.
Помимо прошлого года, компания стабильно увеличивала выручку, при этом среднегодовые темпы роста за пять лет составили 9,5%. За первые девять месяцев года выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет увеличения объема платежей. Это основной источник доходов Visa от услуг.
Компания также увидела большее количество обработанных транзакций из-за улучшения условий работы. Ожидается, что этот рост продолжится из-за сильной рыночной позиции V и перехода на цифровые платежи в дополнение к расширению своих предложений услуг. Кроме того, Visa продолжает инвестировать в технологии, чтобы укрепить свои позиции на рынке платежей и минимизировать влияние мошенничества для защиты информации потребителей и продавцов.
Система POWR Ratings связывает акции V с рейтингом "Покупать". Компания имеет оценку стабильности B, что указывает на стабильность показателей роста и соотношения цены и качества.
V также имеет оценку качества B благодаря прочным основам. Коэффициент текущей ликвидности компании составляет 2,0, что указывает на то, что у нее более чем достаточно ликвидности для обработки краткосрочной задолженности. У него также низкое отношение долга к собственному капиталу - 0,6. Получите полный анализ рейтингов POWR от Visa (V) здесь.
Доу (DOW, $ 56,81) - многопрофильная химическая компания. Он был образован в результате слияния компаний Dow и DuPont (DD) в 2017 году и последующего выделения в 2019 году. Он предоставляет всемирно известный портфель передовых, устойчивых и передовых продуктов и решений для быстрорастущих сегментов рынка, таких как упаковка. , инфраструктура и забота о потребителях.
DOW - еще одна хорошая компания, акции которой недавно упали. Акции упали на 13,7% с конца августа и торгуются значительно ниже своей 50-дневной скользящей средней.
У Dow хорошие возможности для извлечения выгоды из важнейших рыночных тенденций в этом году, включая восстановление потребительской упаковки и товаров длительного пользования. У компании был стабильный второй квартал, когда объем продаж составил 13,9 млрд долларов, что на 66% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Продажи выросли за счет более высоких местных цен во всех операционных сегментах, компаниях и регионах. Это было обусловлено жесткими фундаментальными показателями спроса и предложения. DOW должен увидеть еще больший рост, поскольку жесткие условия предложения поддерживают недавний рост цен.
Кроме того, низкие запасы и высокий спрос на потребительской упаковке и конечных рынках строительства должны держать цены на полиэтилен и полиуретан на высоком уровне. Спрос на товары длительного пользования также должен продолжать восстанавливаться из-за благоприятных макроэкономических тенденций.
DOW - единственное название в этом списке акций для покупки на спаде, которое имеет общую оценку A (Активная покупка) в системе рейтингов POWR. В него включен уровень роста B, поскольку его EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) выросла на 324,7% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, аналитики в среднем прогнозируют, что выручка и прибыль на акцию Dow в текущем квартале вырастут на 50,1% и 410% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
DOW также имеет оценку стоимости A с последующим соотношением P / E 11,0 и форвардным P / E 9,7. Его соотношение цены к свободному денежному потоку, равное 12,3, также ниже среднего по отрасли 27,0. Ознакомьтесь с полным анализом рейтингов POWR, подготовленным Dow (DOW).