Лучшие акции Nasdaq для новых денег выглядят совсем иначе, чем несколько месяцев назад.
В прошлом году высокотехнологичный Nasdaq Composite во главе с мега-рыночными акциями, такими как FAANGs - Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Netflix (NFLX) и родительский Google Alphabet (GOOGL) ) - почти не мог ошибиться.
Действительно, Nasdaq прибавил почти 44% только на основе цен в 2020 году, оставив позади более широкий индекс S&P 500 (+ 7,3%) и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average (+ 16,3%).
Но теперь опасения по поводу инфляции и общий отказ от акций роста в пользу более ориентированных на стоимость компаний сделали поиск выигрышных акций Nasdaq гораздо более сложной задачей. Индекс вырос на 1,1% с начала года до 12 мая. Это неблагоприятно для сравнения с ростом на 8,2% для S&P 500 и 9,7% для Dow соответственно.
Хотя многие из лучших прошлогодних акций Nasdaq продолжали расти, было труднее найти многообещающие перспективы вдали от проторенных дорог. Поэтому мы решили разобраться с некоторыми именами, которые аналитики Уолл-стрит считают лучшими акциями Nasdaq.
С этой целью мы использовали S&P Global Market Intelligence для проверки Nasdaq Composite на предмет акций с наиболее убедительными рекомендациями по активным покупкам на улице.
Вот как это работает:S&P Global Market Intelligence изучает рейтинги акций аналитиков и оценивает их по пятибалльной шкале, где 1,0 означает сильную покупку, а 5,0 означает сильную продажу. Любая оценка 2,5 или ниже означает, что аналитики в среднем оценивают акции как «Покупатели». Чем ближе оценка к 1,0, тем сильнее колл для решительной покупки.
Мы ограничились акциями с как минимум 10 рекомендациями «Покупать». Затем мы углубились в исследования аналитиков, фундаментальные факторы и оценки аналитиков.
Результат? Это список из 11 акций Nasdaq с консенсус-оптимистической рекомендацией «Покупать». Конечно, это только начало, но это неплохое место для начала поиска лучших акций Nasdaq для покупки в это трудное для индекса время.
Игровая и развлекательная недвижимость (GLPI, $ 44,30) - это единственный инвестиционный фонд недвижимости (REIT), представленный среди лучших акций Nasdaq. И это фаворит в индустрии недвижимости для казино благодаря великолепной дивидендной доходности и привлекательным перспективам роста после пандемии.
Компания, в которую входят Belle of Baton Rouge и Argosy Casino Riverside в Миссури, собрала 100% арендной платы в 2020 году, говорит аналитик UBS Global Research Робин Фарли, который является одним из двух аналитиков с рейтингом, эквивалентным Hold. и недвижимость для отдыха.
Симон Ярмак из Stifel входит в число наиболее многолюдных «бычьих» группировок GLPI, ссылаясь на «привлекательный портфель региональных активов, который вернулся к высоким операционным показателям».
Возможно, наиболее оптимистичным из всех является аналитик Раймонда Джеймса Р. Дж. Миллиган, чья ставка на сильную покупку и целевая цена в 52 доллара (потенциал роста 17%) частично основаны на том, что акции «торгуются с неоправданным дисконтом».
«При нулевом воздействии на Лас-Вегас-Стрип активы GLPI восстановились сильнее, чем другие игровые REIT», - говорит Миллиган в записке для клиента.
Наконец, в конце марта Mizuho Securities инициировала освещение Gaming and Leisure Properties на сайте Buy, сославшись на его уникальные особенности в отрасли, которая получит выгоду от восстановления потребительских расходов и доходов от игр.
«GLPI является наиболее диверсифицированным из трех Gaming REIT, с сильным кредитом для арендаторов и структурными улучшениями в аренде, что приводит к платформе с меньшим риском, которая, по нашему мнению, недооценена рынком», - пишет аналитик Mizuho Хендель Сент-Джусте. / P>
Дополнительный бонус для прибыльных инвесторов:дивидендная доходность GLPI в размере 5,9% выше, чем у Nasdaq Composite, которая предлагает сравнительно ничтожные 0,5%.
Microsoft (MSFT, $ 239,00) может уступать только Apple, когда дело касается рыночной стоимости, но он легко превосходит производителя iPhone, когда дело доходит до рвения аналитиков.
Что дает MSFT преимущество перед Apple (покупка), когда дело доходит до настроения Street, так это его ошеломляющий успех в облачных сервисах.
Аналитик Wedbush Дэниел Айвс говорит, что последние квартальные результаты Microsoft были «еще одним шедевром облачных вычислений, поскольку MSFT продолжает видеть массовый рост облачных технологий, который все еще находится на начальном этапе разработки». Айвс оценивает акции как "лучше рынка" (эквивалент "покупки").
Аналитик CFRA Research Джон Фриман (Strong Buy) добавляет, что инвесторы не должны упускать из виду другие области роста компании. Например, запуск игровой консоли Xbox Series X привел к росту доходов от контента и услуг Xbox на 51% по сравнению с прошлым годом в последнем календарном квартале 2020 года.
Однако суть в том, что прибыль MSFT остается привязанной к облаку.
«Microsoft переориентировала компанию на Azure и Office 365, которые мы рассматриваем как несколько крупных долгосрочных механизмов роста», - пишет аналитик Stifel Брэд Рибак (Покупка).
И давайте не будем забывать о пригодности MSFT для инвесторов, работающих с доходами. Этот компонент промышленного индекса Доу-Джонса предлагает умеренную дивидендную доходность в размере 0,9%, но в течение последних пяти лет он улучшал свои выплаты на устойчивом уровне почти в 9% ежегодно.
С другой стороны, немногие акции Nasdaq в наши дни выглядят дешевыми, и MSFT не исключение. Согласно S&P Global Market Intelligence, акции торгуются с прибылью почти в 30 раз превышающей предполагаемую к 2022 году. Это может быть немного богато, учитывая прогноз аналитиков о среднегодовом росте прибыли на акцию в 15,6% в течение следующих трех-пяти лет.
Публикации на Wix.com Акции (WIX, $ 239,68) резко упали после публикации отчета о прибылях и убытках от 11 мая, несмотря на меньший, чем ожидалось, убыток, поскольку инвесторов встревожили смешанные прогнозы на весь год.
Но реакция рынка не заставила аналитиков отказаться от оптимистичного прогноза по акциям. По их словам, Wix.com, который управляет облачной платформой, которая позволяет пользователям создавать веб-сайты со встроенными платежами и другими приложениями, просто слишком удобен для постпандемии.
«Мы считаем, что после пандемии рост инвестиций бизнеса в онлайн-присутствие будет сохраняться в течение нескольких лет по мере того, как потребительские привычки продолжают меняться в Интернете, и полагаем, что это дополнительно поддерживается продолжающейся активностью в создании нового бизнеса, которому, как мы полагаем, будет уделяться все большее внимание. присутствие в Интернете и электронная торговля ", - пишет аналитик Wedbush Игал Аруниан (Превосходно).
Аналитики Keybanc, со своей стороны, сохранили свой рейтинг «перевесить» (покупать) на WIX после публикации отчетности за первый квартал.
В рамках ориентации компании на создание нового бизнеса Wix в начале марта объявил о приобретении SpeedETab, поставщика технологий для заказов и оплаты для ресторанов. Условия сделки не разглашаются.
«Приобретение SpeedETab стало логическим дополнением к расширяющемуся присутствию компании в торговле (как онлайн, так и офлайн), особенно в ресторанах», - пишет аналитик William Blair Мэтью Пфау (Outperform). «Улучшение решения Wix Restaurants представляется своевременным, учитывая вероятность повторного открытия в ближайшие месяцы по мере приближения к концу пандемии»
.Падение результатов после получения прибыли оставляет акции с высоким потенциалом роста. Действительно, средняя цель аналитиков в 352,11 доллара дает WIX предполагаемый потенциал роста в 47% в течение следующих 12 месяцев или около того, что легко помещает ее в число лучших акций Nasdaq в глазах профессионалов.
Аналитики в восторге от того, что Axsome Therapeutics (AXSM, 57,01 долл. США), биотехнологическая компания с небольшой капитализацией, похоже, вот-вот выйдет на рынок с новым многообещающим лекарством.
Ассортимент продукции Axsome включает препараты для лечения мигрени, болезни Альцгеймера, нарколепсии и других болезней, находящихся на разных стадиях разработки. Но именно успехи компании в лечении большого депрессивного расстройства заставили Стрит полюбить эти акции.
В апреле Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов приняло новую заявку компании на лекарство для AXS-05 с приоритетным рассмотрением. Аналитики оптимистично настроены в отношении того, что очень многообещающая терапия может получить зеленый свет для продажи и маркетинга в ближайшее время.
«Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что AXS-05 может стать прорывным вариантом на огромном рынке со значительными неудовлетворенными потребностями», - пишет аналитик Уильяма Блэра Майлз Минтер. «Мы подтверждаем наш рейтинг« Лучшая динамика »для Axsome с потенциалом перехода компании в коммерческое предприятие к концу года».
Однако не все настроены столь оптимистично. Bank of America Global Securities оценивает акции как "Отстающие" (единственный призыв к продаже на улице), заявив, что введение AXSM лекарств от депрессии и мигрени во второй половине, вероятно, разочарует.
«Обе возможности запуска находятся на рынках, где препараты AXSM не дифференцированы по сравнению с другими лекарствами под маркой», - пишет аналитик BofA Ашвани Верма. «Более того, конкуренты выделили значительные ресурсы на коммерциализацию».
Даже с учетом этого несогласия, средняя целевая цена Street в 143,43 доллара дает предполагаемый потенциал роста акций более чем на 150% в следующие 12 месяцев или около того, что делает их лучшими акциями Nasdaq в этом списке в этом отношении.
Акции энергетики не очень хорошо представлены среди лучших акций Nasdaq, хотя они являются одними из любимых игр Уолл-стрит по восстановлению. И немногие из них имеют более высокий рейтинг аналитиков, чем PDC Energy . (PDCE, 40,27 доллара США).
Аналитикам нравится база активов независимой нефтегазовой компании, занимающейся разведкой и добычей нефти. Более того, им нравится его способность значительно превзойти свой вес в создании заемного свободного денежного потока (FCF) - денежных средств, оставшихся после капитальных вложений, выплат дивидендов и выплат кредиторам.
«На наш взгляд, PDCE предлагает инвесторам привлекательное сочетание активов между бассейном Делавэр и сланцем Ниобрара в бассейне DJ с устойчивой базой активов и высококлассным балансом», - пишет аналитик Stifel Майкл Скиалла, который оценивает акции как «Покупать».
Аналитик Goldman Sachs Нил Мехта рекомендовал клиентам покупать PDCE во время мартовского отката, поскольку он ожидал, что компания произведет 1,1 млрд долларов свободного денежного потока в течение следующих двух лет. Обратите внимание, что 1,1 миллиарда долларов свободного денежного потока представляют собой примерно четверть всей рыночной стоимости PDCE.
Наконец, Улица приветствует усилия компании по сокращению долга и ее намерение вернуть акционерам 120 миллионов долларов наличными посредством плана обратного выкупа акций и новой программы выплаты дивидендов, запуск которой запланирован на конец этого года.
Что касается оценки, акции по-прежнему выглядят привлекательно даже после удвоения в 2021 году. PDCE торгуется всего в 8,2 раза с расчетной прибылью на 2022 год, в то время как аналитики прогнозируют средний годовой рост EPS на 7% в течение следующих трех-пяти лет.
Средняя целевая цена в 48,19 доллара США дает PDCE предполагаемый потенциал роста примерно на 20% в течение следующего года или около того.
JD.com (JD, 71,25 доллара), китайский гигант электронной коммерции, снова вкладывает деньги в развитие бизнеса. Однако некоторые аналитики остаются в стороне из-за регуляторных рисков и отсутствия денежных средств, возвращаемых акционерам.
«Мы ожидаем, что JD продолжит реинвестировать свой свободный денежный поток в бизнес, и не прогнозируем никаких дивидендов в течение нашего прогнозного периода», - пишет аналитик CFRA Research Аарон Хо. «Мы подтверждаем нашу позицию« Держать »в отношении JD после недавнего предложения Китая о новом антимонопольном законе об электронной торговле».
Однако Хо находится в меньшинстве на улице, где подавляющее большинство аналитиков оптимистично настроены по отношению к JD, отчасти благодаря его огромным перспективам роста.
«JD работает на большом и растущем рынке с контролируемой логистикой и исходной моделью сторонних производителей, которая превратилась в гибрид между собственными и сторонними поставщиками», - пишет аналитик Stifel Скотт Девитт (Buy). «Объем продаж китайского рынка электронной коммерции превышает 1 триллион долларов при проникновении в Интернет более 20%, и мы считаем, что у JD есть хорошие возможности для продолжения участия в расширении потребительской и розничной торговли в Китае на долгие годы».
Действительно, благодаря этой огромной рыночной возможности, аналитики ожидают, что JD обеспечит среднегодовой рост прибыли на акцию на 31% в течение следующих трех-пяти лет.
Как и многие из лучших акций Nasdaq в этом списке, JD не обязательно выглядит дешево. Но Уолл-стрит такая оценка нравится. Это потому, что после падения на 19% с начала года, акции JD торгуются менее чем в 28 раз по сравнению с расчетной прибылью аналитиков на 2022 год - возможно, довольно выгодная сделка в свете этого долгосрочного прогноза роста EPS.
Средняя целевая цена аналитиков в $ 108,36 дает предполагаемый потенциал роста акций JD более чем на 50% в следующие 12 месяцев или около того.
Ни для кого не секрет, что Улица обожает родительский Alphabet от Google. (GOOGL, $ 2200,25) и какое-то время была сильно оптимистичной. Действительно, консенсус-прогноз аналитиков не опускался ниже «Активных покупок» более года.
И, черт возьми, что не нравится? Предполагается, что компания с рыночной стоимостью около 1,5 триллиона долларов будет обеспечивать среднегодовой рост прибыли на акцию почти на 20% в течение следующих трех-пяти лет. Это головокружительная штука для такой большой компании.
Но, как указывает Argus Research, огромная прибыль Alphabet является естественным следствием ее базовой бизнес-модели.
«Мы считаем Alphabet одним из лидеров технологической индустрии наряду с Facebook, Apple, Amazon и Microsoft», - пишет аналитик Argus Research Джозеф Боннер (Buy). «Эти компании стали доминировать в новых разработках в области мобильных устройств, общедоступных облаков и аналитики больших данных, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект и виртуальная / дополненная реальность».
Несмотря на то, что GOOGL остается привлекательным в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе он более чем помогает себе. Акции выросли примерно на 25% с начала года по сравнению с ростом Nasdaq примерно на 1%. Некоторые аналитики отчасти объясняют такую устойчивость тем, что акции выглядят выгодно по сравнению со многими акциями Nasdaq и даже со всем рынком.
«Мы по-прежнему отдаем предпочтение Google как ключевому холдингу с крупной капитализацией, учитывая сильный фон цифровой рекламы, постоянную поддержку облачных технологий, постоянный выкуп акций (с недавно утвержденной программой на 50 миллиардов долларов) и разумную оценку», - пишет аналитик Canaccord Genuity Мария Риппс. (Купить).
Учитывая, что на 2022 год акции торгуются в 24 раза больше, чем предполагаемая прибыль, можно даже сказать, что они дешевы.
Соотношение цена / прибыль к росту (PEG) GOOGL, которое измеряет, насколько дорога акция по сравнению с перспективами ее роста, составляет 1,2. Это представляет собой 25% скидку по отношению к S&P 500 согласно отчетам Refinitiv Stock Reports Plus.
Катализатор здоровья (HCAT, 48,16 долл. США) предоставляет облачную платформу данных, аналитическое программное обеспечение и профессиональные услуги для больниц и других медицинских организаций. Идея заключается в том, что партнерство с этой компанией, предлагающей программное обеспечение как услуга (SaaS), может помочь поставщикам медицинских услуг улучшить результаты лечения пациентов.
У Canaccord Genuity HCAT - одна из крупнейших акций в сфере ИТ в сфере здравоохранения на 2021 год. Акции могут выглядеть дорого по сравнению с акциями компаний-аналогов, но Canaccord утверждает, что они того стоят.
«Мы считаем, что более высокая оценка для Health Catalyst оправдана, поскольку он предоставляет клиентам аналитику нового поколения», - говорит Канаккорд (покупка). «Кроме того, мы ожидаем, что HCAT обеспечит рост выручки на 22% и 21% в 2021 и 2022 годах, соответственно, в то время как аналогичная группа, как ожидается, будет генерировать средний рост выручки на 9% в каждый из этих лет, или менее половины от HCAT. предполагаемая скорость роста "
Компания Stifel имеет собственный рейтинг "Покупать".
«Наш тезис отражает лидерство HCAT на рынке аналитики здравоохранения», - пишет аналитик Дэвид Гроссман. «Мы ожидаем, что HCAT сохранит 20% -ный органический рост за счет комбинации новых клиентов и договорных эскалаторов цен».
Аналитик компании Raymond James (Strong Buy) ожидает, что в ближайшие месяцы бизнес будет расти по мере того, как кризис COVID-19 постепенно утихнет.
«Мы по-прежнему ожидаем роста спроса на набор решений Health Catalyst в будущем, особенно с учетом того, что как плательщики, так и поставщики снова обращают внимание на заботу, основанную на ценности, в которую напрямую играют данные и аналитика компании», - говорит Рэнсом.
Ни для кого не секрет, что рынок жилья сейчас раскалывается, и аналитики очень уверены в перспективах Builders FirstSource . (BLDR, 46,64 доллара США).
Компания, которая производит и поставляет строительные материалы, компоненты и строительные услуги профессиональным домостроителям, за эти годы выросла за счет небольших приобретений. Сейчас это окупается на фоне нехватки новых домов по всей стране.
Совсем недавно компания приобрела John's Lumber, семейного поставщика пиломатериалов и других строительных материалов, чтобы расширить свое присутствие в Мичигане. По данным BLDR, выручка John's за последние 12 месяцев составила почти 50 миллионов долларов. Иные условия сделки не разглашаются.
Аналитики говорят, что сейчас хорошее время для того, чтобы набраться сил, учитывая колоссальный попутный ветер в экономике, стоящий за спиной компании.
«Две макроэкономические тенденции определяют исторические финансовые показатели, в том числе:1) значительный спрос на строительство новых домов; и 2) исторически высокие цены на пиломатериалы», - пишет аналитик B. Riley Securities Алекс Ригил (Покупать).
«Мы ожидаем, что строительство новых домов будет продолжаться в течение некоторого времени, однако возрастает риск того, что мы приближаемся к пику цен на пиломатериалы», - добавляет Ригил. «С учетом вышесказанного мы по-прежнему считаем, что BLDR может обеспечить превосходные финансовые показатели в 2021 и 2022 годах даже при более низких ценах на пиломатериалы, и его оценка остается привлекательной».
Аналитики придерживаются консенсуса в отношении сильной рекомендации «покупать» по акциям уже более девяти месяцев, и она приносит свои плоды. BLDR вырос более чем на 40% за последние шесть месяцев и на 17% с начала года.
Street ожидает, что BLDR будет одной из лучших акций Nasdaq для покупки в предстоящем году. Средняя целевая цена аналитиков в 66,58 доллара дает предполагаемый потенциал роста BLDR более чем на 40% в следующем году или около того.
Amazon.com (AMZN, 3151,94 доллара) уступает только Apple и Microsoft в списке крупнейших компаний США по рыночной стоимости, но в глазах профи опережает обоих.
Его средний рекомендательный рейтинг 1,23 зависит от колоссальных 36 рейтингов «Активная покупка». Для сравнения, AAPL получает 23 звонка о решительной покупке, в то время как MSFT, как отмечалось выше, заявляет о 25.
И разве это удивительно? Мы говорим о компании с рыночной капитализацией в 1,6 триллиона долларов, которая, по прогнозам аналитиков, обеспечит среднегодовой рост прибыли на акцию почти на 35% в течение следующих трех-пяти лет.
Вот и закон больших чисел.
AMZN был огромной силой еще до того, как COVID-19 охватил земной шар и перевернул так много из того, что, как мы думали, мы знали о будущем электронной коммерции. Теперь, когда пандемия прошла больше года, очевидно, что компания только окрепла.
«Amazon является одним из основных бенефициаров COVID, учитывая ускоренный рост продаж электронной коммерции и принятие членства в Prime, а также цифровую трансформацию, которая ускорит внедрение облачных сервисов», - пишет аналитик Stifel Скотт Девитт (Buy) в записке для клиентов.
Девитт также напоминает клиентам, что пандемия спровоцировала онлайн-покупки продуктов и расходных материалов - категории, которые Amazon пыталась проникнуть в течение многих лет, - что должно поддержать ее следующий этап роста розничной торговли.
И не будем забывать о лидерстве компании в облачных сервисах. Благодаря электронной коммерции, облачным технологиям и зарождающемуся высокоприбыльному маркетинговому бизнесу Amazon «сохраняет хорошие позиции в сценарии восстановления, учитывая, что облачные сервисы, маркетинговые услуги и определенные категории / регионы электронной коммерции все еще находятся на ранних этапах развития», - сказал аналитик. пишет.
При средней целевой цене в $ 4 238,46 аналитики предполагают, что акции AMZN предполагают потенциал роста примерно в 35% в ближайшие 12 месяцев или около того. Поскольку в 2021 году акции упали примерно на 3%, вы практически можете услышать, как улица кричит:«Покупайте падение!»
Rocket Pharmaceuticals (RCKT, 41,61 доллара) - еще одна небольшая биотехнологическая компания, в которой разрабатываются многообещающие лекарства, и в настоящее время она возглавляет этот список лучших акций Nasdaq. Его сверхнизкий балл 1,17 указывает на сильный Сильная покупка.
Однако, как и со всеми подобными запасами в его пространстве, следует соблюдать осторожность. В конце концов, такие имена, как RCKT, имеют тенденцию быть немного спекулятивными.
Тем не менее, аналитики очень оптимистично относятся к названию, которое фокусируется на разработке генных методов лечения редких и тяжелых детских заболеваний.
Рейтинг Strong Buy оставался на месте даже после того, как компания недавно получила несколько не очень хороших новостей. В начале мая Rocket Pharma сообщила, что FDA приостановило клинические испытания по разработке своего препарата RP-A501 для лечения болезни Данона:редкого генетического состояния, характеризующегося ослаблением сердечной мышцы.
«Клиническая фиксация RP-A501 (болезнь Данона) далеко не идеальна, но не меняет тезисов для нас», - пишет аналитик Stifel Дэ Гон Ха (Buy). «Руководство ожидает отсрочки регистрации на один квартал».
По словам Ха, более широкая картина состоит в том, что «многообещающие ранние данные RCKT вселяют в нас оптимизм в отношении будущих обновлений и шансов на одобрение регулирующих органов».
Аналитик Раджу Прасад (Raju Prasad), занимающийся исследованием акций компании William Blair, ссылается на «разумный стратегический подход» компании к использованию своей платформы, а также на благоприятные ранние данные.
Обратите внимание, что Rocket Pharma не будет прибыльной до 2024 года. Кроме того, несмотря на то, что компания имеет очень высокую среднюю рекомендацию «Активная покупка», только 12 аналитиков покрывают ее акции.
Как мы уже говорили, эти виды акций имеют тенденцию быть спекулятивными, а это означает, что они также имеют тенденцию быть волатильными. За последние 52 недели акции выросли более чем вдвое, но с начала года упали почти на 25%.
Средняя целевая цена аналитиков в $ 70,91 дает предполагаемый потенциал роста RCKT примерно в 70% в течение следующего года или около того. Это вполне могло произойти. Просто убедитесь, что это имя полностью соответствует вашему личному профилю рисков, прежде чем нажимать на курок.