Лучшие китайские ETF в целом

Вы должны очень тщательно выбирать индекс, потому что он может включать только акции, котирующиеся в одной стране, и игнорировать китайские акции, котирующиеся в других странах.

Например, индекс CSI 300 учитывает только акции А и исключает таких гигантов, как Alibaba и Tencent, потому что обе компании не котируются в материковом Китае.

На момент написания есть только один ETF, который имеет хороший общий доступ к китайским компаниям, включая акции A, H и американские ADR — iShares MSCI China ETF. .

Он указан на 2 разных биржах, я перечисляю различия здесь:

ETF iShares MSCI China (NASDAQ) и ETF iShares Core MSCI China (HKSE)

Если вы просто хотите инвестировать в один китайский ETF, хорошим выбором будет iShares Core MSCI China ETF (на HKSE).

На момент написания статьи биржевой фонд MSCI China ETF от iShares, котирующийся на HKSE, был дешевле с коэффициентом расходов 0,3 % по сравнению с 0,57 % его аналога ETF MSCI China, зарегистрированного на NASDAQ.

Лучшие ETF китайских акций

Акции China A относятся к китайским акциям, зарегистрированным на Шанхайской фондовой бирже или Шэньчжэньской фондовой бирже, и международные инвесторы не имеют к ним прямого доступа.

Однако, как упоминалось выше, вы должны отметить, что такие гиганты, как Tencent и Alibaba, не котируются на этих биржах. Это означает, что ETF акций China A могут стать хорошим дополнением к ETF Китая в целом, предоставляя вам доступ к компаниям, в которые может быть сложно инвестировать напрямую в качестве иностранного розничного инвестора.

Есть два ключевых индекса, которые отслеживают китайские акции класса А:

• Индекс CSI 300 отслеживает наиболее ликвидные акции крупных и средних компаний, котирующихся на этих биржах, а ETF iShares Core CSI 300 предоставляет доступ к этому индексу.
• Индекс MSCI China A был разработан для иностранных инвесторов, которые хотят получить более широкий доступ к рынкам Китая, и ETF iShares MSCI China A отслеживает это.

Они оба принадлежат BlackRock, но отслеживают разные индексы, созданные с разными целями, и на этом этапе вам может быть интересно, в чем разница. Итак, вот сравнение:

ETF iShares Core CSI 300 и ETF iShares MSCI China A

Лучшие китайские технические ETF

Акции технологических компаний сейчас в моде, и в Китае есть своя доля интересных технологических компаний.

Когда в 2020 году был запущен индекс Hang Seng Tech, был большой интерес. Основным недостатком Hang Seng Tech Index является то, что он выбирает только акции технологических компаний, зарегистрированные в Гонконге (H-Shares), и не выбирает американские ADR или A-Shares. . Итак, если вас устраивает ETF с акциями технологических компаний, зарегистрированными только в Гонконге, рассмотрите ETF iShares Hang Seng Tech.

Акции многих молодых и быстрых китайских технологических компаний котируются либо на ChiNext (часть Шэньчжэньской фондовой биржи), либо на Star Market (часть Шанхайской фондовой биржи). Плохая новость заключается в том, что иностранные инвесторы не могут напрямую инвестировать в акции, котирующиеся на этих двух площадках. Однако вы можете получить дополнительную информацию, купив ETF, такие как CSOP SZSE ChiNext ETF, которые инвестируют в эти акции.

В настоящее время существует один ETF, который отслеживает ChiNext. Самый первый ETF, который будет отслеживать Star Market, — это KraneShares SSE Star Market 50 Index ETF. , который будет зарегистрирован в США.

Лучшие китайские технологические ETF:

Лучшие китайские тематические ETF

Мы также можем инвестировать за пределами ограничений обычных индексных ETF — мы можем делать ставки на новые темы, которые имеют большой потенциал роста. Вы можете думать о темах как о новых секторах. Вместо финансового и энергетического секторов подумайте о финансовых технологиях и чистой энергии.

Тематические ETF с годами разрастались, и теперь есть темы, относящиеся к Китаю.

ETF для электромобилей (EV) и чистой энергии

Я думаю, что одна из наиболее полезных тем будет связана с чистой энергией и электромобилями. Например, в Китае самое большое количество электромобилей и самая большая сеть зарядных станций в мире. Китай станет важной отправной точкой для внедрения электромобилей в другие страны. Я снял видео, в котором сравнил некоторые компании, производящие электромобили.

ETF China Semiconductor

После пандемии люди стали массово уходить в интернет, что привело к росту спроса на полупроводниковые чипы. Промышленность изо всех сил старается не отставать от требований. Китай играет значительную роль в этой отрасли, но розничным инвесторам может быть сложно выбрать победителей.

Следовательно, полупроводниковый ETF, такой как KraneShares 5G &Semiconductor Index ETF, может быть хорошим вариантом, если вы оптимистично настроены в этой теме.

Китайский потребительский ETF

Другой полезной темой будет рост благосостояния в Китае.

Средний класс в Китае финансово способен потреблять больше товаров и услуг, чем несколько десятилетий назад. В Китае есть большой средний класс, который может тратить, и это хорошая новость для потребительских брендов.

Есть много других тем, таких как 5G и полупроводники, здравоохранение, искусственный интеллект, робототехника и биотехнологии. Вы можете сделать ставку на тему, в которую верите больше всего.

Как инвестировать в китайские ETF

Упомянутые здесь ETF котируются на фондовых биржах США и Гонконга. Пока у вас есть биржевой маклер, предоставляющий доступ к этим рынкам, вы сможете покупать и продавать эти ETF точно так же, как и акции.

Вы можете использовать любого брокера, который вам нравится. Но если вам нужна рекомендация, я бы посоветовал Interactive Brokers, так как это одна из самых дешевых брокерских компаний, предлагающая свои услуги во многих странах. Но это имеет смысл для тех, у кого более крупный капитал (от 100 тысяч долларов США) или кто активно торгует. В противном случае вы можете рассмотреть возможность использования Tiger Brokers для небольших счетов.

Для ETF, перечисленных в Гонконге, вам нужно будет принять к сведению размер лота. Вы можете покупать и продавать только кратно размеру лота. Например, Vanguard Total China Index ETF имеет размер лота 100 единиц. Это обойдется вам как минимум в 1400 гонконгских долларов, если цена акции составляет 14 гонконгских долларов. Это отличается от биржевых фондов, зарегистрированных в США, где вы можете покупать и продавать только 1 единицу.

ETF упростили инвестирование в Китай

ETF стали дешевым и простым способом инвестирования в рынки. Они дешевле, чем паевые фонды, и вам просто нужно делать ставку на общую тенденцию, а не тратить усилия и время на правильный выбор акций.

Я поделился с вами тремя типами ETF, которые вы можете рассмотреть, если хотите делать ставки на Китай.

Лучшие в целом китайские ETF должны иметь широкую базу и предоставлять вам доступ к китайским акциям, зарегистрированным по всему миру. Лучшим выбором будет iShares Core MSCI China ETF (HKSE:2801).

Лучшие китайские технологические ETF

• ETF iShares Hang Seng TECH
• ETF CSOP SZSE ChiNext
• ETF KraneShares SSE Star Market 50 Index

Наконец, есть возможности и в тематических играх:

• ETF Global X China Electric Vehicle
• ETF Global X China Clean Energy
• ETF Global X China Consumer Brand.

Удачи!

Часто задаваемые вопросы

Есть ли у Vanguard китайский ETF?

Vanguard управлял ETF Vanguard Total China Index, который ранее котировался на SEHK.

Vanguard объявила о выходе из своей деятельности в Китае в апреле 2021 года, и с тех пор ETF Vanguard Total China Index был отозван. (Источник) ETF был исключен из листинга, а инвесторы получили компенсацию в ходе раунда распределения денежных средств в июне 2021 года.

Какой крупнейший китайский ETF?

На момент написания iShares MSCI China ETF (MCHI) является крупнейшим китайским ETF с активами под управлением в размере 7 млрд долларов США.

Узнайте больше о MCHI и его более дешевой альтернативе выше.

Как лучше всего инвестировать в Китай?

Широкий китайский ETF может быть лучшим способом для инвесторов, которые хотят получить доступ к росту Китая, не сталкиваясь с риском, волатильностью и усилиями, необходимыми для выбора отдельных акций.