SWOT-анализ акций является одним из наиболее широко используемых инструментов для проведения «качественного» исследования компании. Это помогает понять положение компании на рынке и конкурентные преимущества.
В этом посте мы обсудим, что такое SWOT-анализ и как использовать этот инструмент для качественного анализа акций.
SWOT-анализ фокусируется на четырех важных факторах при оценке качества компании. Вот что показывает SWOT-анализ акций:
Из четырех факторов SWOT-анализа «сила» и «слабость» являются внутренними факторами. компании и, следовательно, подконтрольны.
С другой стороны, «возможности» и «угрозы» — это внешние факторы. и компании немного сложно контролировать эти факторы. Однако, используя SWOT-анализ акций, руководство может определить угрозы и возможности и, следовательно, своевременно принять соответствующие меры.
Например, топливо Bharat Stage (BS)-IV было запущено в Индии в апреле 2017 года. Это означает запрет на продажу всех автомобилей, соответствующих стандарту BS-III, по всей стране после даты запуска.
Те автомобильные компании, которые уже осознали эту большую возможность, могли начать работу над автомобилями BS-IV за несколько месяцев до ожидаемой даты запуска. С другой стороны, компании, которые не провели должный анализ возможностей/угроз, столкнулись бы с множеством проблем. Они не могут продавать автомобили старой модели BS-III. Отсюда большая потеря готовой продукции и запасов.
Вот несколько причин, почему SWOT-анализ акций полезен:
Сила компании варьируется в зависимости от отрасли. Например, низкий неработающий актив (NPA) может быть сильной стороной компании банковского сектора. С другой стороны, дешевые поставщики или ценовые преимущества могут стать большим преимуществом для автомобильной компании.
Вот еще несколько сильных сторон компании, на которые следует обратить внимание при проведении SWOT-анализа акций:
«Обратное» всему, что обсуждается в разделе «Сильные стороны», может быть слабостью компании. Например:слабые финансовые показатели, неэффективное управление, плохая узнаваемость бренда, неквалифицированная рабочая сила, непостоянные клиенты, немасштабируемый бизнес и нелояльные клиенты.
Кроме того, есть еще несколько недостатков, которые могут повлиять на компанию:
Например, многие компании в телекоммуникационной отрасли разорились, поскольку использовали устаревшие технологии 2G/3G. Точно так же в энергетическом секторе производство возобновляемой энергии является технологией будущего, и те компании, которые не работают над новой технологией, могут скоро устареть. Короче говоря, устаревшие технологии отрицательно сказываются на большей части отрасли.
У компании с большим количеством возможностей есть много возможностей для достижения успеха и получения прибыли в будущем. Вот несколько моментов, которые необходимо учитывать при оценке возможностей для компании:
Чтобы выжить (а тем более остаться прибыльной), компании очень важно анализировать свои угрозы. Вот несколько самых больших угроз для компании:
Изменение потребительских предпочтений является одной из повторяющихся угроз, с которыми сталкиваются многие отрасли. Здесь, если не будут предприняты надлежащие действия для удержания клиента, это может неблагоприятно сказаться на прибыльности компании.
Например, новая тенденция «осведомленности людей о здоровье» может привести к снижению продаж напитков/безалкогольных напитков. (Эти компании борются с этой угрозой, внедряя «ДИЕТИЧЕСКУЮ КОКА»).
Точно так же предпочтение аюрведическим продуктам в Индии уже привело к сокращению продаж неаюрведических компаний FMCG (и росту PATANJALI).
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ
Свот-анализ акций весьма полезен при сравнительном изучении компаний. Используя этот анализ, вы можете изучить сравнительные сильные и слабые стороны различных компаний.
Допустим, есть две компании:компания А и компания Б.
«Сила» КОМПАНИИ А может быть «Слабостью» КОМПАНИИ Б. Точно так же «Возможность» для КОМПАНИИ А может быть «Угрозой» для КОМПАНИИ «Б». Например-
SWOT-анализ акций Это полезный инструмент для анализа акций на основе их сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Если сделать SWOT-анализ должным образом перед инвестированием, он может помочь инвестору понять конкурентные преимущества/недостатки, чтобы принять обоснованное решение.
