SWOT-анализ акций:простой, но эффективный инструмент исследования.

SWOT-анализ акций является одним из наиболее широко используемых инструментов для проведения «качественного» исследования компании. Это помогает понять положение компании на рынке и конкурентные преимущества.

В этом посте мы обсудим, что такое SWOT-анализ и как использовать этот инструмент для качественного анализа акций.

Что такое SWOT-анализ?

SWOT-анализ фокусируется на четырех важных факторах при оценке качества компании. Вот что показывает SWOT-анализ акций:

  • С —> Сила
  • В —> Слабость
  • О —> Возможность
  • Т —> угроза

Из четырех факторов SWOT-анализа «сила» и «слабость» являются внутренними факторами. компании и, следовательно, подконтрольны.

С другой стороны, «возможности» и «угрозы» — это внешние факторы. и компании немного сложно контролировать эти факторы. Однако, используя SWOT-анализ акций, руководство может определить угрозы и возможности и, следовательно, своевременно принять соответствующие меры.

Например, топливо Bharat Stage (BS)-IV было запущено в Индии в апреле 2017 года. Это означает запрет на продажу всех автомобилей, соответствующих стандарту BS-III, по всей стране после даты запуска.

Те автомобильные компании, которые уже осознали эту большую возможность, могли начать работу над автомобилями BS-IV за несколько месяцев до ожидаемой даты запуска. С другой стороны, компании, которые не провели должный анализ возможностей/угроз, столкнулись бы с множеством проблем. Они не могут продавать автомобили старой модели BS-III. Отсюда большая потеря готовой продукции и запасов.

Зачем использовать SWOT-анализ для акций?

Вот несколько причин, почему SWOT-анализ акций полезен:

  • SWOT-анализ — один из самых простых, но эффективных подходов к качественному изучению акций.
  • Это помогает выявить слабые места компании, которые могут стать проблемой в будущем.
  • Это помогает найти долгосрочное конкурентное преимущество, т. е. ров, который поможет защитить ваши инвестиции в будущем.

Компоненты SWOT-анализа акций

1. Сила

Сила компании варьируется в зависимости от отрасли. Например, низкий неработающий актив (NPA) может быть сильной стороной компании банковского сектора. С другой стороны, дешевые поставщики или ценовые преимущества могут стать большим преимуществом для автомобильной компании.

Вот еще несколько сильных сторон компании, на которые следует обратить внимание при проведении SWOT-анализа акций:

  • Высокие финансовые показатели
  • Эффективное управление (люди, сотрудники и т. д.)
  • Узнаваемость бренда
  • Квалифицированная рабочая сила
  • Повторные клиенты
  • Экономические преимущества
  • Масштабируемая бизнес-модель
  • Лояльность клиентов

2. Слабость

«Обратное» всему, что обсуждается в разделе «Сильные стороны», может быть слабостью компании. Например:слабые финансовые показатели, неэффективное управление, плохая узнаваемость бренда, неквалифицированная рабочая сила, непостоянные клиенты, немасштабируемый бизнес и нелояльные клиенты.

Кроме того, есть еще несколько недостатков, которые могут повлиять на компанию:

  • Устаревшая технология.
  • Недостаток капитала
  • Высокий долг

Например, многие компании в телекоммуникационной отрасли разорились, поскольку использовали устаревшие технологии 2G/3G. Точно так же в энергетическом секторе производство возобновляемой энергии является технологией будущего, и те компании, которые не работают над новой технологией, могут скоро устареть. Короче говоря, устаревшие технологии отрицательно сказываются на большей части отрасли.

3. Возможность

У компании с большим количеством возможностей есть много возможностей для достижения успеха и получения прибыли в будущем. Вот несколько моментов, которые необходимо учитывать при оценке возможностей для компании:

  • Возможность внутреннего роста (новый продукт, новый рынок и т. д.)
  • Возможности внешнего роста (слияния и поглощения)
  • Развертывание (вертикальное или горизонтальное)
  • Смягчение государственного регулирования
  • Новые технологии (исследования и разработки)

4. Угрозы

Чтобы выжить (а тем более остаться прибыльной), компании очень важно анализировать свои угрозы. Вот несколько самых больших угроз для компании:

  • Конкурс
  • Изменение потребительских предпочтений/новые тенденции
  • Неблагоприятное государственное регулирование

Изменение потребительских предпочтений является одной из повторяющихся угроз, с которыми сталкиваются многие отрасли. Здесь, если не будут предприняты надлежащие действия для удержания клиента, это может неблагоприятно сказаться на прибыльности компании.

Например, новая тенденция «осведомленности людей о здоровье» может привести к снижению продаж напитков/безалкогольных напитков. (Эти компании борются с этой угрозой, внедряя «ДИЕТИЧЕСКУЮ КОКА»).

Точно так же предпочтение аюрведическим продуктам в Индии уже привело к сокращению продаж неаюрведических компаний FMCG (и росту PATANJALI).

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ

Как использовать SWOT-АНАЛИЗ акций для изучения компаний?

Свот-анализ акций весьма полезен при сравнительном изучении компаний. Используя этот анализ, вы можете изучить сравнительные сильные и слабые стороны различных компаний.

Допустим, есть две компании:компания А и компания Б.

«Сила» КОМПАНИИ А может быть «Слабостью» КОМПАНИИ Б. Точно так же «Возможность» для КОМПАНИИ А может быть «Угрозой» для КОМПАНИИ «Б». Например-

  1. Постоянные клиенты могут быть «силой» компании А. В то время как нелояльные клиенты могут быть «слабостью» компании Б.
  2. Новое слияние и поглощение (M&A) — это возможность для компании А. Однако это угроза для компании Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

SWOT-анализ акций Это полезный инструмент для анализа акций на основе их сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Если сделать SWOT-анализ должным образом перед инвестированием, он может помочь инвестору понять конкурентные преимущества/недостатки, чтобы принять обоснованное решение.


Фондовая база
  1. Навыки инвестирования в акции
  2.   
  3. Торговля акциями
  4.   
  5. фондовый рынок
  6.   
  7. Консультации по инвестициям
  8.   
  9. Анализ запасов
  10.   
  11. управление рисками
  12.   
  13. Фондовая база