Ищете список хедж-фондов на 2021 год и далее? Активы хедж-фондов достигли рекордного уровня в прошлом году, отметив лучшие показатели за более чем 10 лет. Хедж-фонды сравнительно рискованнее, чем другие вложения. Для тех из вас, кто не знает, хедж-фонд собирает деньги от крупных инвесторов, чтобы делать вложения в широкий спектр категорий, таких как ценные бумаги, недвижимость, валюты и другие. Впоследствии они следуют разным стратегиям, чтобы получить хорошую прибыль для своих инвесторов.
Мы собираемся взглянуть на этот список хедж-фондов и на то, как вы можете внедрить его в свой портфель акций, если захотите. Как розничный трейдер, мы не полагаемся исключительно на хедж-фонды.
Управляющий хедж-фондом отвечает за принятие инвестиционных решений для хедж-фонда. У них есть свобода выбирать рынки для инвестирования и управлять уровнем риска. Самая большая мотивация для успешного управляющего хедж-фондом заключается в том, что он получает бонус за результат в размере до 20 процентов от общей прибыли, генерируемой фондом. Следовательно, мы можем с уверенностью сказать, что история, опыт и навыки менеджера хедж-фонда - это самое важное для инвесторов перед выбором хедж-фонда.
Более того, хедж-фонды также получают комиссию от инвесторов за управление активами. Комиссия обычно составляет от 1 до 2 процентов от общей суммы инвестиций. Тем не менее не все могут инвестировать в хедж-фонды; поскольку им необходимы минимальные инвестиции в размере 100000 долларов США. Более того, инвесторам может быть запрещено снимать деньги в течение определенного периода после их вложения. Мы предоставим вам список хедж-фондов, на которые стоит обратить внимание.
Хедж-фонды в основном отставали от фондовых индексов. Знаете ли вы, что хедж-фонды смогли превзойти S&P 500 только один раз за последнее десятилетие? Тем не менее, хедж-фонды достигли рекордного уровня в 290 долларов в последнем квартале 2020 года. Это лучший квартал в истории хедж-фондов с точки зрения активов. В целом, согласно базе данных HFR, в 2020 году общие активы достигли 3,6 трлн долларов. Хедж-фонды также получили рекордные инвестиции в размере 16 миллиардов долларов во второй половине прошлого года. Инвесторы, наконец, приветствовали удовлетворительные результаты отрасли. Которая в основном изо всех сил пыталась приносить им прибыль в прошлом. Чтобы лучше понять последние показатели отрасли, мы составили список хедж-фондов. В том числе некоторые известные имена.
Вот еще один список хедж-фондов, на которые вам стоит обратить внимание. Очевидно, мы не можем рассмотреть их все. Итак, ниже представлены три наших фаворита.
Greenlight Capital занимает первое место в списке хедж-фондов. Он был основан в середине 90-х менеджером фонда Дэвидом Эйнхорном.
Фонд в основном инвестирует в публично торгуемые американские акции. Эйнхорн - один из менеджеров хедж-фондов, за которым пристально следят. Он известен своими смелыми инвестиционными предложениями. Эйнхорн добавил десяток новых акций в портфель Greenlight в первой половине 2020 года.
Он прославился как продавец в короткие позиции после выигрыша ставок у таких фирм, как Lehman Brothers и Enron. Фактически, в прошлом году он даже занял короткую позицию по отношению к сервису потокового развлечения Netflix (NFLX).
Тем не менее, акции Netflix показали очень хорошие результаты с точки зрения роста в 2020 году; поскольку ограничения, введенные в связи с пандемией Covid-19, привлекли на его платформу больше подписчиков.
Между тем хедж-фонд Эйнхорна в последние годы изо всех сил пытался получить прибыль. В результате некоторые инвесторы выводят свои деньги из фонда.
В 2019 году доходность Greenlight составила около 14 процентов по сравнению с огромной потерей в 34 процента в 2018 году. Тем не менее, с момента своего основания фонд возвращал около 12,5 процента в год.
Если мы посмотрим на недавние инвестиционные решения, Greenlight увеличила свою долю в CNX Resources Corp. почти на 19 процентов. Отдельно Einhorn сократила свою долю в угледобывающей компании Consol Energy после ее невысоких результатов в прошлом году.
Эйнхорн владеет долей в Consol с 2014 года и иногда называл это долгосрочным вложением.
Следующим в списке хедж-фондов стоит ООО «Ренессанс Технологии». Это крупнейший в мире хедж-фонд, известный тем, что для получения прибыли использует количественные модели, полученные на основе статистического анализа. Джеймс Саймонс основал фонд еще в 1982 году.
Он считается самым секретным хедж-фондом в мире. В конце 80-х он учредил свой самый прибыльный портфель под названием Medallion Fund, который только что пережил один из лучших лет, поскольку в 2020 году он вырос на 76 процентов.
Очевидная причина успеха Medallion - это быстрое приспособление к рыночным изменениям. Несмотря на высокую волатильность в марте, к концу года ему удалось значительно вырасти в цене.
Однако Medallion Fund доступен только для нынешних и бывших партнеров. Помимо Medallion, у Renaissance Technologies есть три фонда для аутсайдеров, включая Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF), Renaissance Institutional Diversified Global Equities и Renaissance Institutional Diversified Alpha.
Если мы посмотрим на их недавние результаты, по данным HSBC, в предыдущем году РМЭФ упал почти на 23%. Между тем, индекс Renaissance Institutional Diversified Alpha за тот же период упал на 33,58%.
Point72 Asset Management занимает третье место в списке хедж-фондов. Они были основаны в 1992 году и набрали около 16 процентов в 2020 году под руководством Стивена Коэна.
Большая часть этого роста пришлась на второе полугодие, так как фонд прибавил ок. 4 процента в первом полугодии. Хедж-фонд управляет несколькими предприятиями на сумму около 19 миллиардов долларов.
В его диверсифицированный портфель также входят высокопроизводительные технологические компании, такие как гигант электронной коммерции Amazon (AMZN), технический гигант Alibaba (BABA), гигант социальных сетей Facebook (FB) и гигант-производитель программного обеспечения Microsoft (MSFT). Если мы посмотрим на заметные события, Point72 приобрела 29,9 миллиона акций Palantir Technologies (PLTR) в третьем квартале 2020 года. В прошлом месяце хедж-фонд приобрел 1,1 миллиона акций Porch Group (PRCH) за 14 миллионов долларов.
Тем временем Коэн планирует приобрести дополнительные офисные помещения во Флориде. К концу первого полугодия хедж-фонд откроет офис недалеко от Уэст-Палм-Бич.
Кроме того, фирма также изучает новое место в Майами. Новые офисные помещения будут предоставлены существующим и будущим сотрудникам, в основном инвестиционному персоналу, которые хотят переехать на юг.
Elliott Management - следующий в списке хедж-фондов. Это один из крупнейших фондов активистов. В прошлом году хедж-фонд увеличил свои доли во многих ведущих технологических компаниях. Он известен тем, что вкладывает средства в более мелкие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, а затем подталкивает их к изучению вариантов продажи и получения прибыли в случае получения предложения о выкупе.
Хедж-фонд, основанный миллиардером Полом Сингером, вкладывает больше денег в технологическую индустрию. В 2019 году он купил доли в eBay, SAP и AT&T.
В прошлом году он приобрел доли в Twitter и SoftBank. В прошлом месяце фонд раскрыл 15,1% акций немецкого инкубатора технологических стартапов Rocket Internet.
В 2020 году Elliott Management управляла активами на сумму 42 миллиарда долларов. Она продолжает изучать компании среднего размера, занимающиеся разработкой программного обеспечения.
Однако найти подходящие технологические компании для инвестиций - задача не из легких. В последнее время многие из них консолидируются и расширяются, что усложняет управление.
Помимо технологического сектора, Elliott Management недавно инвестировала 50 миллионов долларов в поставщика услуг по удалению татуировок Removery.
Тем временем компания Elliott решила закрыть свой офис в Гонконге, проработав в стране почти 15 лет. Многие считают, что это решение было результатом политических волнений в регионе, когда Китай пытался укрепить свою власть на этой территории. Elliott переведет своих сотрудников из Гонконга в Лондон и Токио.
Мы надеемся, что этот список хедж-фондов даст вам представление о том, на что обратить внимание, если вы хотите иметь менеджера. Если вы хотите взять инвестирование в свои руки, ознакомьтесь с нашими бесплатными курсами, чтобы начать работу.
