8 акций Dow, которые любят миллиардеры

Инвесторы, работающие с доходами, которым нравится безопасность, обеспечиваемая акциями "голубых фишек", могут обратиться к Индексу Доу-Джонса в поисках идей.

Действительно, из 30 акций Dow только три - новичок Salesforce.com (CRM), Disney (DIS) и Boeing (BA) - не выплачивают дивиденды.

Огромная рыночная стоимость, балансы боевых кораблей и доход, на который вы можете рассчитывать, привлекают не только розничных инвесторов и пенсионеров. Миллиардеры тоже большие поклонники этих атрибутов.

Чтобы получить представление о том, как инвесторы-миллиардеры по дивидендам рассматривают самые голубые фишки, мы выделили дивидендные акции Dow, которые входят в число лучших акций крупных компаний. В любом случае эти акции имеют одобрение миллиардера, хедж-фонда миллиардеров или консультационной практики миллиардеров. По большинству из этих имен миллиардер либо недавно сделал ставку, либо увеличил существующую позицию.

Взгляните на восемь акций Dow, которые нравятся миллиардерам.

Курсы акций и рыночная стоимость приведены по состоянию на 5 октября. Данные об активах любезно предоставлены S&P Global Market Intelligence, YCharts, WhaleWisdom.com и нормативными документами, поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам за отчетный период. 30 июня 2020 г. Акции ранжируются в порядке, обратном их весу в портфеле акций выбранного миллиардера.

1 из 8

Procter &Gamble

  • Рыночная стоимость: 347,0 млрд долл. США
  • Дивидендная доходность: 2,3%
  • Инвестор-миллиардер: Партнеры GQG
  • Процент портфеля: 2,6%

GQG Partners (30,3 млрд австралийских долларов), крупная консультационная фирма, базирующаяся в Ft. Лодердейл, Флорида, любит поддерживать концентрированный портфель. Действительно концентрированный. Фактически, на его 10 крупнейших холдингов приходится более половины его акционерных активов.

Фирма сделала большую ставку на Procter &Gamble . (PG, 139,39 долларов США) во втором квартале 2020 года, инициировав передачу 4,9 миллиона акций на сумму 588,9 миллиона долларов. Акции Dow сейчас составляют 2,6% портфеля акций консультационной фирмы.

Пандемия оказалась полезной для акций основных потребительских товаров, таких как PG. Акции выросли почти на 12% с начала года, опередив S&P 500 более чем на 6 процентных пунктов. Надежный дивиденд, который в настоящее время составляет 2,3%, является еще одним положительным атрибутом этой акции. Нам также нравится, что аналитическое сообщество оптимистично смотрит на P&G со средней рекомендацией «Покупать».

GQG - не единственный фонд «умных денег», заинтересованный в Procter &Gamble. PG может похвастаться несколькими другими известными инвесторами-миллиардерами, включая Нельсона Пельца из Trian Fund Management.

2 из 8

JPMorgan Chase

  • Рыночная стоимость: 301,8 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 3,6%
  • Инвестор-миллиардер: Джеймс Хамбро и партнеры
  • Процент портфеля: 6,8%

JPMorgan Chase (JPM, $ 99,04), крупнейший банк страны по размеру активов, естественно, пользуется успехом у хедж-фондов. Но особенно выделяется одно имя:James Hambro &Partners (3,8 млрд долларов в AUM).

Хамбро, известный как Джейми, - один из самых богатых граждан Великобритании. А несколько лет назад он попал в британские таблоиды, когда местные власти отклонили его план стоимостью 2,5 миллиона долларов по соединению двух соседних домов в Лондоне.

James Hambro &Partners владеет 464 463 акциями JPM на сумму около $ 43,7 млн ​​за последний отчетный период после увеличения позиции примерно на 11% во втором квартале. Доля составляет 6,8% портфеля инвестиционной компании.

Профи в среднем помещают JPMorgan в число акций Dow, которые они рекомендуют вам покупать, но это вряд ли единодушно. Семнадцать аналитиков оценивают JPM как «Покупать» или выше, а восемь - «Держать». У одного аналитика даже есть редкая рекомендация продавать акции.

3 из 8

American Express

  • Рыночная стоимость: 83,6 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Инвестор-миллиардер: Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway)
  • Процент портфеля: 7,1%

Уоррен Баффетт из Berkshire Hathaway (BRK.B) в прошлом квартале был занят, сокращая свои доли в многочисленных финансовых акциях, а также в компании Visa (V) и Mastercard (MA), занимающейся обработкой кредитных карт.

Но он не затронул свою позицию в American Express . (AXP, 103,89 доллара), что продолжает служить примером высказывания Баффета о том, что его предпочтительный период владения - «навсегда».

Баффет начал свою долю в компании, выпускающей кредитные карты, в 1963 году, когда находившаяся в затруднительном положении AmEx остро нуждалась в капитале. Berkshire выполнила свои обязательства, получив выгодные условия на свои инвестиции.

Berkshire владеет 151,6 млн акций в компоненте Dow Jones Industrial Average на сумму около 14,4 млрд долларов. Это делает холдинговую компанию AXP крупнейшим акционером с 18,8% акций в обращении.

AmEx тоже не совсем мелочь для Уоррена Баффета. Портфель Berkshire Hathaway изобилует акциями Dow, но немногие из них имеют такой же вес, как AXP, составляющий 7,1% от долевых активов.

4 из 8

Visa

  • Рыночная стоимость: 433,1 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 0,6%
  • Инвестор-миллиардер: Маршфилд Ассошиэйтс
  • Процент портфеля: 7,4%

Консультационная фирма Marshfield Associates из Вашингтона, округ Колумбия (3 млрд австралийских долларов), является одним из нескольких крупных фондов, которые наращивают свою долю в Visa . (V, 203,54 доллара). К концу второго квартала Marshfield увеличила свою долю владения до 737 782 акций. Позиция, составляющая более 7% ее портфеля, на последний отчетный период оценивается примерно в 142,5 миллиона долларов.

Привлекательность Visa легко понять. Как крупнейший в мире платежный процессор Visa занимает уникальное положение, позволяющее воспользоваться преимуществами стремительного глобального роста цифровых мобильных платежей и других безналичных транзакций. Неудивительно, что его акции более чем отскочили от потерь на медвежьем рынке COVID:с начала года они выросли на 8%, поскольку инвесторы ожидают восстановления мировой экономики.

Маршфилд, конечно, не самое большое имя в Visa. Среди миллиардеров с пакетом акций Visa - Уоррен Баффет. Хотя он недавно сократил свои позиции, как упоминалось ранее, Berkshire все еще владеет почти 10 миллионами акций Dow.

5 из 8

Home Depot

  • Рыночная стоимость: 303,7 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,1%
  • Инвестор-миллиардер: Ensemble Capital Management
  • Процент портфеля: 8,1%

Ensemble Capital Management (1,0 млрд австралийских долларов), консультационная компания в Берлингеме, Калифорния, является одним из нескольких миллиардеров, которые занимают значительную позицию в Home Depot . (HD, 282,10 $).

Действительно, Ensemble увеличила свою долю в HD на 156% в последнем квартале до 249 102 акций на сумму 62,4 миллиона долларов. На Home Depot сейчас приходится 8,1% портфеля акций, что делает его вторым по величине положением после только Netflix (NFLX, 8,6%).

И почему бы нет? Существующая доля Ensemble в Home Depot сослужила ему хорошую службу. Акции HD выросли на 29% с начала года, поскольку крупнейшему в стране ритейлеру товаров для дома было разрешено оставаться открытым в течение всего периода карантина в стране, и он извлекал выгоду из того, что люди, застрявшие дома, приводили в порядок свои жилища.

Аналитики считают, что бежать еще дальше. По мнению аналитического сообщества, Home Depot входит в верхнюю половину акций Dow. Согласно S&P Global Market Intelligence, профи имеют среднюю рекомендацию «Покупать» и ожидают, что среднегодовой рост прибыли составит 7,5% в течение следующих трех-пяти лет.

6 из 8

Microsoft

  • Рыночная стоимость: 1,59 триллиона долларов США.
  • Дивидендная доходность: 1,1%
  • Инвестор-миллиардер: TCI Fund Management
  • Процент портфеля: 11,7%

Microsoft (MSFT, $ 210,38), крупнейшая компания в мире по рыночной стоимости, имеет множество инвесторов-миллиардеров. Но одним из примечательных топ-держателей является TCI Fund Management, возглавляемая главой хедж-фонда Крисом Хоном.

У этого лондонского фонда управляемых ценных бумаг 25,2 миллиарда долларов, а в 10 крупнейших активах - 95%, а личное состояние Хона оценивается в 5 миллиардов долларов.

Microsoft - естественный выбор для портфеля практически любого институционального инвестора. Ее операционная система Windows по-прежнему является самой популярной в мире, и компания полностью выяснила, как увеличить регулярный доход, продавая облачные сервисы (включая пакет Office для повышения производительности) как корпоративным, так и розничным клиентам.

Почти 12% стоимости холдингов TCI приходится на 14,5 млн акций MSFT. Доля фонда на второй квартал оценивалась в 2,9 миллиарда долларов. Действительно, TCI настолько любит Microsoft, что купила еще 458 722 акции в прошлом квартале.

Профи тоже любят Microsoft. По данным S&P Global Market Intelligence, на данный момент это лидирующие акции Dow:23 сильных покупок и восемь покупок против всего четырех держаний.

7 из 8

Goldman Sachs

  • Рыночная стоимость: 69,4 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,5%
  • Инвестор-миллиардер: Гринхейвен Ассошиэйтс
  • Процент портфеля: 11,7%

Goldman Sachs (GS, $ 201,80) были среди наиболее заметных акций, которые Уоррен Баффет вычистил из портфеля Berkshire Hathaway во втором квартале. Однако у акций инвестиционного банка Уолл-стрит по-прежнему много поклонников.

Одна из них - Greenhaven Associates, которая во втором квартале сделала GS своим вторым по величине холдингом. Фирма купила еще 39 533 акций Dow, чтобы довести свою позицию до 2 947 430 акций на сумму 582,5 миллиона долларов. Это составляет 12,9% активов Гринхейвена.

Другие акции, выбранные Гринхейвеном, включают Morgan Stanley (MS), GM и жилищного строителя Леннара (LEN). И, на всякий случай, он также имеет небольшую долю в Berkshire Hathaway.

Интересно, что Эдгар Вахенхайм из Гринхейвена является автором книги Общие акции и здравый смысл , получившая высокую оценку книга, описывающая инвестиционную философию руководителя фонда.

8 из 8

Apple

  • Рыночная стоимость: 1,99 триллиона долларов США.
  • Дивидендная доходность: 0,7%
  • Инвестор-миллиардер: Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway)
  • Процент портфеля: 44,2%

«Я не считаю Apple акциями», - говорит Уоррен Баффет. «Я считаю это нашим третьим делом».

Хотя Баффет может хранить молчание по поводу многих своих пакетов акций, он никогда не испытывает недостатка в словах для Apple . (AAPL, $ 116,50), что составляет 44% портфеля Berkshire и является бесспорным королем акций Баффета. Благодаря как грандиозному росту (ведущему к дроблению акций в конце августа), так и плохим результатам в нескольких других холдингах Berkshire, акции компании стоимостью около 2 триллионов долларов составляют самую большую позицию в портфеле акций Berkshire Hathaway на милю.

Оракул из Омахи лишь изредка баловался акциями технологических компаний. Но он купил Apple двумя кулаками и более чем счастлив обсудить свою страсть к AAPL. Как он неоднократно заявлял на CNBC, ему нравится сила бренда Apple и ее экосистема продуктов (таких как iPhone и iPad) и услуг (таких как Apple Pay и iTunes).

«Это, наверное, лучший бизнес, который я знаю в мире», - сказал Баффет в феврале. «И это более серьезное обязательство, которое у нас есть в любом бизнесе, кроме страхования и железных дорог».

Имея более 245 миллионов акций, Berkshire является третьим по величине акционером Apple после Vanguard и BlackRock - гигантов в мире пассивно управляемых индексных фондов. Баффет, состояние которого составляет примерно 81 миллиард долларов, по данным Forbes, владеет 5,7% выпущенных акций Apple.


Анализ запасов
  1. Навыки инвестирования в акции
  2.   
  3. Торговля акциями
  4.   
  5. фондовый рынок
  6.   
  7. Консультации по инвестициям
  8.   
  9. Анализ запасов
  10.   
  11. управление рисками
  12.   
  13. Фондовая база