Волатильные рынки, подобные сегодняшним, - хорошее время, чтобы напомнить долгосрочным инвесторам о достоинствах крупных и стабильных дивидендных акций, таких как индекс Dow Jones Industrial Average.

Когда дело доходит до долгосрочных результатов, трудно превзойти дивидендные акции "голубых фишек". Обратите внимание на самые прибыльные дивидендные акции Dow. Несмотря на то, что не каждое имя обязательно является покупкой на текущих уровнях, каждое из них отличалось на протяжении десятилетий.

Обратите внимание, что многие из самых прибыльных плательщиков дивидендов Dow входят в число лучших вложений в акционерный капитал всех времен. В некоторых случаях эти акции остаются фаворитом среди аналитиков Уолл-стрит, менеджеров паевых инвестиционных фондов и менеджеров хедж-фондов сегодня.

Большие, здоровые балансы и надежные и растущие дивиденды также делают самые прибыльные дивидендные акции Dow Jones менее волатильными, чем рынок в целом. Это может помочь инвесторам лучше спать по ночам.

Вот самые прибыльные дивидендные акции Dow с доходностью от чуть более 3% до более 5% .

Данные по состоянию на 12 ноября 2018 г., если не указано иное. Компании перечислены в порядке дивидендной доходности от наименьшей к наибольшей. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета последней квартальной выплаты в год и деления на цену акции. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks Investment Research.

1 из 7

Pfizer

• Рыночная стоимость: 255,0 млрд. Долл. США
• Дивидендная доходность: 3,1%
• Мнение аналитиков: 5 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа.

Акции в Pfizer (PFE, $ 44,11) у них феноменальный год с точки зрения цен, но фармацевтический гигант действительно сияет как долгосрочный холдинг, отчасти благодаря потоку дивидендов для здоровья. Pfizer непрерывно выплачивает дивиденды с 1980 года, а с 2010 года ежегодно увеличивает их размер.

Акции Pfizer выросли на 21% с начала года до даты, закончившейся 12 ноября. Для сравнения, фондовый индекс Standard &Poorís 500 практически не изменился за тот же период времени. Хитовые препараты, такие как Ibrance для лечения рака груди и разжижитель крови Eliquis, а также многообещающая линейка разрабатываемых методов лечения - вызывают оптимизм у аналитиков.

Pfizer также является излюбленным выбором активных менеджеров паевых инвестиционных фондов и входит в число 50 лучших акций всех времен.

2 из 7

Coca-Cola

• Рыночная стоимость: 212,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 3,1%
• Мнение аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

• Кока-Кола (KO, 49,87 долл.) - еще один защитный плательщик дивидендов Dow, у которого год растет на фоне вялого рынка. Акции гиганта по производству напитков с начала года выросли на 9,5%; средняя стоимость "голубых фишек", к которой он принадлежит, выросла всего на 0,4% за тот же период.

Немногие компании могут сравниться с достижениями Coke в утолении жажды доходов инвесторов. Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1920 года, и эти дивиденды ежегодно увеличиваются в течение последних 55 лет.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, сможет ли Coca-Cola превзойти более широкий рынок в краткосрочной перспективе, но нет никаких сомнений в том, что это выдающийся пакет для долгосрочных инвесторов. Просто спросите Уоррена Баффета, председателя и генерального директора Berkshire Hathaway (BRK.B), который первым купил акции KO в 1988 году. Сегодня Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Coca-Cola с 9,4% акций фирмы.

Между тем, KO оказалась одной из лучших акций всех времен.

3 из 7

Procter &Gamble

• Рыночная стоимость: 231,0 млрд долл. США
• Дивидендная доходность: 3,2%
• Мнение аналитиков: 6 сильных покупок, 0 покупок, 10 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж.

Что касается роста дивидендов, Procter &Gamble (PG, 92,70 $) примерно надежны в том виде, в каком они есть. Гигант потребительских товаров непрерывно выплачивает дивиденды с 1891 года и увеличивает выплаты 62 года подряд.

Стабильный поток доходов помог P&G заработать 355 миллиардов долларов с 1929 по 2016 год, что сделало ее одной из лучших акций всех времен.

Аналитики разделились во мнениях относительно того, можно ли покупать акции PG на текущих уровнях, при этом средняя рекомендация склоняется в сторону «Держать». Аналитики Wells Fargo Securities отмечают, что конкуренция остается «такой же жесткой, как и всегда», что затрудняет рост продаж и увеличение доли рынка. Wells Fargo оценивает акции PG на уровне «Market Perform» (удерживать).

4 из 7

Шеврон

• Рыночная стоимость: 224,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 3,8%
• Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

• Шеврон (CVX, 117,39 долл. США) - энергетический титан, который в 2017 году произвел 2,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что дало прибыль в размере 9,2 миллиарда долларов. Стабильные выплаты и сравнительно высокая доходность делают ее одной из любимых дивидендных бумаг аналитиков. Действительно, дивидендная доходность Chevron составляет 3,8%, что намного превышает дивидендную доходность S&P 500, которая составляет менее 2%.

Аналитики Credit Suisse в начале ноября повысили свой рейтинг по CVX с «нейтрального» (удерживать) до «лучше рынка» (покупать), сославшись, среди прочего, на «превосходные перспективы роста» и «конкурентоспособный рост дивидендов».

По данным Thomson Reuters, профессионалы Уолл-стрит ожидают, что в ближайшие пять лет компания обеспечит среднегодовой рост прибыли на 58%.

5 из 7

Exxon Mobil

• Рыночная стоимость: 338,0 млрд долл. США
• Дивидендная доходность: 4,06%
• Мнение аналитиков: 2 сильных покупки, 1 покупка, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа.

Акции Exxon Mobil (XOM, $ 79,83) снизились на 6% с начала года до даты, закончившегося 12 ноября, в результате чего дивидендная доходность выросла выше 4%. Хотя это может быть заманчивой прибылью для долгосрочных инвесторов, инвестирующих в дивиденды, имейте в виду, что аналитики не столь оптимистичны в отношении XOM, как в отношении конкурента Chevron в ближайшие несколько лет. Среди аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research, только трое оценили XOM как «покупать» или выше. Между тем, Chevron имеет в общей сложности 11 рекомендаций «Сильно покупать» и «Покупать».

Credit Suisse, оценивающий акции Exxon на уровне «Нейтрально», отмечает, что крупнейшая энергетическая компания страны находится на ранних этапах многолетнего оздоровления.

Как бы то ни было, Exxon остается выдающимся долгосрочным холдингом для нескольких поколений инвесторов, приносящих доход. Действительно, он занимает первое место с точки зрения создания богатства на протяжении всей жизни с годовой доходностью 11,9% с 1926 по 2016 год.

6 из 7

Verizon

• Рыночная стоимость: 242,6 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 4,12%
• Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 9 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

• Verizon (VZ, $ 58,72), конечно, делает много списков. Компания, предоставляющая услуги связи, - одна из любимых дивидендных компаний аналитиков; это лучший выбор для активных менеджеров паевых инвестиционных фондов и хедж-фондов; и это также одна из 50 лучших акций всех времен.

Акции Verizon выросли на 9,7% с начала года до 12 ноября, чему способствовал рынок, который все больше поворачивается в сторону более защищенных компаний. Аналитики Credit Suisse, оценивающие долю акций как «лучше всех», считают, что Verizon сможет сохранить свои лидирующие позиции на рынке благодаря постоянным улучшениям в основном бизнесе компании по предоставлению беспроводных услуг, который находится в виртуальном дуополии с конкурирующей компанией AT&T (T).

Аналитики ожидают, что коммуникационная компания обеспечит средний рост прибыли на 5,9% в год в течение следующих пяти лет.

7 из 7

Машины для международного бизнеса

• Рыночная стоимость: 109,9 млрд долл. США
• Дивидендная доходность: 5,1%
• Мнение аналитиков: 4 сильных покупки, 1 покупка, 7 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа.

• Машины для международного бизнеса (IBM, $ 120,90) - это акции Dow с самой высокой дивидендной доходностью, но это несколько сомнительное различие. Доходность Big Blue превышает 5% только потому, что ее акции беспокоят.

IBM потеряла почти 22% с начала года до 12 ноября (доходность дивидендных акций растет по мере падения их цены). Компания надеется, что ее приобретение поставщика программного обеспечения Red Hat за 34 миллиарда долларов, объявленное в конце октября изменит свое состояние в области облачных вычислений, где он отстает от таких конкурентов, как Amazon.com (AMZN) и Microsoft (MSFT).

На данный момент инвесторы занимают выжидательную позицию. К его чести, IBM остается львом в долгосрочном владении с годовой доходностью 13,8% за весь срок.