Если вы по-прежнему настроены оптимистично на фондовом рынке США, возможно, вам не захочется слышать, что говорит Bank of America.
Второй по величине банк в США прогнозирует для S&P 500 4600 к концу 2022 года. Учитывая, что эталонный показатель в настоящее время колеблется в районе 4790, это означает, что банк указывает на отрицательную доходность в наступающем году.
«Вероятность 10% -ной коррекции в ближайшем будущем или в течение следующих 12 месяцев высока», - сказала Bloomberg в начале этого месяца руководитель отдела кадровой и количественной стратегии банка в США Савита Субраманян.
В то же время компания Wall Street также выделила три сектора, которые могут показать лучшие результаты в новом году. И если они не будут апеллировать, инвестиционный директор банка указал на один неортодоксальный актив, который может превзойти себя в течение следующего десятилетия.
Начнем с запасов энергоносителей, которые в 2021 году уже показали хорошие результаты. Это не должно вызывать удивления, учитывая резкий рост инфляции и резкое восстановление цен на нефть.
«Энергетика и финансы предлагают доход, защищенный от инфляции», - пишет Bank of America в записке для инвесторов.
Глядя на крупные компании, мы видим, что акции Chevron выросли на 38% с начала года, Exxon Mobil вернулись на 48%, а ConocoPhillips продемонстрировала рост на 81%. Для сравнения:доходность S&P 500 за тот же период составила чуть менее 28%.
В третьем квартале все три компании продемонстрировали значительный рост выручки и прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эти супермаджеры также обеспечивают завышенные дивиденды по сравнению с остальным рынком:ConocoPhillips платит 2,6%, Chevron предлагает 4,6%, а Exxon Mobil приносит сочные 5,8% при текущей цене акций.
Конечно, углубляться в такой нестабильный сектор, как энергетика, рискованно. Если вы предпочитаете более стабильный подход, вы всегда можете создать диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом, просто используя свои запасные сдачи.
Хотя многие участники рынка опасаются повышения процентных ставок, многие финансовые компании, особенно банки, ждут этого с нетерпением.
Банки ссужают деньги по более высоким ставкам, чем они занимают, получая разницу. По мере увеличения процентных ставок спрэд, получаемый банками, увеличивается.
В этом году в секторе наблюдается значительный рост прибыли. Многие банки также увеличили свои дивиденды в 2021 году, что отлично подходит для инвесторов, которые хотят получать пассивный доход.
Например, Goldman Sachs увеличил квартальные выплаты на 60% до 2 долларов за акцию. Morgan Stanley удвоил квартальные дивиденды до 70 центов на акцию. Между тем, сам Bank of America повысил квартальную ставку на 17% до 21 цента за акцию.
Эти три банка с начала года выросли как минимум на 40%, а это значит, что они недешевы. Например, Goldman Sachs в настоящее время торгуется по цене 385 долларов за акцию.
Тем не менее, вы всегда можете получить меньшую часть банка, используя популярное приложение, которое позволяет вам покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.
Не нужно далеко ходить, чтобы найти имена, достойные внимания в этом секторе - Bank of America имеет рейтинги «покупать» у нескольких медицинских компаний.
«Здравоохранение предлагает рост / доход по разумной цене», - пишет банк.
Ранее в этом месяце банк повысил целевую цену на страховую компанию Centene с 85 до 93 долларов. Учитывая, что сегодня акции торгуются на уровне 85,28 доллара, новая целевая цена предполагает потенциал роста в 9,4%.
Несколько дней спустя Bank of America повысил целевую цену на фармацевтический гигант Eli Lilly до 300 долларов. Это на 9,2% больше, чем сейчас.
Ранее в этом месяце Eli Lilly объявила об увеличении квартальных дивидендов на 15% до 98 центов на акцию, в результате чего форвардная годовая доходность составит 1,4%.
Если вы не хотите выбирать отдельных победителей и проигравших, существуют также ETF, такие как Health Care Select Sector SPDR Fund, которые обеспечивают инвесторам легкий доступ к этому сектору.
Помните, что даже акции в разных секторах могут двигаться синхронно друг с другом во время волатильности. Во время рыночного спада все может быть распродано.
Если вы хотите инвестировать во что-то с большим потенциалом, которое также мало коррелирует с взлетами и падениями фондового рынка, вы можете рассмотреть недооцененный актив:изобразительное искусство.
Согласно графику Citi Global Art Market, произведения современного искусства превзошли S&P 500 на 174% за последние 25 лет.
И это становится популярным способом диверсификации, потому что это реальный физический актив, мало коррелирующий с фондовым рынком. По шкале от -1 до +1, где 0 означает отсутствие связи, Citi обнаружил, что корреляция между современным искусством и S&P 500 составляет всего 0,12.
Ранее в этом году инвестиционный директор Bank of America Майкл Хартнетт выделил произведения искусства как отличный способ преуспеть в течение следующего десятилетия - в основном из-за того, что актив использовался в качестве средства защиты от инфляции.
Раньше инвестирование в искусство таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, было вариантом только для сверхбогатых. Но с новой инвестиционной платформой вы также можете инвестировать в культовые произведения искусства, как это делают Джефф Безос и Билл Гейтс.
