Инвестиционный доход может поступать из ряда источников, таких как дивиденды, прирост капитала, процентные платежи и любой другой доход от инвестиций. Процент возврата, который вы получаете от каждого инвестиционного инструмента, называется доходностью. Доходность рассчитывается путем деления дохода на сумму инвестиций.

Как рассчитать инвестиционный доход

Шаг 1

Соберите вашу информацию. Соберите воедино все документы о своих инвестициях. Если у вас есть несколько инвестиционных инструментов, вам необходимо знать поток доходов от каждой инвестиции, а также сумму, которую вы заплатили за эту инвестицию.

Шаг 2

Создайте электронную таблицу в Excel. Создайте три столбца. В столбце A укажите «Инвестиции». В столбце B укажите «Полученный доход». В столбце C укажите «Выплаченная сумма». Перечислите все свои инвестиции с соответствующей информацией.

Шаг 3

Создайте столбец D под названием «Доходность» справа от столбца C. Создайте формулу в столбце D, которая делит столбец B на столбец C или «Полученный доход» на «Выплаченную сумму». Формула должна выглядеть так:«=(Bn / Cn)», где n - номер строки.

Шаг 4

Возьмите среднее значение столбца D, используя функцию СРЕДНЕЕ. Это процент вашего инвестиционного дохода. Чтобы рассчитать сумму в долларах, возьмите сумму столбца B или «Полученный доход», используя функцию СУММ.

Совет

Не забудьте принять во внимание любые налоги, комиссии и другие сборы.

Предупреждение

Это не следует рассматривать как инвестиционный совет.