Что такое доверительный управляющий?

Трастовый офицер - это служащий трастовой компании, банка или фирмы по управлению инвестициями, предлагающий трастовые услуги. Сотрудники доверительного управления администрируют и управляют доверительными учетными записями и следят за тем, чтобы администрирование доверительных учетных записей соответствовало федеральным законам и законам штата.

Карьерный путь

Сотрудники трастового фонда имеют разное происхождение, и работодателю обычно требуется как минимум степень бакалавра, прежде чем нанимать неопытного человека, чтобы начать карьеру в трастовом агентстве. Обычный карьерный путь, чтобы стать сотрудником трастового фонда, начинается под наставничеством старшего сотрудника траста. Доверительный бизнес сложен, и для тех, у кого нет юридического образования, обучение на рабочем месте - единственный способ получить реальный опыт в управлении доверительными счетами.

Юристы

Многие доверительные управляющие имеют юридическое образование и не нуждаются в таком же обучении на рабочем месте, как доверительные управляющие с другим образованием. Как юрист, трастовый офицер уже имеет опыт чтения юридических соглашений и понимания трастового права и налоговых последствий трастовых счетов. Многие компании предпочитают, чтобы менеджер доверительного управления имел юридическое образование.

Обязанности

В дополнение к доверительному администрированию определенной нагрузки на счет, большинство работодателей в современном мире требуют, чтобы доверительные офицеры действовали как доверительные менеджеры по продажам. В большинстве случаев у доверенных лиц есть новая цель по продажам, и если они не достигнут цели по продажам, они рискуют потерять работу. Управляющие трастом также выступают в качестве финансовых консультантов, которые помогают клиентам в имущественном и финансовом планировании, но работают с юристами клиентов и налоговыми специалистами.

Сертификация

Офицеры траста не обязаны иметь лицензию в какой-либо форме. После трех лет работы в сфере доверительного управления многие сотрудники доверительного управления действительно проходят сертификацию Certified Trust and Financial Advisor (CTFA), поскольку это престижная сертификация для сотрудников доверительного управления. Управляющие доверительными отношениями с сертификатом CTFA сдали комплексный экзамен на знание доверия и должны посещать регулярные курсы повышения квалификации по актуальным темам доверия для поддержания сертификата.

инвестирование
  1. кредитная карта
  2.   
  3. долг
  4.   
  5. бюджетирование
  6.   
  7. инвестирование
  8.   
  9. домашнее финансирование
  10.   
  11. машина
  12.   
  13. торговые развлечения
  14.   
  15. домовладение
  16.   
  17. страхование
  18.   
  19. выход на пенсию