Торговля традиционными фьючерсными контрактами, от зерна до золота, была в основном разработана как способ управления рисками. Попутно инвесторы получили представление о том, сколько стоят эти базовые товары в любой день, что принесло больше средств и ликвидности на рынок.

И это по-прежнему актуально, когда речь идет об инвестициях в фьючерсы на финансовые и фондовые индексы, даже несмотря на то, что они являются относительными новичками на рынке.

Фьючерсы на фондовые индексы позволяют инвесторам приобретать контракты, базовая стоимость которых основана на большом количестве популярных фондовых индексов, в отличие от покупки самих акций. Спрос на эти инвестиционные инструменты резко вырос в последние годы вместе с инновациями в этом секторе.

Хотя эти продукты позволяют инвесторам хеджировать свои инвестиции в акции, контракты также дают участникам рынка представление о том, куда движется более широкий фондовый рынок, поскольку они в основном торгуются круглосуточно, шесть дней в неделю.

Тридцать пять лет

Первым успешным фьючерсным продуктом на акции стал фьючерсный контракт S&P 500, которому в 2017 году исполнилось 35 лет. Сегодня он считается самым ликвидным фьючерсным продуктом в мире. Зарождение и популярность Spoo, как его иногда называют, привели к запуску сопутствующих продуктов в США и по всему миру.

CME представила E-mini S&P в 1997 году с целью привлечения игроков с меньшим бюджетом. Торговля контрактами E-mini выросла с 885 819 в первый год до чуть менее 500 млн контрактов к 2016 году.

Цены на фьючерсы S&P часто указываются до начала торгов в США, потому что это дает инвесторам представление о направлении торгов в течение дня, если не в экономике в целом.

Покупатель фьючерсного контракта на индекс соглашается купить индекс по фиксированной цене, установленной на определенную дату в будущем. Если цена индекса растет, покупатель получает прибыль, а если она падает, то прибыль получает продавец контракта. .

Важным нововведением является то, что фьючерсы на фондовые индексы рассчитываются наличными. Большинство из них имеют квартальный срок годности:март, июнь, сентябрь и декабрь.

Фьючерсные индексы

Вот основные рынки фьючерсов на фондовые индексы, о которых следует помнить. Некоторые из этих инвестиций имеют опцион E-mini, который представляет собой электронную версию контракта. Эти транспортные средства считаются более доступными для мелких торговцев.

• Фьючерсы на DJIA: Позволяет инвесторам хеджировать или спекулировать на индексе Dow Jones Industrial Average акций голубых фишек. E-mini Dow — это электронный фьючерсный контракт, представляющий часть стандартных фьючерсов на DJIA.
• Фьючерсы на NASDAQ-100: Отслеживает одну из ведущих бирж в США. E-mini Nasdaq 100 является самой активной по объему в этой группе.
• Фьючерсы на Russell 2000: Индекс Russell 2000, наряду с E-mini Russell 2000, является эталоном для получения доступа к акциям компаний с малой капитализацией.
• Фьючерсы на индекс S&P 500: Ориентирован на акции 500 крупных компаний США и рассматривается в качестве критерия для инвесторов, которым требуется понимание направления мировых акций и экономики в целом.

Фьючерсы на индексы также доступны по всему миру, включая фьючерсы на индексы DAX и SMI в Европе и фьючерсы на индекс Hang Seng в Азии.

Обращение за советом к эксперту

Инвесторам следует обратиться за финансовым советом, прежде чем рассматривать возможность инвестирования в фьючерсы на фондовые индексы, потому что, как и все инвестиции, эти инструменты предлагают как риски, так и выгоды. Свяжитесь с Daniels Trading, чтобы получить пошаговые рекомендации квалифицированного фьючерсного брокера о том, как инвестировать в любой тип фьючерсов.