Индекс содержит несколько ценных бумаг, например акции и облигации. Если вы инвестируете, следуя индексу, вы покупаете те же ценные бумаги, которые содержит индекс. Независимо от того, инвестируете ли вы через биржевой фонд или через индивидуальные покупки, вы увидите, что одни холдинги работают лучше, чем другие. Равновзвешенный индекс содержит одинаковую сумму в долларах для каждой ценной бумаги, что упрощает отслеживание эффективности.
Вы можете рассчитать процент выигрыша или проигрыша каждой ценной бумаги. Например, индекс из трех акций может иметь акцию XYZ, которая выросла на 10 процентов, ABC, возможно, потеряла 5 процентов, а DEF, возможно, увеличилась на 3 процента. Если ваш индекс имеет одинаковый вес, значит, вы начали с одинаковой суммой в долларах по каждой акции. Таким образом, вы можете просто сложить проценты, и это будет ваш общий доход. В этом примере у вас будет плюс 10 процентов, минус 5 процентов и плюс 3 процента. Ваш общий доход составит 8 процентов.
Вы можете использовать фактические доллары вместо процентов. Вы складываете и вычитаете свои долларовые прибыли и убытки. Если одна акция принесла 100 долларов, другая потеряла 50 долларов, а третья - 25 долларов, 100-50 + 25 равняется 75. Вы заработали 75 долларов на ваших совместных инвестициях в индекс.