Акции роста в 2021 году показали хорошие результаты ... только не так хорошо, как их аналоги в стоимостном выражении. В то время как индекс Russell 1000 Value за год с начала года вырос почти на 17%, индекс роста Russell 1000 вырос на 14%.
Но акции роста начинают выглядеть более интересными, когда вы в последнее время увеличиваете масштаб. За последние три месяца индекс роста Russell 1000 вырос на 11,5% по сравнению с 4,7% индекса Russell 1000 Value. А в июне индекс роста Russell 1000 вырос более чем на 6%, в то время как индекс Russell 1000 Value потерял . почти 2%.
Импульс вернулся в сторону роста по двум основным причинам. Во-первых, некоторые инвесторы думают, что возобновление торговли может достигнуть максимума. Кроме того, после нескольких месяцев неэффективности растущие акции выглядят более привлекательными с точки зрения оценки, чем раньше.
«В сочетании с их базовыми темпами роста, которые остались устойчивыми, несмотря на невысокую динамику акций, оценки выглядят разумными, особенно с учетом прогнозируемой пятилетней прибыли», - говорят Джим Каллинан из Osterweis Capital Management, директор по инвестициям в развивающийся рост, и Брайан Вонг. вице-президент.
Вот 11 акций компаний, которые лучше всего растут до конца 2021 года. Все они имеют высокие оценки в системе «POWR Ratings» биржевых новостей, которая ранжирует акции на основе десятков фундаментальных показателей. Кажется, что каждый из этих пиков будет расти как минимум до конца года, если не дольше.
Природные ресурсы Канады (CNQ, $ 36,46) - один из крупнейших производителей нефти и природного газа в западной Канаде, в дополнение к операциям в Северном море и на шельфе Африки. Компания может похвастаться диверсифицированным портфелем сырой нефти, включая тяжелую и легкую нефть, природный газ, битум и синтетическую нефть.
CNQ владеет значительными горнодобывающими активами на нефтеносных песках Horizon и нефтеносных песках Атабаски, которые имеют договоры аренды, содержащие примерно 7,5 миллиардов баррелей доказанных и вероятных синтетических запасов сырой нефти.
Компания имеет широкий портфель проектов разведки и разработки с низким уровнем риска. Сбалансированная и разнообразная производственная структура помогает повысить ее долгосрочную стоимость и значительно снижает профиль риска. CNQ также имеет сильные международные позиции, обеспечивая долгосрочный рост объемов со скоростью выше среднего. Его дешевая структура, обусловленная интеграцией активов промежуточных трубопроводов, весьма выгодна по сравнению с аналогами.
Снижение потребности в капитале и повышение операционной эффективности позволили CNQ генерировать сильный свободный денежный поток. Кроме того, приобретения позволили компании увеличить свои конкурентные преимущества, что повысило выручку и прибыль.
Компания Canadian Natural Resources имеет общий рейтинг B и рейтинг «Покупать» в системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку роста A. CNQ увеличивала продажи в среднем на 12,1% в год за последние пять лет, и аналитики ожидают, что выручка вырастет на 38,4% в годовом исчислении во втором квартале.
Ожидается также рост прибыли:в том же квартале прогнозируется рост на 145% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, позиционированию CNQ как одной из компаний с лучшими показателями роста, за которой следует следить в будущем, является ее сила в фундаментальных показателях, о чем свидетельствует ее уровень качества B. 0,6.
CNQ занимает 6-е место в зарубежной нефтегазовой отрасли. Полный анализ рейтингов POWR от компании Canadian Natural Resources (CNQ) можно найти здесь.
Capital One Financial (COF, $ 157,40) - это диверсифицированная холдинговая компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Маклине, штат Вирджиния. Он в первую очередь ориентирован на потребительское и коммерческое кредитование, а также на привлечение депозитов. Сегмент кредитных карт вносит наибольший вклад в выручку - более 60%, за ним следуют сегмент потребительского и коммерческого банковского обслуживания.
Компания получает значительную прибыль за счет своего карточного и онлайн-банкинга. В частности, на его внутренние карты приходилось 92,1% чистой выручки по кредитным картам в первом квартале, что отражает значительные остатки по кредитам. Кроме того, рост доверия потребителей к восстановлению экономики привел к росту спроса на потребительские кредиты.
Бизнес компании по автокредитованию также работает исключительно хорошо. Он видит рост остатков дебиторской задолженности и низкие чистые списания, которые обеспечивают COF еще одним источником роста. Capital One Financial имеет общий рейтинг B, что соответствует рейтингу «Покупать» в системе рейтингов POWR.
COF имеет оценку роста B, поскольку доходы растут. За последние три года прибыль на акцию (EPS) выросла в среднем на 32,1%. Ожидается, что в своем предстоящем отчете о прибылях и убытках за второй квартал, который выйдет в конце этого месяца, крупный банк сообщит о прибыли на акцию в размере 4,41 доллара по сравнению с убытком на акцию в размере 2,21 доллара год назад.
Это название также является одной из акций роста в этом списке, который очень нравится профессионалам Уолл-стрит, согласно оценке настроения А. Двадцать из 24 аналитиков оценивают акции как «Покупать» или «Сильно покупать».
Capital One Financial занимает 6-е место в индустрии потребительских финансовых услуг с рейтингом B. Щелкните здесь, чтобы получить полный анализ рейтингов POWR для Capital One Financial (COF).
Откройте для себя финансовые услуги (DFS, 120,20 долл. США) это банк, работающий в двух различных сегментах:прямые банковские услуги и платежные услуги. Компания выпускает кредитные и дебетовые карты и предоставляет другие банковские продукты для потребителей, включая депозитные счета, студенческие ссуды и индивидуальные ссуды.
DFS также управляет сетями Discover, Pulse и Diners Club. Discover - четвертая по величине платежная сеть в США, а Pulse - одна из крупнейших систем банкоматов в стране.
Компания росла в среднем на 4,5% за последние пять лет. Его банковский бизнес работает очень хорошо, отчасти благодаря увеличению портфеля частных студенческих ссуд в первом квартале на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. DFS также выиграла от роста продаж карт благодаря восстановлению экономики и увеличению потребительских расходов.
Поскольку все больше людей отправляются в розничные магазины и рестораны, компания должна и дальше получать выгоду от увеличения доходов. COF имеет общую оценку B, что соответствует оценке покупки в системе рейтингов POWR. Как и остальные акции роста в этом списке, DFS имеет высокий рейтинг роста. Его оценка здесь находится на уровне B из-за прошлых прибылей и перспектив роста в будущем.
DFS увеличила свою прибыль на акцию в среднем на 12,1% за последние три года. Ожидается, что финансовая компания сообщит о прибыли в размере 3,35 доллара на акцию во втором квартале по сравнению с убытком на акцию в размере 1,20 доллара год назад.
Компания также имеет динамический рейтинг B, обусловленный долгосрочными бычьими настроениями. Запасы роста выросли на 33% с начала года и на 146% по сравнению с прошлым годом.
Discover Financial Services занимает 7-е место в индустрии потребительских финансовых услуг. Получите полные рейтинги POWR для Discover Financial Services (DFS) здесь.
Eaton (ETN, 151,40 долл. США) - диверсифицированная управляющая компания, работающая более 100 лет. Компания работает в различных сегментах, включая электротехническую продукцию, системы и услуги, аэрокосмическую промышленность, автомобили и электромобильность.
В своем промышленном сегменте Eaton обслуживает широкий спектр конечных рынков, таких как коммерческие автомобили, авиация общего назначения и грузовые автомобили. В своем электрическом сегменте он обслуживает центры обработки данных, коммунальные услуги и конечный рынок жилого сектора.
Компания получает прибыль за счет увеличения капитальных затрат (капвложений) со стороны компаний, вызванных восстановлением экономики. Если законопроект о масштабной инфраструктуре президента Джо Байдена будет принят, ожидается, что ETN увидит дополнительный скачок доходов.
Помимо увеличения капиталовложений, ожидается, что продажи компании вырастут из-за растущего спроса со стороны развивающихся стран на модернизацию энергетической инфраструктуры, а также из-за тенденций к промышленному Интернету вещей (IoT) и автоматизации.
Электрификация транспортных средств также должна способствовать росту, поскольку в 2018 году компания создала свой сегмент eMobility. ETN имеет общую оценку B или «Покупать» в системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку роста B с прогнозом роста прибыли на 121,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале. Ожидается, что выручка вырастет на 27,5% по сравнению с предыдущим годом.
Акции роста имеют оценку качества B благодаря прочным фундаментальным показателям. По состоянию на последний квартал его коэффициент текущей ликвидности составлял 1,5, а отношение долга к собственному капиталу - 0,7. Кроме того, его валовая прибыль в 30,8% выше, чем в среднем по отрасли.
ETN занимает 19-е место в отрасли промышленного оборудования. См. Полные рейтинги POWR для Eaton (ETN) здесь.
Ресурсы EOG (EOG, 85,77 долл. США) - нефтегазодобывающая компания, владеющая площадями в нескольких сланцевых месторождениях США, включая Пермский бассейн, Игл Форд и Баккен. Фактически, это одна из крупнейших независимых компаний по разведке и добыче, работающих в США. Компания получает почти всю добычу на местных сланцевых месторождениях.
EOG объявила о планах изменить свою стратегию на то, что она называет «двойной премией», что означает разработку скважин с доходностью 60% + после вычета налогов на уровне 40 долларов за баррель нефти West Texas Intermediate (WTI). «Двойная» стратегия вдвое превышает исходную премиальную стратегию пять лет назад, когда она стремилась к 30% прибыли.
Недавний рост цен на сырую нефть также является хорошим предзнаменованием для компании. EOG имеет общую оценку B, что соответствует оценке покупки в системе рейтингов POWR.
Это еще одна акция роста в этом списке, которая, как ожидается, принесет прибыль во втором квартале. В частности, EOG имеет оценку роста B, при этом прогноз на прибыль на акцию во втором квартале составит 1,40 доллара по сравнению с убытком в 23 цента на акцию год назад. Прогнозируется, что за полный финансовый год прибыль вырастет на 336,3%
EOG Resources также имеет оценку качества B, что свидетельствует о хорошем балансе. На конец последнего квартала у компании было 3,4 миллиарда долларов наличными по сравнению с ничтожными 39 миллионами долларов краткосрочного долга. Компания также имеет коэффициент текущей ликвидности 1,9 и отношение долга к собственному капиталу всего 0,3.
EOG занимает 21-е место в нефтегазовой отрасли. Чтобы просмотреть полный анализ рейтингов POWR для ресурсов EOG (EOG), щелкните здесь.
Линде (LIN, 291,76 долл. США) - крупнейший в мире поставщик промышленного газа, работающий более чем в 100 странах. Основными продуктами компании являются атмосферные газы, такие как кислород, азот и аргон, а также технологические газы, включая водород и окись углерода. LIN также предлагает оборудование для промышленного производства газа. Компания обслуживает широкий спектр конечных рынков, включая химическую промышленность, производство, здравоохранение и производство стали.
LIN видит спрос на свою продукцию. Промышленные газы, такие как кислород, используются для жизнеобеспечения в больницах. Водород используется для производства чистого топлива, а его специальные газы используются для производства электроники. Ожидается, что невыплаченные продажи по газовым проектам на 31 марта на сумму 3,5 миллиарда долларов будут способствовать значительному росту выручки в этом году.
Ожидается, что в 2021 году компания продолжит рост цен, что также должно увеличить выручку.
Что касается акций роста, Linde имеет все возможности для получения выгоды от быстрого роста рынков зеленой энергии. В нашей системе POWR Ratings компания имеет общую оценку «B» и рейтинг «Покупать». LIN имеет оценку роста B, поскольку за последние три года продажи росли в среднем на 32,4% в год. Кроме того, ожидается, что во втором квартале продажи вырастут на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
У компании также есть оценка настроения B, поскольку она нравится аналитикам с Уолл-стрит. Девятнадцать из 23 аналитиков имеют рейтинг «Покупать» или «Активно покупать». Кроме того, LIN имеет уровень стабильности B, поскольку он продемонстрировал постоянство как в росте, так и в доходности цен.
LIN занимает 30-е место в химической промышленности. Полные рейтинги POWR для Linde (LIN) можно найти здесь.
Nucor (NUE, 96,52 долл. США) - ведущий производитель стали и изделий из стали. Компания также производит железо прямого восстановления для использования на своих сталелитейных заводах. Его деятельность базируется на международных торговых и сбытовых компаниях, которые покупают и продают сталь и металлопродукцию, произведенную NUE.
Компания извлекает выгоду из значительного восстановления цен на сталь в США. После пандемии цены достигли рекордного уровня. Этот отскок был вызван повышенным спросом, дефицитом предложения и более высокими ценами на сырье. Рост цен на сталь на внутреннем рынке является катализатором роста сталелитейного подразделения Nucor.
NUE видит рост на рынке нежилого строительства и на рынке автомобилей. Компания нацелена на большее проникновение на автомобильный рынок благодаря своему долгосрочному потенциалу роста.
Nucor имеет общую оценку B, что соответствует оценке «Покупать» в системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку роста A, так как прибыль за последние пять лет в среднем росла на 29,8% в год. Аналитики ожидают, что прибыль вырастет почти на 1200% в годовом исчислении во втором квартале и почти на 700% в следующем квартале.
NUE также имеет оценку качества B из-за сильного баланса. По состоянию на последний квартал у компании было 2,9 миллиарда долларов наличными по сравнению с 67 миллионами долларов краткосрочного долга. NUE также имеет высокий коэффициент текущей ликвидности, равный 3,5, и низкий показатель отношения долга к собственному капиталу, равный 0,5.
Компания занимает 22-е место в сталелитейной отрасли и является одной из наиболее перспективных компаний роста. См. Полные рейтинги POWR для Nucor (NUE) здесь.
ABB (ABB, 34,52 долл. США) - глобальный поставщик электрического оборудования и средств автоматизации. Компания является одним из ведущих поставщиков на всех своих основных рынках.
Автоматизация считается наиболее быстрорастущей областью промышленного производства, и ABB - одна из наиболее выгодных для этого компаний. В области автоматизации он предлагает полный набор продуктов для автоматизации процессов, а также робототехники и дискретной автоматизации.
Продукция компании по электрификации также должна способствовать росту. Знакомство с технологиями интеллектуальных сетей и компонентами распределения электроэнергии уже помогает удовлетворить спрос на продукты для управления сетями и энергосбережения - и может удержать ABB в числе лучших компаний роста в 2021 году и в последующий период.
ABB имеет общую оценку A и рейтинг "Активная покупка" в системе рейтингов POWR. У компании также есть оценка роста B, что неудивительно, поскольку прогнозируется рост прибыли на 50% во втором квартале и на 26,5% за полный финансовый год. Даже несмотря на спад в прошлом году, прибыль на акцию ABB за последние три года росла в среднем на 34,4% в год.
Акция также имеет моментум Grade A, поскольку в прошлом году она демонстрировала бычье движение цены. Акции ABB выросли на 23,5% с начала года, а за последние двенадцать месяцев - более чем на 47%. ABB также намного выше своей 200-дневной скользящей средней.
АББ занимает 6-е место в отрасли промышленного оборудования. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полные рейтинги POWR компании ABB (ABB).
Макдональдс (MCD, 233,63 долл. США) - крупнейший оператор-владелец ресторана в мире:объем продаж по всей системе в 2020 г. составил 93 млрд долл. США в 39 000 магазинов в 119 странах. Компания сыграла ключевую роль в революции в ресторанной индустрии, предложив недорогие и быстрые в приготовлении варианты меню, и расширила свое впечатляющее присутствие за счет партнерства с независимыми франчайзи ресторанов.
Компания MCD извлекла выгоду из повышенного внимания к услугам по доставке, доставке и доставке, так как теперь это то, что отдают предпочтение многим потребителям. Фактически, компания работает над новой программой лояльности под названием My McDonald's Rewards, пытаясь увеличить посещаемость. MCD также обновляет свое меню для увеличения роста. Например, компания сосредоточена на расширении ассортимента курицы, любимой покупателями.
Компания также стремится к росту на международных рынках. Руководство считает, что есть огромные возможности для роста за счет расширения присутствия на существующих и новых рынках.
MCD имеет общую оценку A, что означает активную покупку в системе рейтингов POWR. Сеть ресторанов имеет оценку роста B, что имеет смысл, поскольку ее аналитики ожидают, что прибыль на акцию во втором квартале вырастет на 215,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также ожидается, что прибыль McDonald's за полный финансовый год вырастет на 42,6%. MCD - еще одна акция роста в этом списке, которая имеет сильные фундаментальные показатели и твердый баланс, за что получила оценку качества A. Компания поддерживает коэффициент текущей ликвидности 1,2.
MCD занимает 5-е место в индустрии ресторанов. Ознакомьтесь с полным анализом рейтингов POWR компании McDonald's (MCD) здесь.
Starbucks (SBUX, $ 114,97) - один из самых известных в мире брендов кофе и ресторанов, имеющий более 32 000 магазинов в 80 странах. Помимо собственных розничных магазинов, компания получает доход за счет лицензированных магазинов, товаров народного потребления и предприятий общественного питания. SBUX продает фасованный кофе и чай продуктовым, складским клубам и специализированным розничным магазинам.
SBUX, как один из наиболее узнаваемых на международном уровне кофейных брендов, смог увеличить свою долю на мировом рынке, открывая магазины на новых и существующих рынках и реконструируя старые. В 2018 году компания также объединилась со швейцарским пищевым гигантом Nestle для расширения своего глобального присутствия в сегменте расфасованных потребительских товаров. По условиям сделки Nestle имеет бессрочные права на продажу продуктов Starbucks.
Кроме того, поскольку Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион становятся наиболее быстрорастущими сегментами, SBUX также имеет партнерские отношения с китайской электронной коммерцией под названием Alibaba (BABA) для интеграции нескольких платформ в экосистемы обеих компаний.
Starbucks имеет общую оценку A, что означает активную покупку в системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку роста B, что имеет смысл, поскольку аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию в третьем квартале финансового года составит 77 центов по сравнению с убытком на акцию в 46 центов в этот раз в прошлом году. Ожидается, что за весь год прибыль SBUX вырастет на 156% в годовом исчислении.
SBUX имеет оценку качества B, что свидетельствует о хорошем балансе. На конец марта у компании было 4,4 миллиарда долларов наличными, тогда как краткосрочный долг составлял всего 1,7 миллиарда долларов. SBUX также имеет коэффициент текущей ликвидности 1,1.
Starbucks занимает 6-е место в индустрии ресторанов. Полный рейтинг POWR для Starbucks (SBUX) можно найти здесь.
Вейл (VALE, $ 22,48) - крупнейший в мире производитель железной руды и железорудных окатышей, которые он поставляет в сталелитейную промышленность. Ожидается, что рост мирового населения и стремительная урбанизация будут способствовать росту спроса на сталь в течение многих лет. Это, безусловно, сулит ничего хорошего для VALE.
Компания также производит марганцевую руду, ферросплавы, металлургический и энергетический уголь, никель и медь. Кроме того, VALE имеет логистическую сеть, которая объединяет шахты, железные дороги, порты и корабли. Это дало преимущество на рынке железной руды, поскольку значительно снизило затраты.
Компания также выиграла от роста цен на железную руду. Металл достиг исторического максимума в мае, так как спрос в Китае стремительно растет на фоне опасений по поводу предложения. Страна, которая является крупнейшим потребителем стали в мире, больше тратит на инфраструктуру, поэтому ожидается, что цены на железную руду останутся высокими в обозримом будущем.
Vale также должна извлечь выгоду из устойчивого спроса на никель, поскольку этот металл используется в аккумуляторах электромобилей. Кроме того, цены на медь также выросли из-за высокого спроса в Китае.
Компания имеет общую оценку A, которая является сильной покупкой в системе рейтингов POWR. У VALE высокие оценки по всем направлениям, на что указывает оценка роста А. Аналитики ожидают, что продажи вырастут на 115,5%, а прибыль вырастет на 517,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале. Ожидается, что прибыль за полный финансовый год вырастет на колоссальные 372%.
Кроме того, Vale имеет оценку качества A благодаря солидному балансу. Компания имеет коэффициент текущей ликвидности 2,0 и коэффициент заемного капитала 0,5. Оба показателя указывают на здоровые фундаментальные показатели.
VALE является фаворитом среди растущих компаний, занимая 2-е место по сравнению с аналогами из Индустриальной металлургии.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный анализ рейтингов POWR для Vale (VALE).