Как Уоррен Баффет зарабатывает деньги: Oracle — первое слово, которое приходит на ум, когда сталкиваешься с именем «Уоррен Баффет». Слово «простой оракул» означает кого-то, кто действует как посредник, через которого пророчество запрашивается у Бога.

И инвестиционная стратегия и совет Уоррена Баффета, безусловно, являются пророчеством, и поэтому титул «Оракул из Омахи» ему подходит. В этой статье мы рассмотрим, как Уоррен Баффет Рич и его стратегии зарабатывания денег на фондовом рынке. Продолжайте читать.

Кто такой Уоррен Баффет?

Если вы не слышали этого имени, вы, вероятно, находитесь в каком-то другом мире. Один из лучших инвесторов, ходивших по лицу Земли. Один из самых богатых людей в мире. Его собственный капитал оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Он следует простой стратегии стоимостного инвестирования, которая исходит из школы Бенджамина Грэма.

Уоррен Баффет родился в 1930 году в Омахе. Он начал свою карьеру в качестве продавца в 1950-х годах и основал «Buffett Associates» в 1956 году. Он заработал свой первый миллион долларов в 1962 году. В 1965 году он впервые инвестировал в Berkshire Hathaway, а к 1965 году он получил полный контроль над Berkshire Hathaway.

К 1985 году его состояние оценивалось в 1 миллиард долларов. В 2006 году он пошел по пути благотворительности и пообещал передать 85% своего состояния за оставшуюся жизнь, в первую очередь в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Несмотря на то, что он пожертвовал почти 40 млрд долларов своего состояния, в настоящее время его собственный капитал оценивается более чем в 100 млрд долларов.

Известная история BKH Investor

Парень купил 200 акций Berkshire Hathaway в 1970-х. В течение года стоимость его инвестиций удвоилась. Он продал половину своих акций и открыл ресторан, который просуществовал 20 лет.

А стоимость остальных 100 акций сегодня составляет 15 миллионов долларов. Когда его спросили, чем он сейчас занимается?, он ответил:«Половину времени я катаюсь на лыжах, а другую половину сожалею о продаже этих 100 акций».

Как Уоррен Баффет зарабатывает деньги?

Есть два пути или способа, которыми этот первоклассный инвестор зарабатывает деньги. Давайте сначала обсудим наиболее очевидные из них:

1) Инвестирование в стоимость

Философия очень проста:инвестируйте только в те компании, которые имеют большой потенциал роста и потенциально могут принести большую прибыль на вложенные деньги. Он любит читать годовые отчеты компании и делает на их основе свой анализ.

Он придерживается простой философии покупки чего-то, что еще не реализовало свой истинный потенциал, то есть покупки того, что доступно по сниженной цене по сравнению с той, которая должна быть по справедливой цене. У него есть собственный контрольный список факторов, которые он учитывает, прежде чем инвестировать. Ниже приведены некоторые из факторов, которые он рассматривает:

• Понимать суть бизнеса
• Постоянство в получении прибыли также важно перед принятием инвестиционного решения.
• Долгосрочная перспектива и будущее компании
• Рациональность в управлении денежными средствами также очень важна при анализе компании с целью инвестирования.
• Компаниям разрешено совершать ошибки, но компания должна быть прозрачной и признавать ошибки, которые она совершает перед своими акционерами.
• Компания должна быть сосредоточена на обеспечении существенной рентабельности собственного капитала для своих акционеров.
• И самое главное, он смотрит на оценку компании, такую ​​как коэффициент PE, соотношение P/B, рентабельность капитала и т. д.

И, убедившись, что компания соответствует вышеуказанным критериям, он идет дальше и вкладывает деньги в эти компании. Некоторые из его заслуживающих внимания инвестиций включают:Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz, Verizon и т. д. .

2) Продажа непокрытых опционов пут

Эта инвестиционная стратегия может стать неожиданностью для многих (особенно для тех, кто считает, что Уоррен Баффет занимается только долгосрочными инвестициями), но мало кто знает, что Berkshire Hathaway выпускает голые опционы пут на миллионы долларов.

Компания Баффета, Berkshire Hathaway, также занимается деривативами. На самом деле, в одном из годовых отчетов Баффет признал, что Berkshire Hathaway получила премию в размере более 7,5 млрд долларов, выпустив непокрытые пут-опционы.

Что означает продажа опционов пут?

Скажем, трейдер (г-н А) настроен по-медвежьи на движение цены акций XYZ limited, но я считаю, что цена акций XYZ, скорее всего, вырастет. Таким образом, чтобы выразить свое «медвежье» мнение, г-н А покупает опционы пут на XYZ limited, и, поскольку я занимаю бычью позицию на рынке, в конечном итоге я выписываю опцион пут г-ну А и получаю за него вознаграждение/комиссию.

Теперь, если по истечении срока действия цена акций XYZ limited не упадет, то премия, которую я получил за выписку опциона «пут», становится моим доходом. Итак, вышеописанной стратегии придерживается Berkshire Hathway. Единственная разница здесь в том, что у них уже есть длинная позиция по акциям компании, против которой они прописывают опционы «пут».

И они готовы купить больше, если цена акций упадет. Но если цена акций не падает, то полученная премия улучшает первоначальную цену входа акций. Таким образом, заключение опционов пут на Berkshire Hathaway Уоррена Баффета дает двойное преимущество:

• Либо они могут купить больше акций по более низкой цене компании, в которую они готовы инвестировать, либо
• Повысить начальную цену акций, которыми они уже владеют.

В заключение

Уоррен Баффет не только щедрый филантроп, но и человек с острыми инвестиционными и деловыми способностями. В возрасте 91 года он по-прежнему активен. И этот Оракул из Омахи нацелен на создание большей ценности для своих инвесторов.

Мы надеемся, что вы получили несколько жизненных уроков из этой статьи «Как Уоррен Баффет зарабатывает деньги». Удачного обучения и зарабатывания денег!!

(Подпишитесь на нас в Spotify)